1、2010年年01月月2010年物聯網產業鏈分析及企業運營模式研究報告年物聯網產業鏈分析及企業運營模式研究報告議題議題國外物聯網產業和運營商及服務商策略國外物聯網產業和運營商及服務商策略我國物聯網產業環境我國物聯網產業環境國內運營商策略國內運營商策略物聯網策略建議物聯網策略建議議題議題國外產業環境和面臨的挑戰國外產業環境和面臨的挑戰運營商和服務商發展模式和策略運營商和服務商發展模式和策略相關概念澄清相關概念澄清M2M傳感網傳感網物聯網物聯網泛在網絡泛在網絡智慧地球智慧地球應用層通信對象網絡層傳感器+近距離無線通信（低速、低功耗）傳感器網+近距離無線通信RFID、二維碼近距離中高速通信內置移動通信

2、模塊各種終端傳感器網+近距離無線通信RFID、二維碼近距離中高速通信內置移動通信模塊各種終端通信終端：手機、上網卡等物-物物-物人-物物-物人-物人-人不包括一個或幾個網絡初期：傳輸后期：融合，協同多網絡、多技術異構協同智能：跨技術、跨網絡、跨行業、跨應用末端網/終端基礎網絡全球物聯網發展主要的驅動因素和挑戰全球物聯網發展主要的驅動因素和挑戰驅動驅動挑戰挑戰政府產業鏈技術 各國都把物聯網提到了國家信息化發展的戰略高度，并紛紛提出了計劃，制定目標和行動 終端：射頻識別技術（RFID）、傳感器技術、納米技術、智能嵌入技術等逐步成熟 網絡：3G、4G技術的發展會促進通信成本的下降 終端：技術有待提升

3、促進成本持續下降 網絡：IPv6在適用階段，IPv4資源存在局限；多種無線傳感技術與通信網絡的融合尚未解決 應用：海量數據的計算和處理 產業鏈初步形成，各環節分工較為清晰 產業鏈各環節中以全球領先的跨國企業為核心，帶動著產業鏈能力的總體提升 通信終端及通信模塊環節：非常重視M2M的研發和投入，成為新一輪增長的驅動 全球運營商隨著個人用戶普及率的增長，需要尋求新的增長驅動 各產業環節初步形成了產業的相關能力 新興的服務商看好產業機會，也在積極參與和推動 尚沒有具體的扶持和立法政策出臺 產業鏈各環節尚未形成共贏商業模式，且協同較差 產業鏈環節較長，復雜度高，導致整體成本很難降低 產業鏈各環節企業相

4、對分散，規模小，尤其是服務環節。各環節總體屬于投入階段，很難實現收支平衡，規模小客戶 客戶存在潛在需求 對物聯網的認知度較低歐美產業生態環境相對成熟，主要以政府推動為核心，產業鏈的主要推歐美產業生態環境相對成熟，主要以政府推動為核心，產業鏈的主要推動者歐美和日韓有差異動者歐美和日韓有差異傳感器提供商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發商服務提供商系統集成商用戶行業監管者管理咨詢服務商測試認證商服務二次銷售商政府和行業監管成為主導因素歐美：美國的“智慧地球”、電子商務等；歐盟的“e-Call”、“物聯網行動計劃”日韓：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韓國的“U-korea”產業

5、環境歐美：研發能力：產業內聚集全球100強企業，生產制造領先市場認知：客戶認知度和接受度高，網絡高帶寬低資費產業鏈發展：產業鏈已經形成，并日韓：研發能力：，緊跟歐美推行自主研發標準體系市場認知：客戶認知較高，尤其是，帶寬基礎好，高帶寬低資費產業鏈發展：產業鏈各環節清晰，但廠商和運營商共同推進產業發展歐美：各環節，新興專注于M2M廠商積極參與日韓：日韓由運營商擔當服務商全球產業鏈各環節主要參與者產業定位和規模全球產業鏈各環節主要參與者產業定位和規模大于10億美元5億到10億美元1億到5億美元5千萬到1億美元低于5千萬美元Cisco IBMGEEDSAT&TBTAccentureSieme

6、nsGEFanucSchneiderElectricRockwellAutomationFKILogistexOracleSAPMicrosoftABBDanfossi2Techno-logiesHeide-nhainFujiElectric產品硬件軟件系統集成服務Danaher國內區域性全球OmronJervisB. WebbInvensysFlexlinkASIRobiconManu-gisticsGEToshibaHKSystemsVander-landeGenradDrrLenzeEskayLilly SWSoft brandsParagon TechnologiesiBasetAxe

7、daSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensymCiTechnologiesSupplySolutionSource: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis說明說明 運營商主要集中在服務層面，且規模較大 系統集成廠商規模也比較大 國際領先的軟件及平臺廠商重點關注全球市場 國內的軟硬件及產品廠商規模和區域范圍較小且歐美市場上，產業鏈各環節中全球大鱷們都在進行橫縱向整合，抓住且歐美市場上，產業鏈各環節中全球大鱷們都在進行橫縱向整合，抓住新一輪機遇新一輪

8、機遇傳感器提供商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發商服務提供商系統集成商用戶服務二次銷售商M2M部門nPhaseRed Bend目前全球目前全球M2M應用主要集中于三大行業和三大領域應用主要集中于三大行業和三大領域公共事業公共事業/服服務務交通運輸交通運輸個人用戶個人用戶批發零售批發零售工業工業/制造業制造業商業商業/服務業服務業農業農業開采開采/建筑建筑金融金融定位/跟蹤/導航安全/監控移動支付及管理自動化和遠程管理計量/檢測遠程醫療重點應用重點應用日韓一直以推動個人業務為核心，公共事業剛剛起步以支撐U-Japan和U-Korea計劃從技術層面看，各環節發展現狀及主要難點各不相同從技術

