1、泓域咨詢/TWS耳機產業園項目計劃書報告說明藍牙音頻Soc芯片具有較高的技術門檻。藍牙音頻Soc芯片的主要門檻在于：藍牙射頻技術難度較高：射頻性能的穩定性、一致性及抗干擾性直接影響開發難度和用戶體驗。射頻技術包括芯片本身的設計和軟件算法的處理，隨著芯片制程的提升，本身的設計難度也在逐步加大。連接性能和低延時技術需求持續提升：隨著藍牙設備的普及，用戶對低延時的需要不斷提升，需要在設計、軟件及算法上均有較為深厚的積累。性能和功耗的權衡較難：藍牙耳機空間較小，在保證性能的同時降低功耗也是Soc芯片的難點。音質問題：音質受限于編碼方式的制約，由于藍牙耳機傳輸音頻仍主要是用藍牙2.1指定的A2DP1.2

2、標準，傳輸速率極為有限，無法做到百分之百還原音質。靠自研方案提升收發模式的性能：雖然支持連接多個終端，但無法同時播放音頻，只能一對一連接，芯片廠商需要自行研發收發方案突破限制。根據謹慎財務估算，項目總投資12324.84萬元，其中：建設投資9277.69萬元，占項目總投資的75.28%；建設期利息267.81萬元，占項目總投資的2.17%；流動資金2779.34萬元，占項目總投資的22.55%。項目正常運營每年營業收入24700.00萬元，綜合總成本費用19645.90萬元，凈利潤3698.27萬元，財務內部收益率22.46%，財務凈現值3885.83萬元，全部投資回收期5.88年。本期項目具

3、有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基

4、本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 行業發展分析8一、 安卓品牌技術上接近蘋果，具備性價比優勢，將逐步替代Airpods8二、 安卓品牌TWS將大放異彩8三、 長期利好智能藍牙芯片廠商8第二章 項目建設背景及必要性分析11一、 新產品發布能夠提供市場持續擴張的動力11二、 TWS耳機及智能藍牙芯片11三、 以創新促產能貿易合作11四、 項目實施的必要性12第三章 項目總論14一、 項目概述14二、 項目提出的理由16三、 項目總投資及資金構成17四、 資金籌措方案17五、 項目預期經濟效益規劃目標17六、 項目建設進度規劃18七、 環境影響18八、 報告編制依據和原

5、則18九、 研究范圍19十、 研究結論19十一、 主要經濟指標一覽表20主要經濟指標一覽表20第四章 項目選址可行性分析22一、 項目選址原則22二、 建設區基本情況22三、 推進縣域工業壯大發展24四、 項目選址綜合評價24第五章 產品方案分析25一、 建設規模及主要建設內容25二、 產品規劃方案及生產綱領25產品規劃方案一覽表25第六章 建筑工程方案分析27一、 項目工程設計總體要求27二、 建設方案27三、 建筑工程建設指標28建筑工程投資一覽表28第七章 運營模式30一、 公司經營宗旨30二、 公司的目標、主要職責30三、 各部門職責及權限31四、 財務會計制度34第八章 法人治理41

6、一、 股東權利及義務41二、 董事44三、 高級管理人員48四、 監事50第九章 發展規劃分析52一、 公司發展規劃52二、 保障措施53第十章 工藝技術分析55一、 企業技術研發分析55二、 項目技術工藝分析58三、 質量管理59四、 設備選型方案60主要設備購置一覽表61第十一章 勞動安全生產63一、 編制依據63二、 防范措施66三、 預期效果評價68第十二章 原輔材料成品管理69一、 項目建設期原輔材料供應情況69二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理69第十三章 投資方案70一、 投資估算的編制說明70二、 建設投資估算70建設投資估算表72三、 建設期利息72建設期利息估算表73四

7、、 流動資金74流動資金估算表74五、 項目總投資75總投資及構成一覽表75六、 資金籌措與投資計劃76項目投資計劃與資金籌措一覽表77第十四章 經濟效益分析79一、 經濟評價財務測算79營業收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜合總成本費用估算表80固定資產折舊費估算表81無形資產和其他資產攤銷估算表82利潤及利潤分配表84二、 項目盈利能力分析84項目投資現金流量表86三、 償債能力分析87借款還本付息計劃表88第十五章 項目風險評估90一、 項目風險分析90二、 項目風險對策92第十六章 項目總結分析94第十七章 附表95主要經濟指標一覽表95建設投資估算表96建設期利息估算表97固定資產

