1、歡迎下載內容僅供參考XX 網點日常管理辦法（試行）為了更好的規劃各項規章制度，促進旺季發展，現擬定“XX 個金網點日常管理辦法”，日常管理是提升產能的關鍵，網點負責人要做好牽頭，帶領網點全員做好以下工作的傳導和執行：日常管理（兩會三巡兩示范）晨會：明確目標、調整團隊狀態一巡：聯絡客戶名單與晨會目標匹配度二巡：進度督導/工作重點調整三巡：目標達成檢查/準備夕會經驗分享主題、擬討論銷售難題夕會：分享經驗、解決問題二示范：關鍵人、關鍵行為（主打產品銷售、短板行為） 一、支行長日常管理要求計劃管理：接受任務，進行計劃分解，包括網點周、月、季及年度計劃。跟進各項計劃的執行情況組織網點經營分析會，并及時提

2、出下一階段計劃廳堂管理：審核廳堂氛圍打造情況審核廳堂微沙龍開展情況跟進大堂經理廳堂營銷打造計劃及微沙龍開展情況制度建設：落實上級文件傳導、講解市行下發的業務發展方案傳達員工績效考核細則并組織落實客戶管理：管理維護網點高端客戶協助理財、大堂經理做好大客戶的營銷和維護工作，包括“XX 系統”的使用、跟進情況。業務指導：督導理財經理開展綜合理財服務，提高聯動營銷成功率。督導大堂經理、柜員日常工作的引薦、產品宣傳及營銷。服務管理：組織網點人員進行彈性排班，根據業務流量合理安排窗口及大堂的崗位人員，充實到外拓活動中。組織安排網點突發事件及投訴處理情況。風險防控：監督并執行個人金融業務各項風險防范措施，實

3、施對個人金融業務的關鍵風險點管控。做好反洗錢的日常監測工作，尤其是大額資金的往來。文化建設：加強團隊氛圍建設，形成良好的團隊協作氛圍，提高網點引薦成功率。組織網點相關知識、技能的培訓活動。二、理財經理日常管理要求晨會知識更新：1、財經資訊；2、同業動態；3、最新產品介紹業務活動安排：1、客戶服務，牽頭組織安排網點沙龍、客戶答謝等活動2、2、理財規劃，定期對重點客戶制定理財規劃。3、3、產品營銷，結合網點各項業務計劃指標進行重點產品的銷售。4、4、日常維護，結合 XX 系統做好到期產品的提醒、最新產品及活動的通知、個人客戶的資料完善、存量客戶的盤活、向支行長通告網點大額資金變動情況等。5、上門拜

4、訪，協助支行長做好重點客戶的拜訪工作，做好影像及工作日志的留存。網點資料整理：1、信用卡催收登記簿；2、信用卡進件交接登記簿；3、禮品登記簿；4、禮品出入庫登記簿；5、保險兌付登記簿；6、理財業務發展登記簿。三、大堂經理日常管理要求1、根據客戶的需求,指引客戶到營業廳不同功能區域辦理業務指導客戶填寫單據,指導客戶使用自助設備、網上銀行;受理客戶咨詢,及時解答客戶疑問:回復意見簿內客戶意貼及建議;調解爭議,處理客戶投訴,在無法處理的情況下,及時向上級報告。2、維護服務秩序,維護環境衛生;負責管理支行配備的保安和保潔員(包括考勤),落實營業場的保衛和清潔工作。3、識別優質客戶,適時對客戶進行產品宣

5、傳推薦,或積極引導潛在優質客戶給理財經理收集信息,廣泛收集市場信息和客戶信息,挖掘重點客戶資源,了解客戶對服務的需求等4、做好與柜員的交流互動,監督柜員的規范服務與業務流程操作,并將對柜員工作中的意見建議反饋給支行長共同提升網點服務質量。 5、開晨會時相互檢查儀容儀表,學習業務知識,反饋前一天工作注意點。6、營業前自查各電子機具的運行情況、各項服務工具的擺放情況、7、做好大堂經理工作日志，,每月對大堂環境與服務、客戶信息管理、市場信息、大堂整體營業情況等作出簡要的書面分析,提出改進建議。四、網點柜員日常管理要求1、產品介紹，客戶辦理業務需要等待時，柜員需向客戶進行產品介紹并告知等候時間，提升窗口營銷成功率。2、窗口引薦，現金柜員要求 100%“開口率”，遇到意向客戶時需向客戶經理進行及時引薦，因特殊原因不能做到及時引薦的，當日需將客戶信息告知理財經理。3、系統使用，“XX 系統+信息推送系統”要求柜員得使用率，尤其是 XX 系統，柜員需將引薦客戶做好系統引薦及留痕，而非常規式的“口頭引薦”，同時在日常工作中要及時做好系統內的客戶信息維護工作。4、服務考核，柜員需按照“附件1：XX 行 XX 服務質量管理與考核辦法”執行并落實。5、機具維護，做好日常機具維護及其他。本辦法實行“負積分”管