9、層面看，各環節發展現狀及主要難點各不相同1.現狀：能滿足部分應用短距離為主，嵌入式基本實現，功耗有待改進，目前能滿足部分應用2.難點：技術標準及成本成為障礙技術協議和標準存在多種，且各有優劣，目前處于混戰由于技術的發展不足以支撐終端成本的下降，成本成為重要障礙因素3.熱點：業內關注ZigBee和RFIDZigBee功耗低，成本低50美分，組網方便，但缺乏安全規范及完善的標準RFID成本高，無源單向，未來重點研究超高頻和有源RFID，推向民用應用域網絡域終端域1.基礎網絡層面：能夠支撐從帶寬、網絡結構方面，基本能夠支撐。未來對于流量的增加應如何合理利用帶寬和網絡資源成為業內關注熱點2.業務網絡層

10、面：支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業務網絡體系目前IP資源的緊缺1.借助云計算等新的運算處理系統來處理信息和輔助決策2.復雜的應用層語言環境、內容管理等要求1.傳感網和通信網的無縫連接2.統一的協議棧1.上下文感知技術2.信息和數據集成處理技術終端及網絡的融合網絡與應用的融合物聯網技術標準：相關技術標準組織和切入點物聯網技術標準：相關技術標準組織和切入點網關應用業務平臺傳感器網IP網絡遠距離傳輸網ITU-TNGNCENSmart MeteringISO/IEC JTC1UWSNCENELECSmart meteringOASISW3CIPSOIPV6 hareware and

11、 protocol;sZCLZigBee AllianceZB Applicattion ProfilesIETF 6LowPANPhy-Mac Over IPV6IETF ROLLRouting over Low PowerLossy NetworksOMAGSMASCAG, ETSIM2M TC3GPPSA1,SA3, , ESMIGMeteringEPCGLobalGS1HGIHome GatewayInitiativeUtilitiesMeteringWOSAKNXW-MbusIEEE802.15.4信息來源：ETSI M2M TC整體框架ITU-T SG13USN網絡的需求和架構設計

12、ETSI M2M TCM2M需求和功能架構ISO/IEC JTC1 SC6 SGSNSN研究報告WSN/RFIDIEEE802.15低速近距離無線通信技術標準IETF 6LoWPAN ROLL基于IEEE802.15.4的IPv6，低功耗有損網絡路由EPCGlobal GS1RFID標識和解析EPC Global召開了有關ONS(Object Name Service) 的路由和命名問題的討論 智能電網/計量電信網FCC：美國智能電網標準IEEE：P2030：智能電網Guide 802.15.4g：智能電網近距離無線標準CEN/CENELEC/ETSI歐洲智能計量標準3GPP SA1/SA2/

13、RAN2M2M優化需求網絡和無線接入的M2M優化技術GSMA SCAG：智能SIM卡OMA DMRFIDRFID由于成本和功耗方面的優勢，且與目前物聯網需求發展階段吻合度由于成本和功耗方面的優勢，且與目前物聯網需求發展階段吻合度高，成為主流趨勢，而成本是無線通信技術的規模應用主要障礙高，成為主流趨勢，而成本是無線通信技術的規模應用主要障礙30-100美元（模塊）成本相對較高覆蓋廣、質量好大范圍語音和數據傳輸應用無線通信無線通信約20美元高功耗、協議開銷大、需要接入點使用現有網絡、高速率、組網靈活（前向、后向兼容）Web/Email/Video等相關應用WiFi（802.11b)50美分左右缺少

14、安全性規范和完善的標準可靠、電源和成本優勢、組網方便家庭、樓宇自動化以及監控類應用ZigBee無源無源RFID低于5美元以移動電話為中心，每網最多8個節點應用較多、成本較低且方便使用替代有線：替代有線：遙感勘測、移動電子商務、數字電子設備、工業控制、智能化建筑、家庭和辦公自動化、電子商務、無線公文包、軍事藍牙藍牙節點成本節點成本缺點缺點優點優點主要應用主要應用主要技術主要技術三大三大RFID標準對比標準對比(EPC C1G2被接受為ISO18000-6C)（ISO18000-6B）讀寫速度讀寫速度信息位數信息位數應用領域應用領域頻段頻段技術差異技術差異采用的組織采用的組織和企業和企業研發機構研

15、發機構標準化組織標準化組織組織結構組織結構地區地區美國美國 歐洲歐洲歐洲為主歐洲為主日本日本EPC GlobalISOUbiquitous ID Center芯片：美國國防部，德州儀器，Intel；識別器：Symbol；軟件：IBM，微軟。目前歐洲也開始參與研發。芯片：STMicroelectronics，Philips；識別器：Nokia，Checkpoint；軟件：SAP日立ULSI牽頭，NEC、東芝、富士通等國內企業。也有少數外國廠商，如微軟，三星等參與。美國軍方，FDA和SSA等政府機構，沃爾瑪，保潔，吉列，強生，100多家歐美流通企業均為EPC成員。大型零售商，如德國METRO，英國

16、Tesco。NEC(RFID手機)， Sankei，Shogakukan(產品跟蹤)。T-Engine Forum的475家企業將會采用(大部分為日本企業)902MHz-928MHz (UHF頻段)13.56MHz (智能卡)860MHz-950MHz2.45GHz (ISO標準)13.56MHz (智能卡)40kbps640kbps最多同時讀寫1000個標簽40kbps同時讀寫數十個標簽250kbpsEPC C1G1: 6496位EPC C1G2: 96256位64位128位，可擴展至512位車輛管理、生產線自動化控制、物資跟蹤、出入境人員管理。關卡、碼頭作業和RFID標簽數量不大的區域。電

