1、002312 三泰電子 銀行電子回單行業(yè)銀行安防行業(yè) 成都市金牛區(qū)高科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)蜀西路42號 祁2021年11月23日募集資金凈額為39,856萬主營業(yè)務(wù) 本公司是國內(nèi)領(lǐng)先的金融電子產(chǎn)品及效勞提供商，專業(yè)從事金融電子設(shè)備及系統(tǒng)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和效勞，主要產(chǎn)品包括電子回單系統(tǒng)、ATM監(jiān)控系統(tǒng)及銀行數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控系統(tǒng)。 秉承“關(guān)注電子科技最新開展，致力金融效勞現(xiàn)代化的經(jīng)營理念，本公司前身自1997年成立之初創(chuàng)造電子回單系統(tǒng)以來，經(jīng)過十余年的市場開拓和培育，與各大銀行建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，2021年市場占有率到達59.24%；并于2006年9月與農(nóng)行四川省分行合作，率先推廣電子回單系統(tǒng)

2、合作運營業(yè)務(wù)，取得良好效果。 憑借在金融電子行業(yè)中的先發(fā)優(yōu)勢，公司于2000年開始投入銀行安防監(jiān)控產(chǎn)品的研發(fā)，逐步涉足銀行網(wǎng)點監(jiān)控數(shù)字化改造與ATM監(jiān)控系統(tǒng)制造銷售，并以此為契機全面介入銀行安防監(jiān)控業(yè)務(wù)。近年來，在保持電子回單系統(tǒng)行業(yè)龍頭地位的同時，公司銀行安防監(jiān)控業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出跳躍性增長態(tài)勢，目前已躋身該細分市場前列。 公司是目前國內(nèi)唯一一家同時為工行、農(nóng)行、中行、郵儲等銀行總行提供ATM監(jiān)控系統(tǒng)的廠商，并與NCR、日立、迪堡等國際一流ATM生產(chǎn)廠商建立了長期的合作關(guān)系。2006-2021年，公司ATM監(jiān)控系統(tǒng)銷售數(shù)量分別到達1,316套、5,277套、6,506套，其市場占有率不斷提高。根據(jù)慧

3、聰鄧白氏研究統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)ATM監(jiān)控設(shè)備銷量為2.42萬套，公司所占市場份額已達26.88%，市場占有率第一。同時，公司在銀行數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控業(yè)務(wù)上亦取得突破性開展，前瞻性地提出全面系統(tǒng)解決方案，業(yè)務(wù)范圍涵蓋了銀行網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控的軟件平臺研發(fā)、硬件設(shè)備制造、工程施工、集成調(diào)試及運行維護效勞的全過程。公司在銀行省級分行網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控招標(biāo)中不斷中標(biāo)，該項業(yè)務(wù)2006-2021年及2021年1-6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入3,465.17萬元、6,232.53萬元、8,755.13 萬元和3,036.99萬元。慧聰鄧白氏研究數(shù)據(jù)來源：北京鄧白氏慧聰市場信息咨詢公開發(fā)布的?中國銀行電子回單系統(tǒng)市場研究

4、報告?和?中國銀行業(yè)安防監(jiān)控市場研究報告?，下同 ATC類銀行業(yè)務(wù)1電子回單系統(tǒng)的產(chǎn)生與開展 銀行回單即回執(zhí)單，是銀行受理客戶結(jié)算業(yè)務(wù)的憑證，包括存取款憑證、收付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、電/信匯款憑證等，是企業(yè)編制記賬憑證的原始依據(jù)。 由于銀行與企業(yè)間票據(jù)交換量巨大，占用大量柜臺資源，加大了銀行人力資源本錢，增加客戶等待、排隊時間，并且銀行管理與客戶查詢都較為困難。我國銀行處理這些回單的傳統(tǒng)做法是在營業(yè)大廳安置鐵皮回單柜，每個柜子設(shè)有假設(shè)干帶鎖的抽屜，鑰匙由企業(yè)與銀行共同保管，用作銀行與客戶間投放、提取回單的交換平臺。在開戶數(shù)量不大、回單量小、顧客查詢的內(nèi)容都較少的情況下，傳統(tǒng)的鐵皮回單柜不失為一種

5、經(jīng)濟有效的解決方法。但是改革開放以來，隨著銀行對公客戶數(shù)量的激增，回單數(shù)量越來越大，傳統(tǒng)回單柜的弊病顯露無遺：如投單不方便、不能及時取單、回單的平安得不到保障、空間利用率低等等。傳統(tǒng)鐵皮回單柜顯然已不能適應(yīng)銀行業(yè)務(wù)高速開展的需要。 隨著中國銀行業(yè)信息化的重點從電子化辦公轉(zhuǎn)向國際化競爭和效勞模式變革，三泰電子于1997年率先將計算機控制技術(shù)運用到銀行回單管理中，成功研制出電子回單系統(tǒng)。電子回單系統(tǒng)成為銀行票據(jù)處理的自助式效勞終端，主要功能由過去的單一回單裝投及提取擴展到帳戶查詢、賬單打印、IC卡管理、遠程管理及監(jiān)控、自動網(wǎng)絡(luò)升級、自動 催取、 對賬單、信息播放等。 2電子回單系統(tǒng)合作運營商業(yè)模式

