1、目目 錄錄一、項目預算管理二、技能標桿體系三、績效考評方法1.1項目投資預算成本估算：估計項目總成本和誤差范圍成本預算：將總成本分配到各工作項中項目中所有不能按工時計算的成本，如差旅、培訓、招待費等各種設備、原材料、勞務和外包等需要的成本各類人員消耗的成本，按工時計算人工成本人工成本其他成本其他成本實施費用實施費用1.3項目預算項說明合同額：與承包商簽訂的合同中所商定的總金額。合同額：與承包商簽訂的合同中所商定的總金額。項目所需采購的硬件設備、軟件產品及技術服務的費用。項目所需采購的硬件設備、軟件產品及技術服務的費用。參與項目工作所支出的人員費用，含工資、社保、福利等。參與項目工作所支出的人員

2、費用，含工資、社保、福利等。參與項目工作的員工所支出的實施費用，含差旅、住宿、辦參與項目工作的員工所支出的實施費用，含差旅、住宿、辦公、業務費用等。公、業務費用等。為各項目正常運作提供服務所支出的公共管理費用，項目運為各項目正常運作提供服務所支出的公共管理費用，項目運作過程產生的稅金、規費等財務費用。作過程產生的稅金、規費等財務費用。在項目按時間和質量要求完成后，發放給項目組成員的獎勵在項目按時間和質量要求完成后，發放給項目組成員的獎勵費用。費用。1.4人工成本核算標準崗位崗位標準日工資（元）標準日工資（元）（不含社保及分攤）（不含社保及分攤）標準月工資標準月工資（元）（元）（21.521.5

3、天天/ /月）月）資深軟件/嵌入式/質量工程師/設計師Num1Salary1高級軟件/嵌入式/質量工程師/設計師.中級軟件/嵌入式/質量工程師/設計師.初級軟件/嵌入式/質量工程師/設計師.部門經理，技術/項目總監.部門副經理.項目/技術/產品/質量經理NumNSalaryM按按人工預算人工預算* *1.71.7的系數，分攤社保、福利及單位運營的固定成本的系數，分攤社保、福利及單位運營的固定成本1.5實施費用核算標準費用類別費用類別標準定額標準定額單位單位備注備注長途交通費人次按實際發生交通費用計算市內交通費人天按實際發生交通費用計算住宿費標準（賓館）260/350元人天國內出差標準，一線城市

4、/二線城市出差補貼100元人天國內出差標準誤餐費用30元人次非出差期間發生的餐費項目培訓費次根據需要列出，報批會務費次用戶評審和驗收會議費用辦公費月根據需要列出，報批業務費月根據需要列出，報批其他費用 根據需要列出，報批1.6項目估算方法21 1類比估算：根據以前類似項目的實際成本，作為當前項目的估算依據自下而上：估算各個活動的成本，然后自下而上匯總1.7項目預算檢查方法q 按工作單元分攤按工作單元分攤對照檢查每項工作的成本，出現偏差時確定是哪項工作出了問題q 按工期時段分攤按工期時段分攤將預算成本分攤到工期的各個時段，用S曲線表示可在任何時間檢查偏差可隨時評價成本績效，避免“只要不超項目預算

5、就沒問題”的誤解案例分析：項目計劃與階段預算統計表1.8項目預算控制方法分項/月度成本核算，實際成本與預算收入對比分析，找出和糾正不利偏差每發生一筆金額較大的費用，檢查有無對應預算收入，是否支大于收收支對比原則收支對比原則全面控制原則全面控制原則自施工準備到工程竣工交付，保修期結束，每一項經濟業務納入成本控制項目成本是綜合指標，涉及項目中各個組織工作，需要每個人共同關心1.9項目預算控制方法過程控制為重點原則過程控制為重點原則目標管理原則目標管理原則竣工階段的成本控制由于盈虧基本成定局，即使發生偏差，糾正為時已晚成本控制重點在施工過程，施工準備階段應做好成本控制準備認真細致的計劃工程施工過程，

6、明確各部門和個人的施工目標逐一分解計劃方針、任務目標和措施，明確要求，落實到執行部門和個人目目 錄錄一、項目預算管理二、技能標桿體系三、績效考評方法2.1建立技能標桿體系的目標21 13對員工所承擔職責，價值評判的合理性，對員工所承擔職責，價值評判的合理性，作出量化評估與判斷；作出量化評估與判斷；使管理層清楚各級崗位所需達標的技能層次，使管理層清楚各級崗位所需達標的技能層次，主觀和客觀評估相結合，判斷員工技能現狀；主觀和客觀評估相結合，判斷員工技能現狀；使員工明確崗位技能要求，達到更高崗位的使員工明確崗位技能要求，達到更高崗位的提升路徑，對個人發展方向作出準確定位。提升路徑，對個人發展方向作出

