1、泓域咨詢/掩膜版項目商業計劃書掩膜版項目商業計劃書xx（集團）有限公司報告說明掩膜版的主要原材料包括掩膜基板、光學膜、化學試劑以及包裝盒等輔助材料，掩膜版主要應用于平板顯示、半導體、觸控和電路板的制造過程，是必不可少的關鍵材料之一。平板顯示、半導體等中游電子元器件廠商的終端應用主要包括消費電子（電視、手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設備）、家用電器、車載電子、網絡通信、LED照明、物聯網、醫療電子以及工控等領域。根據謹慎財務估算，項目總投資19747.21萬元，其中：建設投資16045.82萬元，占項目總投資的81.26%；建設期利息198.99萬元，占項目總投資的1.01%；流動資金350

2、2.40萬元，占項目總投資的17.74%。項目正常運營每年營業收入43600.00萬元，綜合總成本費用33536.26萬元，凈利潤7375.47萬元，財務內部收益率30.58%，財務凈現值15627.75萬元，全部投資回收期4.66年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設

3、所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目概述9一、 項目名稱及投資人9二、 項目建設背景9三、 結論分析12主要經濟指標一覽表13第二章 行業發展分析16一、 掩膜版行業發展態勢16二、 掩膜版市場規模20三、 掩膜版產業鏈概況22第三章 建設單位基本情況23一、 公司基本信息23二、 公司簡介23三、 公司競爭優勢24四、 公司主要財務數據26公司合并資產負債表主要數據26公司合并利潤表主要數

4、據26五、 核心人員介紹27六、 經營宗旨28七、 公司發展規劃29第四章 項目建設背景、必要性34一、 面臨的機遇34二、 行業未來發展趨勢36三、 擴大有效投資40四、 激發市場主體活力41五、 項目實施的必要性42第五章 法人治理43一、 股東權利及義務43二、 董事46三、 高級管理人員50四、 監事53第六章 創新發展55一、 企業技術研發分析55二、 項目技術工藝分析57三、 質量管理59四、 創新發展總結60第七章 運營管理61一、 公司經營宗旨61二、 公司的目標、主要職責61三、 各部門職責及權限62四、 財務會計制度65第八章 SWOT分析72一、 優勢分析（S）72二、

5、劣勢分析（W）74三、 機會分析（O）74四、 威脅分析（T）76第九章 發展規劃分析81一、 公司發展規劃81二、 保障措施85第十章 項目風險分析88一、 項目風險分析88二、 項目風險對策90第十一章 建筑工程方案93一、 項目工程設計總體要求93二、 建設方案93三、 建筑工程建設指標97建筑工程投資一覽表97第十二章 建設內容與產品方案99一、 建設規模及主要建設內容99二、 產品規劃方案及生產綱領99產品規劃方案一覽表99第十三章 進度計劃102一、 項目進度安排102項目實施進度計劃一覽表102二、 項目實施保障措施103第十四章 投資方案104一、 投資估算的依據和說明104二

6、、 建設投資估算105建設投資估算表109三、 建設期利息109建設期利息估算表109固定資產投資估算表111四、 流動資金111流動資金估算表112五、 項目總投資113總投資及構成一覽表113六、 資金籌措與投資計劃114項目投資計劃與資金籌措一覽表114第十五章 項目經濟效益116一、 經濟評價財務測算116營業收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表121二、 項目盈利能力分析121項目投資現金流量表123三、 償債能力分析124借款還本付息計劃表125第十六章 項目總結分析127第十七章

7、 附表129建設投資估算表129建設期利息估算表129固定資產投資估算表130流動資金估算表131總投資及構成一覽表132項目投資計劃與資金籌措一覽表133營業收入、稅金及附加和增值稅估算表134綜合總成本費用估算表135固定資產折舊費估算表136無形資產和其他資產攤銷估算表137利潤及利潤分配表137項目投資現金流量表138第一章 項目概述一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱掩膜版項目（二）項目投資人xx（集團）有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準）。二、 項目建設背景從面板廠商份額排名來看，Omdia預計2020年排名前五的面板廠商依次為京東方、LG、華星光電、群

