1、2022-4-281穩中求進穩中求進 戰略聚焦戰略聚焦中集集團業務與發展戰略簡介2012.9.27深圳22022-4-28n全球最大的集裝箱供應商、中國規模最大的道路運輸車輛制造商全球最大的集裝箱供應商、中國規模最大的道路運輸車輛制造商n能源（天然氣）、化工、液態食品罐式裝備制造商、服務商能源（天然氣）、化工、液態食品罐式裝備制造商、服務商n國內綜合實力較強的海洋石油工程裝備建造商國內綜合實力較強的海洋石油工程裝備建造商n中國領先的機場地面設備、立體停車庫制造商中國領先的機場地面設備、立體停車庫制造商1.1 公司業務概要n面向發達經濟體面向發達經濟體+新興經濟體市場，以裝備制造為基礎，向服務延

2、伸；整合資源；新興經濟體市場，以裝備制造為基礎，向服務延伸；整合資源；n實施為期三年的戰略升級行動，為公司長期健康的發展建立能力平臺；實施為期三年的戰略升級行動，為公司長期健康的發展建立能力平臺；n把握集裝箱行業復蘇機會，提升效率，保持領先優勢；提升車輛業務盈利能力；把握集裝箱行業復蘇機會，提升效率，保持領先優勢；提升車輛業務盈利能力；n整合能源、化工、液態食品罐式裝備資產，把握國內需求升級機會；整合能源、化工、液態食品罐式裝備資產，把握國內需求升級機會；n改善管理，提升海洋工程業務研發設計能力、創造良好交付記錄；繼續拓展市場；改善管理，提升海洋工程業務研發設計能力、創造良好交付記錄；繼續拓展

3、市場；行業地位發展策略n中長期看，集裝箱市場需求仍在波動中保持上升趨勢中長期看，集裝箱市場需求仍在波動中保持上升趨勢n物流發展、基礎設施建設、城鎮化帶來的投資持續快速增長物流發展、基礎設施建設、城鎮化帶來的投資持續快速增長n能源（天然氣）、化工、食品生產、加工及儲運需求不斷增長、升級能源（天然氣）、化工、食品生產、加工及儲運需求不斷增長、升級n海上石油開發重心轉向深海，海洋石油裝備需求日益增長；全球海工市場回暖海上石油開發重心轉向深海，海洋石油裝備需求日益增長；全球海工市場回暖業務機會愿景目標n成為所進入行業的受人尊敬的全球領先企業；為物流、能源行業提供高品質、成為所進入行業的受人尊敬的全球領

4、先企業；為物流、能源行業提供高品質、可信賴的準備和服務，為股東和員工提供良好回報，為社會創造可持續價值可信賴的準備和服務，為股東和員工提供良好回報，為社會創造可持續價值n2017年，收入達到年，收入達到12001500億元億元32022-4-28主要業務架構四大業務板塊集裝箱專用車輛、重卡能源化工、液態食品裝備海洋工程裝備其他業務板塊機場設備與服務 物流裝備與服務鐵路貨車房地產金融（財務公司、融資租賃公司）42022-4-28主要業務、產品全球分布52022-4-281.2 20092011年業績概要20092011年營業收入204.76億元、517.68億元、641.25億元，同比增長-56

5、.74%、152.83%和23.87%；凈利潤分別是9.59億元、30.02億元和36.91億元，同比增長-31.84%、213.03%和22.96%；凈利潤（百萬元）營業收入（百萬元）62022-4-282.1 業務結構n集裝箱業務實現銷售收入350.4億元，比上年同期增長38.26%，實現凈利潤36.29億元，比上年同期增長19.42%；n道路運輸車輛業務實現銷售收入167.25億元，實現凈利潤5.13億元，分別比上年同期下降0.17%和12.65%；n能源、化工、液態食品裝備業務實現銷售收入為82.84億元人民幣，比上年同期增長58.42%。凈利潤為4.93億元人民幣，比上年同期增長15

