1、污水處理行業現狀與前景趨勢報告目錄1.污水處理行業現狀41.1污水處理行業定義及產業鏈分析41.2污水處理市場規模分析61.3污水處理市場運營情況分析72.污水處理行業存在的問題102.1污水處理所需資金短缺102.2進口設備的維修102.3污水處理后的水得不到正確的利用102.4污水處理后的污泥沒有經過二次處理112.5供應鏈整合度低112.6基礎工作薄弱112.7產業結構調整進展緩慢112.8供給不足，產業化程度較低123.污水處理行業前景趨勢133.1智慧水務市場潛力亟待釋放133.2農村污水處理成藍海133.3延伸產業鏈133.4行業協同整合成為趨勢143.5生態化建設進一步開放143

2、.6細分化產品將會最具優勢153.7呈現集群化分布153.8需求開拓164.污水處理行業政策環境分析174.1污水處理行業政策環境分析174.2污水處理行業經濟環境分析174.3污水處理行業社會環境分析174.4污水處理行業技術環境分析185.污水處理行業競爭分析195.1污水處理行業競爭分析195.1.1對上游議價能力分析195.1.2對下游議價能力分析205.1.3潛在進入者分析205.1.4替代品或替代服務分析205.2中國污水處理行業品牌競爭格局分析215.3中國污水處理行業競爭強度分析216.污水處理產業投資分析226.1中國污水處理技術投資趨勢分析226.2中國污水處理行業投資風險

3、226.3中國污水處理行業投資收益23污水處理行業現狀污水處理行業定義及產業鏈分析污水處理是指為使水質達到一定使用標準而采取的物理、化學措施。飲用水的最低標準由環保部門制定。工業用水有自己的要求。水的溫度、顏色、透明度、氣味、味道等物理特性是判斷水質好壞的基本標準。水的化學特性，如其酸堿度、所溶解的固體物濃度和氧氣含量等，也是判斷水質的重要標準。污水處理為使污水達到排入某一水體或再次使用的水質要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應用于建筑、農業、交通、能源、石化、環保、城市景觀、醫療、餐飲等各個領域。隨著我國國民經濟的高速發展和改革開放的不斷深入，城市生產力不斷提升，城市人口數量也不斷增加，

4、未來我國污水排放量也將隨之增大，因此，對于污水處理的需求也必將進一步擴大，而作為一個嚴重缺水的國家，在污水處理率與污水排放量雙增的形勢下，提升污水處理能力成為水處理行業和企業的趨勢。我國污水處理行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國污水處理行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國污水處理產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。來自自然界、核事故和核電站等的放射性元素含量，也是必須進行監測的重要特性污水處理是為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質要求對其進行

5、凈化的過程。污水處理被廣泛應用于建筑、農業、交通、能源、石化、環保、城市景觀、醫療、餐飲、日常生活等各個領域。第一：生物化學法，如活化污泥法，生物結層法，混合生物法等；第二：物理化學法，如粒質過濾法，活化炭吸附法，化學沉淀法；第三自然處理法，如穩定塘法，氧化溝法，人工濕地法等。其中第三種方法是介于生物化學法與物理化學法之間。污水處理位于整個水務業的末端，對水務業的循環利用起著至關重要的作用，只有污水處理階段保持良好的運作才能保證產業鏈的持續循環。目前我國的污水處理產業鏈主要是水處理設備，工程施工，運營服務三方面，在營收方面的占比呈現金字塔型分布，但是在毛利率方面是越往下游走毛利率越高，這應該是

6、和資產輕重屬性相關。從整個產業鏈來看，工程施工和運營服務聯系非常密切，一般公司都不會只是單獨做其中某一項，同時這些業務會有典型的區域性壁壘，一般有能力的省市都會優先扶持本地相關企業。但是處理設備方面就不太存在這種阻隔，因為更多的涉及技術壁壘因素，所以雖然處理設備的毛利率較高但市場卻會更大的緣由。水處理行業主要涵括水處理化學品、水處理設備、水處理工程及水處理運營等細分領域，其中水處理設備包括鼓風機、水泵、膜設備、消毒設備等。污水處理市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，污水處理行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量