8、創光電和三星，其中中國大陸的面板廠商京東方和華星光電將占據全球面板產能的34.10%。“十三五”時期，面對錯綜復雜的國際形勢和艱巨繁重的改革發展任務，特別是在新冠肺炎疫情嚴重沖擊下，按照“年年有變化、三年大變樣、五年新跨越”總體要求，團結帶領全市人民攻堅克難、擔當實干，統籌做好穩增長、促改革、調結構、優生態、惠民生、防風險、保穩定各項工作，全市經濟社會發展碩果累累，干群精神面貌煥然一新，全市人民的獲得感、幸福感、安全感明顯增強，高質量跨越式發展邁出堅實步伐,連續五年獲評全省高質量發展綜合考評先進設區市。一是經濟綜合實力和質量效益實現雙提升。地區生產總值保持健康平穩增長。產業轉型升級亮點紛呈，獲

9、批國家產業轉型升級示范區。老工業基地調整改造、資源枯竭城市轉型升級獲通報表彰。旅游業實現重大突破，萍鄉市武功山景區成功創建國家5A級旅游景區。傳統產業改造提升穩步推進，“中國電瓷之都”花落蘆溪，鋼鐵、煤炭產業去產能分別達到265萬噸（占全省50%）、545萬噸（占全省20%）。新興產業蓬勃發展，戰略性新興產業、高新技術產業占比大幅上升。二是城鄉融合發展水平不斷提高。城鄉面貌明顯改善，海綿城市建設從全國試點走向全國示范，成功創建全國文明城市、國家森林城市。新型城鎮化水平持續提升，城鎮化率達70%，居全省前列，空間布局進一步優化，節約集約用地成效明顯。城市更加精致宜居，一批高品質的城市公園相繼建成

10、，南正街、鰲州書院、圖書館、城市展示館等項目相繼建成，長贛高鐵前期工作進展順利，萍蓮高速、中環北路項目加快推進。鄉村更加文明秀美，紅色名村建設和鄉村振興先進經驗多次被中央媒體報道，動力電、光纖網實現村村通。三是改革開放蹄疾步穩。國資國企、財稅金融、農業農村、機構改革等重點領域改革有序推進。“放管服”改革走深走實，營商環境明顯改善。城市信用監測排名躍升至全國第一方陣、全省第一。湘贛邊區域合作示范區建設加快推進，與株洲實現深度合作。四是生態環境質量明顯改善。生態文明試驗區建設取得階段性成果，我市美麗中國“江西樣板”考核連續多年名列全省前茅。空氣質量優良天數占比明顯上升，PM2.5平均濃度大幅下降。

11、水環境質量持續向好，通過全國水生態文明城市建設試點驗收，劣類水全面消除，地表水斷面和飲用水源地水質達標率保持在100%。土壤生態環境總體安全可控。五是民生福祉大幅增進。脫貧攻堅收官戰圓滿完成，蓮花縣順利脫貧摘帽，現行標準下農村貧困人口全部脫貧。城鄉居民人均可支配收入穩居全省前列。辦好了以“八個全覆蓋”“八大工程”“八個提升”“八個著力”為重點的民生實事，妥善解決了一大批人民群眾的操心事、煩心事、揪心事。公共文化設施發生翻天覆地的變化，有望成功創建國家公共文化服務體系示范區，百姓精神文化生活進一步充實。在全省率先通過縣域義務教育基本均衡發展國家督導驗收。實現全國雙擁模范城七連冠。社會治理水平大幅

12、提升，公安滿意度連續多年位居全省前列。新冠肺炎疫情阻擊戰取得重大戰略成果，在全省較早實現確診病例和疑似病例“雙清零”，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。六是政治生態持續向上。全面從嚴治黨取得重大成果，黨的建設持續加強，廉潔萍鄉建設深入實施，依法治市有力推進，社會大局保持和諧穩定。“十三五”規劃目標任務即將完成，與全國全省同步全面建成小康社會勝利在望，為開啟全面建設社會主義現代化萍鄉新征程奠定了堅實基礎。三、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約57.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx平方米掩膜版的生產能力。（三）項目實施

13、進度本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資19747.21萬元，其中：建設投資16045.82萬元，占項目總投資的81.26%；建設期利息198.99萬元，占項目總投資的1.01%；流動資金3502.40萬元，占項目總投資的17.74%。（五）資金籌措項目總投資19747.21萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）11625.22萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額8121.99萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：43600.00萬元。2、年綜合總

14、成本費用（TC）：33536.26萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：7375.47萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：30.58%。5、全部投資回收期（Pt）：4.66年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：13953.73萬元（產值）。（七）社會效益該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八