6、9.59%。n海洋工程裝備業務實現銷售收入5.77億元，較2010年下降76.41%，虧損11.16億元。72022-4-282.1 2011年業務結構82022-4-28 競爭優勢n制定和執行中長期戰略發展規劃制定和執行中長期戰略發展規劃n在集裝箱發展處于低谷的90年代末期，通過收購兼并低成本地擴充了產能規模；在集裝箱發展處于高峰的20世紀初期，積極拓展了罐箱、特種箱、冷箱等高附加值產品。n完善的生產基地網絡化布局完善的生產基地網絡化布局n已經建立了覆蓋中國沿海干線港口等物流節點的集裝箱制造網絡，并不斷優化；十八家集裝箱制造工廠具備了年產超過200萬TEU的生產能力；n多年積累的經營優勢多年

7、積累的經營優勢n全球最大的生產規模，形成規模經濟效應和協同價值；供應鏈管理、成本管控流程，形成成本優勢； n全程一站式的產品線和服務全程一站式的產品線和服務n立足技術研發、節能環保和管理變革，引領行業發展方向立足技術研發、節能環保和管理變革，引領行業發展方向2.2 業務發展狀況集裝箱業務92022-4-28世界經濟貿易持續向好世界經濟貿易持續向好海運市場空前繁榮海運市場空前繁榮新船不斷下水新船不斷下水發展趨勢和市場展望需求存在季節性需求存在季節性不平衡，但集裝不平衡，但集裝箱需求整體呈增箱需求整體呈增長趨勢長趨勢世界集裝箱貿易增速下滑世界集裝箱貿易增速下滑船船集裝箱運作效率提升集裝箱運作效率提

8、升港口、碼頭作業能力提升港口、碼頭作業能力提升集裝箱需求量的影響因素集裝箱需求量的影響因素全球經濟發展全球經濟發展集裝箱貿易量增長集裝箱貿易量增長 集裝箱貿易不平衡集裝箱貿易不平衡全球集裝箱物流效率全球集裝箱物流效率運力增長量運力增長量 集裝箱更新淘汰量集裝箱更新淘汰量102022-4-28 發展趨勢和市場展望n由于經濟復蘇緩慢，2012年全球集裝箱貿易量增速將比2011年有所下滑，克拉克森（CLARKSON）認為2012年全球集裝箱貿易量為1.63億TEU，集裝箱貿易量增長率將下滑至7.7%。全球集裝箱需求量也將出現一定幅度回落。n2012年全球仍將有大量集裝箱新船交付，運力增幅為7%至9%

9、。2012年航運業供過于求的形勢和局面并未有根本改變，主流船公司財務狀況不佳，預計2012年船公司以租代購的采購策略仍然繼續，租箱公司的采購比例仍然保持較高水平。n由于需求已經過跨年度淡季的調整，箱價已在低位徘徊，新船下水的配箱需求和舊箱淘汰需求仍會對2012年的總體需求構成基本支撐。n預計2012年冷藏集裝箱需求仍有缺口。2.2 業務發展狀況集裝箱業務112022-4-282.3 業務發展狀況道路運輸車輛 競爭優勢n全系列產品：可為客戶提供11大系列、1000多個品種的產品線；n全生命周期：可生產各大類半掛車、改裝車，能夠生產、組裝部分零部件，可提供“4S”等售后服務和增值服務；n全球化發展

10、模式，實現區域市場互補，技術互動；n全地域布局覆蓋：目前已經建立起輻射北美、泰國及中國華中、華東、華南、華北、西北、東北等區域的22個生產基地和24個銷售服務公司，還有超過400家的服務站，形成中美互動、中歐互動，分布合理、互為支持的產業格局。n低成本全球采購，交付及時有保障；n技術研發優勢：致力于先進產品和技術研發，參與行業標準制定；n規模優勢：年產能力超過20萬臺，位居世界第一和中國第一；n一定的品牌優勢。122022-4-282.3 業務發展狀況道路運輸車輛 發展趨勢和市場展望n未來隨著全球經濟逐漸恢復增長，來自歐洲、北美的運輸、物流需求，以及中國、新興經濟體的基建與物流需求將對改裝車、

