1、中國一年內消費的面粉總量目前全國平均小麥消費量在億噸左右。中國是世界上最大的小麥生產國、消費國，近年來中國小麥產量約加工成面粉。年我國小麥產量萬噸，年上半年小麥產量超過年同期，實現連續七年增產，保持繼續增加勢頭。面粉是一種由小麥磨成的粉末。按面粉中蛋白質含量的多少，可以分為高筋面粉、中筋面粉、低筋面粉及無筋面粉。面粉（小麥粉）是中國北方大部分地區的主食。面粉作為人們基礎食品的核心組成，被不斷應用在掛面、饅頭、水餃、面包、方便面和眾多食品中。我國的面粉行業自市場化以來，由于民營、外資、合資、股份制等多種經濟成分的進入,以及國有面粉企業的改制，依靠企業自身的力量在愈來愈激烈的市場競爭中逐步發展壯大

2、并完善起來，目前已進入到發展速度加快時期。200年9我國面粉產量達869萬5噸，同比增長9.5，5截%止20年月底，我國面粉產量超過萬噸，同比增長。面粉消費用戶可以分為工業食品企業、非工業食品企業、伙食團體、居民家庭四大類。第一類用戶大都采用專用面粉，第二類和第三類用戶采用專用面粉的比例逐年增大，尤其是非工業食品企業占城市市場消費總量的一半以上，專用面粉市場潛力巨大。中國面年度浦瓏及供需平衡心單位：千噸*頂目于即年6月中2012f1-62012-predP201佃20102009斗7778十77S+7461565十472產量中6J44133746*79715*78,15376:621*6J44

3、1*6叩109*12*1總供應芒6.3-1634,530|S0.504+7S:90S77J97*6:S-16音物消費中5,876*31.-876*74;12073,74472.987*5:876專庭消費Q2:884*15:647+33,304-43620036.373*2開46003,2564776047:5346:8934BOO農村卩2,284412,391425,544+2S:66629:4S042,28417009;165*24;112+23:155806717*6S穆揀普品Q51*2644.537451944351飼制中3531,806*4:936+3739-5.886*353工業Q如

4301435國內消費口6,264*33,869479,440477:84276.17446:264出口中20d12&*303+288277*206284133:997t79,743+78:13076:451t6:2845331533+761+7781年千噸年千噸年千噸年中國小麥粉面粉市場研究及未來發展趨勢報告地區小麥粉噸月產量月止累計月同比增長累計同比增長全國北京天津河北山西內家古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建山東河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西甘肅青海寧夏新疆預計年面粉消費總量萬噸，較上年增長。其中，食物消費萬噸，較上年增長5飼料消費總量萬噸，較上

5、年增長2單位：萬噸單位：萬噸表中國糧食的生產與供需平衡表年度面積千公頃產量單產主糧產量大麥其他期初(4/30)產量國內供給進口總供給口糧消費農村家庭城鎮家庭在外消費工業消費深加工消費釀造消費飼料產量糧食副產品飼料凈消費種子損失國內總消費家,企業虧損總額年相比增長了。出口總消費期末庫存(5/1)安全系數家,企業虧損總額年相比增長了。年,我國面粉加工企業有家，虧損企業億元。年，我國面粉產量為億噸，同年，面粉行業產能過剩問題突出，效益整體較差成為了面粉行業最為突出的問題,特別是一些中小型面粉加工企業，由于資金不足、銷路不順等問題瀕臨倒閉。國內經濟增速放緩、加工行業產能過剩以及終端需求乏力，面粉加工行

