1、水務行業現狀與前景趨勢報告目錄1.水務行業現狀41.1水務行業定義及產業鏈分析41.2水務市場規模分析51.3水務市場運營情況分析52.水務行業存在的問題82.1水務行業集中度依然不高82.2行業服務無序化82.3供應鏈整合度低92.4基礎工作薄弱92.5產業結構調整進展緩慢92.6供給不足，產業化程度較低93.水務行業前景趨勢113.1水務產業鏈一體化趨勢將繼續推進113.2行業并購與整合將加劇113.3水務企業將順應市場需求113.4智慧水務市場潛力亟待釋放123.5鄉鎮污水處理成藍海123.6延伸產業鏈133.7行業協同整合成為趨勢133.8生態化建設進一步開放133.9服務模式多元化1

2、43.10呈現集群化分布143.11需求開拓154.水務行業政策環境分析154.1水務行業政策環境分析154.2水務行業經濟環境分析164.3水務行業社會環境分析164.4水務行業技術環境分析175.水務行業競爭分析185.1水務行業競爭分析185.1.1對上游議價能力分析185.1.2對下游議價能力分析185.1.3潛在進入者分析195.1.4替代品或替代服務分析195.2中國水務行業品牌競爭格局分析195.3中國水務行業競爭強度分析206.水務產業投資分析206.1中國水務技術投資趨勢分析216.2中國水務行業投資風險216.3中國水務行業投資收益22水務行業現狀水務行業定義及產業鏈分析水

3、務行業包括從原水、供水、節水、排水、污水處理及水資源回收利用的完整產業鏈。從業務維度分，可以分為自來水供應和水處理子行業，其中水處理包括給水處理和污水處理。隨著社會的不斷發展，水務行業已成為社會進步和經濟發展的重要基礎性行業。近年來，隨著水資源短缺和水環境污染等問題在我國日漸突出，水污染問題已威脅到國家的可持續發展，污水處理更是成為國家生態環境治理政策中的重中之重。水務行業是指從事水務相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知水務行業定義，對預測并引導水務行業前景，指導行業投資方向至關重要。我國水務行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消

4、費觀念的轉變和消費需求的提升，我國水務行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國水務產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。我國日常的生產、生活都離不開城市供水，從水務行業各上市公司水務相關主營構成來看，主要分水供應與污水處理兩大方面。該行業具有顯著的外部性，屬于市政公共服務行業，行業發展受政策驅動效應明顯。水務市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，水務行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動水務產業應用的爆發式增長。目前，我國的水

5、務行業發展尚處于起步階段。我國環保監管的趨嚴和生態治理的需求升級，在相關政策的支持下，黑臭水體治理、海綿城市建設、農村等水環境治理類新興領域的需求正快速增長，上述市場發展潛力較大。水務行業的市場容量正不斷擴大。預計到2023年，我國水務行業的年度投資額將突破8600億元。隨著物聯網、大數據、云計算及移動互聯網等新技術不斷融入傳統行業的各個環節，新興技術和智能工業的不斷融合，智慧水務發展如火如荼，2024年預計達270億元。水務市場運營情況分析水務行業市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營能力等方面進行綜合分析。市場供給分析：水務

6、行業市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。水務市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。市場需求分析：我國的水務行業產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對水務企業分布結構、區域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規范水務行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入水務領

7、域，有力的促進了該行業市場的快速發展，水務行業發展前景廣闊。市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,水務行業經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與水務行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的水務行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正態良性發展。從長遠的趨勢看,水務行業市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致水務行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態，長期向好。市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應與需求相互適

8、應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上水務行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。行業盈利能力分析：水務行業的盈利能力主要受到行業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得水務行業的盈利能力有待提高。為了行業的長遠發展,水務行業的盈利能力急需改善。行業運營能力：水務行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業運營能力。企業之間競爭的并非僅僅是產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的水務企業早已

9、開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。水務行業存在的問題 雖然水務行業已取得長足發展，但仍面臨不少問題，如經營效率較低，虧損情況不見好轉；水資源供應能力整體偏低，利用效率不高等。對此，加強水務信息化建設已經成為水務行業的必然趨勢。通過水務行業的信息化建設，加強水務行業信息資源整合和開發利用管理水平，建立健全統一、協調的信息化標準規范，開發推廣信息化共性關鍵技術和產品，促進水務行業信息資源共享，實現水務行業的更好發展。水務行業集中度依然不高具有企業數量眾多、規?；蛔恪^域分散等特點，尚未形成標桿性的龍頭企業，最大的水務集團其服務市場份額也不過5%。水務行業區域性較強，異地業務擴張難度較大，外

