1、前海股權交易中心業務介紹前海股權交易中心（以下簡稱“中心”）是根據國務院“38號文”精神，基于深圳市委、市政府打造“第二深交所”的布局所設立，是廣東省區域性股權交易市場的核心組織機構，注冊資本5.55億元。中心在股東結構上引入國內三家頂級證券公司中信證券、國信證券、安信證券，采取公司制經營、職業化管理、團隊化運營、市場化運作，力求打造一個與滬深交易所完全不同的新型資本市場。中心利用互聯網平臺資源，為廣大處于初創和發展階段、尚未走入滬深交易所的中小微企業，提供私募、個性、定制化的金融解決方案，在商業銀行和滬深交易所之外，開辟另一個新型融資渠道，幫助企業實現成長夢想。股東成員中信證券股份有限公司國

2、信證券股份有限公司安信證券股份有限公司深圳證券信息有限公司（深交所下屬企業）深圳市創新投資集團有限公司深圳市遠致投資有限公司深圳市聯合產權交易所股份有限公司深圳市前海開發投資控股有限公司27.0270%22.5225%18.0180%9.9100%7.2072%6.3063%5.4054%3.6036%其他股東中信證券27%國信證券22%運作模式及特點以中小企業個性化、多樣性需求為基點，構建場外資本市場服務新體系。中心突破交易所市場的基本范式，逐步形成了服務中小企業的系列安排：一是通過企業掛牌展示，形成企業與市場的初步對接；二是通過私募債結合金融產品設計，滿足企業初級融資需求；三是通過建立企業

3、跟蹤服務制度，統籌協調企業走向資本市場的各種事項，確保股權融資在“知根知底”的前提下實施；四是通過系列培訓咨詢，為企業提供量身定做的智力支持，提升企業經營管理水平。以手續簡便、費用低廉、量身定制、快捷高效為重心，開辟場外資本市場運作新模式。為了簡化手續，中心對企業掛牌的形態要求、行業限制、股份改制、行政審批、信息披露等多個環節進行全面省簡，使企業掛牌展示流程一目了然；為了降低成本，中心實行企業掛牌展示、初始登記免費服務，并且融資業務模上減少中介環節，使得融資成本大幅下降；為了快捷高效，中心運用互聯網技術實行“7*24小時”運作,便于投融資雙方隨時隨地交流互動，不受時間、空間限制。以“市場自治、

4、規則公開、賣者有責、買者自負”為原則，建立場外資本市場新秩序。前海市場的目標就是在沒有行政剛性監管的前提下，實現市場有序運轉。為此，中心建立了覆蓋市場各層面、貫穿業務全過程、集業務運作和風險管理于一體的制度規則體系，并面向所有市場參與者公開；其次，在制度規則基礎上實施流程管理，通過流程管理固化業務、鎖定風險；第三，明晰發行人責任，特別是加大發行人的違規成本；第四，鼓勵有專業經驗和風險承受能力的投資者入場，以價值投資的方式充實市場行為、豐富市場內涵；最后，切實建立投資者風險自擔和利益保障機制，并落實到每一項具體投資行動上。此外，特別重要的是，要通過各種制度安排盡量摒棄炒作、杜絕投機，確保市場在真

5、實投資的基礎上運行。以互聯網技術為依托，打造場外資本市場新平臺。中心的目標是要構建一個掛牌展示公司數量眾多、投資者分布廣泛、投融資活動靈便的市場體系，進而逐漸演化成為面向未來的新型金融生態環境。因此，我們將順應時代發展，充分利用互聯網技術、借鑒互聯網運作方式，達成以下目標：第一，致力于減少信息不對稱，360度展現企業，形成眾多企業的在線展示平臺，讓身處各地的投資者更及時、更清晰、更方便地了解企業；同時，實現合格投資者與展示企業之間的互動交流，讓投資活動知根知底。第二，致力于打造誠信小環境，市場各方參與者可以充分交流、評價，平臺完整記錄市場各方行動，基于有效評價機制形成誠信檔案。第三，致力于構建

6、無邊界組織，建設和運營一個開放的平臺，與銀行、券商、PE等機構靈活對接，集結各方資源，形成跨越傳統公司邊界的分工專業、運作協同、利益共享的新型組織模式。以“相聚在梧桐樹下，歸真資本市場精神”為理念，營造場外資本市場新生態。前海股權交易中心的愿景是：對內，形成一個高度適應性和充分人性化的新組織，采取公司化運營、職業化管理、團隊化經營和專業化服務，提供場外資本市場運作的組織保障；對外，通過設立“梧桐獎”、“伯樂獎”及其他方式以求外智，通過建立戰略合作關系和業務聯動以求外力，通過業務聯通、共同開發以求外援，凝聚社會力量共同建設場外資本市場，形成一個發現價值、共創財富的“無邊界”體系。以此為基礎，真實