7、的不斷優化升級，推動污水處理產業應用的爆發式增長。目前，我國的污水處理行業發展尚處于起步階段。隨著大數據的發展，計算能力的提升，人工智能近兩年迎來了新一輪的爆發。污水處理行業的PPP模式逐漸興起，以“利益共享，風險分擔，長期合作”為基礎，政府和公司在污水處理設施方面的基礎建設逐漸豐滿。水處理的行業將突破萬億的市場規模，市場容量巨大，投資機會眾多。據統計，城鎮污水的新增和提標改造市場容量高達1938億元，城鎮再生水市場容量達158億元，海綿城市建設空間達4000億元。國內企業在水污染防治設備的開發和研究蘊含著巨大的商機，同時工業廢水處理回用是新的市場機遇。預計到2020年農村污水處理市場將達到2

8、05億元，年復合增速20%。據統計，照目前的市場運營結構來看，若未來幾年城市污水處理能力每年增速8%估算，每日噸污水處理能力的建設成本1000元計算，每噸水污水處理結算價1元計算，2020年城市污水處理運營市場空間可達1000億元，其中第三方運營市場空間480億元。污水處理市場運營情況分析污水處理行業市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營能力等方面進行綜合分析。市場供給分析：污水處理行業市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。污水處理市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期

9、，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。市場需求分析：我國的污水處理行業產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對污水處理企業分布結構、區域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規范污水處理行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入污水處理領域，有力的促進了該行業市場的快速發展，污水處理行業發展前景廣闊。市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,污水處理行業經濟融入世界市場

10、的廣度和深度越來越大。與污水處理行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的污水處理行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正態良性發展。從長遠的趨勢看,污水處理行業市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致污水處理行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態，長期向好。市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上污水處理行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市

11、場有待挖掘，供應端產品參差不齊。行業盈利能力分析：污水處理行業的盈利能力主要受到行業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得污水處理行業的盈利能力有待提高。為了行業的長遠發展,污水處理行業的盈利能力急需改善。行業運營能力：污水處理行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業運營能力。企業之間競爭的并非僅僅是產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的污水處理企業早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。污水處理行業存在的問題污水處理所需資金短

12、缺目前我國雖然所運轉的污水處理廠有600多座，但是還是不能遠遠滿足城市、農村、工業污水處理的索要，而且一些中小城市，特別是在西北部中小城市還沒有將污水處理的規劃建設納入城市發展的議程。其主要原因之一就是沒有專門建設資金，有的地區的水污染日趨嚴重，若等待有資金投入時再興建污水處理廠，就會使環境趨于惡化，給當地人民生活帶來不便進口設備的維修由于國內大批量引進國外進口設備進入污水處理行業，這些設備在經過幾年運轉之后，設備會陸續出現一些小問題，甚至部件的損壞，這就需要有專業的技術人員，如果請國外的專家來進行維修，成本有點高，有了維修的專業人才還得有充足的備品配件，特別是一些將要淘汰的設備被引進中國，備

13、品配件國外也不會再生產了，就需要國內自行測繪、加工制造，只有這樣才能使進。污水處理后的水得不到正確的利用投巨資建立的污水處理廠，經過處理過后的水如果不能得到充分的利用，那么無疑是對污水處理行業的一個打擊，目前我國淡水資源非常匱乏，人均淡水占有量僅為2000m3污水處理后的污泥沒有經過二次處理污水經過設備處理過后，會變成潔凈的水，那么處理之后會留下污泥，現在很多污水處理廠并沒有處理污泥的設備，那如果污泥直接堆放在外部，勢必會造成二次的污染。供應鏈整合度低 污水處理行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。污水處理行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。基礎工

14、作薄弱污水處理標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，污水處理管理能力還不能適應工作需要。產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于污水處理的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對污水處理主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的污水處理