6、業企業的經營難度較大，國內小麥市場價格的明顯下跌使得其對面粉市場價格的支撐作用減弱，面粉市場行情未有明顯下跌更多的是源于麩皮市場價格的大幅下跌，面粉加工企業“兩頭”擠壓格局并未改觀，面粉加工企業整體處于虧損格局。當下具備生產專用粉能力的小麥加工企業，普遍存在產能不足或滯后現象，市場上的專用粉供不應求。面粉加工行業正逐漸由原來的生產型向銷售型、服務型、研發型轉變。面對當前面粉行業現狀，企業應盡可能避免單一的大規模生產和盲目的多元化發展，發展專用面粉產品，同時做到節能、降耗來增加效益。針對中小企業發展困境，國家應依據其實力給予一定政策和資金上的扶持，必要時引導大型面粉企業對小企業進行兼并重組，或引

7、導企業間進行強強聯合。未來面粉行業將不斷走向行業整合。面粉加工企業走“市場細分、產品差異化”路線仍然可行。近期國內面粉市場表現仍顯疲態。據統計，全國各地面粉加工企業的開機率均處在50以%下的較低水平，使得面粉的市場供應量也相對較低，而在多數地區高溫天氣的影響下，其價格同樣也是處于相對較低的水平。不過，進入8月下旬，隨著天氣轉涼，以及為中秋、國慶“雙節”提前備貨，國內面粉需求有所好轉，面粉價格或將呈現穩中趨強的走勢。預計以下幾點因素將使得未來的面粉市場迎來較為明顯的轉機。一是天氣逐漸轉涼，面粉需求增加。前期華北、黃淮地區的連續高溫天氣使得當地面粉以及面粉類衍生產品的消費受到了明顯抑制。由于面粉高

8、溫存放成本較高，大部分面粉企業均不敢大量囤庫。面粉廠或是降價銷售，或是停機限產。不過，據筆者了解，近期國內的天氣尤其是華北、黃淮一帶將再次迎來較為集中的降水，高溫天氣的地區也將因此迎來較大幅度的降溫，而且立秋之后天氣已經逐漸轉涼，之前的高溫天氣對于面粉市場消費的不利影響也將因此得到明顯改善。后面下游市場備貨量也將有所增加。二是開學季的臨近，面粉剛需增加。按照以往經驗來說，隨著開學季的不斷臨近，未來中高校集中開學對于面粉是會有著一定的剛性需求，這勢必會對面粉市場整體需求產生利好影響，為面粉價格上漲提供較為有力的支撐。特別是在一些大學較為集中的省市地區，由于學生人數龐大，這種剛需支撐將會顯得更加明

9、顯。三是節日消費促進，面粉用量增加。除了開學季可以對面粉需求產生一定的支撐作用，馬上迎來的91月0份的節日消費支撐也將刺激面粉的走貨量增加以及走貨速度加快。包括9月3日5日的閱兵小長假以及中秋、國慶的長假都將會對面粉市場的終端需求提供較為明顯的利好影響。其中中秋節的月餅備貨是面粉需求的強有力支持。所以基本是每年的這段時間面粉價格都將有所上行。綜上所訴，雖然目前國內面粉市場仍處于一個較為低迷的狀態，但三大利好因素將會促使未來面粉市場迎來轉機。市場需求將進入季節性旺季，大部分面粉企業認為，后市面粉價格會有一定的上漲空間。另外，除了上述三點以外，面粉廠近期采取壓價收麥策略，其壓低的價位已經無法符合大

10、部分貿易商及農戶的心理預期，因此后期上量很難維持正常開機消耗，使得在原料成本上難以再獲得更多的利潤空間，這樣在麩皮等副產品行情難有起色的情況下，大部分面粉企業或將提高面粉出廠價格來維持正常生產。年中國面粉十大品牌排行榜五得利始建于年中國制造強最具市場競爭力品牌之農業產業化國家重點龍頭企業五得利面粉集團有限公司香雪中糧集團旗下曾獲中國名牌遼寧省著名商標遼寧省名牌產品農業產業化重點龍頭企業沈陽香雪面粉股份有限公司古船曾獲中國名牌北京著名商標北京名牌集面粉食品生產研發貿易服務為一體的大型企業北京古船食品有限公司河套始于年國家級高新技術企業中華老字號內蒙古著名商標內蒙古恒豐食品工業集團股份有限公司利生