7、有效地推進中小企業健康成長，遠離“以錢炒錢、脫實向虛”的弊端，開啟投資者投資致富之門，成就企業家創業成功之夢。業務介紹企業掛牌展示企業掛牌是指符合中心掛牌條件的企業，申請在中心網站向投資者展示其企業信息，并由中心提供信息展示服務的行為。企業掛牌主要目的是通過本中心平臺全面、充分展示企業自身競爭優勢和投資亮點，發掘投融資機會。企業可展示的信息包括但不限于公司基本信息、股東情況、競爭優勢、產品與服務、行業發展狀況、管理團隊、發展規劃及融資需求等信息。企業可結合自身情況決定展示內容的詳盡程度，為充分展現企業投資價值，本中心鼓勵掛牌企業充分、全面、客觀地展示信息。企業“3211”掛牌條件1 最近12個

8、月的凈利潤累計不少于300萬元。2 .最近12個月的營業收入累計不少于2000萬元；或最近24個月營業收入累計不少于2000萬元，且增長率不少于30%。3凈資產不少于1000萬元，且最近12個月的營業收入不少于500萬元。4最近12個月銀行貸款達100萬元以上或投資機構股權投資達100萬元以上。債權和產品融資中心采用新型私募債模式，為解決中小企業融資難開辟新路。通過“去中介化”的創新方式，減少傳統中小企業私募債中券商保薦、審計、評級、承銷、評級等環節，并引入擔保公司為債券擔保增信，在減少融資成本，縮短融資時間，提高融資效率的同時，有效彌補中小企業自身信用評級較低的問題，獲得投資人較高的認可度。

9、中心發行的前海私募債，采取信息定向披露的方式，由本中心審批、備案，并辦理托管等程序，最大程度為中小企業融資提供便利。中心發行的資產收益權回購債權產品，操作方式靈活，資金使用效率高。登記托管（初次登記托管免費）依據前海股權交易中心登記、托管與結算業務規則等相關規定，中心可以為非公眾企業股權、以及以非公開方式發行的其他權益（以下簡稱“權益”），提供專業、便捷、安全的全方位登記托管服務，包括但不限于以下方面：1權益的初始登記；2權益的轉讓過戶登記；3對司法扣劃、因繼承、捐贈、依法進行財產分割或因法人合并、分立、解散、破產等引起的權益變動辦理其他過戶登記；4因質押、凍結等引起的權益變更登記；5送股、轉

10、增或派息等權益派發；6接受權益持有人委托，安全保管其權益資產；7為企業及權益持有人提供相關的信息查詢、咨詢和培訓服務。企業登記托管條件1最近12個月的凈利潤累計不少于300萬元。2最近12個月的營業收入累計不少于2000萬元；或最近24個月營業收入累計不少于2000萬元，且增長率不少于30%。3凈資產不少于1000萬元，且最近12個月的營業收入不少于500萬元。4最近12個月銀行貸款達100萬元以上或投資機構股權投資達100萬元以上。股權轉讓見證業務股權轉讓見證是指本中心作為公正、公信的獨立機構依法見證轉讓、受讓雙方對轉讓事項真實的意愿表達并簽署相關法律文件的過程。股權轉讓見證后，企業可憑本中

11、心出具的見證書，向深圳市市場監督管理部門申請辦理股權變更登記。股權轉讓見證業務適用范圍：被轉讓標的企業注冊地在深圳。具體而言，本中心可以承辦以下股權轉讓行為的見證業務：1有限責任公司股權轉讓；2合伙企業出資份額轉讓；3個人獨資企業的出資額轉讓；4其他經政府部門授權本中心從事的見證業務。自助式股權融資中心將遵循互動、對價的原則，不關注交易，摒棄炒作。對投資者進行分級管理，針對不同級別的投資者提供不同的分類服務，打造個性化的高端私募市場。實行“去中介化”模式，提倡投資者與融資企業通過中心的網絡平臺直接對話、直接定價、直接交易。目前投資機構開戶即將上線，股權交易系統也進一步開發調試中。培訓咨詢公開培

12、訓課程對掛牌企業關鍵崗位進行系統性培訓內訓課程針對掛牌企業特有問題進行定制課程培訓咨詢項目通過對企業問題的診斷，針對掛牌企業特有問題提出解決方案企業掛牌及融資輔導服務A套餐：掛牌輔導服務（收費標準：1萬元）服務內容：1、場外資本市場基礎知識介紹；掛牌、登記托管規則的培訓和咨詢。2、企業掛牌條件評估，掛牌推薦，掛牌材料收集。3、企業掛牌流程指導和信息反饋。4、掛牌代碼申報及證書送達服務。5、企業信息展示培訓和輔導服務。6、企業需求信息采集和反饋。B套餐：融資輔導服務（收費標準：3萬元）服務內容：1、國內場外資本市場發展情況及主要融資方式簡介。2、商業銀行特色融資產品比較、推介。包括：信用貸款、知識產權貸款、供應鏈貸款、節能減排貸款、應收賬款貸款等。3、私募股權融資方式講解。包括：私募股權融資技巧；如何尋找股權投資者；如何使企業合理保值；融資條款的設計技巧；如何挖掘企業的亮點及價值。4、企業債權融資。包括：企業私募債品種介紹、企業私募債品種選擇、前海股權交易中心發債條件和流程講解。5、企業上市融資。包括：企業上市概率診斷及對策研究