15、）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積38000.00約57.00畝1.1總建筑面積62332.691.2基底面積22040.001.3投資強度萬元/畝257.862總投資萬元19747.212.1建設投資萬元16045.822.1.1工程費用萬元13378.022.1.2其他費用萬元2253.012.1.3預備費萬元414.792.2建設期利息萬元198.992.3流動資金萬元3502.403資金籌措萬元19747.213.1自籌資金萬元11625.223.2銀行貸款萬元8121.994營業收入萬元43600.00正常運營年份5總成本費用萬元33536.266利潤

16、總額萬元9833.967凈利潤萬元7375.478所得稅萬元2458.499增值稅萬元1914.8210稅金及附加萬元229.7811納稅總額萬元4603.0912工業增加值萬元15104.3913盈虧平衡點萬元13953.73產值14回收期年4.6615內部收益率30.58%所得稅后16財務凈現值萬元15627.75所得稅后第二章 行業發展分析一、 掩膜版行業發展態勢從產業鏈來看，掩膜版產業位于電子信息產業的上游，掩膜版是下游平板顯示、半導體、觸控等行業生產制造過程中的核心材料之一。掩膜版行業的發展與其下游行業的發展密切相關，下游行業市場規模的不斷增長也為掩膜版行業提供了更為廣闊的市場空間。

17、1、顯示面板趨向大尺寸，產能加快向中國轉移，掩膜版需求持續增加隨著人們消費的不斷升級，屏幕的大尺寸化已成為平板顯示持續的演進方向。液晶電視的平均尺寸每年維持一定幅度的提升，根據Omdia的統計及預測，2018年平板電視面板的平均尺寸為44.3英寸，至2026年將提升至52.2英寸。根據Omdia的數據，2016年全球G10及以上世代掩膜版的銷售額為51.75億日元，占全球掩膜版銷售額的比例為8%；2019年G10及以上世代掩膜版的銷售收入為157.51億日元，占全球掩膜版銷售額的比例為18%。2016年至2019年，全球G10及以上世代掩膜版的銷售額年均復合增長率達44.92%。受全球新冠疫情

18、的影響，2020年全球G10及以上世代掩膜版的銷售額有所下降。顯示面板產能轉向國內，大陸廠商憑借高世代線占據后發優勢。根據Omdia的數據，2019年大陸顯示面板產能占全球顯示面板產能的比例達到40.90%。2020年有望達到50.30%。從面板廠商份額排名來看，Omdia預計2020年排名前五的面板廠商依次為京東方、LG、華星光電、群創光電和三星，其中中國大陸的面板廠商京東方和華星光電將占據全球面板產能的34.10%。2、掩膜版是芯片的關鍵材料，半導體行業快速發展拉動掩膜版市場需求根據國際半導體產業協會（SEMI）的統計分析，2019年半導體晶圓制造材料的市場規模達322億美元，半導體材料中

19、成本占比最高的是硅片，占比約為37%；其次就是掩膜版和半導體氣體，分別占比約13%。由此可見，掩膜版是半導體芯片制造的關鍵材料。SEMI數據顯示，全球半導體銷售額在2018年創下4,688億美元的紀錄之后，2019年全球半導體銷售額下降了12%，主要原因是宏觀環境的不利變化。2019年全球貿易摩擦加劇，制造業生產和國際投資呈收縮態勢，商業信心受到沖擊，全球經濟增長趨緩，半導體產業整體處于低谷期。但從歷史數據看，全球半導體市場呈現明顯的周期性，在智能汽車、人工智能、物聯網、5G通信等高速發展的新興領域帶動下，全球半導體產業或迎來新一輪的快速增長期。半導體市場未來增長空間廣闊，對半導體掩膜版的市場

20、需求可觀。盡管2019年外部宏觀環境不利，半導體產業處于低谷期，但以SiC、GaN為代表的第三代半導體產業步入發展快車道，實現逆勢增長。綜合參照Yole與Omdia的數據，2019年SiC電力電子器件市場規模約為5.07億美元，GaN電力電子器件市場規模約為0.76億美元。第三代半導體產品滲透速度加快，應用領域不斷擴張，汽車電子、5G通信、快充電源及軍事應用等幾大動力帶領第三代半導體市場快速增長。在SiC領域，Yole預測SiC電力電子器件的市場規模2023年將增長至14億美元，復合年增長率接近30%，驅動因素是新能源汽車的加速滲透；在GaN領域，Omdia預測GaN電力電子器件市場2024年

