1、民營企業UPC公司進入石油鉆井技術服務領域的發展分析及設計 匯報提綱二、PEST分析一、石油開采主要過程簡介主要內容三、EFE分析四、行業分析五、民營鉆井隊伍現狀一、石油開采主要過程石油開采的主要生產過程主要步驟 在初步探明油氣水儲藏情況下，開始進行鉆井工程，即通過鉆具對地層鉆孔然后用套管連接并向下延伸到油氣水層。鉆井工程按照作用可以分為探井、開發井、采油、采氣、注水井、觀察井、加密井。按井位可以分為直井、定向井、水平井、鉆井方法主要有頓鉆、旋轉鉆井、井底動力鉆井。鉆井工程的設備主要包括井架、絞車、游車、大鉤、轉盤、鉆井泵、動力機組、聯動機組、井控、固井設備、發電機組、液壓以及空氣動力等輔助設

2、備。外部環境分析（1）政治環境 國際政治環境-國際上的政治經濟局面不穩定。國際上的一些產油地區沖突和暴力事件時常發生，尤其是以美國政府為首的西方發達國家通過采取不恰當的對外政策使得國際政治環境日趨變得更加復雜和尖銳。美國次危機引發的全球性金融危機，對出口導向型的中國經濟也產生了深遠影響，國際匯率頻繁波動、不斷增大的反恐壓力以及日趨激烈的市場競爭，使鉆探公司外拓國際市場風險不斷增加。國際政治經濟秩序不斷惡化，企業外拓國際市場的風險逐漸增加。國內政治環境-國家能源戰略的實施，為石油工業發展提供新的機遇期 國家高度重視能源戰略安全，能源戰略已進入具體實施階段，同時加大了對能源結構的調整力度，天然氣、

3、煤層氣、地熱能、風能、太陽能、生物質能、核能及其他可再生或清潔能源，將成為今后中國經濟發展中重要的能源補充。國際能源市場需求逐步恢復增長，將帶動海外石油業務的大幅增長。二、PEST分析-政治環境分析二、PEST分析-法律環境 我國加入世界貿易組織以后，國家七部委聯合下發了關于推進采用國際標準的若干意見。全國石油鉆采設備和工具標準化技術委員會己形成了面向陸上和海上石油勘探、鉆采設備、材料標準體系。現行有效的國家標準中，等同等效采用國際標準和國外先進標準的有27項。同時2003年全國鉆探行業制定行業標準358項。 2003年出臺的國家產業技術政策中的重點產業技術發展方向中，明確的列明了石油天然氣行

4、業油氣田開發技術和工程技術的發展方向，對于工程技術提出了:加強特殊地質、地表條件下的地震技術攻關，探索四維和全三維地震技術;研制開發適用于復雜地質條件下的復雜結構井、多分支水平井和大位移井鉆井技術;開發成像測井的核磁共振測井等重大裝備，進一步提高測井技術的國產化水平。在鼓勵國內企業重視技術開發的同時，也鼓勵外商在中國從事油氣風險勘探開發，投資低滲透油氣藏的開發、提高原油采收率等新技術的開發與應用以及物探鉆探等新技術項目，從而迅速提高我國油氣勘探開采的整體技術水平。二、PEST分析-經濟環境分析 國際 全球和區域合作不斷加強，世界經濟出現回暖，世界各國都在采取措施刺激經濟往良好勢頭發展，世界經濟

5、若是回歸正常，對能源特別是對油氣的需求也會增長，石油供需仍然處于脆弱的平衡狀態。 世界經濟發展對能源的需求仍將以上行為主，工程技術企業發展大趨勢仍然向好。 國內從國內宏觀層面看，國內油氣勘探開發投入減少，工程技術服務市場出現萎縮，石油工程技術企業將面臨更加嚴峻的挑戰和更加激烈的競爭。但是總體上，國內社會、政治穩定，中央采取積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策促進增長，為加快自主創新步伐、優化產業結構、提高產業集中度和市場競爭力創造了良好條件，國際工程技術市場隨著金融危機后的經濟復蘇將進行分工調整，對石油工程服務發展提供了新的機遇。二、PEST分析-技術環境分析 隨著世界經濟的逐漸復蘇，石油資源也

