1、XXXX公司實施項目訪談問卷XXXX公司SAP項目調(diào)研提綱PS項目管理調(diào)研提綱（每一個問題都需要了解系統(tǒng)支持情況）業(yè)務(wù)涉及的組織架構(gòu)1項目管理流程會涉及到哪些業(yè)務(wù)部門？請簡述各部門 主要職責及相互關(guān)系。2投資管理與項目管理有哪些相關(guān)的管理制度、管理辦 法？各二級單位及機關(guān)是否都是相同的管理制度及辦 法？如有不同的請詳細列由。3單位在項目管理中，都涉及到哪些內(nèi)控制度。能否列 由相關(guān)的內(nèi)控清單。基本情況1目前公司有那些業(yè)務(wù)作為項目管理，舉例說明項目管 理的類型？請舉例說明項目的編碼方案及規(guī)則？2不同項目的資金來源是否不同？如果不同請分別列 出O2020-07-01第1頁共9頁XXXX公司實施項目訪

2、談問卷3公司對項目實施的階段如何劃分？項目各階段工作的 內(nèi)容是什么？與哪些部門有關(guān) ？這些部門的職責是什么 階段是否有明顯的里程碑標志？4目前公司年度投資計劃的建議怎樣有沒有和項目對 接？有哪個部門去匯總？5目前公司如何編制項目計劃包括項目進度計劃和成本 計劃？6確認涉及到的項目形象進度，最關(guān)鍵的指標有哪些？請分別列由。如油氣預(yù)探：進尺（千米）、井數(shù)（口）、完 成投資（萬元）等。7項目管理過程中還有項目特征分類？是如何劃分的？ 如：項目分類、資金來源、投資渠道、工程對應(yīng)屬性等項目 字典？8項目物資供應(yīng)的方式有哪些？如何編制項目物資的需 求計劃？2020-07-01第2頁共9頁XXXX公司實施項

3、目訪談問卷9集中采購和自行采購，有沒有明確的規(guī)定，如何確定 采用哪種方式采購？兩種采購方式的比例各是多少？10集中采購和自行采購由哪些部門負責審批，哪些部門 負責采購？具體申請、審批、采購、收貨流程是怎樣的？11項目涉及到的合作伙伴類型有哪些？例如承包商、物 資供應(yīng)商等？12項目的實施方式（外包、包工不包料、企業(yè)自己實施 等）？是否有甲方供料，主要是哪類物資？與供應(yīng)商如何結(jié) 算？13項目如何進行承包？怎樣進行費用結(jié)算？承包合同中 是否有明細的費用類型？2020-07-01第3頁共9頁XXXX公司實施項目訪談問卷14項目物資如何進行管理？是否設(shè)有項目專用庫存？項 目物資在財務(wù)上是否獨立核算？15

4、項目實施過程中進度控制的方式如何？采用什么手段 進行項目進度分析？16項目實施過程中如何進行成本控制？采用什么方式進 行項目成本預(yù)測和成本分析？17項目前期費用如何進行收集？如何處理前期費用?18項目中存在的費用類型（資本化/費用化）？項目結(jié)算 時，資本化和費用化的范圍如何介定？19項目如何進行完工決算？如何獲取固定資產(chǎn)清單或者 設(shè)備清單？2020-07-01第4頁共9頁XXXX公司實施項目訪談問卷20目前項目實施過程中有哪幾類文檔？如何進行文檔管 理？21如何使用項目資金？是否編制項目資金計劃？以什 么樣的方式進行編制？22目前項目管理存在的問題和難點?23簡要談?wù)剬嵤╉椖抗芾砟K的預(yù)期目標

5、?業(yè)務(wù)流程1目前公司項目產(chǎn)生方式有哪些？具體說明項目立項的 流程？創(chuàng)建項目及細分 WBS吉構(gòu)的部門？流程怎樣？分配和下 達概預(yù)算的部門？流程如何？項目開工流程？2020-07-01第5頁共9頁XXXX公司實施項目訪談問卷目前項目概/預(yù)算的控制方式是按年度/總體？編制和審 批項目概/預(yù)算流程？預(yù)算變更流程？項目物資的采購流程（包含退貨處理）？項目領(lǐng)退料及 庫存轉(zhuǎn)移流程？項目服務(wù)的接受流程？目前公司通過什么樣的方式收集項目成本？項目付款結(jié) 算流程？項目月結(jié)處理流程？跨年項目是否做年末結(jié)轉(zhuǎn)？年末結(jié)轉(zhuǎn)流程?在建工程完工確認和項目關(guān)閉流程?項目決算、轉(zhuǎn)資和關(guān)閉流程?單據(jù)、報表2020-07-01第6頁共

6、9頁XXXX公司實施項目訪談問卷4. 1在項目立項過程中，會涉及到哪些正式文檔（如項目 建議書、可研報告）？這些文檔都是由哪些部門發(fā)生或填 寫？請說明填寫流程。4. 2在項目管理工作中，會涉及到哪些正式文檔、表單 （如概算表、工作分解結(jié)構(gòu)創(chuàng)建申請單、網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建申請單、網(wǎng)絡(luò)作業(yè)單等）？這些文檔和表單都是由哪些部門發(fā) 由或填寫？請說明填寫流程，并附單據(jù)格式。4. 3在項目的物資和服務(wù)采購過程中，會涉及到哪些表 單、合同（如采購申請、采購合同）？這些表單都是由哪 些部門發(fā)生或填寫的？請說明填寫流程。請附表單格式。4. 4在項目的發(fā)料過程中，會涉及到哪些表單（如領(lǐng)料 單）？這些表單都是由哪些部門發(fā)生或填

7、寫的？請說明填 寫流程。請附表單格式。4. 5在項目的付款過程中，會涉及到哪些表單（如施工進 度表、付款申請單）？這些表單都是由哪些單位和部門發(fā) 由或填寫的？請說明填寫流程。請附表單格式。2020-07-01第7頁共9頁XXXX公司實施項目訪談問卷4. 6在項目的結(jié)算過程中，會涉及到哪些表單（如結(jié)算 書、完工確認單、付款通知單）？這些表單都是由哪些部 門發(fā)生或填寫的？請說明填寫流程。請附表單格式。4. 7跨年項目的結(jié)轉(zhuǎn)過程中，會涉及到哪些表單（如項目 年末結(jié)轉(zhuǎn)申請表）？這些表單都是由哪些部門發(fā)生或填寫 的？請說明填寫流程。請附表單格式。8在建工程完工轉(zhuǎn)資和項目關(guān)閉過程中，會涉及到哪些 表單（如工程完工通知單、設(shè)備明細表、竣工決算表、固 定資產(chǎn)交付清冊、項目關(guān)閉申請表）？這些表單都是由哪 些部門發(fā)生或填寫的？請說明填寫流程。請附表單格式。硬件配置情況項目管理涉及部門有多少個點需要有網(wǎng)絡(luò)連接?項目管理涉及部門有多少臺機器已經(jīng)接入互聯(lián)網(wǎng)?用戶權(quán)限管理2020-07-01第