21、預計將達到6億美元，主要來自于快充市場的增長。第三代半導體具備高頻、高效、高功率、耐高壓、耐高溫、抗輻射能力強等優越性能，契合節能減排、智能制造、信息安全等國家重大戰略需求，是支撐新一代移動通信、新能源汽車、高速軌道列車、能源互聯網等產業自主創新發展和轉型升級的重點核心材料和電子元器件，已成為全球半導體技術和產業新的競爭焦點。第三代半導體是我國重點鼓勵發展的產業，我國第三代半導體的發展也將拉動我國半導體掩膜版的市場需求。光刻掩膜技術是決定半導體產品技術發展的主要動力。半導體掩膜版的技術更新主要體現在圖形尺寸、精度及制造技術等方面。半導體產品技術節點由130nm、100nm、90nm、65nm等

22、逐步發展到28nm、14nm、7nm、5nm等；在半導體掩膜版制造技術方面，半導體掩膜版也從激光直寫光刻、濕法制程、光學檢測等逐步發展為電子束光刻、干法制程、電子顯微檢測。同時，相移掩膜技術（PSM）、臨近光學效應修正（OPC）技術等也越來越多的應用于先進制程半導體掩膜版制造領域。3、觸控技術向內嵌式觸控演進，顯示面板廠商整合觸控掩膜版的需求觸控技術主要可分為外掛式觸控和內嵌式觸控。對于外掛式觸控技術來說，觸控與顯示互相獨立，外掛式觸控覆蓋在顯示器屏幕上。內嵌式觸控，其原理是LCDVcom層劃出多個區塊，來作為觸控感應，其制程工藝是在LCD面板的Array制程中同步完成，從而實現了觸控與顯示的

23、融合。內嵌式觸控具有輕薄、窄邊框、簡化供應鏈的優勢，自誕生以來發展迅猛。據Omdia統計，2020年內嵌式觸控在手機應用上的占比將超過85%，同時內嵌式觸控正在快速的向平板電腦、筆記本電腦及車載觸控領域滲透。觸控技術的發展使得面板廠商擺脫顯示屏單一的顯示功能，讓顯示屏成為公眾功能匯聚交互的平臺是面板廠未來的發展方向。對于掩膜版廠商來說，顯示面板廠商正在不斷整合觸控掩膜版的需求，觸控掩膜版的客戶群體將由外掛式觸控廠商轉向內嵌式觸控的平板顯示廠商客戶。二、 掩膜版市場規模1、平板顯示掩膜版在平板顯示掩膜版領域，Omdia2021年7月研究報告顯示，2016年至2019年全球平板顯示掩膜版的市場規模

24、增長較為迅速，2019年全球平板顯示掩膜版的市場規模約為1,010億日元，2016年全球平板顯示掩膜版的市場規模約為671億日元，2016年至2019年的年均復合增長率達14.58%。受新冠疫情影響，2020年平板顯示掩膜版市場規模約為903億日元，較2019年下降10.57%，但平板顯示掩膜版市場自2021年起逐漸實現復蘇，2022年市場規模預計將增長至1,026億日元。分地區來看，自2018年起中國大陸超越韓國成為全球第一大平板顯示掩膜版市場，自2020年開始中國大陸的掩膜版市場規模占比超過50%。2、半導體掩膜版在半導體掩膜版領域，2019年SEMI統計數據顯示，自2012年起全球半導體

25、掩膜版市場保持高速發展的態勢，在經過連續七年的增長后，2019年全球半導體掩膜版市場規模達到41億美元。SEMI預計未來全球半導體掩膜版市場將繼續保持穩健的增長，2021年市場規模將超過44億美元。從地區分布來看，自2012年至今臺灣一直是全球最大的半導體掩膜版市場，2017年韓國超越北美市場，成為全球第二大半導體掩膜版市場。2019年，全球前三大半導體掩膜版市場依次為臺灣、韓國和北美，占比分別為37.92%、20.91%和19.33%。隨著我國半導體產業占全球比重的逐步提升，我國半導體掩膜版市場規模也逐步擴大。2019年中國半導體掩膜版市場規模為1.44億美元，預計2021年將達到1.95億