6、的出現(xiàn)銀行中間業(yè)務(wù)收費的明晰，使得銀行與電子回單系統(tǒng)制造商間互惠互利的合作機制根本形成；由設(shè)備制造商投資布放設(shè)備并提供后期檢修維護效勞，銀行以提供電子回單系統(tǒng)向客戶收取效勞費，銀企雙方分享收益的商業(yè)模式相應(yīng)產(chǎn)生，該行業(yè)面臨更大的開展機遇。本公司在市場需求的引導(dǎo)下率先拓展該項業(yè)務(wù)，于2006年9月與農(nóng)行四川省分行合作，推廣電子回單系統(tǒng)合作運營模式，在滿足客戶需求的同時取得良好經(jīng)濟效益。其商業(yè)模式如以下圖所示： 電子回單系統(tǒng)合作運營商業(yè)模式2021年主要電子回單系統(tǒng)廠商市場占有率情況 電子回單系統(tǒng)的需求情況 據(jù)民政部統(tǒng)計，截至2007年末我國非營利性組織為34.6萬家,政府事業(yè)單位約110萬個。綜

7、上，目前各類企事業(yè)單位合計約為3,945萬戶，以每個單位平均開戶1.5個計算，開戶總量約5,400萬個，按每套電子回單系統(tǒng)有效管理300-600個賬戶計算，潛在市場需求約為9-19萬套。另一方面，據(jù)銀監(jiān)會公布的2006年年報，國內(nèi)商業(yè)銀行的營業(yè)網(wǎng)點約為20萬個，假設(shè)按每一營業(yè)網(wǎng)點配備一套電子回單系統(tǒng)計算，共需要20萬套。 各級銀行網(wǎng)點使用電子回單系統(tǒng)的缺乏8%，市場潛力巨大。 國內(nèi)銀行使用電子回單系統(tǒng)的歷史僅十余年，2004年前主要是市場培育期，由于銀監(jiān)會尚未明確銀行可以向使用電子回單系統(tǒng)的客戶收費，各銀行從固定資產(chǎn)投入指標(biāo)的角度考慮，配備該產(chǎn)品的速度比較緩慢，導(dǎo)致目前電子回單系統(tǒng)在銀行營業(yè)網(wǎng)

8、點的覆蓋率較低。隨著合作運營模式類似ATM合作運營模式的逐漸開展，大量中小銀行網(wǎng)點將不再受固定資產(chǎn)投入的限制，電子回單系統(tǒng)將迅速普及。 電子回單系統(tǒng)現(xiàn)已成為經(jīng)濟興旺地區(qū)銀行網(wǎng)點的必備設(shè)備之一，隨著合作運營模式的推廣以及銀行業(yè)接受度的逐步提高，未來5年電子回單系統(tǒng)將進入普及時期，預(yù)計2021-2021年年均需求增長率將到達35%，到2021年電子回單系統(tǒng)的需求將超過1萬套，使用電子回單系統(tǒng)的銀行網(wǎng)點將接近50,000個。預(yù)計2021年以后，電子回單系統(tǒng)市場將進入成熟期，市場需求增量將趨于平緩，年均增長速度約為25%左右，更新設(shè)備數(shù)量將逐步增加，新增數(shù)量將逐步減緩。銀行安防監(jiān)控行業(yè)概述隨著計算機網(wǎng)

9、絡(luò)、監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)、視頻圖像編解碼等技術(shù)的不斷開展與成熟，通過銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)傳輸，整合銀行各前端網(wǎng)點的監(jiān)控及報警設(shè)備，組建網(wǎng)絡(luò)遠程監(jiān)控中心，對管轄范圍內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點、金庫、自助銀行、辦公樓、ATM機等場所和設(shè)備的監(jiān)控報警系統(tǒng)進行聯(lián)網(wǎng)，可以充分利用銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源,實現(xiàn)信息資源共享。上級管理部門可通過監(jiān)控中心實時掌控前方現(xiàn)場情況,這就徹底改變了原有各網(wǎng)點、支行、分行監(jiān)控系統(tǒng)間獨立、分散，操作必須在網(wǎng)點本地進行，無法共享監(jiān)控圖像、防盜報警等信息的狀況。 數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控系統(tǒng)解決了單網(wǎng)點數(shù)字化監(jiān)控的缺陷，通過對前端設(shè)備的遠程集中控制和管理、報警聯(lián)動及信息數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理，極大的提高了銀行的風(fēng)險防范能力和水平