7、準確定位。2.2崗位與技能發展模型I.傳統過程 1、確定崗位 2、人員上崗II.改進過程 1、員工主動崗位分析 2、反饋+監督2.3IT崗位技能發展規劃流程1. 部門工作崗位劃分2.工作技能域定義3.崗位技能映射關系3.上級評估員工能力5.考試評估員工能力6.部門員工能力分析7.員工技能發展規劃2.4Mercer崗位分類表技術崗位序列見習工程師=1年 助理工程師職稱證書詳見軟件開發類-初級 能力標準中級工程師=3年 助理工程師職稱證書詳見軟件開發類-中級 能力標準高級工程師=5年工程師職稱證書 或詳見軟件開發類-高級 能力標準系統集成項目管理師證書資深工程師=8年高級工程師職稱證書 或詳見軟件

8、開發類-高級 能力標準信息系統項目管理師證書明確崗位的任職資格，技能的評價標準2.5工作技能域定義I.定義技術、工程和公共三大技能域II.39個專業技能域III.定義每個專業技能域的三級知識點2.5工作技能域定義技術域設計能力文檔編寫OFFICE文檔編寫 包含word，excel，powerpoint等工具嵌入式硬件開發嵌入式硬件開發技術包括protel,altium designer制圖工具,RS232,A/D,I/O,SPI,I2C通信,OBD,LCD,音視頻應用編碼能力嵌入式軟件開發嵌入式軟件開發技術包含keil,ads開發環境,CAN,USB,GPRS等協議驅動,ARM,8051程序體

9、系測試能力測試工具及方法 單元測試(嵌入式）包含電路、軟件的測試要求和測試規范制定等2.6工作技能域KPI定義技術域軟件需求分析技術軟件需求分析技術初級總體描述熟悉軟件需求分析的基礎知識，掌握常用的需求分析方法初級KPI1、熟悉現行的需求管理制度2、識別和定義軟件需求的類型3、運用原型法與客戶進行需求交互4、運用需求分解法分解原子需求點5、使用用例圖、數據流圖、流程圖進行需求分析6、編寫合格的軟件需求受理單2.7崗位技能映射關系表初級初級中級中級高級高級資深資深中級中級中級中級初級初級資深資深技能域技能域3 3技能域技能域1 1技能域技能域2 2技能域技能域4 4高級高級目目 錄錄一、項目預算

10、管理二、技能標桿體系三、績效考評方法3.1視頻案例分析：這樣分配任務可以嗎 小王是一個新到崗不久的員工，一直沒有安排什么具體的任務給他做，最近部門工作比較多，人手比較緊張，李主管想起了小王，把他叫到了辦公室： 李主管：“小王，你來了這么長時間，該學的都學會了吧，昨天業務部門要求我們提供一批新業務的統計報表，大概有十多張，報表格式都發到你的郵箱里了，你和小張做一下統計工作，盡快完成這項任務。” 小王：“好的，我一定盡快完成這項任務。”要求：分小組討論小王在接受這項任務并嘗試完成時，可能會遇到什么問題？3.2績效考核指標對員工的工作效率、工作質量、責任心、進取和對員工的工作效率、工作質量、責任心、

11、進取和創新精神、團隊合作能力的綜合評價。創新精神、團隊合作能力的綜合評價。是否按項目計劃時間節點完成階段工作任務，并是否按項目計劃時間節點完成階段工作任務，并提交相應可供客觀評估的成果。提交相應可供客觀評估的成果。項目產品的錯誤項目產品的錯誤/BUG/BUG發生率，系統運行期是否發發生率，系統運行期是否發生質量事故。生質量事故。提交的項目文檔是否符合質量規范的要求。提交的項目文檔是否符合質量規范的要求。員工日常考勤、著裝及儀表儀容是否符合單位行員工日常考勤、著裝及儀表儀容是否符合單位行為準則的要求。為準則的要求。3.3績效考評流程1.月度績效初評2.月度績效復評3.發布考評結果3.季/年度崗位

12、調整3.4項目績效考評工具-需求跟蹤矩陣 需求跟蹤矩陣：跟蹤項目生命周期活動和滿足項目需求的工作產品的表格。 每個需求點必須可以追蹤到在項目計劃中被描述的具體任務。 需求跟蹤矩陣保證產品將會滿足所有項目的目標，且不包含不合適的、無關的功能。 發生需求變更時，必須更新需求跟蹤矩陣，并及時更新相應工作產品的狀態（每周更新）。 擴充后的需求跟蹤矩陣，納入配置管理。3.5推薦的需求狀態3.6需求狀態分布圖被建議16%被驗證18%被批準5%被取消6%被拒絕4%被實現51%每周/月形成一個項目需求狀態報告案例分析：電子商務項目需求跟蹤矩陣3.7項目組績效考評評分標準考核內容考核內容考核辦法考核辦法考核單位