26、美元，年均復合增長率達16.32%。5G、人工智能、物聯網等新技術的快速發展，也為我國半導體市場帶來了新的增長點。同時，SiC、GaN等第三代半導體以其高熱率、高擊穿場強等特點，在國防、航空、航天、光學存儲、激光打印等領域有著重要的應用前景。在國家政策支持和市場需求驅動下，我國第三代半導體產業得到快速發展，已基本形成了涵蓋上游襯底、外延片，中游器件設計、器件制造及模塊，下游應用等環節的產業鏈布局，這也將有力帶動我國半導體掩膜版市場快速發展。三、 掩膜版產業鏈概況掩膜版的主要原材料包括掩膜基板、光學膜、化學試劑以及包裝盒等輔助材料，掩膜版主要應用于平板顯示、半導體、觸控和電路板的制造過程，是必不

27、可少的關鍵材料之一。平板顯示、半導體等中游電子元器件廠商的終端應用主要包括消費電子（電視、手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設備）、家用電器、車載電子、網絡通信、LED照明、物聯網、醫療電子以及工控等領域。第三章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：秦xx3、注冊資本：950萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2010-8-187、營業期限：2010-8-18至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事掩膜版相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批

28、準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合

29、規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。三、 公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清

30、潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭

31、力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時

32、根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7323.865859.095492.89負債總額2564.882051.901923.66股東權益合計4758.983807.183569.23公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入18267.4714613.9813700.60營業利潤2963.782371.022222.84利潤總額2774.682219.742081.01凈利潤2081.011623.191498.

33、33歸屬于母公司所有者的凈利潤2081.011623.191498.33五、 核心人員介紹1、秦xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、郭xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、宋xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月

34、就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、黃xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、錢xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷

35、售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、許xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、張xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。六、 經營宗旨以市場需求為導向；以科研創

36、新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。七、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術

37、優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，

38、提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公

39、司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、

40、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的

41、同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將

42、建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察

43、等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 項目建設背景、必要性一、 面臨的機遇1、國家產業政策支持平板顯示和半導體行業是支撐我國信息產業持續發展的戰略性產業，產業鏈較長，對于下游產業帶動性強，對于整個信息產業升級轉型、產業結構提升都具有重要的意義。近年來

44、，國務院、發改委、商務部、財政部、工信部、稅務總局等國家部委先后在產業發展、營商環境、稅收政策等方面出臺政策，大力支持平板顯示和半導體行業的發展。平板顯示和半導體行業產業鏈的完善取決于上游關鍵基礎材料的配套能力，掩膜版作為平板顯示和半導體行業必不可少的關鍵原材料之一，其技術的發展在一定程度上會影響下游行業的發展，屬于國家大力支持發展的領域。2、下游市場需求廣闊掩膜版的下游應用領域較廣，包括平板顯示、半導體、觸控等行業。其中，平板顯示行業受益于智能手機和新型應用領域如大型公共顯示器、醫療顯示器以及可穿戴裝置市場需求的拉動，將保持較為快速的增長；而半導體行業作為電子信息的支柱產業之一，一直保持著良

45、性的發展勢頭，同時在智能汽車、人工智能、物聯網、5G通信等高速發展的新興領域帶動下，半導體產業即將迎來快速增長，特別是第三代半導體在技術、產品、市場、投資等方面均呈現較高增長態勢，即將成為半導體行業新的增長點。此外，隨著下游市場競爭的加劇，電子產品的更新換代將進一步加快，也將在一定程度上刺激掩膜版的需求。3、國產化進程加快，掩膜版迎來進口替代的發展機遇隨著中國平板顯示產業逐步擺脫跟隨狀態，自給率將不斷提高，市場格局將逐漸發生變化，未來顯示面板產能將進一步向中國大陸轉移，根據Omdia的數據，2019年大陸顯示面板產能占全球顯示面板產能的比例達到40.90%，2020年有望達到50.30%。中國

46、大陸逐漸承接全球顯示面板行業的產能轉移，這將有力帶動我國面板行業相關產業鏈，特別是上游原材料的發展。在半導體市場，自2018年貿易摩擦以來，“中興事件”“華為事件”等系列事件警醒了業內對硬科技缺失的重視，從國家層面到企業均開始推進半導體核心技術國產自主化，實現供應鏈安全可控，這加速了半導體產業鏈的國產化替代進程。目前國內大尺寸TFT-LCD掩膜版、高精度AMOLED掩膜版及先進制程的半導體掩膜版主要依賴于進口，下游企業對供應鏈自主可控的需求日益迫切。隨著國內掩膜版行業的快速發展以及憑借國內掩膜版廠商在交期、服務等方面的優勢，未來國產掩膜版逐步實現進口替代的可能性較大，掩膜版的國產化進程可期。二