10、，將銀行的風(fēng)險防范從事后取證開展到了事中監(jiān)控，結(jié)合各種智能識別技術(shù)的應(yīng)用，可進一步實現(xiàn)事前預(yù)防。目前，省級分行數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)是銀行安防工作的重點，各大銀行正在大力推進此類工程的實施。 銀行數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控示意圖 國內(nèi)銀行安防監(jiān)控行業(yè)的市場參與主體 硬件設(shè)備制造商：銀行安防監(jiān)控主要硬件設(shè)備包括攝像機和鏡頭、硬盤錄像機、視頻效勞器、監(jiān)視器、門禁系統(tǒng)、對講系統(tǒng)、報警系統(tǒng)等。松下、三星、索尼、霍尼韋爾、三洋、西門子等國際廠商在20世紀(jì)90年代初期進入中國市場，占據(jù)了攝像機、監(jiān)視器、門禁系統(tǒng)、報警系統(tǒng)等國內(nèi)市場主要份額。但隨后以杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份、浙江大華技術(shù)股份等為代表的國內(nèi)企業(yè)憑

11、借其強大的產(chǎn)品加工能力及較低的本錢，通過與前述廠商的ODM、OEM合作等方式，經(jīng)過劇烈的價格競爭在硬盤錄像機、視頻效勞器等領(lǐng)域逐漸取代國外廠商。銀行安防監(jiān)控系統(tǒng)硬件設(shè)備制造廠商已逐漸呈現(xiàn)集中趨勢，位居行業(yè)前列的廠商占據(jù)了市場主要份額。 軟件平臺提供商：早期的安防監(jiān)控軟件企業(yè)主要從事開發(fā)與監(jiān)控硬件設(shè)備配套的系統(tǒng)軟件，隨著銀行安防監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)工程的啟動，對大中型銀行集中監(jiān)控軟件的需求激增，市場涌現(xiàn)出一批專業(yè)從事研發(fā)銀行集中安防監(jiān)控軟件平臺的企業(yè)，如杭州天視智能系統(tǒng)、成都基業(yè)長青科技有限責(zé)任公司等。 中間代理商：前述銀行安防監(jiān)控軟硬件產(chǎn)品有較大局部通過中間代理商進行銷售。 工程商/系統(tǒng)集成商：由于具備了

12、集成銀行安防監(jiān)控軟硬件初級能力，工程商和系統(tǒng)集成商在銀行監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)字化改造初期成為行業(yè)競爭的主體，該類企業(yè)憑借地域優(yōu)勢，主要效勞于某一地區(qū)的銀行客戶，數(shù)量較多、較為分散。 整體解決方案提供商：順應(yīng)2005年以來銀行安防監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)集中管理的行業(yè)開展趨勢，以本公司、北京藍色星際軟件技術(shù)開展以下簡稱“藍色星際、深圳市天盈隆科技以下簡稱“深圳天盈隆為代表的整體解決方案提供商開始嶄露頭角。此類廠商憑借對銀行業(yè)務(wù)流程的理解，深入分析其需求特點，提供創(chuàng)造性、前瞻性的銀行安防監(jiān)控系統(tǒng)整體解決方案，引導(dǎo)客戶實現(xiàn)需求；并且亦具備了安防硬件設(shè)備制造、集中監(jiān)控軟件平臺研發(fā)、工程施工等綜合競爭力。該類廠商逐漸取代區(qū)域性的

13、工程商和系統(tǒng)集成商，成為行業(yè)價值鏈整合者。硬件設(shè)備 從銀行安防監(jiān)控市場整體來看，銀行安防監(jiān)控企業(yè)主要集中在北京、珠江三角洲、長江三角洲等興旺地區(qū)和城市，據(jù)慧聰鄧白氏研究調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前位居行業(yè)前列的30余家工程商、系統(tǒng)集成商及整體解決方案提供商合計占有的市場份額尚缺乏15%。國內(nèi)安防監(jiān)控行業(yè)的整表達狀仍呈現(xiàn)出企業(yè)規(guī)模較小、數(shù)量眾多，行業(yè)集中度不高的態(tài)勢。規(guī)模大、技術(shù)實力雄厚、營銷效勞網(wǎng)絡(luò)完善、品牌化的行業(yè)價值鏈整合者的出現(xiàn)，不僅是銀行客戶的迫切需求，也是我國銀行安防監(jiān)控行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展的需求。 影響行業(yè)開展的不利因素 1網(wǎng)上銀行等新經(jīng)營方式的沖擊 現(xiàn)代通訊、計算機、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)日益運用到銀行業(yè)務(wù)的各

