1、人造板制造行業分析報告人造板制造行業歸屬于消費品工業，按國民經濟行業分類歸屬于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業（20），行業代碼為202。一、 概述人造板是以木材或其他植物纖維為原料，通過專門的工藝過程加工，施加膠粘劑或不加膠粘劑，在一定的條件下壓制而成的板材或型材。人造板材種類很多，常用的有膠合板、刨花板、纖維板等三大類產品，其延伸產品和深加工產品達上百種。人造板的誕生，標志著木材加工現代化時期的開始，它可以提高木材的綜合利用率，1立方米人造板可代替35立方米原木使用。膠合板：是將原木經蒸煮軟化后沿年輪切成大張薄片，通常用奇數層單板，通過干燥整理，涂膠后按相鄰層木紋方向互相垂直組坯膠合而成

2、的三層或多層板材。以木材為主要原料，由于其結構的合理性和生產過程的精細加工，可大體上克服木材的缺陷，大大改善和提高木材的物理力學性能。具有變形小、幅面大、施工方便、不翹曲、強度大等優點，被廣泛由于家具制造、室內裝修、住宅建筑等。缺點是穩定性差。膠合板是所有板種中技術要求最低，加工流程最簡單，投資規模最小、資源利用率最低的板種，僅為中密度纖維板的60%。 纖維板：又稱密度板，是將樹皮、刨花、樹枝干、果實等廢料經破碎浸泡，輾磨成木漿，使植物纖維重新交織，再經濕壓成型，干燥處理而成。按密度分為低、中和高密度纖維板。纖維板具有材質均勻、縱橫強度差小、不易開裂、抗彎曲、質軟耐沖擊等優點。缺點是背面有網紋

3、，造成板材兩面表面積不等，吸濕后因產生膨脹力差異而使板材翹曲變形；硬質板材表面堅硬，錠釘困難，耐水性差。纖維板是人造板生產中工藝水平較高，資本規模較大，規模效益最為顯著的板種。制造 1立方米纖維板約需2.53立方米的木材。刨花板：是將加工剩余物、小徑木、木屑等切削成碎片，經干燥后拌以膠料、硬化劑，在一定的溫度下壓制而成。結構均勻，加工性能好，可根據需要加工成大幅面板材，是制作不同規格、樣式家具較好的原材料，吸音和隔音性能好。具有木材的自然外觀、質感，比木材尺寸穩定性好，不會產生裂紋變形。缺點是由于邊緣粗糙，容易吸濕，所以用刨花板制作的家具封邊工藝就顯得特別重要。膠合板 纖維板 刨花板二、國內外

4、發展現狀（一）世界人造板行業發展現狀1、人造板生產情況。進入21世紀以來，世界人造板產量以年均7%的速度持續增長，2007年產量超過2.8億立方米。受全球金融危機的影響，2008年人造板產量下降6.36%，2009年在亞洲人造板工業特別是中國的強勁拉動下，產量回升了5個百分點，重新步入快速發展軌道。2012年世界人造板產量再創歷史新高，超過5億立方米。2007-2012年世界人造板產量 單位：億立方米年份產量增幅%20072.8120082.63-6.420092.59-1.520103.2425.120114.7646.920125.719.72、主要人造板分布情況。從五大洲地域來看，亞洲始

5、終占據著世界人造板的主導地位。膠合板一直是亞洲人造板的強項，其產量超過全球產量的70%，居世界前4位的生產大國是中國、美國、馬來西亞和印尼。中密度纖維板生產也集中在亞洲，而且連年持續高速增長，其產量也已占到全球產量的63%，居世界前幾位的有中國、美國、加拿大、俄羅斯和韓國等。刨花板則主要集中在歐洲、美洲，2007年前，刨花板產量占全球總量的82.3%，由于金融危機導致歐美建筑行業不景氣，引起人造板需求下降，產量急劇下滑，占全球比重也有所下降，居世界前十位的有中國、德國、美國、俄羅斯、土耳其、法國、意大利、巴西、西班牙、泰國。3、三大人造板生產情況。刨花板是全球人造板生產的主要品種，年產量始終保