13、考核單位審批單位審批單位進度考核進度計劃指標1）實際進度提前30天完成，項目組績效評分+10分2）實際進度延遲30天完成，項目組績效評分-10分3）依此類推計算項目績效評分計劃部項目管理中心預算考核項目預算指標項目實際發生費用未超出審批的項目預算，如超出項目預算，項目組績效評分-40分計劃部項目管理中心3.8項目進度狀態和預警規則黑牌黑牌正常狀態，項目未延期，按計劃進行正常狀態，項目未延期，按計劃進行一般告警，項目延期一般告警，項目延期3030天，天，=909090天，天，=180180180天天3.9項目預算狀態和預警規則黑牌黑牌正常狀態，項目階段預算支出正常狀態，項目階段預算支出80%=8

14、0% =80% 并且并且 90% =90% =90% 并且并且 100% =100%=100%3.10項目組成員績效考評評分標準考評內容考評內容考評規則考評規則計劃進度計劃進度指標1）開發、質量、設計師實際工作任務每延遲1天完成，當月績效減0.5分。2）上線運行、初驗、終驗等關鍵時間節點，每延遲1天，項目經理當月績效減1分。3）項目經理根據合理原因，提出調整項目計劃請求，經績效考評組評審通過，允許調整項目計劃，不減月度考評分，項目計劃調整不能超過2次。產品質量 錯誤/BUG發生數1）每位開發工程師開發的產品每月允許出現3個錯誤/BUG，超出部分的錯誤/BUG，每1個錯誤/BUG當月績效減1分2

15、）對于系統上線運行后，每出現1個錯誤/BUG，開發工程師和質量工程師當月績效分別減2分質量事故和投訴1）系統上線后，出現一般質量事故，項目經理、質量經理、相關開發工程師和質量工程師當月績效減10分。2）系統上線后，出現嚴重質量事故，項目經理、質量經理、相關開發工程師和質量工程師當月績效減20分。3）系統上線后，由于系統質量問題出現客戶投訴，項目經理、質量經理、相關開發工程師和質量工程師當月績效減30分3.11項目經理績效考核方法序號工號姓名負責項目計劃進度文檔質量計劃完成百分比計劃進度指標需求/測試跟蹤矩陣需求規格書/需求單原型界面設計書工作計劃上線報告驗收報告1 6211 王XXA軟件項目7

16、0%-5已提交已提交已提交已提交產品質量配置管理扣分說明扣分合計bug發生數一般質量事故嚴重質量事故客戶投訴版本問題過多，UI重新設計，報表模塊BUG過多未實現導致原計劃延遲。-53.12項目組員工績效考核方法序號工號姓名部門 角色進度計劃產品質量文檔質量代碼質量項目測試配置管理考勤扣分說明扣分合計bug發生數質量事故和投訴需求規格書原型界面設計書測試用例測試報告1 3176 周X開發部開發工程師8本月測試BUG數5個53.13項目組成員績效評價范圍月度績效評分月度績效評分=45=45分；分；月度績效評分月度績效評分=40=40分，并且分，并且45=35=35分，并且分，并且4040分；分；月

17、度績效評分月度績效評分3535分。分。謝謝1.4人工成本核算標準崗位崗位標準日工資（元）標準日工資（元）（不含社保及分攤）（不含社保及分攤）標準月工資標準月工資（元）（元）（21.521.5天天/ /月）月）資深軟件/嵌入式/質量工程師/設計師Num1Salary1高級軟件/嵌入式/質量工程師/設計師.中級軟件/嵌入式/質量工程師/設計師.初級軟件/嵌入式/質量工程師/設計師.部門經理，技術/項目總監.部門副經理.項目/技術/產品/質量經理NumNSalaryM按按人工預算人工預算* *1.71.7的系數，分攤社保、福利及單位運營的固定成本的系數，分攤社保、福利及單位運營的固定成本1.7項目預算檢查方法q 按工作單元分攤按工作單元分攤對照檢查每項工作的成本，出現偏差時確定是哪項工作出了問題q 按工期時段分攤按工期時段分攤將預算成本分攤到工期的各個時段，用S曲線表示可在任何時間檢查偏差可隨時評價成本績效，避免“只要不超項目預算就沒問題”的誤解案例分析：項目計劃與階段預算統計表2.4Mercer崗位分類表技術崗位序列見習工程師=1年 助理工程師職稱證書詳見軟件開發類-初級 能力標準中級工程師=3年 助理工程師職稱證書詳見軟件開發類-中級 能力標準高級工程師=5年工程師職稱證書 或