6、會隨之短缺，導致石油開采進一步向海洋和沙漠等惡劣條件的區域擴展，對鉆探這樣的工程技術服務公司提出了更高的要求。世界石油勘探開發的難度日益增大，必將導致成本增加，怎么降低成本，將成為世界各大石油公司的研究重點，同時鉆井又在勘探和開發兩個階段中都占有重要地位，因為鉆井是各大石油公司最大的支出項目，它占勘探費用的50%一80%，開發費用30%一80%。應此要想成本降低，必須重視服務技術的創新，不僅要提高效率，還要提高服務質量。二、PEST分析-小結 國際政治經濟環境不穩定，但國際能源市場需求逐步恢復增長，將帶動石油業務的大幅增長。國內政治經濟環境相對平穩， 國家高度重視能源戰略安全，為石油工業發展提

7、供新的機遇期。法律明確的列明石油天然氣行業油氣田開發技術和工程技術的發展方向，鼓勵國內企業重視技術開發。石油開采進一步向海洋和沙漠等惡劣條件的區域擴展，技術難度加大，重視服務技術的創新。EFE矩陣的含義及應用根據EFE矩陣五個步驟進行分析小結三、EFE矩陣分析EFE 矩陣的含義及應用外部因素評價矩陣（External Factor Evaluation Matrix，EFE矩陣）是一種對外部環境進行分析的工具。其做法是從機會和威脅兩個方面找出影響企業未來發展的關鍵因素，根據各個因素影響程度的大小確定權數，再按企業對各關鍵因素的有效反應程度對各關鍵因素進行評分，最后算出企業的總加權分數。 EFE

8、矩陣可以幫助戰略制定者歸納和評價經濟、社會、文化、人口、環境、政治、政府、法律、技術以及競爭等方面的信息。國內外石油行業創新R&D投入對比根據EFE矩陣五個步驟進行分析小結根據EFE矩陣五個步驟進行分析一、在外部分析過程中確認的關鍵因素（1）機遇市場前景-市場前景廣 隨著原油消費需求快速增長,全球及中國油田勘探開發迎來了空前的繁榮。2009年全球油氣勘探開發投資達3660億美元,新增鉆井82019口；2009年我國三大油企E&P合計投資達到2232億元；新增鉆井量24739口,新增油氣井進尺5162萬米。在石油公司勘探開發投資中,用于油田技術服務的占7080,這使得油田技術服務公司的業務和收入

9、持續保持增長。斯倫貝謝、哈利伯頓、貝克休斯三大境外油服公司的平均凈利潤率由 2002 年的-1.7上升到 2008年15.3,國內油服領域上市企業利潤率也超過17.44。根據EFE矩陣五個步驟進行分析一、在外部分析過程中確認的關鍵因素（1）機遇經濟背景-經濟發展背景好 盡管2008年經濟危機對全球包括中國油田技術服務市場造成了一定影響,但考慮到經濟的快速復蘇和我國正處于工業化加速發展時期的現狀,油田技術服務行業在未來23年必將走出低谷并迎來新一輪的發展。根據EFE矩陣五個步驟進行分析一、在外部分析過程中確認的關鍵因素（1）機遇國家政策-國家支持民營企業發展 國家近年來大力鼓勵民營企業的發展，而

10、且在黨的十七屆五中全會推出“加快實施走出去戰略”。政策有利民營鉆井服務公司的發展。根據EFE矩陣五個步驟進行分析一、在外部分析過程中確認的關鍵因素（1）機遇鉆井液方向-鉆井液等油田化學品需求大 隨著我國油田鉆井技術和鉆井液處理劑技術的發展,對油田化學品的需求日益增多。國內油田化學品盡管起步較晚,但后期發展十分迅猛。1995年,國內油田化學品用量為102.9萬噸,市場規模僅19.14億元,而到2009年,全行業使用量已達到147萬噸,市場規模到達53.83億元。15年間,油田化學品的使用量增加了42以上,市場規模增長超過180。其中,鉆井用化學品用量最大,占油田化學品總用量的4550,采油用化學

11、品技術含量高,占總消量的30以上。根據EFE矩陣五個步驟進行分析一、在外部分析過程中確認的關鍵因素（1）機遇環保方向-鉆井環保技術日益受重視 隨著循環經濟的不斷發展及節能減排工作的持續深入,我國各油氣田企業逐年加大了對油田污染物處理的力度,鉆井廢鉆井液全部納入污水處理站進行集中處理,多個油田實現了含油采出水的“零外排”。因此鉆井環保方向有發展前景。根據EFE矩陣五個步驟進行分析一、在外部分析過程中確認的關鍵因素（1）機遇鉆具-鉆具檢修市場大 近年來,隨著鉆具應用數量的增多,鉆具的壽命和穩定性也越來越受到各油田和鉆井工程隊的關注,針對此,石油鉆具的管理與使用（SY/T 53691994標準）及中

