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文檔簡介

1、10 月 29 日，廣聯達低開后直線下挫至。原因可以從多方面來看，當然主要原因還是三季報略低于預期。 Q3 業績略低于預期根據 10 月 28 日晚發布的三季報，公司 Q3 實現營收 8.57 億元，同比增長 16.85%；實現扣非凈利.27%。雖然 Q3 扣非凈利增速好于 Q2，但對于 SAAS 企業而言更為重要的營收增速較 Q2 放緩明顯。不過，2019Q3 營收同比，一部分原因是2018Q3 高營收增速（同比增 43.16%）留下的高基數。此外，對于 SAAS 企業非常重要的一個指標是預收款項。截止三季度末，廣聯達預收款 8.52 億元，環比增加 0.91 億元，同比增加 4.73 億元

2、，依然處于高速增長之中。從券商一致預期來看，廣聯達全年營收增速為 15.36%；凈利增速為-4.27%。從三季報推測廣聯達全年業績，營收增速大概率高于券商一致預期；凈利增速低于券商一致預期。但對于在向 SAAS的企業而言，凈利表現顯得并不是很重要。所以，認為廣聯達三季報只是略低于預期而已，股價也有其他方面的原因。 非公開在三季報的同時，公司也了非公開的預案：擬募金不超過 27 億元，投向以下項目：金金額較大（占 29 日收盤后公司總市值 7.56%），且募投項由于募目產生效益需要一定時間（意味著不確定性大），公司認為此次定增可能會攤薄 2019-2020 年主要是以上兩個原因造成了 28 日公司股價。但公司堅定向SAAS 轉型，且云業務推進順利，長期投資邏輯沒變。最后再說一些：在以前盛行的時候，定增公告一出，往往解讀為利好，股價是要漲的。但廣聯達定增一出，股價反而跌了，它也并非是第一家因為定增而下跌的公司。這反映市場越來越重視公司的基本面和業績，正在向價值投資傾斜。利益本文內容和意見僅代表作者個人

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