1、中原股權交易中心中原股權交易中心 機 密河南天基律師事務所目錄目錄n 第一章 中原股權交易中心3n 第二章 中原股權交易中心企業掛牌交易系統（E版）n 第三章 中原股權交易中心企業展示系統（Q版）913n 第四章 進入中股交注意事項17n 結束語- 2 -23、河南天基律師事務所第一章 中原股權交易中心l 第一節 中原股權交易中心成立背景l 第二節 中股交資本市場定位及特點l 第三節 中股交功能定位與主要服務- 3 -、河南天基律師事務所- 4 -1.1中原股權交易中心成立背景中原股權交易中心成立背景 中原股權交易中心是按照河南省人民政府關于組建中原股權交易中心股份有限公司的批復（豫政文201

2、536號）要求，由中原證券發起并于2015年6月底成立，是河南省政府批準設立的省內唯一一家省級區域性股權交易場所，注冊資本3.5億元。2012年8月，證監會下發區域股權市場指導意見2015年3月河南省下達批復同意組建中原股權交易中心2015年6月29日中原股權交易中心正式成立、河南天基律師事務所主板主板中小板中小板創業板創業板全國中小企業股份轉讓系全國中小企業股份轉讓系統（新三板）統（新三板）地方區域性交易市場地方區域性交易市場場內市場場外市場p 中股交是我國多層次資本市場中河南省級交易市場。- 5 -1.2中股交資本市場中股交資本市場定位定位大型央企、大型藍籌上市首選適合規模較大中型藍籌企業

3、適合有一定規模高科技、高成長企業中小企業助推器，不分行業小微型企業河南天基律師事務所- 6 -1.2區域性交易市場區域性交易市場 現狀特點現狀特點主板、創業板、中小板新三板地區域性交易市場、河南天基律師事務所- 7 -1.3 功能定位功能定位中原股權交易中心私募證券新型融資平臺企業與投資者橋梁上市孵化器、河南天基律師事務所- 8 -1.3主要服務主要服務中原股權交易中心企業展示登記托管掛牌轉讓融資培育孵化、河南天基律師事務所第二章 中原股權交易中心企業掛牌交易系統（E板）l 第一節 掛牌交易條件l 第二節 掛牌交易流程l 第三節 掛牌交易的意義- 9 -河南天基律師事務所n 掛牌條件掛牌條件

4、掛牌交易主體類型限定于股份有限公司，要求滿足：掛牌交易主體類型限定于股份有限公司，要求滿足：- 10 -2.1 掛牌交易條件掛牌交易條件依法設立且存續滿十二個月；業務明確，具有持續經營能力；公司治理機制健全，合法規范經營；股權明晰，股票發行和轉讓行為合法合規；推薦機構會員推薦并持續督導；中心規定的其他條件。河南天基律師事務所- 11 - 2.2 掛牌流程掛牌流程、河南天基律師事務所2.3 掛牌交易的意義掛牌交易的意義 提高知名度形成市場價格 規范治理結構 提高融資能力 增強股份的流動性 中股交掛牌 掛牌快 融資迅速 加快上市 低成本 掛牌交易中股交的特點河南天基律師事務所第三章第三章 中原股權

5、交易中心企業展示系統（Q版）l 第一節 掛牌展示條件l 第二節 掛牌展示流程l 第三節 掛牌展示的意義- 13 -河南天基律師事務所n 掛牌條件掛牌條件 信息展示主體類型包括但不限于有限責任公司、股份有限公司、信息展示主體類型包括但不限于有限責任公司、股份有限公司、合伙制企業、個人獨資企業等，要求滿足：合伙制企業、個人獨資企業等，要求滿足：- 14 -3.1 掛牌展示條件掛牌展示條件依法設立，合法規范經營；業務基本明確，具有一定的市場前景；最近一年營業收入不低于100萬元；中心規定的其他條件。河南天基律師事務所- 15 - 3.2 掛牌流程掛牌流程、河南天基律師事務所3.3 掛牌展示的意義掛牌