17、子支付、物流、服裝、印刷等，在物流等非制造領域使用較為廣泛。議題議題國外產業環境和面臨的挑戰國外產業環境和面臨的挑戰運營商和服務商發展模式和策略運營商和服務商發展模式和策略國外運營商策略分析國外運營商策略分析重點行業/客戶和應用客戶發展現狀產品和服務策略技術及研發策略產業鏈定位合作聯盟策略產業鏈主要合作伙伴戰略定位總體目標發展方向和原則收入來源資費標準Telenor1.各運營商均將M2M提高到戰略高度2.認為是未來業務發展的動力之一3.目標都是打造端到端的服務能力4.目前均處于探索期，并不關注收入5.未來衡量目標總收入、收入增長、盈利，而不是ARPU、用戶數、離網率戰略定位及目標戰略定位及目標

18、OrangeTelenorVerizon1、戰略高度2、目標 歐洲商，尤其是在B2B領域 Telenor三大戰略舉措之一： 關注潛在數據業務，為企業提供集成式的端到端的企業IT應用 提供從咨詢，開發，集成，實施的 成為服務和支撐大型組織 成為，從產品開發、應用到運營 M2M客戶數從百萬級增加到 區域從以挪威、瑞典為主的北歐地區 目前的終端收入占服務收入的20%，未來希望 業務和市場推廣策略業務和市場推廣策略公共事業/服務交通運輸個人用戶批發零售工業/制造業定位/跟蹤/導航安全/監控移動支付及管理自動化和遠程管理計量/檢測遠程醫療重點應用重點應用重點行業重點行業市場策略：目前大多數運營商主要以S

19、IM發卡量衡量，大多處于百萬級歐洲運營關注全球客戶的規模化推廣，關注全球平臺的搭建美國沒有特別強調全球客戶，但跟服務商的合作使其具備了全球服務能力市場推廣：自主推廣為主利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務商的客戶資源運營商正在向最終用戶滲透歐洲運營商推廣能力和對客戶的把握更強OrangeVerizonTelenorNTT運營商終端、集成、服務商最終用戶11運營商終端、集成、服務商最終用戶22M2M 平臺平臺技術和平臺策略技術和平臺策略 主要關注全球性平臺的打造 力求搭建跨全行業水平一體化通用平臺 非常關注接口協議標準 目前大多能實現對終端側的管理及配置，對應用側的計劃管理等，未來希望更多更開

20、放的平臺功能 目前關注如何調整帶寬資源使資費下降，研究地址和號碼資源的合理分配及儲備 關注行業解決方案相關研發 Orange：主要自主研發為主 Telenor：主要合作為主 Verizon：自主研發為主(ODI針對終端基本實現)終端配置終端配置狀態監控狀態監控行業解決方案行業解決方案數據庫數據庫終端管理功能開放的開放的API接口接口系統管理開源管理控制中心(通過控制中心實現管理員和用戶的界面功能配置)接口協議標準終端激活及關閉終端激活及關閉定位跟蹤定位跟蹤終端認證鑒權終端認證鑒權賬戶管理賬戶管理信息記錄信息記錄報告生成報告生成自動報警自動報警問題診斷問題診斷可視化監控管理可視化監控管理計費管理

21、計費管理安全保障安全保障客戶服務客戶服務網關網關1.都非常關注網絡、系統應用集成及服務推廣等環節2.技術能力打造方面各有差異：合作整合： Telenor：合作整合為主，SIM卡自主研發并購： Verizon：通過并購獲得能力自主研發： Orange：核心能力自主研發3.三家運營商都關注SIM和終端的推廣和應用(RFID和SIM)4.都已經進入某些領域開發應用解決方案端到端解能力打造策略端到端解能力打造策略終端模塊芯片終端集成網絡應用及集成客戶推廣及服務技術：自主研發和提供市場：自主推廣及服務合作提供合作提供技術：并購整合市場：自主推廣和服務技術：合作為主市場：自主推廣及服務合作提供以我為主合作

22、研發技術：自主研發和提供市場：自主推廣和服務合作提供市場能力 Mobistar、OEM合作研發能力 合作定制SIM卡關注RFID標準IMC中心、Orang Lab、研發中心市場能力 Telenor Connexion 、OEM合作研發能力 自主研發SIM為主關注RFID應用Telenor object及M2M test lab市場能力 n-phase(合資) ，VzB、 Vzw、VzT合理分工、OEM合作研發能力 ODI終端認證n-phase市場能力 自主推廣研發能力 定制終端NTT研發人員占5%總包能力總包能力推廣能力推廣能力平臺平臺SIM卡卡短距離短距離網絡網絡運營商均將運營商均將M2MM

23、2M提高到戰略高度，極力打造端到端的服務能力提高到戰略高度，極力打造端到端的服務能力Orang全球頂尖；Telenor聚焦M2M通信；VerizonM2M未來核心動力收入增長的驅動因素，目前關注能力建設，開始跑馬圈地總包能力：總包能力： 為客戶提供一站式服務：向終端廠商伸出橄欖枝，提供統一認證，簡化成本，縮短產品推出周期 與應用集成商合作：通過合作或者并購模式推廣能力：推廣能力： 調整部門結構或成立子公司或并購合作支撐市場推廣 與終端廠商合作共享客戶資源，了解客戶平臺平臺 通過成立子公司或并購模式獲得平臺研發及建設能力SIM卡：卡： 定制SIM卡，以SIM為切入點 研發工業級SIM，Telen

24、or非常關注短距離：短距離： 多非常關注RFID，Orange主要向標準進攻，Telenor主要向應用進攻網絡：網絡： 積極建設3G和4G網絡初期以option衡量為主，未來衡量收入、利潤及增長率，而非MOU、ARPU及離網率1.目前運營商主要通過通道收入獲得收益2.運營商正在通過合作及研發等多種形式向其他收入模式轉化目前主要的收入來源目前主要的收入來源SIM卡及終端定制平臺服務收入流量收入解決方案收入收入可能的組成目前主要收入來源次要收入來源潛在收入來源潛在收入來源名稱費用項Wyless SIM卡(包含1MB的使用量)安裝費、月使用費額外數據量月使用費Wyless服務平臺安裝費PPTP VP

