1、PAGE PAGE 13發行(fhng)中期(zhngq)票據工作資料(zlio)清單（一）（主承銷商 光大銀行）以下資料口徑除非特別說明，均已合并報表范圍內為準。同時，最好能提供各項材料的電子文檔。（一）企業基本狀況1、公司歷史沿革，包括成立時間、批準機關的批準文件、名稱變更、所有制狀況（是否股份制），股東情況，經歷的資產重組，收購、兼并、設立子公司情況。2、請說明企業進入融資平臺 和 調出名單的原因3、公司組織機構圖（包含母公司、控股子公司、參股子公司、職能部門）。4、各職能部門職責。5、全資、控股及參股子公司基本情況（見附表一）。6、企業營業執照（副本）復印件、公司章程。7、公司規章制度

2、（資產、投資、業務管理，財務管理、人事管理、子公司管理、關聯交易管理、資金管理、對外擔保管理等制度）。8、控股股東（或實際控制人）基本情況：名稱、注冊資本、法定代表人、營業范圍、注冊地址，持有本公司股份比例等。9、公司歷次出資的驗資報告10、對子公司的各項管理制度及手段。11、上饒市2011-2013年審計結果（審計署或其授權審計機構審計），如有需要整改的，請補充提供目前整改情況及整改報告（二）財務會計信息(xnx)1、財務管理規章制度(u zhn zh d)匯編，尤其是對子公司的管控及資金(zjn)管理、關聯交易管理等制度。2、公司最近三年合并財務報表和公司本級財務報表審計報告（含附注）；公

3、司本年最近一期財務報表（合并報表及公司本級報表）及附注（如有）。3、公司最近一年及一期的銀行貸款情況，注意抵押、質押借款應與使用權受限的資產的情況一致（見附表二）；注意：各項貸款金額合計應和報表的長短期借款、一年內到期的長期借款的合計一致，抵質押資產所獲得的貸款應與長短期及一年內到期長期借款的抵押借款、質押借款的小計數一致。4、使用權受限的資產情況（見附表三）。5、公司最近一期獲銀行授信額度及使用情況（見附表四），按各大銀行統計，注意已使用的情況應與報表相關借款數據一致，其中截止期限按照該行給予貴司的所有授信最近和最遠到期日填寫。6、公司及其重要控股子公司執行的稅收政策、享受的稅收及其他優惠，

4、提供稅收、財政補貼優惠政策的證明文件。7、公司本次募集資金的計劃用途（見附表五）。8、公司未來一年的再融資計劃（含股權融資、債券融資）。9、最近三年及一期會計報表中各項目變化超過20%的原因分析。10、應收款項、應付款項的結構及前十大債權、債務人。11、公司期貨、理財、其他金融衍生品投資，海外投資情況。12、公司是否有向社會公眾募集資金？如有，請提供詳細的說明13、公司通過信托、融資租賃、BT和其他方式融資情況介紹（三）主營業務情況1、最近三年公司領導（董事長、總經理、總裁）工作報告。2、未來23年主營業務發展規劃。3、主營業務銷售收入、成本構成（見附表六），注意和報表數據的一致性。4、投資計

5、劃及在建項目情況：今后擬投資的情況基本情況，包括但不限于項目名稱、投資預算、資金來源、今后三年的資金安排等；在建項目名稱、投資預算、資金來源、已投資金額、計劃完工時間、今后三年的資金安排、項目的合規性批準(p zhn)情況（項目批復、環評批復、土地證的批準(p zhn)機構名稱、批文文號或證號）。見附表七。5、償債依賴(yli)政府情況；請按照附注八的要求進行測算6、公司BT或代建項目情況介紹（業務模式、協議簽署、履行情況）；其他非BT項目情況介紹（項目簡要介紹、政府補貼或財政預算、土地規劃、項目融資、未來投資計劃等）；BT項目情況：對于可以舉借政府性債務的公共租賃住房、公路等項目，是否均已落