8、投資估算表98流動資金估算表99總投資及構成一覽表100項目投資計劃與資金籌措一覽表101營業收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表102固定資產折舊費估算表103無形資產和其他資產攤銷估算表104利潤及利潤分配表105項目投資現金流量表106借款還本付息計劃表107建筑工程投資一覽表108項目實施進度計劃一覽表109主要設備購置一覽表110能耗分析一覽表110第一章 行業發展分析一、 安卓品牌技術上接近蘋果，具備性價比優勢，將逐步替代Airpods在技術上，2016年AirPods發布之后，安卓系品牌廠商在2018年才開始進入市場，直至2019年才解決耳機連接問題，目前在技

9、術上已經形成了蘋果、高通、恒玄、絡達四大主要傳輸方案，安卓和蘋果的傳輸方案已無質的差別。在價格及功能上，根據高通的報告，2020-2021年影響TWS購買決策的主要是音質、價格、助聽和降噪功能。而根據旭日大數據，2021年公布的TWS耳機價位中有57%位于500元以下且有71%配備了主動降噪功能，與不帶降噪的Airpods1000元的售價相比具備了足夠的性價比。二、 安卓品牌TWS將大放異彩雖然整體市場增速趨緩，但隨著品牌耳機的技術升級，未來安卓品牌TWS耳機將逐步替代AirPods和白牌，TWS市場將會復制智能手機的發展歷程，在規模擴張的同時呈現百花齊放的局面，2025年品牌TWS耳機全球出

10、貨量有望達到6億副。三、 長期利好智能藍牙芯片廠商藍牙音頻主控芯片是影響TWS耳機品質的關鍵。根據高通的報告，2020-2021年影響TWS購買決策的主要是音質、價格、助聽和降噪功能，ANC（主動降噪）/ENC（通話降噪）主要依靠主控芯片的算法、傳感器、耳機殼的人體工學設計等；而音質主要靠主控芯片、算法、發聲單元等多方面來共同實現，結合TWS主要元器件成本拆分，藍牙音頻主控芯片是TWS的最核心組件。除蘋果使用自研的W1/H1芯片（$10）、華為使用自研的麒麟A1芯片外，已形成三大陣營：以高通、恒玄、絡達為代表的追求高性能陣營（1-5美元），以原相、炬力、瑞昱為代表的追求性價比陣營（小于3美元）

11、，以珠海杰理、中科藍訊為代表的追求親民路線陣營（9人民幣以下）。藍牙音頻Soc芯片具有較高的技術門檻。藍牙音頻Soc芯片的主要門檻在于：藍牙射頻技術難度較高：射頻性能的穩定性、一致性及抗干擾性直接影響開發難度和用戶體驗。射頻技術包括芯片本身的設計和軟件算法的處理，隨著芯片制程的提升，本身的設計難度也在逐步加大。連接性能和低延時技術需求持續提升：隨著藍牙設備的普及，用戶對低延時的需要不斷提升，需要在設計、軟件及算法上均有較為深厚的積累。性能和功耗的權衡較難：藍牙耳機空間較小，在保證性能的同時降低功耗也是Soc芯片的難點。音質問題：音質受限于編碼方式的制約，由于藍牙耳機傳輸音頻仍主要是用藍牙2.1

12、指定的A2DP1.2標準，傳輸速率極為有限，無法做到百分之百還原音質。靠自研方案提升收發模式的性能：雖然支持連接多個終端，但無法同時播放音頻，只能一對一連接，芯片廠商需要自行研發收發方案突破限制。2025年品牌TWS耳機的藍牙Soc芯片市場規模將達到100億元。按照恒玄、絡達和高通的芯片均價，2025年品牌TWS耳機的藍牙Soc芯片市場規模將達到15.42億美元，約合人民幣100億元。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 新產品發布能夠提供市場持續擴張的動力根據Canalys的數據，在蘋果發布第三代Airpods后，全球TWS耳機第四季度的出貨量增長21%，達1.038億部，新品推出能夠有效提

13、振市場需求，產品需要周期進行迭代升級，市場規模并未到頂。二、 TWS耳機及智能藍牙芯片TWS耳機即“真無線耳機”，主要通過藍牙模塊連接手機無需連接線，TWS耳機體積較為小巧，由充電盒和左右兩個耳機構成，并具備雙耳立體聲功能。在蘋果于2016年推出Airpods之后，TWS耳機產業鏈蓬勃發展，實現了從0-1-10即從無到有，從蘋果一家獨到到安卓系百家爭鳴，從“無用”到“能用”并逐漸過渡到“好用”。三、 以創新促產能貿易合作創新與中西部城市共建臨港產業園模式，建成運營川桂國際產能合作產業園一期，引進一批中西部合作項目入園，推動通道沿線適箱產業發展。推進欽州綜合保稅區建設通過驗收，爭取獲批設立藥材進

