1、西安*科技股份有限公司企業治理系統項目投標文件【技術卷】西京學院治理技術系市場營銷專業團隊團隊成員：王少東、王璐瑤、馮芮、程妍指導教師：安晴雯2017年4月文檔操縱文檔更新記錄日期更新人版本備注2015/12/11齊 賓V1.0需求分析及總體方案設計編寫2016/3/17齊 賓V1.1方案補充完善2016/5/9齊 賓V1.2方案補充完善文檔審核記錄日期審核人職務備注2015/12/12吳艷輝系統規劃師初檢2015/12/13賈計斌副總經理完成審核文檔去向記錄拷貝份數同意人職務備注1張楠系統工程師提交方案本文件屬機密文件，只在鼎捷軟件有限公司客戶的雇員、有關專家、伙伴對本文件進行評估時才可解密

2、。本文件中的有關條款在本策劃日期后的一個月內有效。請閱讀者本著誠信的原則保證該建議書的保密性，我們表示衷心的感謝！目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc355938524 第1章文檔講明 PAGEREF _Toc355938524 h 7 HYPERLINK l _Toc355938525 1.1文檔類不 PAGEREF _Toc355938525 h 7 HYPERLINK l _Toc355938526 1.2術語定義 PAGEREF _Toc355938526 h 7 HYPERLINK l _Toc355938527 1.3使用對象 PAGEREF _

3、Toc355938527 h 7 HYPERLINK l _Toc355938528 1.4文檔背景 PAGEREF _Toc355938528 h 7 HYPERLINK l _Toc355938529 第2章需求分析與解決方案 PAGEREF _Toc355938529 h 9 HYPERLINK l _Toc355938530 2.1企業現狀描述 PAGEREF _Toc355938530 h 9 HYPERLINK l _Toc355938531 2.1.1企業概況 PAGEREF _Toc355938531 h 9 HYPERLINK l _Toc355938532 2.1.2企業信

4、息化現狀 PAGEREF _Toc355938532 h 10 HYPERLINK l _Toc355938533 2.1.3企業現存問題 PAGEREF _Toc355938533 h 11 HYPERLINK l _Toc355938534 2.2業務分析 PAGEREF _Toc355938534 h 12 HYPERLINK l _Toc355938535 2.2.1 *主業務流程示意圖 PAGEREF _Toc355938535 h 12 HYPERLINK l _Toc355938536 2.2.2銷售業務部治理流程及需求 PAGEREF _Toc355938536 h 13 HY

5、PERLINK l _Toc355938537 2.2.3產品業務部治理流程及需求 PAGEREF _Toc355938537 h 15 HYPERLINK l _Toc355938538 2.2.4商務部治理流程及需求 PAGEREF _Toc355938538 h 18 HYPERLINK l _Toc355938539 崗位設置 PAGEREF _Toc355938539 h 19 HYPERLINK l _Toc355938540 商務部的現存治理難點 PAGEREF _Toc355938540 h 22 HYPERLINK l _Toc355938541 商務部的系統需求 PAGER

6、EF _Toc355938541 h 23 HYPERLINK l _Toc355938542 商務部現用單據 PAGEREF _Toc355938542 h 24 HYPERLINK l _Toc355938543 2.2.5質量治理部部治理流程及需求 PAGEREF _Toc355938543 h 25 HYPERLINK l _Toc355938544 崗位設置 PAGEREF _Toc355938544 h 26 HYPERLINK l _Toc355938545 批量生產產品質檢業務流程 PAGEREF _Toc355938545 h 29 HYPERLINK l _Toc35593

7、8546 檢驗工作的現存治理難點 PAGEREF _Toc355938546 h 30 HYPERLINK l _Toc355938547 檢驗治理的系統需求 PAGEREF _Toc355938547 h 31 HYPERLINK l _Toc355938548 檢驗治理現用單據 PAGEREF _Toc355938548 h 32 HYPERLINK l _Toc355938549 2.2.6物資部治理流程及需求 PAGEREF _Toc355938549 h 33 HYPERLINK l _Toc355938550 調研講明 PAGEREF _Toc355938550 h 33 HYPE

8、RLINK l _Toc355938551 崗位設置 PAGEREF _Toc355938551 h 33 HYPERLINK l _Toc355938552 物資部采購入庫業務流程 PAGEREF _Toc355938552 h 34 HYPERLINK l _Toc355938553 物資部領料出庫業務流程 PAGEREF _Toc355938553 h 41 HYPERLINK l _Toc355938554 物資部產品入庫業務流程 PAGEREF _Toc355938554 h 45 HYPERLINK l _Toc355938555 物資部產品出庫業務流程 PAGEREF _Toc3

9、55938555 h 49 HYPERLINK l _Toc355938556 物資部現存治理難點 PAGEREF _Toc355938556 h 51 HYPERLINK l _Toc355938557 物資部的系統需求 PAGEREF _Toc355938557 h 53 HYPERLINK l _Toc355938558 物資部現用單據 PAGEREF _Toc355938558 h 55 HYPERLINK l _Toc355938559 2.2.7生產中心治理流程及需求 PAGEREF _Toc355938559 h 55 HYPERLINK l _Toc355938560 調研講明