47、、 行業未來發展趨勢1、掩膜版趨向大尺寸隨著人們消費的不斷升級，屏幕的大尺寸化已成為平板顯示持續的演進方向。這主要是因為平板顯示新的畫質規格提升都集中在大尺寸和超大尺寸上，尤其是55英寸及以上的產品。這些規格的改善包括8K分辨率、miniLED背光、量子點背光（QLED）、高色域、超窄邊框、四面超窄邊框、超纖薄、高動態范圍（HDR）對比度等。由于這些新功能在32英寸、43英寸、50英寸這樣的小尺寸上都無法實現，所以55英寸及以上的顯示產品的需求持續升溫。面板的世代數是按照產線所應用的玻璃基板的尺寸劃分，總體來說，面板代數越高，面板的玻璃基板尺寸越大，切割的屏幕數目越多，利用率和效益就越高。大尺

48、寸屏幕的需求增加引領全球平板顯示產業向8+代線和10+代線邁進，8.5代線可高效切割32寸、48寸、55寸電視，8.6代線可高效切割50寸、58寸電視，10.5代線可高效切割65寸、75寸電視。除此之外，還可以采用套切等技術，生產出尺寸差異化的產品，后續可根據市場需求靈活調整以降低風險。8.5代線切割65寸電視的效率為64%，但是可以采用66寸+32寸電視套切，實現94%的切割效率；8.6代線切割90寸電視的效率為74%，但是可以采用90寸+23.3寸電視套切，實現91%的切割效率；10.5代線切割65寸、75寸電視都可以達到90%以上的切割效率。近幾年面板廠商積極投資與擴產大尺寸世代線，面板

49、尺寸的增大帶動其上游材料掩膜版朝著大尺寸化的方向發展，也會帶動大尺寸掩膜版的需求增長。2、掩膜版趨向高精度平板顯示技術持續更新與發展，加之5G傳輸技術同步推進，超高清視頻產業發展前景廣闊。超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）指出，“到2022年，我國超高清視頻產業總體規模超過4萬億元、4K產業生態體系基本完善，8K關鍵技術產品和產業化取得突破。8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%，同時超高清視頻用戶數達到2億”。高分辨率終端顯示產品的不斷滲透與發展也必然會帶動掩膜版朝著高精細化的方向發展。掩膜版作為平板顯示制造過程的關鍵材料，對面板產品的精度起決定性的作用，這也意味著對掩膜

50、版的精度提出了更高的技術要求。近年來隨著平板顯示解析度不斷提高，TFT半導體主動層材料已逐步采用LTPS/Oxide技術，并朝著LTPO（低溫多晶氧化物）等新技術演變。對于掩膜版的配套技術要求，主要體現在曝光分辨率（最小線寬線縫）、最小孔或方塊、CD均勻性以及套合精度的不斷提升。在半導體方面，由于我國產業鏈布局較晚，起步于封測環節，近年才進入高速發展期，封測仍是國內半導體行業的主要細領域，半導體產品制程節點由130nm、100nm、90nm、65nm等逐步發展到45nm、28nm、14nm、7nm等，目前境內芯片主流先進制造工藝為28nm，境外主流為14nm，最先進半導體制程節點已經進入到3/

51、5nm節點領域。半導體掩膜版技術更新主要體現在圖形尺寸、精度及制造技術等方面。以掩膜版最小圖形尺寸為例，180nm制程節點半導體產品所對應的掩膜版最小圖形尺寸約為750nm，65nm制程節點產品對應約260nm，28nm制程節點產品對應約120nm。可以看出，半導體掩膜版圖形尺寸及精度隨著半導體技術節點的演化而逐步提升，目前主流制程在100400nm工藝區間。掩膜版精度的提升，主要表現為對基板材料和生產工藝的進一步升級。在基板材料上，石英基板與蘇打基板相比，具有高透過率、高平坦度、低膨脹系數等優點，通常應用于對產品圖形精度要求較高的行業，因此基板材料逐漸由蘇打基板轉為石英基板。生產工藝方面，隨