6、持在1億立方米左右，金融危機前，年均增長4.78%。受金融危機沖擊，刨花板產量不斷下滑，2010年降到9000萬立方米左右。2009年全球刨花板、膠合板、中密度纖維板三大板比例為40：35：25。膠合板雖然受金融危機影響最大，2008年產量下降9.45%，但在亞州經濟復蘇尤其是中國的帶動下迅速反彈，2010年產量達到1億立方米，超過刨花板成為第一大板種。中密度纖維板受金融危機影響不大，一直持續平穩增長，年均增長率高達11.8%，2010年產量7000萬立方米。到2010年全球刨花板、膠合板、中密度纖維板三大板比例調整為35：38：27。（二）我國人造板行業發展情況我國人造板工業在國家相關優惠政

7、策鼓勵下快速發展，實現了由傳統加工業向現代工業的轉變，產量紀錄不斷刷新，產值逐年上升。到2012年底，我國有規模以上人造板制造企業4595家，年產量達2.85億立方米，成為世界上人造板生產和消費第一大國。人造板產量占全球人造板總量的比例越來越高，由2005年的25%一直上升到2012年的近50%。1、生產情況。自2005年首次排名世界第一以來，中國人造板產量就一路飆升，2010、2011兩年更是大步跨越，產量達到1.54億立方米和2.39億立方米，增速高達33%和55%，2012年受國內外需求不足影響，年產2.85億立方米，增速放慢為19.7%。 2005-2012年全國人造板產量統計表 單位

8、：萬立方米年份人造板產量其中：三板產量膠合板纖維板刨花板2005639325152061576200674292729246784320078839356227308292008941035412907114220091154744513489143120101536171404355126420112386311786487911722012285681403554911289（來源：中國木業信息網）2、產業分布。除西藏自治區外，全國其他省區都有人造板生產企業，近萬家人造板生產企業主要分布在我國華東、中南地區，已形成了山東臨沂、河北邢臺、江蘇邳州、浙江嘉善四大人造板產業基地。2012年，產量

9、超過800萬立方米的10個省區共計生產人造板22515萬立方米，占全國總產量的78.8%。其中山東突破5000萬立方米，湖北、江蘇突破4000萬立方米，河南、廣西、安徽和湖南分別超過1000萬立方米。2012年全國人造板產量前十名省區單位：萬立方米序號地區名稱產量占全國比重%1山東省559519.582湖北省426514.933江蘇省400614.024河南省25658.985廣西省21007.36安徽省13154.67湖南省12104.28廣東省9903.59吉林省9033.210江西省8813.13、主要板種市場情況。（1）膠合板。由于我國豐富的原料資源和充足的人力資源，我國膠合板工業快速

10、發展，而且質量有了大幅提升，在國際市場競爭力越來越強，成為第一大生產國和出口國，2012年產量14035萬立方米，出口量1003.5萬立方米，出口僅增長4.6%。目前國內膠合板市場處于飽和狀態。（2）纖維板。由于纖維板具有材質細密、性能穩定和應用領域廣泛等優點，所以發展很快，是目前我國比較流行的一種人造板。隨著纖維板的應用領域不斷擴大，其產量和消費量逐年上升，已成為人造板市場需求的主流。2012年產量5491萬立方米，出口277.6萬立方米，出口增長11%。目前國內市場已達到飽和狀態，但高質量的纖維板需求仍很大。（3）刨花板。我國刨花板行業發展較快，但普遍存在規模小、設備和技術落后的問題，產品