11、曾獲中國名牌山東省著名商標山東名牌山東省農業產業化重點龍頭企業十大面粉品牌山東利生食品集團有限公司金像始創于上世紀年代新加坡國際知名品牌面粉十大品牌大型上市集團南順香港集團旗下蛇口南順面粉有限公司發達曾獲中國名牌咼新技術企業山東省著名商標山東名牌省級農業產業化重點龍頭企業山東發達面粉集團有限公司利達曾獲中國名牌國內大型面粉加工企業之一極具影響力的面粉品牌天津利金糧油股份有限公司半球建于年曾獲中國名牌山東省者名商標最具市場競爭力品牌農業產業化重點龍頭企業山東半球面粉有限公司皖土中國名牌安徽著名商標安徽名牌國家級重點龍頭企業安徽農業產業化重點龍頭企業安徽皖王面粉集團有限公司2011-年2中0國1面

12、5粉加工行業分析與發展前景預測研究報告。由于經濟危機影響并非短期可回暖，中國增速下滑，消費信心不足，企業削減開支降低花費，面粉加工經營壓力增大，供大于求的趨勢不可避免。研究表明在我國面粉加工企業中，一直以來，產業集中度低，缺乏規模經濟效益。近年來，由于市場競爭的不斷加劇，企業間的兼并重組和品牌經營進程逐步加快，規模化經營初見成效。集團化和品牌連鎖作為規模化經營的主要模式，在擴大和穩定客源、提高用戶忠誠度、降低成本等方面有較大的優勢。面粉加工發展面臨新的挑戰，面粉加工經營在金融危機的沖擊下，恢復仍需加以時日，而面粉加工投資普遍被認為趨于飽和，面粉加工的發展已初露疲態。未來的投資欲回歸理性，或許需

13、將方向轉向二三線城市。未來投資的方向主要是二三線城市。國內部分二三線城市的面粉加工市場已具備投資商圈地的條件。面粉加工行業是國內小麥產業鏈中的一個關鍵環節，它不僅對上游國產小麥的生產種植有較強的指導作用，而且也為下游的面制食品提供穩定和專用性強的原料保證。近年來國內小麥市場正處于政策市與市場市交織的階段，小麥種植成本的剛性增長以及政策提價使得小麥市場價格底部重心逐年上提，面粉加工企業面臨的采購成本也隨之上漲。相較之下，面粉市場則處于市場市，其行情變化更多地取決于終端市場需求和行業內企業之間的競爭。近年來面粉加工行業激烈的競爭以及消費需求的緩慢增長制約著面粉市場價格的上漲空間。小麥與面粉加工產業

14、鏈各環節的不同運行機制導致價格的傳導失效，面粉加工企業面臨上游原糧采購成本高企、下游小麥加工制成品提價滯后甚至無法同步跟進的兩頭擠壓尷尬局面，究其深層次的原因還是在于面粉需求的增長緩慢與面粉加工行業產能迅猛擴張所引發的供需矛盾日益凸顯。一、消費結構升級，面粉消費增速緩慢隨著經濟水平的快速發展，國內城鄉居民生活水平持續改善，尤其是農村地區因消費結構升級蘊藏著較大的需求。201年2國內城鎮居民人均可支配收入245元6，5農民人均純收入791元7，分別是200年3的2.倍9、3.0倍2。黨的十八大報告提出，202年0實現國內生產總值和城鄉居民人均收入比201年0翻一番，若以201年0居民人均可支配收

15、入計，202年0居民人均可支配收入達到200元9。2目前我國正處于城鎮化率提高和食物消費結構升級的階段，國內居民生活正由溫飽的基本需求過渡為“營養、健康、多樣化”，收入水平提高所引發的消費結構升級拉動對肉、蛋、水產等的巨大需求空間；大米、面粉等主食消費在城市與農村均呈下降趨勢，肉蛋奶、植物油、糖的消費持續攀升。據統計，過去10年國內肉類消費增長1/，4飼料占糧食總消費量的比例達到40以%上，植物油消費翻了一番，糖消費增長了12。5%特別是當前國內消費結構的轉變升級還在不斷加快，根據一些國家和地區的經驗，當人均按照購買力平價達到萬美元時，消費結構才能趨穩；我國糧食消費增長的趨勢大致要持續到年。過