12、石化、中石油內部制定的鉆具配套、使用與維護技術規范對鉆具應符合的技術標準、檢維修對象、檢測方法及檢維修周期等也作出了明確規定,并重點明確了純鉆時間超過3600小時應對鉆具進行一次壁厚檢測,鉆具經歷卡鉆、斷裂等事故應及時對鉆具進行一次探傷,鉆具分級、檢測后管理單位應出具正規檢測報告等重要內容,充分確保了鉆具井下作業的經濟性和安全性。根據EFE矩陣五個步驟進行分析一、在外部分析過程中確認的關鍵因素（1）機遇設備防腐-鉆井設備防腐有利可圖 防腐工程技術服務市場較為開放,市場化程度較高,但市場較為分散。從油氣管道和設備防腐來看,專業化的油田設施防腐企業較少,具備建設部防腐保溫工程專業承包資質的企業更是

13、寥寥無幾。根據EFE矩陣五個步驟進行分析一、在外部分析過程中確認的關鍵因素（2）威脅民營技術問題-技術先進性難以保證 由于民營企業資金相對較少，且對先進技術的獲取和掌握較難保證，是阻礙其發展的很關鍵的威脅。根據EFE矩陣五個步驟進行分析一、在外部分析過程中確認的關鍵因素（2）威脅民營企業管理問題-企業管理相對不正規 由于民營企業的企業管理理念及管理制度的相對較弱，通常易出現由于管理不善而導致的企業效益不高，特別是非鉆井服務行業，需要有效配合和高效運作，此方面對與民營企業的發展提出很高要求。根據EFE矩陣五個步驟進行分析二、賦予每個因素以權重（1）威脅市場壟斷-鉆井技術服務相對存在壟斷 目前國內

14、的鉆井技術服務行業基本控制在中石油、中海油、中石化以及斯倫貝謝、貝克休斯等幾家大的國企和外企手中，存在相對的技術及市場壟斷，對與民營企業的發展有較大的困難。根據EFE矩陣五個步驟進行分析二、賦予每個因素以權重 因素權重市場前景 0.2經濟背景0.025國家政策0.025鉆井液方向0.1環保方向0.05鉆具0.2設備防腐0.05民營技術問題0.1民營企業管理問題0.05市場壟斷0.2根據EFE矩陣五個步驟進行分析三、按照企業現行戰略對關鍵因素的有 效反應程度為各關鍵因素進行評分 因素評分市場前景 4經濟背景3國家政策3鉆井液方向4環保方向2鉆具3設備防腐3民營技術問題1民營企業管理問題2市場壟斷

15、1根據EFE矩陣五個步驟進行分析四、用每個因素的權重乘以它的評分， 即得到每個因素的加權分數 因素加權分數市場前景 0.240.8經濟背景0.02530.075國家政策0.02530.075鉆井液方向0.140.4環保方向0.0520.1鉆具0.230.6設備防腐0.0530.15民營技術問題0.110.1民營企業管理問題0.0520.1市場壟斷0.210.2根據EFE矩陣五個步驟進行分析四、將所有因素的加權分數相加， 以得到企業的總加權分數 因素加權分數總加權分數市場前景 0.240.8經濟背景0.02530.075國家政策0.02530.075鉆井液方向0.140.4環保方向0.0520.

16、1鉆具0.230.6設備防腐0.0530.15民營技術問題0.110.1民營企業管理問題0.0520.1市場壟斷0.210.22.6根據EFE矩陣五個步驟進行分析五、將所有因素的加權分數相加， 以得到企業的總加權分數 因素加權分數總加權分數市場前景 0.240.8經濟背景0.02530.075國家政策0.02530.075鉆井液方向0.140.4環保方向0.0520.1鉆具0.230.6設備防腐0.0530.15民營技術問題0.110.1民營企業管理問題0.0520.1市場壟斷0.210.22.6國內外石油行業創新R&D投入對比根據EFE矩陣五個步驟進行分析小結小結據EFE矩陣原則：無論EFE