14、個領(lǐng)域， 銀行、網(wǎng)上銀行、家居銀行、互動銀行等新的經(jīng)營方式，使得客戶能夠超越時空限制辦理銀行業(yè)務(wù)，極大地提高了銀行資金的支付、結(jié)算、清算的速度與效率，降低了銀行的運營本錢，帶來了穩(wěn)定的客戶群，擴大了銀行的資金來源和盈利來源。這將對實體營業(yè)網(wǎng)點、ATM及自助銀行的開展構(gòu)成威脅，亦會對銀行自助類設(shè)備和銀行安防監(jiān)控系統(tǒng)的需求產(chǎn)生抑制。 2電子貨幣等新式支付工具的影響 銀行支付和交易方式的變化，帶來銀行資金形態(tài)的變化。隨著電子商務(wù)的興起，用于大額支付的電子支票、電子匯票、電子票據(jù)正在逐步取代傳統(tǒng)票據(jù)和單據(jù)。用于小額支付的紙幣、銀行卡將被更多的由不同幣種、有息無息賬戶結(jié)合在一起的電子錢包、電子錢夾、電子

15、信用卡、電子現(xiàn)金、數(shù)字貨幣等所取代。社會現(xiàn)金使用率的降低，使得實體營業(yè)網(wǎng)點、ATM 及自助銀行在提供現(xiàn)金方面的作用降低。這些都將影響銀行在相關(guān)方面的固定資產(chǎn)投入。 1電子回單系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)水平 電子回單系統(tǒng)是綜合運用計算機控制系統(tǒng)技術(shù)、遠程網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)、銀企對帳技術(shù)、多層次軟件設(shè)計和嵌入式開發(fā)技術(shù)開發(fā)的專門用于銀行票據(jù)處理的自助式效勞終端產(chǎn)品。經(jīng)過十余年的探索和實踐，優(yōu)勢廠商積累了豐富的研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗，技術(shù)趨于成熟，產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和功能趨同。 近年來隨著票據(jù)影像處理技術(shù)、OCR自動識別技術(shù)、海量存儲檢索技術(shù)等相關(guān)技術(shù)的開展成熟，未來技術(shù)和產(chǎn)品的開展趨勢主要為如下兩方面： 綜合管理平臺：仍然采用傳統(tǒng)

16、的紙質(zhì)介質(zhì)，但一方面把紙質(zhì)介質(zhì)的交換范圍擴大，使銀行對公票據(jù)的交換從單個營業(yè)網(wǎng)點擴大到市級、省級分行，同時將銀行向客戶單向的票據(jù)交換轉(zhuǎn)變?yōu)殡p向的票據(jù)流自助交換；另一方面以市級分行為單位把票據(jù)交換管理起來，滿足綜合管理、信息收集及新業(yè)務(wù)功能的需求。電子回單系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)，銀企對帳綜合管理平臺的提出等等，均為該趨勢的表達。 影像自動處理平臺：采用影像電子數(shù)據(jù)傳遞代替紙質(zhì)票據(jù)，實現(xiàn)票據(jù)的前端網(wǎng)點截流，使票據(jù)的交換范圍從單一城市擴大到全國范圍，同時數(shù)量級的提升交換效率和降低交換本錢。中國人民銀行在全國范圍內(nèi)建設(shè)的支票影像交換系統(tǒng)即為該趨勢的直接表達。 2銀行安防監(jiān)控行業(yè)技術(shù)水平經(jīng)歷了模擬視頻監(jiān)控和單網(wǎng)點數(shù)

17、字視頻監(jiān)控后，安防監(jiān)控技術(shù)正在向大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控開展。視頻監(jiān)控系統(tǒng)的各組成局部前端視頻采集、視頻傳輸、視頻記錄、控制、顯示局部技術(shù)開展很快，實現(xiàn)了傳輸網(wǎng)絡(luò)化和圖像信息數(shù)字化。目前，在國內(nèi)銀行安防監(jiān)控市場中，國際廠商占據(jù)了攝像機、監(jiān)視器、門禁系統(tǒng)、報警系統(tǒng)等國內(nèi)市場的主要份額，國內(nèi)廠商占據(jù)了硬盤錄像機、視頻效勞器市場的主要份額，技術(shù)成熟并已到達國際先進水平。 未來技術(shù)和產(chǎn)品的開展趨勢主要表現(xiàn)為遠程聯(lián)網(wǎng)、智能識別等技術(shù)在銀行安防監(jiān)控行業(yè)的應(yīng)用。 網(wǎng)絡(luò)化數(shù)字集中監(jiān)控系統(tǒng)是一個大型的、多級的、綜合的分布式系統(tǒng)，涉及到網(wǎng)絡(luò)傳輸、大型數(shù)據(jù)庫、并發(fā)技術(shù)和分布式架構(gòu)等多種高端技術(shù)，這些技術(shù)的研究和應(yīng)用，是網(wǎng)