16、去年，我國城鎮化率以平均每年的速度增長，城鎮人口平均每年增長209萬6人。城鄉結構變化不僅是簡單的城鎮人口百分比變化，還意味著生產方式、職業結構、消費行為、生活方式、價值觀念等都將發生深刻變化。隨著城鄉居民收入水平進一步提高，肉、禽、蛋以及水產等仍將保持增長態勢。城市消費的示范效應，城鄉居民人均肉、禽、蛋以及水產等消費量的懸殊差異，農村人口占全國人口總量約50的%現狀，決定了農村對肉、禽、蛋以及水產等的消費需求將有巨大增長空間。過去5年，國內對肉類與乳類的消費增長分別達到12、%22，%遠超過全球1.6的%平均水平。消費結構的升級導致糧食需求總量呈增長態勢，城鄉居民人均口糧需求則不斷減少；據統

17、計，200年1國內原糧人均消費量千克，截至年已下降至千克。近幾年來，隨著國內食品加工業的發展和居民飲食結構的變化，城鄉居民日益追求膳食方便化、營養化、多樣化。從國內趨勢看，城鄉居民消費結構將逐步走向多元化，且更加重視營養和健康，這將會驅使水果、蔬菜、肉、蛋、奶等非糧食類產品在更廣范圍、更深層次上形成對糧食消費的替代。相比之下，面粉消費需求呈現多樣化、專用化趨勢，國內面粉人均消費數量整體呈現下降趨勢。城鄉居民收入和消費水平的提高使面粉的消費結構出現明顯分化，專用粉及其制品的需求量明顯增加，而普通粉及其制品的需求量呈現萎縮態勢。二、產能擴張迅猛，行業競爭異常激烈近年來，國內面粉加工業發展勢頭平穩，

18、企業生產規模不斷擴大。據不完全統計，201年0底國內面粉加工能力突破4億噸，是全國小麥生產總量1.1億5噸的3.倍5，若剔除飼料和種子用糧，年加工能力則是全國年可用于加工小麥90萬噸的4.倍4。但僅是產能的擴張，導致小麥粉加工企業之間同質化競爭現象嚴重，特別是面粉領域，產品結構單一，附加值低，缺少市場認可的知名品牌和拳頭產品，市場競爭力不強。作為國內面粉行業老大，“五得利”面粉市場占有率僅為9.2，9國%內面粉產業集中度較低，這也直接反映了行業內競爭激烈。而隨著外資企業的進入，進一步加劇了行業競爭。隨著國內市場經濟的發展，小麥粉加工行業逐步實現了由大中城市向中小城市、主銷區向主產區、沿海向內地

19、的戰略性轉移，糧食主產區成為面粉加工行業的主戰場，尤以黃淮海小麥產區最為明顯，該區域河南、山東、江蘇、河北、安徽五省小麥產量高，約占全國總產的75左%右。據國家統計局數據顯示，20年全國規模以上面粉加工企業小麥粉產量1.2億3噸3，較上年增長14.，4其%中，河南、山東兩省面粉產量超200萬0噸，分別為4584萬.噸1和2470萬.噸2。國內小麥粉加工業產能過剩主要表現為結構性過剩。從企業結構看，生產粗放、技術水平低的中小企業數量較多，產能利用率較低；201年0，我國小麥粉加工企業中，日處理能力20噸0以下的中小企業占總數的62，%加工能力和小麥粉產量分別占24和%15，%年平均產能利用率43