14、口指定口岸，打造更高水平的國際產能合作平臺。以打造中馬“兩國雙園”升級版為抓手，全力推進中馬欽州產業園區創新載體建設，激發外向型經濟活力，加快推動電子信息、生物醫藥等主導產業集群發展，力促各項考核指標較快提升，努力跳出約談區。推動中國東盟合作提質升級和rcep先行先試，爭取中國東盟跨境數據中心等重大創新示范項目取得首期成果，在廣西“南向、北聯、東融、西合”全方位開放發展中打造“欽州樣本”、提供“欽州方案”。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規

15、模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 項

16、目總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：TWS耳機產業園項目2、承辦單位名稱：xx投資管理公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xx園區5、項目聯系人：金xx（二）主辦單位基本情況公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常

17、態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好

18、、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx園區，占地面積約31.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xx套TWS耳機/年。二、 項目提出的理由2025年品牌TWS耳機的藍牙Soc芯片市場規模將達到100億元。按照恒玄、絡達和高通的芯片均價，2025年品牌TWS耳機的藍牙Soc芯片市場規模將達到

19、15.42億美元，約合人民幣100億元。展望“十四五”，全面落實“三大定位”新使命和“五個扎實”新要求，堅持“解放思想、改革創新、擴大開放、擔當實干”工作方針，準確把握新發展階段，搶抓用好新發展機遇，深入貫徹新發展理念，加快融入新發展格局，堅持穩中求進工作總基調，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以擴大開放為引領，以改革創新為動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統觀念，統籌發展和安全，加快實現“國際門戶港、自貿試驗區、綠色石化業、江海宜居城、小康幸福人”發展愿景，奮力譜寫新時代欽州高質量發展新篇章。力爭到2025年，全市地區生產總值超過2000億元，固定

20、資產投資年均增長15%以上，財政收入年均增長12%左右，工業占地區生產總值比重達到40%以上，規上工業總產值超過3000億元，經濟總量力爭進入全區前列，城鄉居民收入與經濟發展同步增長。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資12324.84萬元，其中：建設投資9277.69萬元，占項目總投資的75.28%；建設期利息267.81萬元，占項目總投資的2.17%；流動資金2779.34萬元，占項目總投資的22.55%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資12324.84萬元，根據資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資

21、金（資本金）6859.13萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額5465.71萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：24700.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：19645.90萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：3698.27萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：22.46%。5、全部投資回收期（Pt）：5.88年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：9311.18萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環境影響該項目在建設過

22、程中，必須嚴格按照國家有關建設項目環保管理規定，建設項目須配套建設的環境保護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。各類污染物的排放應執行環保行政管理部門批復的標準。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決定；2、建設項目經濟評價方法與參數；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經濟發展規劃；5、其他相關資料。（二）編制原則按照“保證生產，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續發展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業管理制度，采取有效的環境保護措施，使

23、生產中的排放物符合國家排放標準和規定，重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。九、 研究范圍根據項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業規劃及產業政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環境和生態影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。十、 研究結論通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟

24、指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積20667.00約31.00畝1.1總建筑面積35790.731.2基底面積11986.861.3投資強度萬元/畝297.442總投資萬元12324.842.1建設投資萬元9277.692.1.1工程費用萬元8256.552.1.2其他費用萬元826.912.1.3預備費萬元194.232.2建設期利息萬元267.812.3流動資金萬元2779.343資金籌措萬元12324.843.1自籌資金萬元6859.133.2銀行貸款萬元5465.714營業收入萬元24700.00正常運營年份5總成本費用萬元19645.90""6利潤總額萬元4

25、931.03""7凈利潤萬元3698.27""8所得稅萬元1232.76""9增值稅萬元1025.58""10稅金及附加萬元123.07""11納稅總額萬元2381.41""12工業增加值萬元7992.10""13盈虧平衡點萬元9311.18產值14回收期年5.8815內部收益率22.46%所得稅后16財務凈現值萬元3885.83所得稅后第四章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；

26、3、節約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。二、 建設區基本情況欽州市地處廣西南部沿海，北部灣北岸，位于東經107°27109°56、北緯21°3522°41。東與北海市和玉林市相連，南臨欽州灣，西與防城港市毗鄰，北與南寧市接壤。是廣西北部灣經濟區的海陸交通樞紐、西南地區便捷的出海通道，是中國東盟自由貿易區的前沿城市。全市陸地總面積10897平方公里，大陸海岸線562.64公里。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，欽州市常住人口為3302238人。漢族與壯族是欽州的世居