10、 PAGEREF _Toc355938560 h 55 HYPERLINK l _Toc355938561 崗位設置 PAGEREF _Toc355938561 h 56 HYPERLINK l _Toc355938562 生產中心未轉產產品物資領料流程 PAGEREF _Toc355938562 h 56 HYPERLINK l _Toc355938563 生產中心已轉產產品物資領料流程 PAGEREF _Toc355938563 h 58 HYPERLINK l _Toc355938564 生產中心產品生產入庫流程 PAGEREF _Toc355938564 h 60 HYPERLINK

11、l _Toc355938565 生產中心現存治理難點 PAGEREF _Toc355938565 h 62 HYPERLINK l _Toc355938566 生產中心的系統需求 PAGEREF _Toc355938566 h 63 HYPERLINK l _Toc355938567 生產中心現用單據 PAGEREF _Toc355938567 h 65 HYPERLINK l _Toc355938568 2.3總體建設方案分析與建議 PAGEREF _Toc355938568 h 65 HYPERLINK l _Toc355938569 解決方案架構分析 PAGEREF _Toc355938

12、569 h 65 HYPERLINK l _Toc355938570 2.4以后三年的信息化規劃 PAGEREF _Toc355938570 h 67 HYPERLINK l _Toc355938571 第一時期： 建立業務財務一體化的ERP治理系統 PAGEREF _Toc355938571 h 68 HYPERLINK l _Toc355938572 第二時期：建立研發設計治理PLM系統 PAGEREF _Toc355938572 h 69 HYPERLINK l _Toc355938573 第三時期：實施信息系統一體化集成（OA、CRM、ERP） PAGEREF _Toc35593857

13、3 h 69 HYPERLINK l _Toc355938574 第四時期：建立決策支持BI商業智能系統 PAGEREF _Toc355938574 h 69 HYPERLINK l _Toc355938575 2.5整體解決方案 PAGEREF _Toc355938575 h 69 HYPERLINK l _Toc355938576 2.6第一時期ERP財務業務一體化 PAGEREF _Toc355938576 h 99 HYPERLINK l _Toc355938577 2.6.1 ERP系統 PAGEREF _Toc355938577 h 99 HYPERLINK l _Toc35593

14、8578 2.7第二時期期產品生命周期治理PLM PAGEREF _Toc355938578 h 134 HYPERLINK l _Toc355938579 鼎捷軟件PLM系統 PAGEREF _Toc355938579 h 134 HYPERLINK l _Toc355938580 2.9第三時期OA、CRM與ERP集成系統 PAGEREF _Toc355938580 h 153 HYPERLINK l _Toc355938581 2.10第四時期BI商業智能 PAGEREF _Toc355938581 h 153 HYPERLINK l _Toc355938582 第3章項目實施規劃 PA

15、GEREF _Toc355938582 h 156 HYPERLINK l _Toc355938583 3.1實施方法論 PAGEREF _Toc355938583 h 156 HYPERLINK l _Toc355938584 3.1.1實施方法 PAGEREF _Toc355938584 h 156 HYPERLINK l _Toc355938585 3.1.2實施特色 PAGEREF _Toc355938585 h 156 HYPERLINK l _Toc355938586 3.1.3實施過程 PAGEREF _Toc355938586 h 156 HYPERLINK l _Toc355

16、938587 3.2實施規劃 PAGEREF _Toc355938587 h 158 HYPERLINK l _Toc355938588 3.3培訓 PAGEREF _Toc355938588 h 161 HYPERLINK l _Toc355938589 3.3.1培訓方式 PAGEREF _Toc355938589 h 161 HYPERLINK l _Toc355938590 3.3.2培訓內容 PAGEREF _Toc355938590 h 161 HYPERLINK l _Toc355938591 3.4項目治理 PAGEREF _Toc355938591 h 163 HYPERLI

17、NK l _Toc355938592 3.4.1工作打算治理 PAGEREF _Toc355938592 h 163 HYPERLINK l _Toc355938593 3.4.2工作打算操縱 PAGEREF _Toc355938593 h 163 HYPERLINK l _Toc355938594 3.4.3提交文檔的審核和批準 PAGEREF _Toc355938594 h 163 HYPERLINK l _Toc355938595 3.4.4顧問實施時刻操縱 PAGEREF _Toc355938595 h 163 HYPERLINK l _Toc355938596 3.4.5報告和決策機

18、制 PAGEREF _Toc355938596 h 164 HYPERLINK l _Toc355938597 3.4.6問題的書面記錄 PAGEREF _Toc355938597 h 164 HYPERLINK l _Toc355938598 3.4.7報告機制 PAGEREF _Toc355938598 h 164 HYPERLINK l _Toc355938599 3.4.8定期和不定期會議 PAGEREF _Toc355938599 h 164 HYPERLINK l _Toc355938600 3.4.9實施范圍操縱 PAGEREF _Toc355938600 h 164 HYPER

19、LINK l _Toc355938601 3.4.10范圍改變文檔內容 PAGEREF _Toc355938601 h 165 HYPERLINK l _Toc355938602 3.4.11批準程序 PAGEREF _Toc355938602 h 165 HYPERLINK l _Toc355938603 3.4.12跟蹤執行 PAGEREF _Toc355938603 h 165 HYPERLINK l _Toc355938604 3.4.13文檔治理 PAGEREF _Toc355938604 h 165 HYPERLINK l _Toc355938605 3.5項目質量確認 PAGER