10、延式擴張是更為便捷有效的途徑，上市公司通過并購整合打破技術及地域限制，實現快速擴張。行業服務無序化 水務行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規?；芾砼c復制。水務行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 水務行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。水務行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高?；A工作薄弱水務標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，水務管理能力還不能適應工作需要。產業結構調整進展緩慢近年來,

11、盡管我國政府頒布了有利于水務的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對水務主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的水務行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致水務行業起步較晚。

12、產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。水務行業前景趨勢水務產業鏈一體化趨勢將繼續推進縱觀近年來國內水務企業的改革成果，以實現了供排水一體化經營的深圳、重慶等地效果最為顯著，通過當地政府授予區域內的特許經營權，對當地水務資產進行整合，組建水務集團公司，使其集供排水一體化、管網一體化、城鄉區域統籌、區域市場壟斷幾大獨特優勢于一身，最終成為地區最具實力的現代化綜合性水務服務商，甚至在全國都具影響力的現代大型水務企業。行業并購與整合將加劇目前水務行業集中

13、度依然不高，具有企業數量眾多、規?；蛔?、區域分散等特點，尚未形成標桿性的龍頭企業，最大的水務集團其服務市場份額也不過5%。水務行業區域性較強，異地業務擴張難度較大，外延式擴張是更為便捷有效的途徑，上市公司通過并購整合打破技術及地域限制，實現快速擴張。如國內水務龍頭企業北控水務、首創股份、重慶水務，均經過了一系列并購與整合，實現了規模的擴張。水務企業將順應市場需求理順政府與水務集團的關系，是建立供排水一體化體制的前提。作為一項體制改革，其目標不應僅是國有資產的簡單合并，而是通過資產重組，使水務集團能適應現代企業制度要求，真正成為“產權清晰，權責明確，政企分開，管理科學”的現代企業，并逐步形成現

14、代企業的法人治理結構，能充分發揮水務公司董事會、監事會和經營管理層的各項職能和作用。智慧水務市場潛力亟待釋放智慧水務將海量水務信息進行及時分析與處理，并做出相應的處理結果輔助決策建議，以更加精細和動態的方式管理水務系統的整個生產、管理和服務流程，從而達到“智慧”的狀態。隨著物聯網、大數據、云計算及移動互聯網等新技術不斷融入傳統行業的各個環節，新興技術和智能工業的不斷融合，智慧水務行業發展具有明顯的前景。鄉鎮污水處理成藍海目前，我國污水處理行業仍相對滯后。由于我國水污染和水資源短缺問題日益嚴重，近年來國家出臺了一系列政策支持污水處理行業發展，加強污水處理設施建設。近年來我國城市污水處理能力得到快

15、速提高，但與城市供水能力尚不匹配，城市污水處理率仍較低，因此我國仍需大力發展污水處理行業。延伸產業鏈水務行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。行業協同整合成為趨勢 水務行業在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當水務行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就

16、需要謀求內生發展，水務需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態水務行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。服務模式多元化我國的水務服務模式相對比較單一。在城市，水務公司一般不外乎行業巨頭、上市公司、創業型科技公司、外包公司等幾種，目前的水務服務模式只能說

17、是處于一種初級發展階段，從西方發達國家的經驗來看，它的發展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業化、規范化、標準化和體系化。呈現集群化分布目前各地都在推水務項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的水務項目。隨著各地水務建設，中國水務建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國水務建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向內陸地區拓展的特征。有報告分析，從國家級水務項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發展”的空間格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚

18、的工業園區作為基礎，成為全國水務建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市群的聯動發展勢頭，大力開展水務建設;廣大西部地區依據各自建設特色，也正加緊水務建設。未來一段時間，中國中西部地區水務建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的水務水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發達地區的水務相對來說會更加成熟一些。但目前中西部水務打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在水務行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。水務行業政策環境分析水務行業政策環境分析國家從大的政策方向上對水務行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀

19、能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。水務行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的水務產業，國民經濟的平穩較快發展是保證水務行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了水務行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經

20、濟波動的影響相對較小。水務行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，水務業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的水務行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對水務產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。水務行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達

21、的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為水務行業發展提供了強有力的保障。水務行業競爭分析目前，我國水務領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局水務相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的水務產品。水務行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。水務行業競爭分析對上游議價能力分析水務作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，

22、上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，水務企業對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析水務行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。水務企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析水務行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力

23、，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。水務行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是水務行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是水務行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是水務行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析水務行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國

24、水務行業品牌競爭格局分析中國水務行業競爭強度分析（1）中國水務行業現有企業競爭情況目前，水務行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國水務行業上游議價能力分析水務行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、水務材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，水務行業對上游議價能力較強。（3）中國水務行業下游議價能力分析水務行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，水務行業對下游議價能力較強。（4）中國水務行業新進入者威脅分析新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市