18、絡(luò)化要求的必然；智能識別技術(shù)包括面部識別技術(shù)、指紋識別技術(shù)、圖像自動分析技術(shù)等等，這些技術(shù)的集成應(yīng)用，可以將銀行風(fēng)險防范的內(nèi)容和等級有效提高，將風(fēng)險防范提前到事前預(yù)防的階段。 行業(yè)的季節(jié)性和周期性 本公司主要產(chǎn)品均應(yīng)用于銀行業(yè)的自助效勞和安防監(jiān)控領(lǐng)域，涉及的行業(yè)為金融電子設(shè)備制造及系統(tǒng)建設(shè)行業(yè)。行業(yè)的開展主要來自下游銀行業(yè)需求拉動，而銀行的設(shè)備采購量受制于宏觀經(jīng)濟波動、資本充足率及行業(yè)競爭等多方面因素的影響。 目前我國電子回單系統(tǒng)、ATM監(jiān)控系統(tǒng)及銀行數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)等金融電子設(shè)備大多由各商業(yè)銀行總行或省級分行統(tǒng)一招標(biāo)采購，企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展主要取決于能否入圍銀行招標(biāo)。銀行通常在第一、二季度制定

19、預(yù)算、方案立項、設(shè)備選型測試，第三、四季度集中公開招標(biāo)采購。由于客戶的上述采購習(xí)慣，金融電子設(shè)備制造行業(yè)通常在第四季度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的情形。 行業(yè)內(nèi)企業(yè)亦根據(jù)上述行業(yè)特征采取訂單化生產(chǎn)經(jīng)營模式，即公司根據(jù)銀行的中標(biāo)通知書、訂單及協(xié)議等，定量采購原材料，組織安排生產(chǎn)，最后銷售給銀行客戶。 綜上，公司所處行業(yè)周期性與銀行業(yè)開展的周期性緊密相關(guān)，銀行集中招標(biāo)采購的特點也決定了公司訂單式的生產(chǎn)經(jīng)營模式和季節(jié)性銷售特征。 4、行業(yè)的區(qū)域性 1本公司主要產(chǎn)品電子回單系統(tǒng)屬于銀行對公自助類設(shè)備，而ATM監(jiān)控系統(tǒng)亦用于自動柜員機這一銀行自助類終端。銀行自助效勞類設(shè)備的投放主要集中在經(jīng)濟較為興旺的沿海地區(qū)和城市，

20、根據(jù)2006年度中國自動柜員機ATM行業(yè)報告統(tǒng)計，ATM主要集中在上海、廣州、深圳、北京、江蘇等東南沿海興旺地區(qū)和大型城市。 2根據(jù)各銀行省級分行公開招標(biāo)信息，銀行數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控系統(tǒng)也率先在經(jīng)濟較興旺的廣東、江蘇、山東等地區(qū)實施，這些地區(qū)是公司實施省級分行數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)的主要業(yè)務(wù)區(qū)域。 但是隨著經(jīng)濟高速開展，經(jīng)濟開展不平衡現(xiàn)象將會逐漸改變，銀行業(yè)對固定資產(chǎn)日益增加的投入將促使數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)的普遍推進，金融電子設(shè)備在其他欠興旺地區(qū)的銷售必將逐漸增長，產(chǎn)品的區(qū)域性特征亦會逐漸減弱。 1、公司所處行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系及其對本行業(yè)的影響 本公司所屬的金融電子設(shè)備制造及系統(tǒng)建設(shè)行

21、業(yè)的上游企業(yè)主要是電子、電氣、機電產(chǎn)品、機械制造等行業(yè)的原材料及零部件供給商。這些行業(yè)技術(shù)相對成熟，進入壁壘較低，市場競爭日趨劇烈，市場化程度不斷提高，在產(chǎn)品價格整體平穩(wěn)下降的同時其質(zhì)量亦不斷提高。因此，上游行業(yè)的開展和市場化程度的提高，對本行業(yè)起到了良好的推動作用。本公司亦直接受益，生產(chǎn)本錢得到有效控制，產(chǎn)品質(zhì)量得到更有效保障。 加之該類原材料及零部件多為群眾化產(chǎn)品，面對充足的市場供給，公司對供給商有較大選擇余地，采購議價能力較強。同時由于所處行業(yè)的特殊性，公司主要采取訂單式生產(chǎn)及采購模式，在參與銀行招標(biāo)時其投標(biāo)報價中已充分考慮主要原材料的預(yù)期價格，有效防止了原材料價格波動對公司經(jīng)營的影響。

22、 2、公司所處行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系及其對本行業(yè)的影響 本公司所處行業(yè)的下游行業(yè)為銀行業(yè)。自2006年12月11日起，外資銀行在中國境內(nèi)從事人民幣業(yè)務(wù)的地域和客戶限制全部取消，我國入世承諾的銀行業(yè)全面開放已經(jīng)到來。面對外資銀行涌入的空前競爭壓力，為提升競爭力，改善效勞質(zhì)量，防范平安風(fēng)險，國內(nèi)商業(yè)銀行紛紛通過上市募集資金加大固定資產(chǎn)的投入力度。根據(jù)14家上市銀行年報顯示，2021年其購建固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金高達713.78億元。一方面，迫于網(wǎng)點自動化需求以及人力資源本錢的壓力，銀行業(yè)對自動柜員機和電子回單系統(tǒng)等自助類設(shè)備的采購以及與供給商的合作運營大幅上升。另一方面,面對日益升級的金融犯