11、專用車市場需求構成支撐。 總體戰略目標n中集車輛為全球公路運輸提供可靠、高效的車輛裝備，并提供及時、專業的全生命周期服務。n力爭成為半掛車行業的世界級企業，以及中國主要專用車制造企業之一。產品技術全球領先； 市場份額穩居世界第一； 制造、銷售、服務網絡遍布全球，提供全生命周期的產品與服務。 未來發展策略n在內涵優化之下實現穩定增長；n集中資源做強自主品牌業務，保持改裝車業務，穩步發展新興市場業務；n通過引進以“設計模塊化、生產節拍化、銷售店鋪化”為訴求的第三代半掛車技術，同時優化網絡布局，并結合清晰的品牌體系強化傳統分銷業務，拓展“全產品”銷售商業模式。132022-4-28n主要產品 （1）

12、靜態儲）靜態儲罐罐 LNG和工業氣體低溫固定儲罐、液態食品不銹鋼儲罐和化工儲罐等； （2）罐式運輸）罐式運輸裝備裝備 國際標準/特種液體罐式集裝箱和氣體罐式集裝箱；LPG罐式運輸車、LNG及工業氣體低溫罐式運輸車及儲罐；CNG拖車及CNG高壓瓶式壓力容器； （3）工藝過程）工藝過程裝備裝備 食品飲料發酵罐、清酒罐等；化工反應釜、塔器、換熱器和氣化器等； （4）工程承包）工程承包技術服務技術服務 液態食品（啤酒、果汁等）加工、配送總包工程、LNG城市調峰衛星站、LNG氣化站、LNG汽車加氣站、LNG瓶組供氣站、LNG車載系統改裝等各類LNG應用項目以及工業氣體應用項目的工程業務；CNG、LNG加

13、氣站系統、天然氣壓縮機及特種壓縮機；在大型LNG接收站、LPG及其他石油化工氣體的存貯、處理站領域，為客戶提供EP+CS（設計、采購和建造監工）等技術工程服務。2.4 業務發展狀況能源、化工、液態食品裝備142022-4-28中集已涉足的領域中集已涉足的領域2.4 業務發展狀況能源化工、液態食品裝備152022-4-28 2.4 業務發展狀況能源化工、液態食品裝備為了滿足客戶需求，安瑞科成功開發出LNG和CNG城鎮汽化系統集成技術，適應不同規模、不同區域和不同環境與資源條件的投資狀況，在距氣源地1000公里覆蓋半徑內，實現規模化、點對點能源物流經濟運行模式，面向城鎮居民、工業用戶及車用市場高效

14、供應天然氣。162022-4-282.4 業務發展狀況能源化工、液態食品裝備 TGE TGE 提供如下的服務框架提供如下的服務框架: :前期工藝FEED, 工程服務EPC 交鑰匙合同EPCS 工程采購和建造監察PMC業主項目管理/投資咨詢EPCEPC總承包：總承包： 項目管理 基本設計 詳細設計 工程技術監督 采購 建造 試車及啟動 培訓運作人員 協助商業運營172022-4-282.4 業務發展狀況能源化工、液態食品裝備競爭優勢n在天然氣儲運領域能夠同時提供核心裝備和系統解決方案，并初步具備相關項目總包能力。n罐式裝備及工程設計制造能力較強，產品齊全，市場占有率較高。有較強的品牌影響力。n在

15、低溫裝備、高中壓裝備制造領域上擁有多項專利技術及資質。罐式工程設計及項目管理能力較強。n較強的融資、物流、供應鏈平臺。n目前，能源、化工及食品裝備業務板塊已擁有位于中國以及歐洲等地15個制造基地和研發中心，形成了中歐互動、分布合理、互為支持的產業格局。182022-4-282.4 業務發展狀況能源化工、液態食品裝備競爭優勢192022-4-282.4 業務發展狀況能源化工、液態食品裝備發展趨勢和市場展望n隨著中國工業化、城鎮化的進一步加速，能源供應特別是天然氣供應瓶頸將進一步緩解，需求將有較大幅度釋放，從而帶動天然氣儲運裝備、液化天然氣接收站、工程業務需求的快速增長。n隨著全球經濟的整體復蘇，