25、N安裝費、月使用費IPSEC VPN安裝費、月使用費CSD月使用費網內SMS月使用費網外SMS月使用費服務商在產業鏈中的定位和功能服務商在產業鏈中的定位和功能基于基于Saas的終端管理平臺的終端管理平臺中間件平臺中間件平臺終端連接終端連接無線網絡接入平臺無線網絡接入平臺其他網絡其他網絡FixedIPVPN（基于硬件和基于軟件（基于硬件和基于軟件SMS緊急語音緊急語音服務商存在的原因服務商存在的原因平臺功能平臺功能一次性認證需求：減少產品成本，縮短產品推出周期精細化資費需求：由于業務不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據使用需求差異化資費套餐全球化運作需求：面對移動性強的跨國公司需要全球化網

26、絡及平臺目前運營商平臺尚無全球化財務測算基礎無法定制個性化資費套餐美國終端認證復雜且費用高，運營商僅能認證自身網絡產品功能與運營商雷同：具有認證、鑒權、配置、計費、診斷、報告及控制中心等功能都非常關注SIM卡的掌控：都推出自己的SIM卡都非常關注全球化服務能力技術解決方案不同：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是SAASSIM卡技術解決方案不同：Wyless關注安全性，推出具有自主產權的固定IP的SIM卡行業應用解決方案能力不同：Wyless具有自主組網、設計及提供專業解決方案能力服務商的運作模式服務商的運作模式運營商：帶來大企業流量客戶(包括終端廠商/解決方案提供商、系統集成商和

27、ASP及最終客戶)：方便簡捷地獲得全球化服務客戶承擔： SIM卡一次費用 流量費用(差價) 平臺賬戶使用費用（一次性或一次性+按月） 售后服務費用運營商承擔： 平臺費用 傭金及提成由于專業服務商自身能力及產業鏈發展現狀，向下游收費模式收益不大 以Jasper為首的主要服務商開始轉向上游運營商提供服務，成為運營商的平臺供應商運營商JasperWyless終端廠商/解決方案提供商系統集成商和ASP超大客戶最終用戶通道 流量、客戶 平臺解決方案平臺及服務SIM卡客戶及流量產品及解決方案產品及解決方案從收入上看，服務商收入能力較弱，生存空間較小從收入上看，服務商收入能力較弱，生存空間較小1.年收入70

28、00萬左右、毛利率：35-50%2.總體處于虧損狀態，08年度，兩家公司均為虧損狀態3.主要由于研發、市場、管理等費用和利息費用較高4.總體來看，專業的服務業務處于市場孵化和投入期，服務商存在的空間較小5.未來有被取代的可能2004年2005年2006年2007年2008年Telit 收入(百萬歐元)10.718.330.152.259.1Numerex 收入(百萬歐元)23.0 30.0 52.8 68.0 72.3 Telit 收入增長率71.0%64.5%73.4%13.2%Numerex 收入增長率30.3%76.3%28.8%6.4%Telit 毛利36.311.72229.1Num

29、erex 毛利10.0412.7218.9223.4125.42Telit 毛利率28.0%34.4%38.9%42.1%49.2%Numerex 毛利率43.7%42.5%35.8%34.4%35.1%Telit 凈利8.4-1.31-3.64-5.18-1.88Numerex 凈利-9.041.987.770.65-15.18議題議題國外物聯網產業和運營商及服務商策略國外物聯網產業和運營商及服務商策略我國物聯網產業環境我國物聯網產業環境國內運營商策略國內運營商策略物聯網策略建議物聯網策略建議我國物聯網政策環境良好，產業環境建設正處于起步階段我國物聯網政策環境良好，產業環境建設正處于起步階段

30、物聯網已經成為國家發展戰略初步明確了未來發展方向和重點領域正在著手制定相關財政、金融政策和法規以確保物聯網發展體制的有效性國家今年在通信信息領域改革力度大，步伐較快，對通信市場可能造成一定沖擊，過渡分散運營商精力產業和行業標準正在建立，是機遇也是挑戰近期全球金融危機，一定程度上影響國內的經濟發展，會影響企業對信息化需求和相關資源的配備行業內產、學、研機構推動力加大全國知名研究機構積極參與企業分散，規模小技術能力薄弱對信息化的認知較低支付意愿和能力有限環境保護壓力節能減排要求人民生活質量和生活水平的提高人民收入的持續增長中國企業正在隨著國家的快速發展，持續提升競爭力和國際影響力，對物聯網的需求逐

31、步呈現企業對信息化方面的認知提高，經濟支付能力也將增強政策環境政策環境宏觀環境宏觀環境根據國際重點行業經驗及國家重點推進行業確定重點關注領域根據國際重點行業經驗及國家重點推進行業確定重點關注領域重點行業重點行業重點關注領域排序(按規模和應用情況)目前國內與國外相比，國內物聯網的應用和發展速度相比國外要快一些歐美國家重視，市場發展依賴企業推動，國家不參與推動，但企業更關注短期利益國內國家統一調控，統籌力度大，推進要比國外政府推進得快定位/跟蹤/導航安全/監控移動支付及管理自動化和遠程管理計量/檢測遠程醫療重點應用重點應用公共事業/服務交通運輸個人用戶批發零售工業/制造業商業/服務業農業開采/建筑