20、EF _Toc355938605 h 166 HYPERLINK l _Toc355938606 3.5.1項目治理的質量操縱 PAGEREF _Toc355938606 h 166 HYPERLINK l _Toc355938607 3.5.2項目的技術質量操縱 PAGEREF _Toc355938607 h 166 HYPERLINK l _Toc355938608 3.6系統實施風險治理 PAGEREF _Toc355938608 h 167 HYPERLINK l _Toc355938609 3.6.1與領導層有關的風險 PAGEREF _Toc355938609 h 167 HYPE

21、RLINK l _Toc355938610 3.6.2與項目有關的風險 PAGEREF _Toc355938610 h 168 HYPERLINK l _Toc355938611 3.6.3與資源有關的風險 PAGEREF _Toc355938611 h 168 HYPERLINK l _Toc355938612 3.6.4與技術有關的風險 PAGEREF _Toc355938612 h 169 HYPERLINK l _Toc355938613 3.6.5與變革治理有關的風險 PAGEREF _Toc355938613 h 170 HYPERLINK l _Toc355938614 3.6.

22、6與培訓、文檔有關的風險 PAGEREF _Toc355938614 h 170 HYPERLINK l _Toc355938615 3.7項目保證措施 PAGEREF _Toc355938615 h 171 HYPERLINK l _Toc355938616 3.7.1項目成功的關鍵因素 PAGEREF _Toc355938616 h 171 HYPERLINK l _Toc355938617 3.7.2實施ERP系統的要緊措施 PAGEREF _Toc355938617 h 171 HYPERLINK l _Toc355938618 第4章服務質量保證體系 PAGEREF _Toc3559

23、38618 h 173 HYPERLINK l _Toc355938619 4.1成熟的服務體系 PAGEREF _Toc355938619 h 173 HYPERLINK l _Toc355938620 4.1.1服務網點與機構 PAGEREF _Toc355938620 h 173 HYPERLINK l _Toc355938621 4.1.2服務團隊 PAGEREF _Toc355938621 h 174 HYPERLINK l _Toc355938622 4.1.3制度化的服務體系 PAGEREF _Toc355938622 h 175 HYPERLINK l _Toc35593862

24、3 4.1.4完善的系統實施服務 PAGEREF _Toc355938623 h 177 HYPERLINK l _Toc355938624 4.1.5完善的售后支持 PAGEREF _Toc355938624 h 178 HYPERLINK l _Toc355938625 4.2售后服務內容 PAGEREF _Toc355938625 h 182 HYPERLINK l _Toc355938626 4.3后續維護打算 PAGEREF _Toc355938626 h 183 HYPERLINK l _Toc355938627 第5章硬件建設推舉方案 PAGEREF _Toc355938627

25、h 184 HYPERLINK l _Toc355938628 5.1硬件建議： PAGEREF _Toc355938628 h 184 HYPERLINK l _Toc355938629 第6章鼎捷公司介紹及案例客戶 PAGEREF _Toc355938629 h 185 HYPERLINK l _Toc355938630 6.1公司介紹： PAGEREF _Toc355938630 h 185 HYPERLINK l _Toc355938631 6.2世界級的案例客戶： PAGEREF _Toc355938631 h 185 HYPERLINK l _Toc355938632 6.3電子行

26、業相關案例客戶 PAGEREF _Toc355938632 h 186文檔講明此文檔講明適用于西安*科技股份有限公司信息化項目。1.1文檔類不本文檔是通過前期對西安*科技股份有限公司信息化項目需求的了解，以及前期與西安*科技股份有限公司有關人員的多次溝通，結合鼎捷軟件有限公司在企業信息化項目中的成功經驗編寫的，屬于項目售前時期的系統規劃方案文檔。1.2術語定義文檔中將“西安*科技股份有限公司”簡稱“*”文檔中“鼎捷軟件有限公司”簡稱“鼎捷軟件”1.3使用對象該文檔使用人員包括：*高層領導*信息化項目組成員及業務相關人員鼎捷軟件項目組成員1.4文檔背景西安*科技股份有限公司成立于2001年，20

27、10年成功登陸創業板上市，近年來業務快速進展，為了應對市場的要求和內部治理需求以及進一步規范各方面治理工作，加快工作效率，提高經營水平，開創經營治理工作的新局面，公司急需一套有效有用的信息化系統，來規范和整合企業物流、生產等流程，加強內部操縱，實現各部門信息共享，提高企業各部門的工作效率，并系統分析公司以往的經營數據，為以后企業的進展方向提供依據。因此*于2012年末提出著手布局規劃企業信息化系統。同時基于公司目前治理現狀，本著整體規劃，分步實施，分期上線，逐步并軌的原則，來進行信息系統建設。鼎捷軟件是專業化的、面向企業信息化治理提供全面系統解決方案的知名軟件廠商，在業界具有良好信譽和突出業績