15、行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致污水處理行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。污水處理行業前景趨勢智慧水務市場潛力亟待釋放智慧水務將海量水務信息進行及時分析與處理，并做出相應的處理結果輔助決策建議，以更加精細和動態的方式管理水務系統的整個生產、管理和服務流程，從而達到“智慧”的狀

16、態。隨著物聯網、大數據、云計算及移動互聯網等新技術不斷融入傳統行業的各個環節，新興技術和智能工業的不斷融合，智慧水務行業發展具有明顯的前景。農村污水處理成藍海由于農村經濟條件限制以及居民環境保護意識的缺乏，許多村莊缺乏完善的污水收集系統，直排現象普遍。同時行政村污水垃圾治理相對緩慢，與城市、縣城相比，污水垃圾等環境基礎設施嚴重滯后。因此，城鎮污水處理市場已趨于飽和，而村鎮污水處理市場呈現一片藍海。經測算，到2020年農村水環境治理剩余市場空間將超1298億，長期市場則高達萬億體量。延伸產業鏈污水處理行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節

17、到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。行業協同整合成為趨勢 污水處理行業在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當污水處理行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，污水處理需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。

18、2）開放平臺，共建生態污水處理行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。細分化產品將會最具優勢隨著各行業各部門應用的深化，用戶類別的個性化、多樣化需求日益豐富，“大而全”或“小而全”，囊括污水處理各管理模塊的行業管理系統一統江山的格局終將被打破，專業化細分將是污水處理相關項目建設的大勢所趨。在各個行業信息系統中將有更多的環節可以做成相對獨立的系統并分割市場，交通信息系統、政務信息系統、電子商務系統、社

19、交娛樂系統等也在不斷發展、提升。軟件開發商將可以憑借對某一細分專業的深入研究與優勢，在市場取勝。呈現集群化分布目前各地都在推污水處理項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的污水處理項目。隨著各地污水處理建設，中國污水處理建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國污水處理建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向內陸地區拓展的特征。有報告分析，從國家級污水處理項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發展”的空間格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚的工

20、業園區作為基礎，成為全國污水處理建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市群的聯動發展勢頭，大力開展污水處理建設;廣大西部地區依據各自建設特色，也正加緊污水處理建設。未來一段時間，中國中西部地區污水處理建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的污水處理水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發達地區的污水處理相對來說會更加成熟一些。但目前中西部污水處理打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在污水處理行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。污水處理行業政策環境分析污水處理行業政策環境分析國家從大的政策方向上對污水

21、處理行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。污水處理行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的污水處理產業，國民經濟的平穩較快發展是保證污水處理行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了

22、污水處理行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。污水處理行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，污水處理業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的污水處理行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對污水處理產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。污水處理行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型

23、產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為污水處理行業發展提供了強有力的保障。污水處理行業競爭分析隨著改革政策制度的陸續頒布，我國污水處理行業市場化進程進一步加快。一批大型國有上市企業如北控水務、首創股份、興蓉投資、創業環保等，通過并購等方式迅速擴大業務規模，憑借雄厚的資本實力、豐富的社會資源等優勢迅速發展壯大，在全國范圍內積極開拓搶占市場，成為跨國水務企業強力的競爭對手。目前，我國污水處理領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局污水處理相

24、關行業，推出了一系列針對不同應用場景的污水處理產品。污水處理行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。污水處理行業競爭分析對上游議價能力分析污水處理作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，污水處理企業對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析污

25、水處理行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。污水處理企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析污水處理行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。污水處理行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響

26、：一是污水處理行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是污水處理行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是污水處理行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析污水處理行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國污水處理行業品牌競爭格局分析中國污水處理行業競爭強度分析（1）中國污水處理行業現有企業競爭情況目前，污水處理行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國污水處理行業上游議價能力分析污水處理行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、污水處理材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，污水處理行業對上游議價能力較強。（3）中國污水處理行業下游議價能力分析污水處理行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，污水處理行業對下游議價能力較強。（4）中國污水處理行業新進入者威脅分析新進入