32、金融重點行業重點行業行業行業應用應用1公共設施(電力、公交、環境)定位、監控、計量、管理、醫療2物流倉儲定位、監控、管理3個人支付及智能家居定位、監控、醫療、支付4醫療衛生及社保體系監控、管理5農林牧漁監控、管理6工業制造業監控、管理歐美日韓中國圖例產業技術不成熟，國家倡導自主創新將加大產業鏈發展周期產業技術不成熟，國家倡導自主創新將加大產業鏈發展周期技術薄弱：導致成本很難下降，成為產業發展的阻礙因素很難提供滿足用戶需求的個性化解決方案目前近距離技術如RFID等已經成功應用，且價格較低，有推廣基礎終端側及應用側技術環節薄弱終端側及應用側技術環節薄弱技術標準緊跟國際步伐并有一定的影響力技術標準緊

33、跟國際步伐并有一定的影響力制造、集成、預處理技術非常薄弱 基礎好 但與國際相比，仍有一定差距 帶寬管理體系薄弱軟件薄弱 軟件、業務模式和流程需要創新部分技術相對較為成熟，已經在市場上規模化應用比如RFID低頻和高頻技術及導航技術相對成熟1999年2005年2006年2007年2009年9月2009年10月開始傳感網相關研究啟動傳感網標準化研究參與國際傳感器網絡研究組的建立成立傳感網器網絡標準工作組成為ISO國際傳感網器網絡標準組主要成員成立傳感網項目組標準：中國在建立自主標準方面具有一定優勢，并有成為主導標準的機會國內產業各環節的企業未來的主導能力決定于在標準制定中扮演角色技術行業標準未形成，

34、且制定需要一個較長周期，因此行業規模化推廣可能會受標準的制約同時，產業鏈商業模式尚不成熟，運營商需斟酌定位同時，產業鏈商業模式尚不成熟，運營商需斟酌定位以應用帶動產業發展的共贏商業模式需要各環節有效協同，運營商需要明確自身在整個商業模式中的定位和作用產業鏈各環節銜接不暢，相互制約產品接口不統一，很難規模化產業鏈資金承擔量不同，集成環節壓力大目前運營商在產業鏈上可能的著力點終端：接口協議統一網絡：寬帶建設和平臺搭建應用：協議標準統一標準化集成：培養，合作及資金支撐產業鏈各環節均存在一定問題產業鏈各環節均存在一定問題終端終端網絡網絡應用開發應用開發系統集成系統集成客戶客戶現有難點推動方向終端通用性

35、差，成本高應用缺乏統一性供應商少寬帶資源不足窄帶成本高缺乏物聯網業務運營支撐平臺終端標準不統一，導致開發成本高很難多樣化需求受上游供應商限制，項目時間長墊付資金，資金壓力大初期投資大可選供應商少統一終端接口協議推出普適性高的終端培育自主研發生產企業推動寬帶的發展降低資費建立業務運營支撐平臺統一產業相關技術標準培育國內應用軟件開發企業改變墊付模式，緩解資金壓力提高上游供應商能力豐富供應商降低投資成本國內終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩定，國內終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩定，技術水平低，多為代工技術水平低，多為代工傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電

36、信運營商中間件及應用開發商服務提供商系統集成商聯發科展訊上海貝嶺士蘭微通富微電長電科技華天科技復旦微電子深圳先施華東科技歌爾聲學大立科技航天機電大華股份通信芯片芯片封裝傳感器國內M2M終端傳感器及芯片廠商規模相對較小，針對于M2M領域的發展正處于起步階段。盈利能力尚不穩定，更多是在專注領域穩定發展，當企業發展到一定程度后，會激勵出部分企業投身于跨領域拓展型發展單位：百萬元國內通信模塊廠商發展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較國內通信模塊廠商發展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較為穩定，擁有一定的自主研發能力為穩定，擁有一定的自主研發能力傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中

37、間件及應用開發商服務提供商系統集成商通信傳輸模塊及通信傳輸設備(這里沒有區分出真正通信模塊的占比)國內通信模塊廠商不僅生產通信模塊，還生產配套的通信傳輸設備，統計數據為兩部分之和，從收入規模及盈利能力上看，該環節的盈利能力較為穩定。其中很多企業都專注于通信傳輸設備，比如光纖光纜的生產。芯訊通烽火通信華為大唐中興通訊中天科技亨通光電光訊科技三維通信單位：百萬元國內中間件、軟硬件集成、應用開發劃分不清晰，同方為國內目前最大國內中間件、軟硬件集成、應用開發劃分不清晰，同方為國內目前最大的綜合平臺提供商，運營商也在涉足的綜合平臺提供商，運營商也在涉足傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用

38、開發商服務提供商系統集成商這與國內M2M產業發展水平有關，產業鏈分工尚不清晰。各企業目前處于在相關技術領域內向相關行業提供應用開發、系統集成、中間件等一整套解決方案階段。單位：百萬元同方軟件綜合平臺亞太安訊GPS及網絡視頻安全監控系統新大陸二維碼行業應用、電子回執、煙草物流信息化管理遠望谷ATIS鐵道部車號自動識別系統、煙草、軍事行業、RFID產品航天信息防偽稅控系統、IC卡、系統集成業務廈門信達光電業務和電子標簽目前國內產業鏈各環節合作模式主要集中于產業聯盟目前國內產業鏈各環節合作模式主要集中于產業聯盟傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發商系統集成商各環節除運營商外，廠商

39、整體綜合實力均較弱目前產業聯盟是產業鏈主要的合作形式運營商是產業鏈的主導，扮演集成商和服務商角色，通過產品和服務購買的形式向產業鏈下游滲透 垂直并購及合作尚未出現 各廠商處于生存成長期 部分廠商在相關行業應用內拓展應用開發及系統集成服務 垂直并購及合作尚未出現 各廠商主要專注于設備生產 部分廠商擁有子公司開展芯片設計及生產產業聯盟是目前產業鏈上橫向合作的主要形式運營商在產業鏈上處于主導地位，向上可制約上游設備供應商，向下通過合作提高控制能力向下的合作還處于初級形態，主要是由運營商發起，以市場為導向，以買賣形式來實現運營商與軟硬件集成商的合作移動在這方面比較走得快，已經形成了對系統集成商的分級管