11、質量普遍較差，而且也普遍存在甲醛超標的問題。目前我國人均消費刨花板的水平較低，但近幾年隨著人們生活的改善，對刨花板的需求量不斷增加。2012年產量1289萬立方米，出口20萬立方米，出口增長約10%。據悉我國膠合板和纖維板基本達到凈出口，而刨花板進口遠大于出口。4、主要經濟指標。2012年，全國規模以上人造板制造行業企業數量為4,595家，資產合計2486億元，同比增長16.78%；實現銷售收入5917億元,同比增長19.33%；完成利潤總額406億元,同比增長20.82%；人造板制造行業整體從業人數75萬人，同比增長4.75%。 主要經濟指標人造板制造業企業單位數(個)4,595從

12、業人員平均人數(人)750,721從業人員平均人數同比增長(%)4.75工業銷售產值(千元)595,238,793工業銷售產值同比增長(%)21.36出口交貨值(千元)28,176,946出口交貨值同比增長(%)4.68流動資產合計(千元)115,976,940流動資產合計同比增長(%)16.61資產合計(千元)248,646,173資產合計同比增長(%)16.78負債合計(千元)108,970,767負債合計同比增長(%)10.36主營業務收入(千元)591,736,633主營業務收入同比增長(%)19.33主營業務成本(千元)505,665,211主營業務成本同比增長(%)19.04利潤總

13、額(千元)40,660,748利潤總額同比增長(%)20.82（三）我省人造板行業發展情況黑龍江省是森林資源大省，但人造板加工企業規模卻普遍偏小，木材落地加工比重僅占木材產量的55%左右，而且粗加工產品居多，精加工產品少，大量的木材都以原木、鋸材的形式銷售到全國各地，人造板產業還沒有形成規模優勢，仍然處在單打獨斗、爭奪原料、爭奪市場的相互競爭階段。2012年，全省人造板產量為306.5萬立方米，僅占全國總產量的1.07%，在全國28個省區中排在第十四位，與我省的木材采伐量反差極大。主要原因是黑龍江省林業主管部門對產業結構定位不同，森工系統也把經濟重點放在木材銷售上，而忽略了木材深加工、精加工所

14、能帶來的經濟效益。例如黑龍江森工集團下屬的人造板企業，由于體制等問題，大都舉步維艱，多數處于停產或破產狀態，只有幾家企業發展的較好。 黑龍江省2008年-2012年人造板產量 單位：萬立方米年份產量增幅%2008137200917729.1201028963.62011249-13.9201230623.1三、我市人造板制造行業發展現狀近幾年來，我市人造板行業一直保持較高的增速。到2012年底，全市有規模以上人造板制造企業23戶，其中，膠合板制造企業4戶、纖維板制造企業5戶、刨花板制造企業6戶、其他人造板制造企業8戶。2012年人造板行業完成工業總產值33.5億元，同比增長48%，其中23戶企

15、業完成總產值22.5億元，同比增長58.9%。膠合板、纖維板、刨花板和其他人造板分別增長105.3%、-14.7%、53.2%和102.7%。2012年全市人造板產量約20萬立方米，約占全國產量的0.07%。2012年規模以上人造板制造企業產值完成情況表單位：萬元行業代碼企業名稱2012年2011年增幅%中類小類202 （人造板）2021 （膠合板）黑龍江亞布力木業有限責任公司10610796533.2依蘭縣寶建木業有限公司99010尚志市珍珠山木業有限責任公司8821788411.9哈爾濱市宏業家具有限公司32060膠合板小計3253815849105.32022 （纖維板）哈爾濱亞布力木業

16、有限公司95139520-0.1尚志市葦河鎮鐵西木制品加工廠8735656433.1尚志市延貯林品有限公司7300655411.4哈爾濱方寧木器有限公司3388234344.6五常市森藝木業有限責任公司304312498-75.7纖維板小計3197937479-14.72023 （刨花板）尚志市瑞豐木業有限公司167611034162.1尚志市好利四通木制品有限責任公3尚志市興業木制品有限公司9292625248.6尚志市民政局木材廠8062536350.3哈爾濱東華木業有限公司5578382545.8葦河林業局電工層壓木廠40111865115.0刨花板小計5731