28、。鼎捷軟件人以其務實的工作精神、嚴謹的工作態度和高效的工作作風，贏得了寬敞用戶的贊譽，我們將以此為契機，加強合作，再接再勵，為*提供完善、合理、經濟、全面的解決方案，為*的信息化建設做出新的貢獻。通過前期我們對*的信息化現狀進行了交流和了解，現依照了解的結果和后續反饋意見并結合我們對*業務的理解，提出詳細解決方案如下，關于文檔中未表達清晰的業務環節或理解上的偏差，敬請提出意見和建議，以便于我們及時進行修正，從而準確把握企業業務需求的實質。我們將在此解決方案的基礎上認真分析和論證，進一步提出詳細的系統設計方案，積極推進*項目的實施工作。方案中企業需求部分描述引自*ERP系統需求2012-11-2

29、8V1.0及物資、商務系統需求20130503V1中所述，也是本次方案制定的要緊需求文件。需求分析與解決方案2.1企業現狀描述2.1.1企業概況西安*科技股份有限公司（簡稱“*”），是注冊于中關村科技園區的高新技術和“雙軟”認證企業。 公司擁有衛星導航、信號處理、仿真測試和天線技術四個產品部及控股子公司“西安華力天星科技有限公司”。專注于從事衛星導航、雷達、衛星通信；飛機、艦船、兵器等復雜機電行業的嵌入式系統；軍隊信息化建設和仿真模擬訓練等技術和產品的研發、生產和銷售業務。公司先后獲得軍工產品質量體系認證證書和裝備承制單位注冊證書等軍工資質證書，重點服務于中國國防軍工領域，并適時向民用領域拓展

30、市場空間。公司要緊產品包括北斗衛星導航芯片和用戶機、應用模塊及配套模擬測試設備；導航和通訊天線；雷達和通信系統嵌入式模塊、模擬測試設備；復雜機電系統的計算機仿真測試平臺；計算機仿真應用開發服務等。應用領域涉及航空、航天、兵器、艦船、國防電子、核工業等軍隊及國防工業和能源、電力、汽車、高速列車、通信設備等民用高科技行業。 公司一貫重視自主技術創新，差不多形成了“以自主創新求成長，以成長促自主創新”的業務進展模式。公司在研發機構設立、研發隊伍建設、研發資金投入等多方面建立了保持技術創新的長效機制，為公司具備持續技術創新能力提供了牢固的保障。通過長期的進展和積存，公司在衛星導航仿真測試、衛星導航芯片

31、和接收機開發、導航和通訊天線開發、半實物仿真測試、射頻仿真測試、仿真應用開發服務等方向和應用領域積存了雄厚的核心技術和研發能力，公司對研發成果具有完全的自主知識產權。 公司通過堅持自主技術創新戰略、堅持“通用產品+定制服務”的產品開發策略、堅持“立足國防軍工，拓展民用市場”的市場開拓策略，在三至五年內不斷提升公司核心競爭力，力爭成為行業龍頭企業，并爭取十年內走向國際，成為具有國際競爭力的高新技術領先企業。 企業組織架構圖（下圖）2.1.2企業信息化現狀 西安*科技股份有限公司目前使用的系統包括OA協同辦公系統、CRM客戶關系治理系統、研發使用的研發數據治理軟件和開發軟件等。使用的操作系統要緊是

32、Windows系列Win7、XP，還有些Linux。公司目前要緊以定制產品為主，按訂單研發、制造、生產，對產品BOM（產品物料清單）做簡單治理。除了以上的系統和軟件，目前西安*科技股份有限公司日常的業務治理要緊通過EXCEL電子表格等OFFICE辦公軟件來治理，在治理中由于系統性治理軟件的缺乏，對項目進度的把控能力，需要進一步提升，使治理者能夠更加清晰的掌握業務詳細的實際運行狀況。迫切需要信息化系統給企業帶來治理上的提升。目前的內部辦公除OA系統中的審批流程之外，還有部分處于手工填制單據，然后找領導簽字時期，在工作中耽擱了時刻，阻礙了工作效率。公司的人事治理要緊是通過OA系統及EXCEL電子表

33、格等OFFICE辦公軟件進行治理,在公司的薪酬體系、人員結構、職員職業進展、合同及檔案治理等方面，還有待于進一步提升治理能力，以促進公司在人才培養和儲備方面的長遠進展。作為一個高科技高速進展的企業，公司目前差不多進行了信息化建設規劃，然而信息應用面覆蓋不全，信息系統各自為政，難以形成協同效應，無法做到信息整合。缺乏有效的信息化手段支持其日常的銷售治理、項目治理、商務采購治理、質量治理、物資治理、生產治理等工作。2.1.3企業現存問題信息孤島問題（1）公司現在盡管差不多在使用OA等信息化系統，然而信息孤島的現象依舊存在，急需通過ERP系統，打破這種信息化孤島現狀，將企業產品業務部、生產中心、物資

34、部、商務部、質量治理部等部門聯系起來。（2）缺乏資源、信息的共享機制，需要通過資源優化配置，利用ERP系統，實現決策優化，從而達到支持企業進展的目的。（3）由于各個部門溝通不便且不及時，項目進度數據無法時時更新，導致公司治理層對項目的進度把控不夠，需要項目進度能夠自動、即時更新。（4）由于各個部門數據共享不便，導致公司在制作項目總體報表時，經常會出現數據滯后，報表信息不完整等現象的。（5）產品業務部在設計出BOM清單之后，部門內部以及各個部門之間BOM清單共享不便。工作效率問題（1）在將用料打算生成采購申請單時，通過Excel的方式，操作起來特不不便，工作量大且效率低。（2）在記錄出入庫數據時