40、理模式，希望提早卡位軟硬件集成環節垂直合作橫向合作垂直并購及合作尚未出現各廠商處于生存及發展期，除同方做綜合平臺外，其他廠商主要專注于某一個或幾個行業應用多數廠商在提供解決方案時，也提供相應的終端設備產業聯盟的建立和主要推動力呈現出不同的群體特征產業聯盟的建立和主要推動力呈現出不同的群體特征無錫上海杭州重慶廣東深圳武漢時間中國傳感(物聯)網技術產業聯盟中關村物聯網產業聯盟2009年2010年2008年2007年2006年2005年上海電子標簽與物聯網產學研聯盟中國射頻識別(RFID)產業技術創新聯盟北京“感知中國”中心中國物聯網研究發展中心國家推動RFID產業推動無錫北京中國物聯網研究發展中心

41、運營商推動中國移動全國M2M運營中心全國M2M產業基地 重慶中國無線傳感網ID中心中國移動全國M2M運營中心全國M2M產業基地 重慶杭州上海上海電子標簽與物聯網產學研聯盟全國M2M產業基地 中國無線傳感網ID中心中國移動全國M2M運營中心中國射頻識別產業技術創新聯盟中關村物聯網產業聯盟中國傳感(物聯)網技術產業聯盟“感知中國”中心中國物聯網研究發展中心重慶“給機器注入思想”的M2M產業聯盟“給機器注入思想”的M2M產業聯盟深圳射頻識別創新技術聯盟射頻識別創新技術聯盟武漢廣東省無線射頻(RFID)標準化技術委員 廣東省無線射頻標準化技術委員 廣東從客戶角度，中國市場仍處于培育和認知階段從客戶角度

42、，中國市場仍處于培育和認知階段M2M產業緊迫要解決的問題產業緊迫要解決的問題41%26%25%24%23%21%19%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%市場培育推動設備鑒定進程降低M2M價值鏈的復雜度支持開放網絡接入策略確定運營商和供貨商的商業模式縮短銷售周期建立運營商之間合作數據來源：Yankee調研19.7136.118.7747.5979%83%83%88%86%05101520253035404550廣東浙江北京山東合計74%76%78%80%82%84%86%88%90%4211192810028%16%15%9%15%020406080100120廣東浙江北京

43、山東合計0%5%10%15%20%25%30%大企業集團客戶數及占比大企業集團客戶數及占比大企業終端數量及占比大企業終端數量及占比數據來源：中國移動導入期仍需較長一段時間，企業需調整視角及行動措施來推動產業發展導入期仍需較長一段時間，企業需調整視角及行動措施來推動產業發展 態度：高風險，敏銳洞察、態度：高風險，敏銳洞察、審慎決策審慎決策 價值衡量：價值衡量：長遠考慮Option價值取舍原則 行動措施：行動措施：深度理解客戶需求，明確發展定位選取優質客戶，建立長期合作針對性聚集、吸引產業內優質資源創新者2.5%技術/產品導入和推廣周期數量早期采用13.5%早期大眾34%晚期大眾34%頑固派16%

44、技術不成熟客戶認知不足未形成完整產業鏈鏈條議題議題我國物聯網產業環境分析我國物聯網產業環境分析國外運營商經驗借鑒國外運營商經驗借鑒運營商競爭分析運營商競爭分析物聯網策略建議物聯網策略建議M2M起步早，目前已經提至戰略高度，把物聯網作為第三波增長的業務領域 明確了物聯網努力方向 轉變原有的傳輸通道型應用 但尚沒有具體戰略 電信尚未明確提出物聯網在公司戰略中的定位，沒有對物聯網發展制定明確目標，正在嘗試推進 制定物聯網三步走發展策略第一步信息匯聚第二步協同感知第三步泛在網絡 積極成立運營和研發中心，參與產業聯盟的建設 從三大客戶群入手，嘗試幾種業務的推廣 參與產業聯盟的建設 確定M2M業務發展三個

45、階段 快速切入市場 提升業務價值，搭建M2M平臺 形成電信級泛在網融合 確定首批關注的“3+2”領域 “3”：公用事業、交通、無線商圈 “2”：拓展若干第二梯隊行業應用解決方案(煙草) 參與產業聯盟的建設國內運營商比較重視物聯網發展，并已經初步提出了各自的發展方向國內運營商比較重視物聯網發展，并已經初步提出了各自的發展方向戰略定位戰略定位具體規劃具體規劃1.從應用名稱上看，各運營商所用名稱有所差異，但功能非常雷同2.移動提出了八大物聯，電信確定了十大智能，其中在醫療、司法、文博方面電信明確提出，而移動尚未涉及，可能與所具有的客戶資源有關從應用和領域有一定差異，但高度雷同從應用和領域有一定差異，

46、但高度雷同公共事業(城市)交通物流個人用戶批發零售工業生產能源農業司法/文博金融定位/跟蹤/導航安全/監控移動支付及管理自動化和遠程管理計量/檢測遠程醫療重點應用重點應用重點行業重點行業移動聯通電信研發試點推廣建筑市市場場能能力力終端數量終端數量300萬左右N/AN/A業務收入業務收入40.8億/年N/A全球眼收入：7.5億/年ARPU值值19元/月N/AN/A業務類型業務類型8大產品系，21個產品9個產品10大產品系業務應用業務應用1.重點推廣的應用5個：數字城管、車務通、動物溯源、電力抄表、手機支付2.重點試點的應用2個：企業安防、電梯衛士3.重點研發的應用1個：智能家居1. 重點推廣的應