20、左%右，遠低于70的%國際公認標準。從產品結構看，普通面粉較多，專用型、功能性產品偏少；201年0，特一、特二、標準粉產量占總產量的88，%專用粉、全麥粉、營養強化粉等產量僅占總產量的12，%遠不能滿足下游加工企業的需求。而且，在小麥粉加工業微利格局下，企業無力也無心進行技術研發和設備改造升級，全行業節能降耗、提高副產物綜合利用率等工作推進緩慢。三、采購成本高企，面企遭遇“兩頭擠”由于糧食生產高度依賴水、土等自然資源，在人多地少的我國，大幅度提高糧食勞動生產率難度較大，從事小規模經營的農民消化生產成本上漲的能力弱。因此，糧食價格提高成為保障供給、平衡工農業利益的重要手段。為保護農民種糧積極性，

21、促進糧食生產發展，201年29月29日，經報請國務院批準，國家將201年3生產的小麥（三等）最低收購價提高到每50公斤11元2，較201年2提高10元，這是自200年6國家在小麥主產區啟動托市收購預案以來連續7年上提小麥最低收購價，累計上提幅度達62.。3小%麥最低收購價的出臺較大幅度地抬高了小麥市場價格的底部重心，在保證農民種糧積極性的同時，也增加了面粉加工企業的糧源采購成本。在政策提價抬高麥價底部重心的同時，小麥生產成本剛性增長以及農民種糧機會成本增加也抬高其售糧心理價格預期。近年來，小麥生產步入高成本時代，2008-年2間0農1業0生產成本年漲幅約為12。%目前我國處于劉易斯拐點，人口紅

22、利因素將導致農業勞動力成本進一步提高，人工、土地、能源成為推動糧食生產成本提高的三大主要因素，成本增加將是未來小麥價格上漲的最主要原因。從農民種植收益角度看，過去年，農產品價格增速遠遠落后于與D年農產品價格增至年的倍左右，而同期增至倍，增至倍。作為涉及國計民生的糧食，其價格增長幅度明顯低于經濟作物以及工業品。從農業內部比較收益角度看，種糧與種蔬菜、水果等經濟作物以及外出務工相比，其比較收益偏差。近年來，隨著飼料糧消費需求的迅猛增長，小麥飼用替代量也呈現增長態勢，201年2夏糧收購期間，飼料加工企業與面粉加工企業之間的糧源搶奪戰更是直接推升小麥市場價格，增加面粉加工企業的采購成本。消費結構的升級

23、將促使未來飼料糧的消費需求量仍較為旺盛，從長期看，未來小麥轉化為飼料糧的趨勢難以改變，面粉加工企業仍將面臨與飼料加工企業搶購糧源的局面。糧源采購成本高企以及面粉市場價格上提受限，導致面粉加工企業的經營難度較大。據統計，近期國內特一級小麥粉與三等白小麥均價價差在680-元7/2噸0，較201年0底的900-元9/3噸0明顯處于低位。四、行業整合在即，或將引發小麥流通調整小麥是我國三大主糧之一，年產量占全國糧食總產量的20；%小麥粉是我國的第二口糧，全國40的%人群以小麥粉為主食。隨著國內城鄉居民生活水平的提高，面粉加工業正面臨著巨大的機遇和挑戰。盡管當前國內面粉加工業各類企業并存，但站在健康、有序、可持續發展的角度，產能過剩、產品附加值低、行業利潤率低、企業發展受政策影響較大、市場競爭激勵、食品安全日益重要等一系列問題，將促使面粉加工業洗牌與整合的勢在必行，通過優勝劣汰的市場競爭和生產集中度的提高，面粉加工業將朝著規模化、集約化方向發展，使目前較單純的價格競爭上升為品牌、價格、服務的綜合競爭，這也將帶來小麥流通產業發生深刻變革，“大市場、大流通”格局成為其未來發展的方向。從面粉行業競爭態勢和發展現狀看，通過整合升級、兼并重組，淘汰落后產能，行業整體優化升級趨勢明顯。國家發展和改革委員會、工業和信息化部發布的食品工業“十二五”發展規劃提出，小麥加工業要提高蒸煮、焙烤