35、，仍然依靠手工臺賬、Excel表格，增加了出錯的幾率，降低了工作效率。（3）需要查詢物料庫存狀況的各個部門，在查詢物料庫存時特不不便，且效率低下。（4）將采購申請單通過Excel等方式分配為詢價單時，操作不方便，工作效率低。（5）用料打算、采購申請單等需要跨部門審批的單據，審批工作仍然通過紙質單據，在不同部門之間等待領導的審批，嚴峻降低了工作效率。（6）依靠紙質單據、Excel表格等方式，治理項目進度，導致項目進度表更新不及時，公司治理層無法實時掌控項目進度。（7）在基礎資料、單據、報表等方面的Excel操作時，效率低，搜索物資時特不不方便，不能實現模糊搜索功能。工作量問題（1）在核算、校準庫

36、存時，經常出現庫存不準確，核算工作量大等問題。（2）在核算庫存過程中，有時候會忽略訂單在途量、已打算量等信息，而且在核算的過程中，工作量專門大。（3）依靠人力、Excel表格等方式治理采購物資的交期，工作量大且容易出現錯記、漏記現象。（4）物資采購依靠紙質單據、Excel表格等方式與供應商對賬，工作量大且易出錯。（5）物資采購依靠紙質單據、Excel表格等方式與庫存、財務對賬，工作量大且易出錯。（6）通過Excel方式治理單據，在需要匯總不同單據中的數據時，不但工作量大，而且操作不方便，容易出錯。治理成本問題（1）用料打算、采購申請單等紙質單據的存在，嚴峻白費公司資源，增加了公司辦公治理的成本

37、。（2）物資、產品出入庫臺賬、固定資產臺賬等紙質臺賬的存在，不但增加了公司辦公治理的成本，而且阻礙了相關人員的工作效率，從而間接使公司治理成本增加。2.2業務分析2.2.1 *主業務流程示意圖2.2.2銷售業務部治理流程及需求銷售業務部現狀依照對銷售部門的初步了解，現得知銷售部門要緊是針對銷售報價、銷售合同、客戶關系等方面的工作進行治理。銷售部門是企業利潤來源的要緊部門，其業績的好壞關系著整個公司的生死存亡，因此銷售部門是ERP系統中的關鍵部門之一?，F在銷售部門差不多實現了銷售治理流程中銷售報價單、銷售訂單、銷售收款、銷售開票、產品交付的治理。為了方便公司對整個流程的把控，現在銷售部門差不多針

38、對銷售合同，實行項目式治理，同時依照銷售的實際情況，對自研合同與代理合同兩種不同業務流程，實行不同形式的項目式治理。針對自研合同，銷售部門要緊把控合同評審、合同蓋章登記、項目啟動、費用預算表、商務采購、項目研制、項目驗收等關鍵節點；針對代理合同，銷售部門要緊把控合同蓋章登記、項目啟動、費用預算表、商務采購、項目驗收等關鍵節點。銷售業務部流程自研合同業務流程：代理合同業務流程：銷售業務部單據、報表銷售機會分析單、報價單、銷售訂單、銷售交付單、收入單、銷售費用單、客戶來源分析報表、市場活動執行分析報表、銷售機會丟單分析報表、銷售預報表、產品潛在客戶清單報表、商務合同統計報表、收入及應收匯總按收款比

39、例表銷售業務部需求銷售單據的信息化；流程審批流程的信息化；各種單據能夠自動進行數量、金額的合計；客戶、聯系人等基礎資料，在系統中能夠實現模糊查找；各種相關聯的單據能夠相互引用（例如：訂單能夠直接引用詢價單）；銷售部能夠按照人員、地區、產品類不、產品等信息進行銷售業務數據的匯總查詢。2.2.3產品業務部治理流程及需求產品業務部現狀依照對產品部的初步了解，現得知產品業務部是公司產品的研發中心，其要緊的日常工作是新產品的研發及BOM清單的設計、修改與把控。產品業務部要緊下設仿真測試產品部、衛星導航產品部、信號處理產品部三個部門。由于這三個產品部門所研發、設計出的產品，一方面是公司核心競爭力的關鍵，另

40、一方面又牽涉到國家軍事安全，因此是公司的要緊涉密部門，具有嚴格的涉密治理流程。依照產品研發、設計的需要，產品業務部是公司物資需求的要緊發起部門，任何新產品的用料打算，均是由產品業務部發起，同時依照產品的項目號，再由產品業務部把控新產品BOM清單的變更與修改。在BOM清單變更與修改之后，再依照同一個項目號修改或產生新的用料打算。產品業務部不然而物資需求的要緊發動部門，同時也是物資消耗及產成品輸出的要緊部門之一，在產品研發過程中，物資部依照產品業務部提供的用料打算核對、校準自己現有庫存狀況，然后再向商務部提出購買新物料或者庫存不足的物料的需求，待所購物料通過質檢，并入庫之后，再由產品業務部進行研發

