1、盤點北美地區電子元器件分銷行業，市場不乏贏家來源： 國際電子商情 發布者： HYPERLINK /ss6/space.php?uid=3891&op=news 國際電子商情時間：2010年9月29日 06:51【編者按】：沒有人懷疑全球正處于一體化，往往牽一發而動全身，那么北美地區分銷行業的市場數據、深度分析就不能說對中國市場沒有借鑒和參考意義。在過去一年世界經濟處于反彈、復蘇階段，代表著時尚前沿和改善生活的消費品之一，電子行業的景氣度并不高，但分銷商叢林中仍有一些“適者”生存得強于競爭對手，我們不僅要從數據中發現他們，更需要深思他們木秀于林的優秀基因，以便調整和制定下一步商業策略。總體而言，

2、北美地區分銷行業由于全球多數行業經濟增速放緩而在2009年失去了很多，除了需求明顯不足外，行業不斷下滑的價格和萎縮的利潤率也依然存在，這些因素迭加在一起，令行業還無法在2009年就快速恢復元氣。根據Electronics Advocate關于電子元器件分銷商行業調查，前50大分銷商總體收入下降了44億美元，市場規模也縮減為228億美元，降幅13.8。五十家公司中43家分銷商業績負增長，1家持平，只有6家授權分銷商錄得銷售增長。這些領先分銷商們的最大銷售份額還是來自77億美元的半導體，其次是計算機產品的72億美元，無源元件/機電器件與互連產品分別為31億美元和13億美元。其中，計算機領域可謂受到

3、了重創，特別是以幾乎所有收入來源于數據存儲和計算機產品的Bell Microproducts為最，該公司公布的財務數據顯示，繼2008年衰退23.5之后，2009年銷售收入繼續銳減37.7。這迫使Bell Microproducts不得不放棄原有的發展軌道，轉而選擇被安富利收購，此宗收購案安富利以5.94億美元的代價(含3.42億美元債務)大約于五六月份完成。最大的兩家分銷商的銷售額也下降了兩位數。安富利公司的銷售下降了11.1，而艾睿則下降16.1。相比2008年兩家公司各自僅輕微下滑1.1和2.3，同樣的原因也來源于計算機產品，它顯著占據安富利和艾睿的一大部分業務比重，分別為40和47。不

4、僅在計算機領域，半導體產品的銷售也受到需求下降和價格下跌的影響。作為絕大部分銷售額來源于半導體的分銷商，好利順同樣公告其銷售額下降了27.1。 50強中部分小規模的半導體分銷商也報告了較小的跌幅，USI Electronics公司和Symmetry Electronics的銷售損失都錄得8個百分點左右。似乎無人可以幸免，即使是目錄分銷商也出現銷售下降。Mouser電子公布銷售下降11.6，Newark報道了銷售下降8.2，其它Allied Electronics錄得銷售下降11.8，而Digi-Key公布損失10.6。部分分銷商，包括CCA、Dependable Component Suppl

5、y、Edge Electronics、Peerless Electronics以及Powell Electronics，甚至對今年的調查都沒有應有的回應。前五十強分銷商中，最受影響的是縮減41.7的PUI(排名47)，接下來Richardson Electronics(排名14)和Nedco Electronics(排名34)，銷售額下降30.7和31.7。雖然大多數分銷商認為經濟放緩當前最大挑戰，將它視為銷售額下降的罪魁禍首，但仍舊有一部分分銷商引領其公司在2009年贏得了微弱的增長。包括 Interstate Connecting Components、Waldom Electronics

6、、Jameco Electronics、Sherburn Electronics和Astrex。Interstate連接組件公司(排名30)以8.8的增長率排首位，其次是Waldom電子(排名28)為5.0。Jameco電子(排名41)錄得4.7的增長率，Sherburn電子(排名33)獲得4.2的銷售收入增長，Astrex(排名32)的增長上升1.6個百分點。盡管銷售業績有所下降，仍有一些分銷商保持了一定的擴張步伐。例如Bisco宣布增設美國分公司，而IBS加大了在中國香港、菲律賓、新加坡和馬來西亞的全球擴張布局，Mouser也擴大在北美和南美、歐洲和亞洲的市場輻射。同樣的，TTI繼續擴大在