6、實分年資金償還計劃？ 對于非公共租賃住房、公路等項目，463號文頒布之后是否有簽訂？463號文之后，企業如何承攬原BT類項目以確保合法合規協議數量協議總投資額已投資政府回購計劃實際回款情況請提供公司目前在履行的和近三年簽訂的全部BT合同及代建協議復印件7、公司房地產業務介紹（當前情況及未來發展計劃）8、儲備土地情況（見附表九）（四）行業基本情況1、所處主要行業的行業分析。2、行業基本情況：行業管理體制、行業競爭狀況、市場容量、技術水平以及以上因素的發展趨勢。3、本企業在所處行業中資產規模和利潤的排名、所處地位和發展前景。（五）關聯方及關聯交易情況1、關聯方名稱、關聯關系及主營業務情況。2、關聯

7、交易的主要對象，集團與關聯公司的關聯性質，諸如控股企業、參股企業等等。3、關聯交易的主要業務類型（如業務買賣、貸款、信用擔保等）。4、關聯交易(jioy)的成因。5、關聯交易的定價(dng ji)政策和相關制度。6、最近一年關聯交易情況(qngkung)列表。7、如存在與政府（包括其他基建類企業）大額往來款的，請補充賬齡、前五大往來方及應收款項回款計劃（見附表十）（六）人員及人事制度情況1、高管人員（包括董事會、監事會全部成員、集團副總經理以上、財務負責人、營銷負責人、技術負責人等）簡歷。2、高管人員任命機制。3、全集團及集團本部員工人數及分類統計（按年齡、學歷、職稱、崗位等）列表（最新）。4

8、、中層領導聘用制度。5、人事選拔、管理、考核和激勵制度。6、公務員兼任公司高管的管理模式介紹（如有）（七）面臨的主要風險及主要應對措施情況說明1、經營風險：包括價格變動、供求關系等因素對經營規模、利潤等帶來的風險。2、財務風險：經營活動中因融資成本的變動帶來的風險。3、法律風險：包括合同風險及其他法律風險。5、市場風險：國際經濟大環境和國內經濟周期帶來的風險。6、政策風險：面臨的因國內相關政策變動帶來的風險。7、其他風險；諸如安全隱患、和業務相關的主要自然災害、環境變化等帶來的風險。8、對以上風險的應對措施說明。（八）提供擔保及未決重大訴訟情況1、對外擔保(dnbo)情況。包括擔保(dnbo)

9、金額占企業總資產的比重,該項擔保對企業正常經營的必要性,被擔保方履行債務能力評估。2、對內擔保（合并報表范圍內母子公司、子公司之間的擔保）明細(mn x)：被擔保單位、被擔保借款金額、債權人、截止日期。2、企業是否有重大訴訟或仲裁事件。（如有）對情況進行說明。（九）與公司經營相關的主要法律法規情況（特殊行業）1、法規名稱2、立法機構、立法時間及實施時間3、法規內容簡介（十）公司業務展望1、發行當年及以后的業務發展計劃（1）公司的發展戰略。（2）整體經營目標及主要業務的經營目標。（3）再融資計劃。（4）收購兼并及對外擴充計劃。（5）深化改革和組織結構調整的規劃。2、發展規劃的擬定和實施（1）擬定

10、上述計劃所依據的假設條件，實施上述計劃將面臨的主要困難。（2）實現上述業務目標的主要經營理念或模式。（3）上述業務發展計劃與現有業務的關系。實現上述計劃涉及與他人合作的，應對合作方及合作條件予以說明。（4）本次募股資金運用對實現上述業務目標的作用。3、發展趨勢預測（十一）其他資料（盡可能提供）1、有關公司經營、發展及行業的各種統計資料和重點刊物。2、公司主要負責人的各種報告。3、認為(rnwi)其他可提供(tgng)的重要情況。附表一：全資、控股(kn )及參股子公司基本情況表公司名稱設立時間實收資本法定代表人住所前一年末及當期末總資產前一年末及當期末凈資產前一年及當期營業收入前一年及當期凈利