41、領用。在新產品的研發過程中，會有一定的物料損耗，一旦研發成功，新產品通過質檢之后，便能夠通過產品業務部輸送至物資部。產品業務部流程客戶需求業務流程：自主研發業務流程：產品業務部單據、報表用料打算單、物資變更申請單、產品發貨申請單、BOM表、項目啟動任務書、項目提早啟動申請表。產品業務部需求系統能夠實現BOM清單與系統之間的導入、導出功能；能夠直接與Outlook、Foxmail等郵件系統集成；關于BOM清單、物料等基礎信息能夠支持模糊查詢；具有詳細的權限治理、角色分配功能，同時能夠實現每一個角色只能看到自己權限范圍內的界面、內容，幸免非角色范圍內，內容的出現給人帶來的繁亂感；能夠方便清晰地查詢

42、到項目在各個部門、各個環節的進度；能夠方便的修改BOM清單中的各個子集明細。2.2.4商務部治理流程及需求商務部現狀通過對公司商務部的初步了解，現得知商務部在日常工作中，要緊有兩個分組。其中一組是內貿組；另一組是外貿組。商務部在日常采購中，所有的采購項目都會與供應商簽訂相應的采購合同，并通過詢價的方式，在采購每一項目用品時，向不同的供應商進行詢價、比價。簽訂合同的供應商，由商務部把控其交期的治理，關于經常超過交期的供應商，會給予降級的處理，日常采購中有質量問題的產品，需由商務部負責與供應商進行退換貨、返廠處理。商務部在支票領用登記單和項目成本單，兩種單據都通過財務審批之后，才能夠對所采購的物料

43、付款。商務部按照項目編號對每一筆采購進行登帳，差不多上1至3個月會與供應商對賬一次。商務部在日常治理中，會依照治理的需要，人工制作一些采購狀態報表、項目到貨報表等統計表單，以便相關部門能夠及時了解采購進度、到貨狀況。商務部內貿組通過對商務部的初步調研，現得知商務部內貿組在日常工作過程中，要緊是針對國內市場的物資、資產、辦公用品等產品的采購工作。在采購過程中要對產品的價格、交期、質量等信息，進行把控，并維護好與供應商之間的關系。商務部內貿組在日常采購工作中，首先在公司優選庫中對不同的物料進行詢價、比價，只有在優選庫中沒有所需物料時，才開始尋求和一些新的供應商合作。在選擇供應商時，依照價格、質量、

44、交期等多個因素對不同的供應商進行等級評定，在物料采購時，等級高的供應商優先選擇。商務部外貿組通過對商務部的初步調研，現得知商務部外貿組在日常工作過程中，要緊是針對國外市場的物資、原料等產品的進出口治理、香港庫存治理等工作。在進出口治理的過程中要對產品的價格、交期、質量等信息，進行嚴格把控，并維護好與供應商、客戶之間的關系。商務部外貿組在日常采購工作中，會依照實際情況，靈活把控不同幣種的匯率信息，在不違反合同規定的情況下，尋求合適的匯率實際進行采購付款。崗位設置依照此次對公司商務部的初步調研，現得知商務部在日常工作中是分組分派任務的，同時依照銷售項目、研發項目、募投項目、固定資產項目等項目的不同

45、，進行分工。在日常商務工作中，商務部要緊設置有以下崗位、崗位職責。序 號崗 位 講 明備 注崗位職稱崗位職責1部門經理治理商務部團隊，協調內貿組、外貿組的相關成員，商務部治理流程的制定、審批。2內貿組依照公司不同部門對物資、資產、辦公用品等產品的需求，完成相應的針對國內市場采購工作。3外貿組依照公司各個部門對物資、原料等產品的需求，進行進出口治理、香港庫存治理工作。調研講明此次調研的要緊對象為商務部紀寧經理。商務部流程商務部采購業務流程講明商務部日常的要緊工作是針對公司各個部門的需要，完成相應的采購工作。在日常采購工作中，除了要對產品業務部門、生產中心所需要的物資、原料進行國內外采購之外，還要

46、真對其他職能部門所需要的資產、辦公用品進行采購。在采購過程中，其不同分組需要對所采購物資的價格、交期、質量等信息進行管控。采購回來的產品，全部需要通過質量治理部質檢合格，才能夠完成相應的采購入庫手續。下面對商務部采購業務流程圖中的各個節點，做簡要講明。遞交申請：綜合治理部、產品部等部門，依照研發、生產、辦公的需要，提交相應的用料打算、物資采購申請單等單據。綜合治理部直接提交給商務部便可，而產品部需要先提交給物資部。確認申請：物資部在接收到產品業務部提交的用料打算、采購申請單之后，核對、校準現有庫存，并依照庫存缺少量、歷史采購價格等信息，二次加工用料打算、采購申請單。待加工完畢之后，提交給商務部

47、進行審核。審核申請單和執行表：商務部在接收到綜合治理部、物資部等部門的采購申請之后，便依照實際情況開始審核這些申請。審核：商務部針對項目啟動書，開始對綜合治理部、物資部等部門的申請進行審核，假如審核不通過，則返回每個相應需求部門進行修改。審核及分工：商務部審核通過的采購申請，便開始由商務部主管人員分配到不同的采購員手中。進行相關采購工作：商務部主管將相應的采購工作，分配到每一個采購員手中之后，每個采購員便開始安排實際的采購工作。接收詢價：采購員采購工作的第一步確實是在優選庫中，向不同的供應商詢價，供應商接收采購員的詢價信息。報價：供應商依照商務部采購員的詢價信息，回復相應的報價信息。針對同一種