6、展示的意義 提高知名度增強競爭優勢 拓寬融資渠道 提高融資能力 提升品牌價值 掛牌 展示掛牌快 融資迅速 低成本 掛牌展示中股交的特點河南天基律師事務所第四章第四章 進入中原股權交易中心注意事項進入中原股權交易中心注意事項樹立正確認識客觀評估時機講好投資故事謹慎選擇中介機構搭建工作團隊做好盡職調查- 17 -河南天基律師事務所端正認識端正認識提升競爭力提升競爭力 最終目標最終目標通過掛牌實現企業做大做強并最終實現上市，回報股東、員工及社會掛牌前必先規范，不能搞硬拼湊、假包裝要把掛牌當成轉換經營機制，完善公司治理，提高規范運作水平，提升核心競爭優勢的途徑4.1 4.1 樹立正確認識樹立正確認識河

7、南天基律師事務所既不要盲目樂觀，出現欲速不達的情況既不要盲目樂觀，出現欲速不達的情況也不要有畏難情緒，錯失掛牌的大好時機也不要有畏難情緒，錯失掛牌的大好時機要在正確認識和全面分析企業在中股交掛牌必要性和可行性的基礎上，審慎做出決定。4.2 客觀評估時機客觀評估時機河南天基律師事務所4.3 講好投資故事講好投資故事企業在中股交掛牌，主要目的之一是引入投資者，而PE/VC看重的不僅僅是技術，而是由技術、市場、管理團隊等資源按照一定的組織與程序配置起來而產生的商業模式。因此要想獲得融資，企業需要重視梳理商業模式，講好投資故事。虛擬生產：將生產外包，虛擬生產：將生產外包，自己集中精力專注于研自己集中精

8、力專注于研發或渠道發或渠道一站式服務：提供設計、生一站式服務：提供設計、生產、安裝、運維等一系列服產、安裝、運維等一系列服務務貫通產業鏈貫通產業鏈/ /全產品服務：全產品服務：在產業鏈的上中下等各個在產業鏈的上中下等各個環節經營，賺足各個環節環節經營，賺足各個環節的利潤的利潤 細分行業專注。將自己與細分行業專注。將自己與同行業競爭對手有效區分同行業競爭對手有效區分常見的投資常見的投資故事講述思故事講述思路路河南天基律師事務所4.4 4.4 搭建工作團隊搭建工作團隊推薦機構推薦機構推薦機構會員推薦機構會員是總負責人，是總負責人，負責整個掛牌負責整個掛牌方案的策劃實方案的策劃實施、材料組織施、材料

9、組織、中介協調及、中介協調及與協會的溝通與協會的溝通審計機構審計機構負責對最近一負責對最近一個會計年度財個會計年度財務報表的審計務報表的審計、驗資；協助、驗資；協助公司規范會計公司規范會計核算和完善財核算和完善財務內控務內控律律 師師保證改制和掛保證改制和掛牌過程的合法牌過程的合法性；負責法律性；負責法律文件的審核和文件的審核和起草；協助公起草；協助公司完善法人治司完善法人治理結構理結構 評估機構評估機構負責有關改制負責有關改制、增資以及資、增資以及資產買賣時的評產買賣時的評估事宜，以保估事宜，以保證相關作價的證相關作價的公允性。公允性。公司協調小組公司協調小組董秘牽頭，主董秘牽頭，主要負責與中介要負責與中介機構的協調、機構的協調、外部事項的溝外部事項的溝通、資料的收通、資料的收集與整理、協集與整理、協助調查和制作助調查和制作材料、信息的材料、信息的傳達等工作傳達等工作河南天基律師事務所4.5 盡職調查內容盡職調查內容財務盡職調查歷史沿革調查公司治理調查合法合規事項調查持續經營能力調查盡職調查內容內部控制調查財務風險調查會計政策穩健型調查主營業務及經營模式業務發展目標調查所屬行業情況及市場競爭狀況對客戶、供應商的以來程度、技