17、63741953.22029 （其他）哈爾濱市盛興經濟技術發展有限公司289897771273.0五常市佳興木業有限公司165272148669.6尚志市志強木業有限公6尚志市隆森源木業有限責任公0尚志市瀟湘木業有限公司120615883105.0尚志市恒發木業有限公司8996742721.1尚志市利隆木制品有限公司8894691628.6哈爾濱市人和木業有限公司18502359-21.6其他人造板小計10363951135102.7人造板合計22547214188258.92009-2012年人造板行業（企業）產值完成情況 單位：萬元、%

18、年份產值增幅%20094822920107271750.7201114188295.1201222547258.91、企業規模。在23戶規模以上企業中，產值超億元企業8戶，2012年完成產值12.5億元，占該行業的37.3%；產值5000萬-1億元企業10戶，2012年完成工業總產值8.5億元，占該行業的25.4%；產值5000萬元以下企業5戶，2012年完成工業總產值1.5億元，占該行業的4.5%。2012年人造板制造行業億元以上企業產值完成情況表 單位：萬元序號行業代碼單位名稱2012年產值2011年產值增幅%12021黑龍江亞布力木業有限責任公司10610796533.222023尚志市

19、瑞豐木業有限公司167611034162.132023尚志市好利四通木制品有限責任公342029哈爾濱市盛興經濟技術發展有限公司289897771273.052029五常市佳興木業有限公司165272148669.662029尚志市志強木業有限公672029尚志市隆森源木業有限責任公082029尚志市瀟湘木業有限公司120615883105.0合 計1248836251199.82、企業分布。我市人造板制造企業大部分集中在尚志市，有規模以上企業15戶，占23戶規模以上人造板制造企業的65.2%，完成產值占人造板制造行

20、業的45.7%。其余則零散分布在依蘭、方正、賓縣、巴彥、五常等地。3、產品結構。按統計局行業代碼分，膠合板、纖維板、刨花板和其他人造板在我市人造板制造行業中的比重分別為14.4%、14.2%、25.4%和46%。其他人造板主要包括細木工板、人造板表面裝飾板等。4、重點企業。在我市人造板制造行業中規模較大的有黑龍江亞布力木業有限責任公司、尚志市瑞豐木業有限公司、哈爾濱市盛興經濟技術發展有限公司、五常市佳興木業有限公司等企業。黑龍江亞布力木業有限責任公司是一家以林木產品精深加工為主的民營企業, 主導產品有空心門、木制門、細木工板、鋼琴旋軸板、多層板、出口膠合板等膠合板系列產品，80%出口到日本、韓

21、國、美國等，并且已與日本、韓國建立了長期的合作關系。近年來公司通過與日本大國利雄株式會社合作，成功引進日本先進的制膠技術，使膠合板的甲醛含量標準達到了0.5mg/L，大大低于國家標準1.5mg/L。目前公司產品質量和生產規模在我省均處于領先地位，亞布力牌木制品曾被評為黑龍江省名牌產品。2012年膠合板產量近1萬立方米，實現產值1.1億元，同比增長33.2%。尚志市瑞豐木業有限公司是我國除內蒙古阿里河華洋電工層壓木有限公司之外第二大專門生產電工層壓木板的企業，主導產品有各種規格的層壓木、層壓木加工件、層壓木螺桿螺母及層壓木圓棒，具有較高的科技含量和附加值，產品遠銷全國各地并出口日本、韓國、印度、