16、預計液體罐箱市場需求保持穩健增長。在化工裝備需求方面，需求將主要來自中國市場，“十二五”期間我國將改造一批大型煉油廠、化肥廠，建設若干石油化工生產基地。此外，煤制油、煤氣化聯合循環發電等新技術的啟動，也將給化工裝備行業帶來新的需求增長。n預計2012年本集團能源化工食品裝備業務將保持20-30%的增長。202022-4-282.4 業務發展狀況能源化工、液態食品裝備戰略目標和發展策略總體戰略目標總體戰略目標以裝備制造為核心，以工程服務為牽引，成為能化食品行業主要裝備制造及工程服務公司。n業務組合策略業務組合策略n加強并鞏固現有核心低溫/化工罐式儲運裝備業務市場領先地位，擴大競爭優勢；n提升工程

17、服務綜合能力，提高工程服務對板塊的貢獻；n發展核能等新機會，并探討其他能源的潛在新行業領域/新機會；n加大能源裝備國際市場拓展力度n重點發展的業務重點發展的業務n（1）大型存儲類工程、加氣站工程、氣體處理工程；n（2）中小型液化，氣體處理中的井口氣/沼氣回收工程；212022-4-28222022-4-28n煙臺來福士海洋工程有限公司是全球領先的海洋工程裝備制造商之一，始終在國際海洋工程市場中參與全球競爭。n公司主要專注專注于移動式鉆井平臺及其配套船舶，包括自升式鉆井平臺（Jack up）、半潛式鉆井平臺（Semi-submersible）、FPSO、FSO等浮式儲油裝置、平臺供應船、鋪管船、

18、豪華游艇及其他船舶建造 。n截止到2012年1月，本公司持有中集來福士的權益達到88.58%。n目前，海洋工程業務基地的年建造能力為3座自升式鉆井平臺和3座半潛式鉆井平臺；計劃到2015年提升到6座自升式平臺和4座半潛式平臺。2.5 業務發展狀況海洋工程業務概述232022-4-282.5 業務發展狀況海洋工程242022-4-28訂單交付情況n20102012年，中集來福士連續交付6座深水半潛式鉆井平臺；n20112012年，交付柔性管鋪石船、自升式鉆井平臺；n2011年12月，為中海油田服務股份有限公司的全資子公司COSL Drilling Europe AS (CDE)總包承建的第二座深

19、水半潛式鉆井平臺COSL INNOVATOR交付。n2011年，已交付的深水半潛式石油鉆井平臺分別在巴西近海、挪威北海開始作業；在挪威北海順利完成了第一口井作業，并于2012年1月鉆出石油。訂單拓展情況n截至2012年8月，中集來福士手持訂單合同總額超過16.8億美元。n2011年7月，中集來福士與United Faith Group Limited公司簽訂了2條50000噸級多功能半潛船建造總包合同。n2011年12月，中集來福士與中海油田服務股份有限公司歐洲鉆井公司簽訂COSL PROSPECTOR深水半潛式鉆井平臺的建造總包合同。預計2014年交付。n2012 年2月，中集來福士與挪威N

20、orth Sea Rigs As公司簽訂North Dragon 北海深水半潛式鉆井平臺建造總包合同。2.5 業務發展狀況海洋工程252022-4-282.5 業務發展狀況海洋工程項目進展及訂單狀況n在新訂單拓展方面，2011年下半年開始，陸續取得可喜的突破。截至2012年2月，中集來福士手持訂單（不含自建項目）合同總額超過15億美元。n2011年7月，中集來福士與United Faith Group Limited公司簽訂了兩條50000噸級多功能半潛船建造總包合同。n2011年12月，中集來福士與中海油田服務股份有限公司歐洲鉆井公司簽訂COSL PROSPECTOR深水半潛式鉆井平臺的建造