17、矩陣包含多少因素，總加權分數的范圍都是從最低的1.0到最高的4.0，平均分為2.5。高于2.5則說明企業對外部影響因素能做出反應。EFE矩陣應包含1020個關鍵因素，因素數不影響總加權分數的范圍，因為權重總和永遠等于1。據此判定，研究對象民營企業UPC公司進入石油鉆井技術服務領域，根據EFE矩陣分析，其總加權分數為2.6，高于2.5平均值，說明其對外部影響因素能做出反應，但是由于相對值不算高，所以對外部因素的反應能力相對較弱。四、行業競爭分析 Five forces model analysisMichael Eugene Porter (born May 23, 1947) is the B

18、ishop William Lawrence University Professor at Harvard Business School. He is a leading authority on company strategy and the competitiveness of nations and regions. Michael Porters work is recognized in many governments, corporations and academic cicles globally. He chairs Harvard Business Schools

19、program dedicated for newly appointed CEOs of very large corporations. Late 70s developed 3 modelsFive Forces ModelValue ChainGeneric StrategiesMICHAEL PORTERWhat is five forces model analysis?Competition is looked at too narrowly by manager/companies, Five Forces of Competitive Position model provi

20、des a simple perspective for assessing and analysing the competitive strength and position of a corporation or business organization.Model to determine how competitive a particular industry is.Five different variables Used to gage if an industry is attractive or notFIVE FORCE MODELCompeting with the

21、 existing competitors, but also competing with other factors for profit on a broader extentFive forces enables to look at the structural Underlying drivers of profitability in a competition in any industryWhats really causing the profitability?Industry/competitive rivalryLooks at how intense the com

22、petition is in the industry-Number and size of firms and industriesIf a company is big, they could exert pressure maybe small companies cannotIf there are few companies, it may create Olygopoly, hand full of companies that control priceIf a new entrant its better to have many small companies in the

23、industry, which will not only be fairly easy to enter the market but also to be successful in the marketFixed variable cost basisProduct/service rangesDifferentiation, strategyThreat of new entrantsThe barriers to overcome in order to access the marketThere may be non-existent barriers or impossible

24、 to overcomeCapital expenditureBrand Loyalty-fans of particular brands-brainwashNew entrant strategy time and cost of entryRoutes to marketExample 1: after school program in table tennis-equipment-barrier/capital expenditure lowExample 2: airline company-purchasing an airplane-significant expenditur

25、e before starting earningGovernment Policy - licenses, special permitsThreat of substitute productsProducts/services that are not identical but fulfill the same underlying needAvoid entering an industry that has a significant threat of many substitute productsAlternative price/ qualityMarket distrib

26、ution changesFashion and trendsLegislative effectsCost of switchingBargaining power of buyersExert control over priceBuyer choiceBuyers size/ numberChange cost/ frequencyProduct/ service importanceVolumesBargaining power of suppliersExert control over priceIf few suppliers that it forces them to com

27、pete with one anotherMore suppliers are in your favourBrand reputationGeographical coverageProduct/ service level qualityRelationships with customersBidding processes/ capabilitiesFive forces model ConclusionNew entrant barriers to entry low is in your favorEstablished high barriers is in your favor

28、Do an analysis, gather information, numbers and data to determine the competitiveness of an industry and whether to enter or not.Use this tool to see the dynamics of the industry1.國內競爭對手國內鉆井行業現狀：整體生產能力過剩，原各地區鉆井公司依靠地質情況熟悉和隱性政策保護穩守各自傳統作業區。同時，為求生存而不遺余力打入國內新興市場，利用價格競爭積極參與、謀求海外業務，尋找新的利潤增長點。五力模型具體分析2.國外潛在

29、進入者國際上各大油公司對工程技術服務首選條件是技術先進、質量保證。國外的工程技術服務公司都把擁有先進的專有技術和服務能力，能夠快捷、準確、技高一籌地解決實際生產難題，作為自身的核心競爭力來著重培養，這也是其能夠占領和開拓市場的基礎和保障，并形成自身獨有的技術能力。通過聯合、兼并競爭對手，成立海外地區性或國家公司等手段，實行跨國經營，降低競爭風險和成本，既擴大了市場份額，又促使資產、技術力量逐步集中于優勢企業，使其規模越來越大、服務能力越來越強。具有一定規模，能夠提供全方位綜合技術服務的工程技術服務公司，越來越受到石油公司的青睞。小公司縮小服務領域，努力在單項技術上精益求精。 行業發展的國際趨勢