23、罪及銀監(jiān)會、公安部對銀行安防體系要求的逐漸提高，銀行業(yè)對自助類設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控系統(tǒng)的需求激增。這種來自銀行的爆發(fā)性需求增長將對金融電子設(shè)備制造行業(yè)的開展起到?jīng)Q定性的作用。 一本公司產(chǎn)品市場占有率 公司主要產(chǎn)品分為電子回單系統(tǒng)、ATM監(jiān)控系統(tǒng)及銀行數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控系統(tǒng)三大類，該三類產(chǎn)品的市場占有率及變化趨勢如下： 1、本公司電子回單系統(tǒng)市場占有率及變化情況 目前，我國電子回單系統(tǒng)廠商有十余家，但其中大局部企業(yè)技術(shù)研發(fā)能力弱、規(guī)模較小、品牌知名度不高。經(jīng)過市場培育期的競爭淘汰后，行業(yè)競爭格局漸趨明朗，市場已呈現(xiàn)高度集中狀態(tài)，具有自主知識產(chǎn)權(quán)、品牌影響較大、產(chǎn)銷量位居行業(yè)前列的主要

24、廠商為本公司、深圳奧拓、浙江維爾三家企業(yè)。 據(jù)慧聰鄧白氏研究抽樣調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來前述三家廠商合計市場占有率逐漸提高，2006-2021年分別到達76.97%、76.48和72.75%。本公司近三年的市場占有率分別為51.94%、56.73%和59.24%，穩(wěn)居行業(yè)首位；主要競爭對手深圳奧拓與浙江維爾合計市場占有率缺乏20%，分別位居行業(yè)第二位和第三位。 1、 電子回單系統(tǒng)競爭對手簡況 1奧拓電子 奧拓電子成立于1993年, 是一家以金融電子設(shè)備和LED光電信息顯示產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)為主的企業(yè)。其客戶主要有：農(nóng)業(yè)銀行福建省分行、建設(shè)銀行山東分行、農(nóng)業(yè)銀行浙江金華市分行、工商銀行三明市分行、

25、浦發(fā)銀行武漢分行等。 2維爾科技 維爾科技成立于1999年，是一家以電子回單系統(tǒng)、指紋類產(chǎn)品、駕駛員指紋IC卡計時培訓(xùn)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)為主的企業(yè)，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于金融、交通、電信、司法、安防、電子商務(wù)、電子政務(wù)等領(lǐng)域 2、ATM監(jiān)控系統(tǒng)競爭對手簡況 1中山銀利 中山銀利成立于1993年5月，是一家專門從事銷售、維護ATM及ATM監(jiān)控取證系統(tǒng)以及監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)平臺，電子安防技術(shù)產(chǎn)品的研究、生產(chǎn)、工程設(shè)計施工、維修的企業(yè)。公司主要產(chǎn)品有ATM數(shù)字視頻監(jiān)控取證系統(tǒng)、ATM數(shù)字視頻監(jiān)控取證中心端系統(tǒng)、自助銀行數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)等。 2北京聲迅 北京聲迅成立于1994年，主營業(yè)務(wù)包括科研開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、安防工程

26、和技防運營效勞。公司產(chǎn)品應(yīng)用案例主要有北京市ATM監(jiān)控管理系統(tǒng)、北京市公安局城市報警監(jiān)控管理系統(tǒng)、招商銀行網(wǎng)絡(luò)化數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)、中國銀行總行ATM監(jiān)控報警系統(tǒng)等工程。 3、銀行數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控系統(tǒng)競爭對手 1深圳天盈隆 深圳天盈隆成立于2000年7月，主營業(yè)務(wù)為安防監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、工程施工和售后全程技術(shù)效勞。公司監(jiān)控中心產(chǎn)品定位在銀行系統(tǒng)，應(yīng)用案例主要有：中國銀行深圳分行監(jiān)控中心系統(tǒng)、中國銀行重慶涪陵分行監(jiān)控中心系統(tǒng)、中國銀行廈門分行監(jiān)控中心系統(tǒng)、交通銀行廈門分行監(jiān)控中心系統(tǒng)。 2藍色星際 藍色星際于2000年成立，是一家提供視頻監(jiān)控產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)解決方案的企業(yè)。產(chǎn)品包括數(shù)字硬盤錄像

27、設(shè)備DVR及視頻網(wǎng)絡(luò)周邊產(chǎn)品，并針對行業(yè)用戶的數(shù)字視頻網(wǎng)絡(luò)需求提供全方位的解決方案。 1研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢 公司自1997年推出電子回單系統(tǒng)以來，歷經(jīng)十余年開展，已成長為擁有大量自主知識產(chǎn)權(quán)、較強自主創(chuàng)新能力及開展?jié)摿Φ钠髽I(yè)。公司先后于2001年2月、2021年12月通過“軟件企業(yè)和“高新技術(shù)企業(yè)認定。公司在電子回單系統(tǒng)、ATM監(jiān)控系統(tǒng)以及銀行數(shù)字化安防監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā)領(lǐng)域，完成了自主的核心技術(shù)積累，在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。電子回單系統(tǒng)于1998年3月榮獲國家科學(xué)技術(shù)委員會頒發(fā)的國家級火炬方案工程證書，1998年4月榮獲國家專利局頒發(fā)的中國專利技術(shù)博覽會金獎證書， 2000年4月榮獲國家知識產(chǎn)權(quán)局