47、用4個：RFID產品、定位服務、無線抄表、寬視界-神眼2. 重點試點的應用2個：老人兒童看護、家庭安防3. 重點研發應用1個：個人健康監測1.重點推廣的應用：全球眼、平安城市技技術術能能力力平臺平臺正在建設一個全網平臺擁有若干個省平臺正在考慮正在建設全網平臺標準標準制定終端接口協議WMMPN/AN/A終端芯片終端芯片推出動力100機器卡(尚無特殊工業級參數)N/AN/A合作伙伴管理及合作伙伴管理及資源整合能力資源整合能力1.形成了合作伙伴三級管理體系2.建立響應合作伙伴扶持基金和政策N/A2010年工作會議上明確提出打造巧實力，但尚未落地實現中國移動在物聯網市場和相關應用開發方面相對領先中國移

48、動在物聯網市場和相關應用開發方面相對領先中國移動中國移動將將新一波的增長空間新一波的增長空間定位于定位于“聚合服務市場聚合服務市場”基于中國移動的優勢和產業發展趨勢，工作未來新一輪發展空間在以移動互聯網為基基于中國移動的優勢和產業發展趨勢，工作未來新一輪發展空間在以移動互聯網為基礎的聚合服務市場。礎的聚合服務市場。中國移動中國移動娛樂金融交通餐飲體育辦公生產教育物流零售游戲從信息流的傳播者稱為服務應用的聚合者基于移動互聯網基于用戶規模基于隨身終端基于通信專長物聯網作為聚合服務的一個載體，移動在其產業鏈中的定位非常明確物聯網作為聚合服務的一個載體，移動在其產業鏈中的定位非常明確做物聯網信息的收集

49、者和分發者，不做應用的開發做物聯網信息的收集者和分發者，不做應用的開發者和運營者：者和運營者：中國移動期望在物聯中國移動期望在物聯網產業鏈中發揮積極網產業鏈中發揮積極作用作用做物聯網信息的剩余價值獲取者，不做智能通道做物聯網信息的剩余價值獲取者，不做智能通道的信息費獲取者：的信息費獲取者：做物聯網與互聯網接口規范的標準制定者，不涉做物聯網與互聯網接口規范的標準制定者，不涉足具體傳感器件或者標準的制定足具體傳感器件或者標準的制定：做產業鏈的整合者，不做產業鏈的需求推動者：做產業鏈的整合者，不做產業鏈的需求推動者：讓物聯網成為藍海的利潤貢獻者，不成為利潤的讓物聯網成為藍海的利潤貢獻者，不成為利潤的

50、消費者：消費者：做行業物理信息平臺的提供者，不成為信息的透明通道：做行業物理信息平臺的提供者，不成為信息的透明通道： 收集者和分發者的定位要求運營商提供物聯網信息的存儲平臺，運營商能夠控制更多的行業物理信息，將能夠獲得更多的行業市場競爭優勢 物聯網是真實物理世界的信息交換網絡，必須有一個統一的標準 運營商有龐大的用戶群，這些用戶群必然是物聯網物理信息的消費者。運營商可以建立一個公共的信息數據庫，成為信息的提供者和分發者 信息也是有價值的商品，運營商完全可以有條件通過信息的銷售獲取比單純的通信費或者流量費更多的價值 堅持一個盈利原則，或者說能夠從物聯網中找到新的增長點，才是做物聯網的首要要義 運

51、營商可以以控制入口，制定標準，提供物理信息平臺，成為整合物聯網產業鏈的整合集成者通過智能通道平臺促進其與客戶、集成商的合作，本著共贏的原則，充通過智能通道平臺促進其與客戶、集成商的合作，本著共贏的原則，充分發揮產業鏈各方優勢，并強化自身產業鏈地位分發揮產業鏈各方優勢，并強化自身產業鏈地位數傳型POS型車載型計量型M2M平臺開放封裝u平臺與終端采用統一協議通信u平臺對應用開放、接入各類應用政企應用家庭應用個人應用1、和集成商形成合作關系、和集成商形成合作關系集成商使用移動的平臺實現業務，形成合作關系2、增強集成能力、增強集成能力將應用和通信過程封裝成API，減少開發難度，擴大集成商的數量3、提升

52、用戶感受、提升用戶感受為用戶提供可管理可控制的通信能力，提供通道的價值同時建立集成型同時建立集成型SISI資源扶持計劃，提高自身業務集成能力資源扶持計劃，提高自身業務集成能力集團業務合作的主基調：扶持、培育、引導SI資源扶持計劃建立孵化中心建立孵化中心建立孵化中心，承擔解決方案和應用孵化、培訓認證和SI技術支持共享共享SI資源資源建立各省共享的SI資源；實施合作資源引入及規范制定的對口幫扶優化合作機制優化合作機制優化合作接入和管理規范流程、系統支撐手段、SI激勵資源分配機制啟動創新大賽啟動創新大賽組織開展行業應用創新大賽，挖掘和培育創新應用、吸納合作者搭建合作聯盟搭建合作聯盟與主流IT廠商建立

53、合作聯盟，技術-客戶資源-合作伙伴開展合作商務模式商務模式按照移動是否承擔營銷職能，移動與SI的功能分成比例分為5：5和3：7兩種模式行業信息化應用集成孵化基金行業信息化應用集成孵化基金鼓勵各省設立專項基金，在集成項目中使用利用利用SI的研發集成能力和客戶關系資源，提的研發集成能力和客戶關系資源，提高個性化解決方案的實施能力高個性化解決方案的實施能力集團推薦各各省公司在業務發展中可將卓望作為核心SI集成合作伙伴并在商業模式建立中強調并在商業模式建立中強調“四個方向四個方向”的結合的結合中國移動物聯網中國移動物聯網發展四結合發展四結合1234通過通信通道、協議、網絡覆蓋等平臺合作，與相關的終端、