21、總包合同。預計2014年第3季度交付。n2012 年2月，中集來福士與挪威North Sea Rigs As公司簽訂North Dragon 北海深水半潛式鉆井平臺建造總包合同。262022-4-282.5業務發展狀況海洋工程競爭優勢n世界一流基礎設施世界一流基礎設施：生產基地分布于煙臺、山東海陽及龍口，包括-18米深水碼頭、亞洲第二大干船塢、封閉式干船塢、半潛式15,000噸下水駁船；擁有全球最大的20,000噸級龍門起重機。 n模塊化建造模塊化建造：利用20000噸吊機，實現上下船體分別陸地建造、船塢合攏，理論上可節省200萬個工時；n全球化全球化的市場的市場布局布局：目前重點開發北歐，中

22、東，西非，巴西，俄羅斯等區域。n研發設計：研發設計：煙臺中集海洋工程研究院、上海中集海工研究中心，已建立起約800人的研發設計團隊，構建了集研發與設計為一體的研發設計平臺，貫穿海洋工程裝備（平臺）的基礎設計、詳細設計和生產設計全過程；積累了自升式平臺、半潛式平臺、多功能供應船的詳細設計、施工設計經驗，得到船東、船級社的高度評價。2010年7月，本集團獲得國家能源局的第二批國家能源研發（實驗）中心的命名授牌。n良好的業績交付記錄：良好的業績交付記錄：20102012年，連續交付6座半潛式鉆井平臺。n中短期內，中國海工的發展主要集中在總裝建造領域。n自升式平臺中國已成為主要建造國；半潛式平臺中國企

23、業進步也很快；在海洋工程船領域，中國在中小型海洋工程船，比如PSV上已經有一定優勢，正在向高端船舶和大型特種船發展。n1. 人力資源優勢。勞動力資源的數量充足，技術工人質量比較好n2. 產業配套優勢。我國在基礎研究和應用研究、工藝技術、零部件生產等方面，建立起相對比較完整的工業體系和產業鏈配套體系，這在全球低成本國家中具有獨特的競爭優勢；n3. 政策優勢。十二五期間，國家已經將海洋工程產業納入戰略性新興產業范疇，未來將作為引領整個國家產業升級的重要著力點；n4. 相對的成本優勢。人工成本優勢、設備材料成本優勢。海工項目所需的特種材料和配套設備、特別是零部件國產化水平在不斷提高。這一進口替代過程

24、將明顯降低項目整體成本。272022-4-282.5 業務發展狀況海洋工程中國的競爭優勢：282022-4-28n由于油價持續處于高位油價持續處于高位，全球海上石油開發力度加大，未來全球海工市場仍將有著較大需求。n北海、墨西哥灣、巴西、東南亞、西非等主要區域市場將產生大量的海工裝備需求；隨著海洋資源尤其是南海開發的不斷深入，在中國國家能源戰略和船舶工業、海洋工程裝備“十二五”發展規劃指導下，中國三大石油公司將在“十二五”規劃期間加快實施海洋石油油氣資源的勘探開發及投資計劃。n未來巨大的海工裝備需求將驅動全球海工產業進一步向中國轉移，并帶動中國海工企業的加速成長。n目前，韓國、新加坡等傳統的海工

25、強國依然占有全球市場主導地位，特別是高端海工產品領域優勢更加明顯，但中國海工企業憑借著成本優勢、融資優勢和建造能力的提升，已經開始得到全球客戶的認可。2.5 業務發展狀況海洋工程發展趨勢和市場展望292022-4-28 全球需求 現有石油生產能力單位：百萬桶/天1980年以后世界石油產量增長速度就開始放緩數據來源：DnB、BP、CERA、IEA缺口主要需要海洋石油發現填補。302022-4-282.5 業務發展狀況海洋工程312022-4-282.5 業務發展狀況海洋工程 海工行業全產業鏈全景322022-4-28鉆井船鉆井船半潛式鉆井平臺半潛式鉆井平臺自升式鉆井平臺自升式鉆井平臺座底式鉆井平臺座底式鉆井平臺332022-4-28 戰略目標和發展策略n中集海工的長期發展目標，是成為世界海工的領先企業。我們堅持“聚焦戰略”，在未來3-5年，將形成34個半潛平臺、46個自升式平臺的產能，可