28、頒發(fā)的中國專利十五年成就展最正確工程；通用全數(shù)字多媒體監(jiān)控系統(tǒng)2000年獲得科技部科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金立項，2002年7月被科技部、國家稅務(wù)總局等部委評為國家重點新產(chǎn)品；基于AVS標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字媒體播放、監(jiān)控軟件工程獲得2006年信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)業(yè)開展基金資助，基于AVS標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)于2007年12月被科技部、商務(wù)部及質(zhì)檢總局等部委評為國家重點新產(chǎn)品。 在電子回單系統(tǒng)方面，公司擁有回單管理系統(tǒng)、基于CodeBase文件數(shù)據(jù)庫的開發(fā)、最優(yōu)動態(tài)分配抽屜算法、紅外檢測裝置、UPS自動斷電保護裝置、獨立式懸掛抽屜、IBUTTON密碼鎖自動門控制裝置、加密技術(shù)、指紋識別等多項核心技術(shù)；在

29、ATM監(jiān)控系統(tǒng)方面，公司擁有音視頻編解碼算法，DSP移植、嵌入式軟硬件設(shè)計、機械結(jié)構(gòu)設(shè)計等多項核心技術(shù)；在銀行數(shù)字化安防監(jiān)控系統(tǒng)方面，公司擁有音視頻編解碼算法、流媒體技術(shù)、分布式網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)傳輸控制技術(shù)、生物識別技術(shù)、工作流技術(shù)，智能分析技術(shù)等多項核心技術(shù)。 公司自成立以來一直注重對研發(fā)的投入。2006-2021 年，公司在研發(fā)上的投入分別為526.35萬元、541.10萬元和1,288.72萬元，保持了良好的增長勢頭。隨著公司擴產(chǎn)技術(shù)改造工程、研發(fā)中心技術(shù)改造工程等工程的實施，公司在研發(fā)上的投入將大幅增長，有利于保障公司在行業(yè)中的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。 目前本公司含子公司通過自主研發(fā)已取得35項國

30、家專利，112項計算機軟件著作權(quán)和36項軟件產(chǎn)品登記證書，另外有16項專利申請已被國家知識產(chǎn)權(quán)局受理。同時，本公司十多年來積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗和專有技術(shù)，擁有多項能夠大幅提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)本錢的非專利技術(shù)，為準(zhǔn)確制定應(yīng)用方案、快捷提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供了保障；另外公司還儲藏了多項擁有廣闊市場前景的新產(chǎn)品。 2優(yōu)質(zhì)和穩(wěn)定的客戶資源優(yōu)勢 本公司自1997年之初，針對銀行對公業(yè)務(wù)自助效勞的需求創(chuàng)造電子回單系統(tǒng)以來，一直致力于金融電子設(shè)備及系統(tǒng)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及效勞。憑借在銀行業(yè)“深耕細作中對客戶需求的深入理解，本公司不斷推出新的金融電子設(shè)備和系統(tǒng)軟件、擁有大量的自主知識產(chǎn)權(quán)、積累了豐富的技術(shù)和經(jīng)

31、驗，并前瞻性提出全面系統(tǒng)解決方案，品牌認知度不斷提高。上述因素共同構(gòu)成了本公司在行業(yè)中的核心競爭力。伴隨國內(nèi)銀行快速開展，通過與銀行在金融平安與效勞等領(lǐng)域的持續(xù)深入合作，本公司與工、農(nóng)、中、建、交等各大銀行客戶建立了長期、穩(wěn)定、緊密的合作關(guān)系。 本公司主要客戶包括：工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、民生銀行等銀行總行及其省市分行和各地城市商業(yè)銀行，以及NCR、日立、迪堡等直接為上述銀行供給ATM設(shè)備的國際行業(yè)巨頭。本公司憑借其核心競爭力，通過與上述各大銀行長達10余年的合作，形成了較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)市場，保障了公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)健康快速開展。 3效勞優(yōu)勢 公司擁有

