1、優秀客戶經理的一天課程目標 通過60分鐘的學習，使學員了解客戶經理應具備的基本素質，明確客戶經理日常工作流程和模式，督促其養成良好的工作習慣。一、客戶經理應具備的基本素質二、客戶經理的一天標準工作流程三、案例研討四、結束語課程大綱技能（S） 知識 （K）習慣（H）態度（A）掌握專業的保險知識、產品知識.時間管理日、周、月總結和計劃職業化形象專業的營銷技能熟練的培訓技能良好的溝通技能KASH基本素質熱愛保險敬業勤勞 不怕拒絕誠信正直客戶經理應具備基本素質一、客戶經理應具備的基本素質二、客戶經理的一天標準工作流程三、研討標準流程的實際應用四、結束語課程大綱 標準的工作流程自我學習參加早會網點工作夕

2、會研討計劃總結客戶經理的一天標準工作流程1、參加早會上午八點他們在？您在？參加團隊早會“再睡一會兒嘛！”早會的內容信息交流銷售技巧政令宣導 士氣激勵輔導 工作態度的養成早會是美好一天的開始！2、網點工作上午九點-十二點網點重點人員拜訪您在？與同事閑聊、午餐去哪里吃？他在？中午十二點與重點柜員共進午餐與同事享受美食您在？他在？您在？下午兩點-五點考慮晚上的娛樂活動與客戶溝通理財計劃他在？每天網點工作的主要內容網點拜訪產品營銷及促成網點工作的輔助網點需求的滿足（培訓及產品材料的補給）與網點重點柜員交流、建立信任合作關系 網點是客戶的來源平臺，穩定的業務依賴于網點，與網點建立順暢的合作關系，是保證業

3、務順利發展的基礎與關鍵。了解網點情況所需要的工具網點資料名稱存款狀況歷史數據本年計劃地址定期電話活期負責人比例網點人員資料姓 名個人資料任務完成人流量日均人流量月均人流量客戶總數客戶詢問次數 次/日柜員介紹次數 次/日工具一：網點資料卡工具二：客戶資料明細表日期序號網點名稱經辦人員保單號碼產品名稱金額客戶名稱客戶證件客戶住址客戶電話工具三：重點柜員資料明細表姓名性別出生日期所在支行、網點性格特點個人喜好家庭住址聯系電話您在？夕會分享與總結3、夕 會準備晚餐他們在？傍晚六點夕會的內容 通過夕會，可以及時總結一天的工作，分享喜悅、探討得失，與團隊成員一起分析演練、切磋技能和方法，改善工具及流程，日

4、積月累，從而達成團隊與個人的共同成長。填寫日志整理資料總結差距提出問題尋找方法主管檢查建議提出組織溝通技能補差強化訓練活動日志通過日志的填寫，記錄每日經營動作總結經驗與不足制定自我學習日計劃，養成良好的工作習慣4、工作計劃及總結計劃是對某一件事情的策劃、實施設想；總結是對發生過的事情，較為固定的結果進行 分析，歸納經驗和教訓進行完善；對未來的工作進行規劃，有效的提高工作效率 和效果。計劃及總結可以養成良好的工作習慣完備的計劃可以達到功半事倍的效果目標規劃是最有效的自我激勵手段計劃及總結對我們的作用不論周期性還是長期性計劃，都必須通過嚴謹的規劃和努力執行才能成功!周工作計劃表建立高端客戶經營計劃月工作計劃表周工作總結表發現問題，重點輔導掌握進度，持續挖掘月工作總結表您在？她在？自我學習、計劃總結看電視準備休息上 網晚上十點5、自我學習（1）自我學習的意義“活到老、學到老”，養成良好的 學習習慣扎實的金融保險專業知識， 有利于工作的開展廣泛的知識面（時事、政治） 提升自身的綜合素質（2）學習的主要內容進修相關課程 充實自己總結每日工作情況 并作摘要備注做好明日計劃 合理安排時間一、客戶經理應具備的基本素質二、客戶經理的標準工作流程及含義三、研討標準流程的實際應用四、結束語課程大綱 1、請大家對照客戶經理的一天標準