11、潤經營范圍和主要業務主要產品本公司投資比例附表二：最近(zujn)一年及一期(y q)銀行貸款情況表最近一期（最近一年）短期借款借款類型金額一年內到期長期借款借款類型金額長期借款借款類型金額信用借款 信用借款 信用借款抵押借款 抵押借款 抵押借款 保證借款 保證借款 保證借款 質押借款質押借款質押借款其他其他其他小計小計小計附表二-1：截止到最近(zujn)一期末主要銀行借款明細貸款機構名稱借款日期還款日期金額利率(%)擔保情況小計附表三：使用權受限（抵押、質押）資產情況表資產名稱受限原因起止年限資產凈值債權人債務金額（所得貸款等）合計附表四：授信情況表金融機構授信額度截止期限已使用額度擔保情

12、況尚未使用額度合計附表五：募集資金(zjn)用途募集資金用途用款主體用款金額缺口匡算募集資金用途具體內容所屬業務板塊項目建設補充營運資金償還有息債務償還流動資金貸款償還固定資產貸款其他（含信托等）合計金額附表六：主營業務收入(shur)、成本(chngbn)構成收入最近一期最近一年最近二年最近三年主要產品（或業務板塊）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）合計成本最近一期最近一年最近二年最近三年主要產品（或業務板塊）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）合計附表七：工程名稱投資預算資金來源（自有

13、資金、銀行貸款、其他）計劃完工時間累計已完成投資2011年計劃投資情況2012年計劃投資情況2013年計劃投資情況批復情況（項目批復、環評批復、土地證）附注(fzh)八：一、測算(c sun)說明內容測算說明包括(boku)三部分內容：現金流預測表、預測依據和測算結果。（一）關于現金流預測表現金流預測表需包括近三年現金流情況及未來五年現金流預測情況1、經營活動產生的現金流（1）銷售(xioshu)商品、提供勞務收到的現金需細分至業務板塊；（2）收到的其他(qt)與經營活動有關的現金需明確對手方及產生原因；2、投資活動(hu dng)產生的現金流（1）收回投資收到的現金需明確被投資方及產生原因；

14、（2）購建固定資產、無形資產和其他長期資產的現金流出需包括在建工程、未來投資計劃中的大額資本支出。3、籌資活動產生的現金流吸收投資收到的現金需明確投資方。（二）關于測算依據1、以前三年現金流情況為基礎預測未來現金流情況，存在較大數據差異的需提供相應依據，該依據須真實、合理、充分，經得起市場檢驗及投資人認可。2、存在與政府大額應收款項的，需根據與政府簽訂協議中明確的回款計劃合理預計政府回款金額。無回款計劃的，需協調政府以出函形式明確回款計劃，將回收款項納入現金流測算。3、未來存在大額市政類資本支出而地方政府無相應資金平衡措施的，需協調政府以出函形式明確支持措施，并將資金支持納入現金流測算。（三）

15、測算結果測算公式：財政性資金流入/經營活動產生的現金流入*100%公式說明如下：1、財政性資金流入包括經營活動、投資活動、籌資活動現金流入中來自政府的部分，例如：BT（代建）業務收入、一級土地開發出讓收入返還、政府補貼及注資、政府拆借資金返還等，暫不包括已注入企業的土地使用權出讓收入、車輛通行費等專項收費收入、對公用事業運營的專項補貼。2、經營活動產生的現金流入不包括保證金等企業無法自由支配、不能作為償債保障的現金流入。3、測算結果。測算結果中平均超過50%的，均判斷為償債依賴于政府。附表九：土地面積取得時間取得方式土地出讓金繳納情況政府批文土地使用權證入賬依據入賬價值入賬科目附表十：與關聯企業(qy)及政府的往來款賬齡2014年6月末2013年末金額比例壞賬準備凈額金額比例壞賬準備凈額往來款前五位(w wi