48、產品，采購員會向多個供應商進行詢價，同時收到多分報價信息。價格對比合同簽訂：采購員依照所收到的報價信息，對比其中的價格，從中選擇價格低廉、質量有保證、交期短的供應商，并開始草擬、簽訂合同。確認簽字：依照產品采購信息，將合同制作完成之后，需要將合同提交公司董事，由公司董事進行確認簽字。合同蓋章回傳按照合同付款：經我們公司董事確認簽字之后，還需要供應商在合同上簽字蓋章，并回傳。合同簽訂完畢之后，便能夠按照合同進行相應的付款工作了。到貨送檢：待商務部所采購的物資到貨之后，首先需要通知質量治理部進行質量檢驗，只有通過質檢的物資才能夠辦理入庫手續。質檢完畢，質量治理部要將質檢結果給商務部以反饋，沒有問題

49、的便能夠辦理入庫手續，有問題的需要商務部與供應商進行退換貨處理。接收入庫前的采購報表狀態：商務部每周會給綜合治理部、產品部等部門發送一次所采購物資的交期、到貨情況等信息的報表，以便相關部門安排好相應的配套工作。入庫：商務部采購回來，并經質量治理部質檢合格的產品，便能夠由物資部辦理物料入庫手續。商務部的現存治理難點序 號管 理 難 點 講 明備 注難點難 點 描 述1工作效率公司各個部門有采購需求時，所提交的采購申請單格式不統一，經常需要采購人員二次加工，增加了其額外的工作量。每次在接收用料打算時，都需要相關部門人員攜帶著差不多通過簽字的紙質單據，來回跑商務部找人，嚴峻降低人職員作效率。每次在接

50、收采購申請單時，都需要相關部門人員攜帶著差不多通過簽字的紙質單據，來回跑商務部找人，嚴峻降低人職員作效率。每次進行采購申請審核時，都需要查找專門多紙質單據上的信息，而且信息比較分散，嚴峻阻礙采購人員的信息查找效率。每次同一張采購申請單中的明細分配給不同的采購員時，由于紙質單據無法直接拆分，都會增加采購分配的工作量。每次向不同的供應商詢價后，由于Excel功能有限，專門多信息又存在紙質單據上，因此比價、分析的工作量比較大。每次采購人員詢價之后，對不同供應商的報價進行對比、分析時，由于需要人工分析，無法實現分析的智能化，會增加專門多工作量。每次采購到貨時，商務部采購員都需要人工攜帶紙質單據通知質量

51、治理部到貨質檢，嚴峻降低了工作效率。每次質量治理部到貨質檢完畢之后，又需要通過紙質單據將質檢結果反饋給商務部，降低了其工作效率。每次采購狀態數據，有更新的時候，都需要采購人員人工更新采購狀態報表，增加了工作的繁瑣度，降低了工作效率。每次采購到貨質檢之后，需要辦理入庫手續的時候，都需要商務部采購人員攜帶紙質單據，到物資部辦理入庫手續，增大工作量。通過Excel對不同產品的交期進行治理時，由于Excel功能有限，無法到期自動提醒，因此需要花費專門多人力統計這些信息。3出錯風險公司各個部門有采購需求時，所提交的采購申請單格式不統一，經常需要采購人員二次加工，增加了潛在出錯的風險。每次采購申請單中的明

52、細分配給不同的采購員時，由于紙質單據無法直接分配，再加上明細、規格繁多，都存在潛在出錯風險。采購人員詢價之后，當對不同供應商的報價進行對比、分析時，由于需要人工分析，無法實現智能化，因此潛藏了一些出錯風險。每次采購狀態報表需要更新時，由于里面的數據量比較大，而且更新的頻度比較高，每次又都需人工更新，因此增大了出錯風險。針對不同的供應商進行采購時，采購訂單格式不統一，導致采購人員在錄入訂單信息時，都存在著一定潛在的出錯可能性。工作滯后向不同的供應商詢價后，由于Excel功能有限，專門多信息又存在紙質單據上，導致詢價、比價的匯總分析工作，有一定滯后性。每次采購狀態報表需要更新時，由于里面的數據量比

53、較大，而且更新的頻度比較高，因此更新時存在一定的滯后性。商務部每周給產品業務部、綜合治理部等部門發送一次采購狀態報表，如此每個部門所的到的數據并非最新的，存在滯后性。在對所采購的物料進行交期治理時，由于Excel功能有限，無法到期自動提醒，因此人工核查時，稍有疏忽就會造成交期滯后。數據分析按不同的項目，統計物料采購情況時，由于分多期采購，到貨時刻又不可能統一，因此統計起來有比較大的工作量。統計不同采購員年度、季度、月份采購量時，由于數據比較零散，且需要人工統計分析，因此在做這方面工作時，有一定工作難度。統計不同供應商延期交貨、殘次品等信息時，由于工作量比較大，每個采購員的信息又都只是一部分，因

54、此比較難統計。統計從不同供應商處采購總量、采購總金額，以增加與供應商的談判籌碼時，由于需要人工統計，無法自動生成，因此有難度。商務部的系統需求序 號系 統 需 求 講 明備 注需求需 求 描 述1提高工作效率要求各個部門能夠在系統中，直接提交統一格式的采購申請單，不必采購人員再次加工，減少不必要的工作量。每次在接收用料打算時，都能夠在系統內部接收、審批、簽字，而無需人工帶著紙質帶鋸來回找人，提高工作效率。每次在接收采購申請單時，都能夠在系統內部接收、審批、簽字，而無需人工帶著紙質帶鋸來回找人，減少不必要的工作量。在審核采購申請時，能夠便捷的在系統中實現多條件查詢相關信息，并能夠追蹤明細信息，查