22、越南等國家。2012年產量達5000立方米，實現產值1.6億元，同比增長62.1%。目前公司已與全國30余家變壓器廠建立了良好的工作聯系，產品國內市場占有率達50%以上。四、SWOT分析（一）優勢1、資源優勢。黑龍江省是我國重要的林產基地，森林面積占全國的13.3%，而且背靠森林資源豐富的俄羅斯，每年可從俄羅斯進口大量原木，為我市人造板加工企業提供了充足的原料來源。2、產業集中的優勢。尚志市聚集著上百家木材加工企業，其中規模以上人造板企業15家，占全市規模以上人造板制造企業的65%以上，為我市區域性產業集群的形成奠定了良好基礎。（二）劣勢1、企業規模小，抗風險能力弱。由于我市人造板企業規模偏小

23、，95%以上的企業年產量在1萬立方米以下，且長期處于單打獨斗、爭奪原料、爭奪市場的無序競爭狀態，使得大部分企業的利潤都被下游的家具、建筑等行業擠占，人造板企業始終處于產業鏈底端，缺乏抵御風險的能力。2、企業研發能力弱，產品層次低。發達國家的企業對研發的資金投入一般為5%10%左右，高新技術企業的研發投入更高，我國總體上的研發投入不足1%，而我市木材加工企業的研發資金投入則更少，導致企業粗加工產品多，精加工產品少。（三）機遇1、政策機遇。近期國家林業局分別與國家開發銀行和中國農業銀行簽署合作協議，共同推動林業投融資模式創新，建立規劃、政策、信息、林業新項目和金融新產品的對接互享通道，將通過扶持一

24、批優勢企業促進產業升級，提升產品質量。同時，國家林業局將頒布人造板工業發展規劃，國家技監局也將針對人造板市場假冒偽劣和侵犯知識產權產品進行“雙打”調查，并制定一系列人造板及其制品的新國標，進一步規范人造板市場秩序，推動人造板產品質量提升。2、市場機遇。目前我國年人均木材消費僅為0.28立方米，遠低于世界平均0.65立方米的水平。隨著我國城鎮化進程的加快，大批農村人口進入城市，加之4800萬套保障房逐年建成投入居住，住房二次裝修帶來持續需求，農村市場消費逐年增長，這些都將為人造板及其下游木家具、木地板、木門等產業帶來巨大的市場需求，也給我市人造板行業提供了新的發展空間。 （四）挑戰1、原料短缺、

25、成本上升。我省雖擁有得天獨厚的森林資源，但隨著近年來天然林保護以及亂砍亂伐，資源優勢逐年減弱。由于人造板加工行業門檻較低，小企業如雨后春筍般發展，對木材的需求越來越強勁，加之近年來俄羅斯實施限制原木出口政策，使得木材緊缺加劇。同時，在生產要素成本不斷上升的背景下，以勞動密集型為特征的人造板企業競爭優勢逐漸降低，大多數企業效益下滑，個別企業被迫停產。2、出口受阻，壓力加大。我國人造板成品出口依存度達40%，主要集中在美國、日本、歐盟、英國和韓國等國家。由于受經濟危機影響，主要發達國家經濟增長普遍放緩，消費需求大幅下滑，造成我國人造板出口市場急劇萎縮。同時，進口國貿易保護主義傾向抬頭，我國人造板產品遭受反傾銷調查、關稅壁壘等也成為人造板行業發展的壓力。通過SWOT分析我們認為，雖然近幾年我市人造板行業持續保持較高的增長速度，產值逐年上升，但企業規模小、產品層次低、競爭乏力等問題仍然制約著企業的發展，使我市人造板產量在全國所占的份額微乎其微。因此，面對城鎮化進程加快以及人們家居條件不斷改善給人造板市場帶來的巨大發展空間，應充分利用我市木材資源豐富以及尚志市人造板企業集中度較高的優勢整合現有資源，培育龍頭企業，形成具有規模優勢的區域性產業集群，提高新產品開發能力和品牌建設能力，提升企業市場競爭力，在促進人造板行業健康快速發展的同時帶動其下游家具、房屋建筑、裝飾裝修等行業的發展。 五、發展