27、民族。欽州市是“一帶一路”南向通道陸海節點城市，北部灣城市群的重要城市，擁有深水海港亦是國家保稅港的欽州港。南欽高速鐵路作為廣西北部灣地區的主要鐵路運輸通道構成了中國西南地區連接東南亞地區最便捷的出海通道。抓統籌、強創新、促改革，自貿試驗區建設加力提速。“三區統籌”圓滿完成。建立自貿試驗區欽州港片區工委、管委新機制和新體制，首創“核心區+功能區”管理模式，完成中馬欽州產業園區、欽州保稅港區和欽州港經濟技術開發區三個國家級平臺的功能整合和統一管理，實現政策、產業、人才等資源集中，形成我市產業發展新龍頭。制度創新走在前列。實現首單出口退稅低硫船用燃油業務、首單“船邊直提、抵港直裝”物流業務等多個“

28、廣西第一”，19項創新事項和案例列入廣西第一批制度創新成果清單、占全區的43.2%，形成海鐵聯運系統集成改革等4個擬向全國推廣的創新案例。改革試點成績突出。欽州保稅港區整合轉型為綜合保稅區獲得批復，中馬欽州產業園區金融創新試點得到央行批準并開展業務，川桂國際產能合作產業園一期基本建成。自貿區欽州港片區改革試點任務完成率80.8%、排在廣西3個片區首位，全年新設立企業4898戶，實現“一年見成效”目標。“十四五”時期是我市與全國、全區一道乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年，也是我市加快實現經濟社會發展愿景，努力當好建設壯美廣西、共圓復興夢想排頭兵的

29、關鍵時期。國家“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要提出，實施西部陸海新通道等重大工程，發展壯大北部灣城市群，推進北部灣國際門戶港、國家物流樞紐建設，賦予自貿試驗區更大改革自主權，我市迎來了高質量發展的重要戰略機遇期。市委五屆九次全會確立了我市“十四五”發展的指導思想、奮斗目標和基本要求，描繪了欽州未來發展的美好藍圖。三、 推進縣域工業壯大發展實施縣域經濟振興工程，加快發展食品加工、電子信息、新型建材、木業、藥業等特色產業，培育玩具、紡織服裝、機電制造等輕工制造業，以解決就業為導向落戶一批勞動密集型中小企業。開工建設靈山300萬噸水性染色彩砂、浦北寨圩綠色家居產業園、欽南森工高端綠色家具家居、

30、欽北雄基鋼結構建筑產業基地等項目，竣工投產靈山奇茂紙業、浦北漓源飼料、欽南豐林木材產業園一期、欽北綠源木業超薄纖維板生產線等項目，推動縣域和臨港兩輪驅動、比翼齊飛。四、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展，符合城鄉規劃和相關標準規范，保證城鄉公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產要求，社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 第五章 產品方案分析一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積20667.00（折合約31.00畝），預計場區規劃總建筑面積35790.73。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年

31、產xx套TWS耳機，預計年營業收入24700.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1TWS耳機套xxx2TWS耳機套xxx3TWS耳機套xxx4.套5.套6.套合計xx24700.00根據Canal

32、ys的數據，在蘋果發布第三代Airpods后，全球TWS耳機第四季度的出貨量增長21%，達1.038億部，新品推出能夠有效提振市場需求，產品需要周期進行迭代升級，市場規模并未到頂。第六章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規范建筑地基基礎設計規范砌體結構設計規范混凝土結構設計規范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力

33、求做到布置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積35790.73，其中：生產工程20437.60，倉儲工程9457.64，行政辦公及生活服務設施3293.15，公共工程2602.34。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程5993.4320437.602658.201.11#生產車間1798.03

34、6131.28797.461.22#生產車間1498.365109.40664.551.33#生產車間1438.424905.02637.971.44#生產車間1258.624291.90558.222倉儲工程3596.069457.64928.482.11#倉庫1078.822837.29278.542.22#倉庫899.012364.41232.122.33#倉庫863.052269.83222.842.44#倉庫755.171986.10194.983辦公生活配套793.533293.15488.803.1行政辦公樓515.792140.55317.723.2宿舍及食堂277.74115

35、2.60171.084公共工程1558.292602.34289.15輔助用房等5綠化工程3496.8663.65綠化率16.92%6其他工程5183.2816.457合計20667.0035790.734444.73第七章 運營模式一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心

36、競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、TWS耳機行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和TWS耳機行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內TWS耳機行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加

37、快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭

38、發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇

39、合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方

40、案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、

41、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計

42、制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利

43、潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提

44、取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累

45、計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比

46、例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利

47、潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年

48、盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以

49、償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，

50、允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第八章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公

51、司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本

52、章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法

53、權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公

54、司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不

55、能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原