32、健全的效勞支持響應(yīng)體系和應(yīng)急處理系統(tǒng)，確保提供效勞的及時性、延續(xù)性和完整性。公司效勞優(yōu)勢明顯，具體表達在以下方面： 第一、覆蓋全國的銷售效勞網(wǎng)絡(luò) 公司設(shè)有專門的客戶效勞中心統(tǒng)一管理全國售后效勞，此外，在北京、上海、廣州、山東、成都、南京、深圳、武漢等地設(shè)有8個分公司，在武漢、沈陽、福州、昆明、青島、西安等地設(shè)有95個辦事處和效勞網(wǎng)點，形成了覆蓋全國的銷售效勞網(wǎng)絡(luò)，及時處理各片區(qū)的售后效勞事宜。 第二、多層次的效勞體系 公司建立了三個層次的銷售效勞支持體系。第一層次，遍布全國的65個售后效勞網(wǎng)點和200余名技術(shù)支持工程師確保及時現(xiàn)場響應(yīng)；第二層次，由北京、上海、深圳和成都四個區(qū)域技術(shù)支持中心構(gòu)成

33、，負責(zé)客戶技術(shù)培訓(xùn)和系統(tǒng)功能二次開發(fā)，同時負責(zé)協(xié)助省市級分行、支行完成技術(shù)改造和升級；第三層次，由公司總部的研發(fā)部門構(gòu)成，負責(zé)提供整體解決方案、高級技術(shù)培訓(xùn)方案。 第三、有效的效勞管理系統(tǒng) 公司引入SAP公司的ERP管理系統(tǒng)，確保提供售前、售中、售后全程的支持與效勞，并在該系統(tǒng)平臺上建立了全國統(tǒng)一的呼叫中心 號碼400-887-3300，提供724小時支持效勞；公司通過引入CRM軟件，建立了專門的客戶關(guān)系維護系統(tǒng)，對銷售人員的日常活動進行有效的管理，與現(xiàn)有客戶和潛在客戶建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。 1、電子回單系統(tǒng) 電子回單系統(tǒng)是供給給銀行類金融機構(gòu)用于為其客戶提供票據(jù)交換的自助式效勞終端，其主要功

34、能包括回單裝投及提取、帳戶查詢、賬單打印、IC卡管理、遠程管理及監(jiān)控、自動升級、 查詢、存折自動補登等。公司先后研發(fā)生產(chǎn)出了A、AX、B、BX、C、CX、D、E、EX、F、FX、G、GX、KT、ST、ZX十六個系列共三十余種型號的電子回單系統(tǒng)，其中AX、BX、F和G系列是目前在銷的主流產(chǎn)品。 1一體柜系列 AX180：適用于銀行小規(guī)模網(wǎng)點使用,由計算機、機柜、15英寸CRT顯示器、非接觸讀卡器、激光打印機、金屬排鍵，抽屜116/148/180個、電磁鎖、塑料鍵盤、數(shù)顯紅外檢測裝置組成。 AX240：適用于銀行中小規(guī)模網(wǎng)點使用，由計算機、機柜、15英寸觸摸式CRT顯示器、非接觸讀卡器、激光打印機

35、、抽屜240個、電磁鎖、塑料鍵盤、數(shù)漢顯紅外檢測裝置組成，是AX180的升級產(chǎn)品，滿足客戶多樣化需求。 BX240：適用于成長中的分理處、小型支行，由計算機、機柜、15英寸液晶觸摸顯示器、非接觸讀卡器、激光打印機、抽屜240個、電磁鎖、塑料鍵盤、數(shù)漢顯紅外檢測裝置、ABS面框組成。 ZX360: 此型號回單系統(tǒng)涵蓋了現(xiàn)有產(chǎn)品的全部功能特征，集合了智能排隊管理系統(tǒng)、旋轉(zhuǎn)式柱型宣傳廣告功能及穿墻式功能，可實現(xiàn)24小時自助式效勞。該產(chǎn)品采用隱藏式抽屜設(shè)計，增加了票據(jù)管理的平安性，超大容量票據(jù)抽屜設(shè)計，單機最多支持1500個用戶，適用于銀行精品營業(yè)網(wǎng)點。 2主控柜系列 F系列：是一款采用主控柜專利，安

36、裝ATC6.51操作系統(tǒng)的多功能高端產(chǎn)品，增加了多臺聯(lián)網(wǎng)、超期超量回單處理等功能，副柜最多可掛120臺，適用于大中型銀行分行網(wǎng)點。 FX系列：在F系列的根底升級為17英寸觸摸式CRT顯示器。 G系列：在F系列的根底上改進了主控柜的尺寸并采用15英寸液晶觸摸顯示器。 GX系列：在G系列的根底上，采用17英寸液晶觸摸顯示器，改進了系統(tǒng)功能，可增加指紋識別功能，實現(xiàn)了銀行客戶平安高效聯(lián)網(wǎng)查詢和帳戶管理。 3副柜系列 副柜是F、FX、G、GX、EX、CX等主控柜系列的配套產(chǎn)品，有抽屜數(shù)280個、315個、320個、360個、648個五種多款型號，有LED漢字顯示條屏與數(shù)碼顯示條屏兩種顯示模式。副柜與主柜之間采用TCP/IP通訊方式，可根據(jù)客戶不同需求對副柜進行增減配置，不同副柜之間可以任意組合，組成網(wǎng)絡(luò)