54、軟件供應商相結合，實現集成業務的突破和專業化物聯網最終應實現物的交換，應必須涉及可能的資金流的概念，移動支付可以在其中在放光芒即通過對行業客戶內部網絡應用的延伸，轉而對其語音、專線、互聯網等承載類傳輸和應用的備份替代即確立方向、形成概念，按成熟的市場動作模式操作這種新興應用市場的運作模式，占據可能的資本市場的高起點，尋求中國移動的涅槃與集成的方向相結合：與集成的方向相結合：與支付的方向相結合：與支付的方向相結合：與業務交叉協作的方向結合：與業務交叉協作的方向結合：與資本的方向相結合：與資本的方向相結合：通過細分市場，將提供差異化服務作為中國移動推動通過細分市場，將提供差異化服務作為中國移動推動

55、M2MM2M業務的抓手業務的抓手應用類型應用類型通道型終端管理型（支持WMMP）端到端應用（WMMP及擴展）典型應用（舉例）典型應用（舉例）電力監控移動資產管理物流通客戶客戶需求需求終端終端客戶定制不封裝WMMP客戶采購客戶定制封裝WMMP客戶采購移動定制封裝WMMP客戶采購應用集成應用集成客戶集成移動提供通道客戶集成、移動集成移動提供通道和終端管理移動集成提供端到端應用解決方案服務質量服務質量有故障定位和響應時間要求移動無法滿足有故障定位和響應時間要求移動通過差異化服務保障有故障定位和響應時間要求移動通過端到端的服務保障客戶自服務客戶自服務無有有業務業務支撐支撐受理受理BOSS受理途徑BOS

56、S受理途徑BOSS受理途徑計費計算計費計算標準通信資費標準通信資費+終端管理功能費由移動代收，與設備商按比例分成標準通信資費+終端管理功能費+應用管理功能費由移動代收，與SI和設備商按比例分成中國中國移動移動自身自身管理管理統計分析統計分析通過APN來統計終端數量無法精確判定SIM卡狀態，通過網絡層單獨查詢可準確知道終端數量可準確掌握通訊層面運行狀態可準確知道終端數量可準確掌握通訊層面運行狀態可準確知道客戶和應用分布終端和終端質量管理終端和終端質量管理不可管理可管理可管理應用質量管理應用質量管理不可管理不可管理可管理分級管理分級管理無全網、省地市三級管理全網、省地市三級管理目前重抓接入標準，建

57、立目前重抓接入標準，建立M2M行業內首個統一接口協議行業內首個統一接口協議WMMPM2M應用應用M2M終端終端M2M終端終端M2M平臺平臺專線接入方式WMMP-A無線接入方式WMMP-T有線接入方式WMMP-T 僅實現了WMMP平臺與終端接口 初步實現了M2M終端管理功能 基于愛立信開發的WMMP 0.98平臺 進一步完善了平臺和終端接口的定義 定義了業務流和管理流兩種模式 修訂1.0部分內容并增強M2M終端管理 基于重慶瑞迪恩公司的M2M 2.0平臺 包含報文定義、傳輸流程、終端管理、SIM卡管理、AT命令格式等整套內容 實現經M2M平臺路由轉發的端端通信 增加了相關的安全機制 增加M2M平

58、臺與應用接口協議 增強了終端軟件升級和數據傳輸功能 修訂2.0部分內容 目前還未正式商用，生產平臺的廠商有中興、瑞迪恩，終端廠商有SIMCOM、華為等 支持無線傳感器網絡技術 支持非標準和非專用網絡及其協議 支持分布式M2M平臺接入 實現終端自組織能力 實現直接的端端通信并為并為M2M建立專門的全網平臺建立專門的全網平臺(重慶移動重慶移動M2M全網平臺全網平臺)10大行業應用解決方案大行業應用解決方案3大成熟應用產品大成熟應用產品電梯衛士車輛監控企業安防愛貝通電梯衛士企業安防車務通航標遙測遙控船舶GPS監控直放站監控系統基站監控系統路燈監控危險源監控終端接入能力終端接入能力目前共接入終端7萬多

59、臺，平臺已完成二期建設，能夠支撐50萬臺終端監控。交通物流管理水電氣資源管理智能家居安全生產建成后將為全國2000萬個M2M終端提供接入管理，實現信息服務產值100億元的規模從集團層面進行統籌規劃，優化資源配置；加快入市時間，擴大運營規模，在一個地區建立平臺即可服務全國；平臺覆蓋面廣，易于為全國性的大型企業提供系統的解決方案。目前整個產業處于協同推動物聯網業務快速跳過發展鴻溝階段目前整個產業處于協同推動物聯網業務快速跳過發展鴻溝階段產品和業務多在試點和研發： 目前各運營商幾乎都制定了比較全面的產品應用體系，但大多應用都處于試點和研發狀態，只有少數幾個定位、監控類的應用在推廣 另外推廣狀態也并非

60、全國范圍內廣泛推廣，僅在試點地區情況相近的相關城市推廣，屬于局部推廣階段推廣和試點區域集中在八大城市： 目前業務推廣和試點區域主要集中于北京、上海、無錫、杭州、廣州、深圳、武漢、重慶八大城市 產品推廣和試點城市區域差異化非常大，個人類的應用以東北居多，農業類主要西北居多，產業類主要東南部城市為主尚未形成真正的規模化應用：目前應用主要是某個區域或者省內，單企業單客戶的行業應用，尚未實現全國性的整個行業的應用從目前規模上看，移動300萬終端，40.7元收入說明產業剛剛起步，沒有規模化1.產業鏈上尚未形成正面白熱化競爭2.目前運營商需明確自身定位，以提高自身能力為主，全力打造撬動整個產業發展的實力水平逾越鴻