7、東歐的分布，并增加亞洲地區的銷售辦事處，如菲律賓、中國的北京和東莞。PEI-Genesis也在法國巴黎、意大利米蘭、加拿大卡爾加里以及圣何塞和休斯敦新開銷售辦事處。最大的兩家分銷商在2009年繼續其收購策略，雖然略有縮減。艾睿電子收購A.E. Petsche，安富利收購Sunshine股份公司(越南)、Abacus集團公司，并控股中聯集團(中國)。其它的收購包括Premier Farnell(Newark母公司)收購東歐的一家小分銷商和CAD設計軟件公司CadSoft，Online Components則購買了E。前十大分銷商均未顯示業績增長，安富利繼續排在2009年排行榜榜首，隨后是艾睿電子

8、、富昌電子、Bell Microproducts、Digi-Key、TTI、Newark、DAC、Nu Horizons和Allied。盡管收入大幅度下降，但前十分銷商繼續控制北美地區分銷行業91的巨大市場份額，收入合計達到208億美元。除了經濟環境，分銷商還指出影響2009年銷售的其它因素，包括管理更長的交貨周期、保持利潤率以及缺乏擴張的資本。無論如何，分銷商們期待著三個產業將能夠提升2010年的業績增長，包括能源、醫療和航空航天/軍事。他們還相信類似具有能源效益的照明和太陽能等新興行業也將推動進一步增長。增值服務與新產品將帶動增長幾乎所有的領先分銷商都提供多種增值服務，近一半的受訪者認為這

9、些服務是有助于提升銷售增長，同時前50名分銷商也有超過半數的公司預計新產品將推動今年的增長并且將是最大的增長動力。其他一些因素也將能幫助分銷商提高收益，包括進入新的市場和產品領域、戰略合作伙伴關系、增加全球辦事處和收購等。調查顯示，從傳統增值服務中獲取50以上銷售收入的分銷商有9家，另有11家分銷商的增值服務業務比重占20至49。這些傳統增值服務為提供電纜和線束組件、開關組件、連接器組件、IC編程以及配套供應等服務。他們還提供諸如物料計劃、保稅庫存、駐廠倉儲、供應商管理庫存和全球物流規劃等供應鏈服務。有些人還提供定制電池組設計和測試，以及太陽能的安裝包等。另外，設計服務也是一個收入來源，一半企

10、業聲稱他們提供設計服務，主要由一位或多位設計工程師提供支持。安富利再撥頭籌安富利繼續領銜北美分銷商榜首，銷售額高達75億美元，略高于艾睿公布的70億美元。安富利還披露，2009年實現166億美元的全球銷售額，而艾睿這一數字為147億美元。并未改變的是，兩家分銷商在負增長時期依然保持了他們的市場份額。在線購買業務繼續增長通過網絡銷售的交易仍是分銷業銷售額的一小部分，根據Electronics Advocate的調查50強中就有40分銷商表示提供在線購買服務，但僅有14家分銷商報告其在線業務比重達到雙位數。這些公司包括All American、Components Distributors、Ele

11、ctronics Supply、Flame Enterprises、Gopher、Hammond、Kensington、Marsh、Nu Horizons、SMD、TTI和Waldom。All American以590萬美元的雇員人均銷售額領先于其它分銷商，其次是Genie Group人均銷售額500萬美元。這項調查也顯示出前十大中也有三家艾睿、安富利和Nu Horizons也在人均工作效益方面指標占優。其余的領先分銷商分別為Flame、USI、Sherburn、Symmetry和A.E. Petsche。年復一年，質量仍然是一個首要任務。50強中33家已經獲得ISO認證，剩下的17家分銷商仍沒有獲得該認證。有2家表示正在注冊認證中，另有4家稱沒有認證計劃。全球銷售額達到421億美元北美分銷商們公布的總體全球收入為421億美元，他們53的業務來自北美，銷售額約104億美元占大多數，26的營業額來自EMEA地區(歐洲、中東和非洲)，而近80億美元來自亞洲，僅有約百分之一的銷售額來自南美洲。前10大獨立分銷商銷售增長3.5盡管在過去數年不景氣，但經濟危機反