30、是大壟斷和小而精并存，突出專有技術，跨國經營。3.替代產品鉆井作為石油工程技術服務商，提供的產品是以鉆井為核心的系列工程技術服務。此類產品在一定時間段內應無替代品，但隨著科學技術水平的提高和工程應用技術的發展，此類服務的內容和形式可能會有所變化。 替代品威脅不大4.購買者 石油工程技術服務商的服務對象是油氣開發商或供應商，國內用戶地域分布廣，需求穩定。 但由于國內三大油公司地域分割，國家石油發展戰略“東穩西增”，東部鉆井公司獲得本系統西部地區用戶工作量的機會不大。但是如山東省內、內蒙、川東北等地是勝利油田鉆井公司的主要項目所在地，這些地方長期以來為該公司提供了穩定的客戶需求。 海外市場頗具前景

31、，有很多的海外用戶，比如伊朗、沙特、哈薩克等地的油田企業。在世界范圍內，鉆井企業的競爭非常激烈。 總體來說，客戶對鉆井企業也有較強的討價還價能力。5.供應商 供應商包括設備供應者、人力資源供應者、技術提供者和原材料提供者等。鉆井行業人力資源供應者主要是各類相關技術學校，對鉆井企業影響不大。技術提供者主要是各類研究機構和行業優秀企業，技術提供者對行業內的企業有很大的影響，尤其是能夠提供前沿革命性技術的提供者。因為一般鉆井企業技術攻關能力不會太強，其對技術提供者有一定的依賴性。僅能提供一般設備的設備供應商比較多，對鉆井企業沒有討價還價能力。但對鉆井企業能提供先進尖端設備的設備供應商，對其討價還價能

32、力極強。這類設備供應商很少，幾乎壟斷了鉆井設備市場。原材料供應商個數較多且規模一般較小，其討價還價能力較弱。 因此，在供應商中，先進技術提供者和先進設備提供者對鉆井企業具有很強的討價還價能力。鉆井公司所處的行業環境比較復雜。1.油氣資源與需求 油氣需求不斷增長給鉆井公司的發展帶來了發展的機遇；油氣資源總體比較豐富，但是分布不均勻。本地區油氣資源貧乏的鉆井公司沒有地區優勢。2.鉆井技術 鉆井成本(鉆井費用占石油勘探開發費用的50%- 80%)，為降低綜合生產成本，提高竟爭能力，各石油公司都爭相繼續研究和發展先進適用的鉆井技術。3.競爭者 在國際市場上，鉆井公司的競爭者主要是國外鉆井公司和國內同行

33、。與美歐的世界級鉆井公司相比中國鉆井公司的競爭力，無論在規模、品牌、市值還是研發、管理、盈利上都處于弱勢地位。在國內市場上，鉆井市場基本飽和。從國內外待發現資源量及剩余探明可采儲量分布來看 中國的鉆井公司圖存和發展壯大的鉆井市場，決定了其必須樹立“鞏固內部市場，發展外部市場，開拓國際市場”的發展觀念。小結五、中國民營隊伍現狀分析1、鉆井隊伍現狀（1）中國鉆進隊伍的總體發展情況 根據美國Spears and Associates 2012年9月公布的中國鉆井工作量數據，2011年中國的鉆井數量為21862口，比2012年增長了118%；總鉆井進尺為5041萬米，比2012年增長了114%。 據2

34、011年數據統計分析，中國石油和中國石化 鉆井數分別占中國總鉆井數的62.7%和19.5%，占總進尺的53.5%和21.4%；其中中國石油的鉆井數是中國石化的3.2倍，進尺是中國石化的2.5倍。 （2）中國陸上鉆機數量及分布鉆井是一個投資大、責任大、風險高、技術要求高的特殊行業，因此中國石油和中國石化都對鉆井隊伍實施資質管理。據2012年1月的數據統計，中國石油共授予鉆機資質1130臺，其中中國石油內部企業占77%（875臺），51家民營鉆井公司占17.3%（195臺），其余授予中國石化和延長石油。中國石化共授予鉆機資質579臺，其中中國石化占94%，中國石油3家鉆井公司和6家民營鉆井公司分別占3.1%和2.7%。陜西延長石油鉆井工程