52、著集成電路技術節點的推動，對于掩膜版CD精度、TP精度、套合精度控制、缺陷管控等環節提出了更高的要求。3、半色調掩膜版（HTM）興起并快速發展TFT掩膜版主要用于TFT黃光制程，包含TFT-Array工序和CF工序，分別利用掩膜版的曝光隱蔽作用完成TFT-Array和CF的圖形制作。按照掩膜版膜層透光效果劃分，可將TFT掩膜版分為二元型掩膜版（Binary-Mask）和多色調或多灰階掩膜版（Multi-ToneMask，MTM）。MTM包含灰階掩膜版（Gray-ToneMask，GTM）和半色調掩膜版（Half-ToneMask，HTM）兩種產品。與二元掩膜版相比，多灰階掩膜版中兩種產品的作用

53、都是實現曝光過程中的部分透光功能，但由于半色調掩膜版具有圖形設計方便、透過率可控等優點，目前已成為各大面板廠商主要選擇的產品。以TFT-Array制造為例，使用半色調掩膜版可以將Array光刻工藝中的5道光刻工序簡化成4道光刻工序，減少掩膜版的使用數量，降低TFT-LCD制造成本，提高生產效率。隨著新型顯示技術不斷呈現大尺寸、無邊框、高精細、柔性化的發展態勢，半色調掩膜版在各大面板廠商中的生產工藝中興起并快速發展，國內華星光電、京東方、中電熊貓等面板巨頭已經在G5/G6/G8.5/G11等生產線上導入半色調掩膜版及相關工藝技術。三、 擴大有效投資精準聚焦關鍵領域和薄弱環節加大補短板力度，發揮投

54、資對優化供給結構的關鍵作用。提升新基建水平。聚焦信息基礎設施、融合基礎設施等領域，統籌布局新型基礎設施建設項目。大力推進千兆光纖、5G網絡、移動物聯網建設，加快充電樁建設，統籌規劃建設云基礎設施，推廣物聯網感知設施在城市基礎設施領域的應用，實現城市基礎設施數字化和聯網化。加大新型城鎮化投資。加快城市海綿設施建設和地下綜合管廊、城市停車場、便民設施建設。強化縣域交通、信息、能源等基礎設施互聯互通。圍繞縣城城鎮化補短板強弱項，推進公共服務、環境衛生、市政公用、產業配套等方面項目建設。大力推動重大工程建設。著力建設交通強市,構建“三橫一縱一繞城”高速公路網、“五橫三縱一環”干線網。大力推進長贛高鐵、

55、滬昆高速擴容、繞城高速、昌栗高速西延、邵吉高速、320國道改建、淥水航道、奧林匹克中心、通用機場等重大項目建設。完善城市路網，建設高架快速通道，加快中環東路、建設路延伸工程建設，提升通道互聯互通水平和城市交通承載能力。推進普通國省干線公路提質改造，推動“大武功”環線建設。實施東源水庫、流源水庫等一批重大水利工程。謀劃華能電廠二期項目建設，提升傳統電力能源開發利用，加快城鄉電網改造，推進雅中江西特高壓工程建設，大力推動成品油管道萍鄉段、天然氣管網工程建設，探索智慧能源供應模式。進一步完善投資機制。強化項目要素保障，提高服務水平，落實“容缺審批+承諾制”“六多合一”集成式審批等改革。創新政府投融資

56、方式，完善政府和社會資本合作模式，形成市場主導的投資內生性增長機制。調動民間投資積極性，大力增加先進制造業投資，引導和鼓勵民間投資進入基礎設施和公共服務領域。四、 激發市場主體活力毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，培育更多充滿活力的市場主體。全面提升國有企業活力、創新力、競爭力。深化國資國企改革創新，做強做優做大國有企業，全面推行國有資產統一監管，建立健全國有企業經營管理者激勵約束機制，穩妥有序推進國有企業混合所有制改革。大力支持非公有制經濟發展。構建親清政商關系，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。依法平等保護民營企業產權和企業家權益，營造公平、公正、公開的市場環境。在要素獲取、準入許可、經營運行、政府采購和招投標等方面對各類所有制企業平等對待。加大金融對實體經濟的支持力度。充分發揮政府性融資擔保公司作用，促進銀行信貸投放，提高存貸比。持續引進金融機構，提升金融科技水平，增強金融普惠性。加快企業股份制改造，積極開展企業上市“映山紅”行動。健全促進中小微