55、詢條件要求支持模糊查找。每次同一張采購申請單中的明細分配給不同的采購員時，能夠直接通過申請單下推生成不同的采購任務。每次向不同的供應商詢價后，要求系統能夠依照不同規格型號的產品、供應商自動生成比較信息匯總，降低認為工作量。每次采購人員詢價之后，對不同供應商的報價進行對比、分析時，要求系統能夠實現智能化的分析，減少人工的工作量。每次采購到貨時，商務部采購員能夠直接在系統中，通知質量治理部到貨質檢，提高工作效率。每次質量治理部到貨質檢完畢之后，都能夠直接在系統中依照相應的質檢參數，錄入質檢結果，并能夠在系統中反饋給商務部。每次采購狀態數據，有更新的時候，系統都能夠自動更新相關的數據，提高精確度，減

56、少人工工作量。每次采購到貨質檢之后，需要辦理入庫手續的時候，要求能夠直接在系統中依照質檢等相關單據，下推自動生成采購入庫單。對不同采購品的交期進行治理時，要求不同采購單據中的交期能夠在到期前，自動通過郵件、提示對話框等方式進行提醒。3降低出錯風險要求各個部門能夠在系統中，直接提交統一格式的采購申請單，不必采購人員再次加工，降低人工操作出錯的風險。每次采購申請單中的明細分配給不同的采購員時，都能夠直接通過采購申請單，下推自動生產不同的采購任務單，降低出錯風險。采購人員詢價之后，當對不同供應商的報價進行對比、分析時，要求系統能夠自動實現智能比價，幸免人工分析時出錯的風險。每次采購狀態報表需要更新時

57、，系統都能夠依照不同的單據信息，自動更新采購狀態報表，幸免人工更新時，出錯風險的發生。針對不同的供應商進行采購時，要求在系統中按照統一的格式錄入采購訂單，幸免因格式不統一而帶來的出錯風險。幸免工作滯后向不同的供應商詢價后，要求系統能夠自動依照不同的供應商、規格型號，生產智能比價信息，減少人工分析帶來的工作滯后性。每次采購狀態報表需要更新時，要求系統能夠依照相應的采購單據中的信息，自動更新采購狀態報表，幸免人工分析的滯后性。要求采購狀態報表能夠時時更新，使得產品業務部、物資部等相關部門人員所查詢到的數據是最新的。在對所采購的物料進行交期治理時，要求系統能夠自動統計、分析不同產品的交期，幸免人工更

58、新，造成的交期滯后。方便地數據匯總分析要求系統能夠按不同的項目，支持多條件統計、分析某一項目的物料采購情況，幸免人為匯總、分析時工作量大，易出錯的情況。要求系統能夠按照不同的采購人員，分年度、季度、月份等時刻段，統計、分析其采購量，以便分析不同采購人員的業績。統計不同供應商延期交貨、殘次品等信息時，要求系統能夠實現多條件、分類匯總統計，以方便公司對不同供應商，評定級不。要求系統能夠自動分類統計、分析從不同供應商處采購總量、采購總金額，以增加與供應商的談判籌碼。要求系統能夠自動生產多種與采購工作相關的圖形化界面的報表，例如：年度采購分析表等，提升系統的數據匯總、分析能力。商務部現用單據依照對商務

59、部的初步調研，現得知商務部在日常的詢價、比價、選擇供應商、簽訂合同、采購、報表制作等工作的過程中，要緊使用以下單據：用料打算、采購申請單、項目啟動通知書、簽呈單、詢價單、采購訂單、送檢單、不合格審理單、入庫申請單、支票領用登記單、項目成本單、變更單。2.2.5質量治理部部治理流程及需求質量治理部現狀依照對質量治理部的初步了解，現得知質量治理部是公司物資、半成品、產成品等產品的檢驗歸口治理部門。質量治理部的日常要緊工作分為一下幾個方面：一是公司質量治理體系建設，流程梳理和文件公布治理；二是標準化，外部引進的標準，和內部組織編寫的標準文檔的公布和共享平臺維護；三是計量治理，公司所有測試、檢驗和試驗

60、設備的計量臺長維護和計量打算實施；四是檢驗治理，包括公司外購的原材料入廠檢驗，和公司研制的產品出廠檢驗；五是項目質量監控，是指對公司立項的所有項目進行時期性質量審查，跟蹤審查發覺的任何問題，并跟蹤問題的解決結果；六是質量信息治理，負責公司質量信息的收集、分析和報告，有月報和季度質量簡報等形式，目前在內網公布。質量體系公布、標準共享基于現有OA平臺，已可已實現質量體系文件公布和標準上傳功能。但目前權限要緊限于非密網絡。目前，項目技術文檔的標準化審查工作，臨時還未應用到OA平臺上，要緊依靠打印出來的紙介文件傳遞審查，效率專門低，而且版本不行操縱，迫切需要公司上文件審批系統。計量治理計量設備是公司資