1、武 漢 大 學研 究 生 課 程 論 文 課程名稱： 產業分析理論與方法課程教師： 楊艷琳學生學號： 2014201050164學生姓名： 張新平所在專業： 勞動經濟學2015 年 06 月基于SCP范式的煤炭采選產業分析張新平 摘要：隨著近些年我國社會經濟的快速發展，全社會對煤炭資源的需求量與日俱增，作為煤炭工業基礎的煤炭采選產業更是成為了事關國民經濟有序運行的基礎產業。文章基于哈佛學派的SCP分析范式考察了中國煤炭采選業的市場結構、市場行為與市場績效，本文認為目前中國煤炭采選業較低的行業集中度導致了煤炭產品市場上無序的價格競爭、環境問題和安全事故，最終引發了煤炭采選業較低的市場績效。針對這

2、些問題，本文針對性地提出了促進煤炭采選業全產業鏈發展、改進產業結構、提高產業集中度、加強安全生產管理等一系列應對措施。關鍵詞：煤炭采選業；市場結構；市場行為；市場績效 Analysis of coal mining and washing industry based on SCP modelZhang XinpingAbstract: With the rapid development of Chinas social and economy in recent years, the demand for coal resources is growing, as the basis of

3、 coal mining industry, coal mining and washing industry is becoming a basic industry of the national economy. Based on the SCP analysis model of Harvard School, this paper considers the market structure, market conduct and market performance of coal mining industry in China. This paper considers tha

4、t the low degree of industry concentration of coal mining industry in China has caused the disorder in the market of coal products, environmental problems and safety accidents, and ultimately led to the low market performance of coal mining industry. Aiming at these problems, this paper puts forward

5、 a series of measures to promote the development of the whole industry chain of coal mining, improve the industrial structure, improve industrial concentration, strengthen the management of safety production and so on.Keywords: coal mining industry; market structure; market behavior; market performa

6、nce一、引言顧名思義，作為整個煤炭工業的基礎，煤炭采選業包含煤炭開采業和煤炭洗選業。煤炭開采業是指直接從自然界獲取煤炭資源，為后續能源和加工制造業提供原料的第一次產業，經過初次開采所得到的產品即為原煤。煤炭洗選業則指利用煤炭物理化學性質的差異對初次開采的原煤進行分選的產業，從單一的原煤中分選出不同的煤炭品種，提高能源利用效率，優化產品結構。我國的能源儲量存在“多煤，貧油，少氣”的特點，煤炭資源儲量相對豐富，資源蘊藏量居世界第三，生產和消費居世界第一。2012年，中國原煤占能源生產總量的比重達到81.7%，煤炭凈進口總量達27913.6萬噸，居世界第一，顯示出了中國的煤炭資源具有很高的對外依存

7、度，需求量不斷上升。從煤炭用途來看，95%的煤炭資源均應用于工業領域，因此，作為煤炭工業基礎的煤炭采選業對國民經濟尤其是工業生產健康運行的保障作用日益凸顯。二、研究基礎與文獻綜述煤炭產業作為我國歷史悠久的傳統產業，歷來不乏有學者對其進行研究。不少學者從區域經濟的角度出發，具體分析我國某一地區煤炭產業在發展過程中存在的問題。如李建光，代少軍（2010）從黑龍江省煤炭產業的地區特點出發，認為當地煤炭采選產業存在生產技術和裝備水平低，產能脆弱等問題，提出了科學確定產業規模，推進綠色開采等建議。參考文獻1李建光，代少軍.黑龍江省煤炭產業分析及發展建議J.中州煤炭.2010（5）：120-122曹海霞，

8、王宏英（2015）則從山西省煤炭產業的特點出發，針對山西省煤炭市場低迷，環境污染嚴重的特點，認為要堅持煤炭市場生產總量與消費總量的平衡，提高產業集中度，實現清潔生產。2曹海霞，王宏英.新形勢下山西省煤炭產業轉型發展路徑J.中國煤炭，2015（1）：6-10牛沖槐，白建新（2003）從山西省煤炭資源型城市轉型的角度出發，分析了資源型城市單獨依賴煤炭資源所存在的危機，認為產業轉型與體制轉型應并舉。3牛沖槐，白建新.山西煤炭資源型城市產業轉型的思考J.中國能源，2003（7）：42-45此外，吳青龍等（2014）以產業組織為切入點，利用SCP范式進行了分析，認為價格競爭是煤炭采選產業的主要市場競爭方

9、式，煤炭采選產業應實行全產業鏈發展戰略。4吳青龍，郭丕斌，周喜君. 基于SCP 范式的山西煤炭產業的產業組織研究.經濟問題J，2014（11）：79-82由于煤炭產業近幾年的不景氣，也有學者從產業轉型的角度分析了如何提高煤炭產業的競爭力，并構建了相關評價指標。劉客（2015）認為目前煤炭產業單一的產業結構導致煤價市場波動較大以及結構性產能過剩，因此要從產業輻射和產業衍生兩個方面入手，加快煤炭產業融合。5劉客.產業融合視角下中國煤炭產業轉型路徑研究J.山東社會科學，2015（2）：160-174孫慧，劉媛媛等（2012）利用主成分因子法對各地煤炭采選產業的競爭力進行了排序，認為應推進產業集群化發

10、展并將煤炭產業由資源生產型逐步轉向能源重化工型、循環經濟型。6孫慧，劉媛媛，張娜娜. 基于主成分分析的煤炭產業競爭力實證研究J.資源與產業.2012（2）：144-149高宏偉（2010）則從低碳經濟的背景出發，論述了煤炭產業整合對于促進環境保護和安全生產的意義。7高宏偉.低碳經濟背景下煤炭產業整合與轉型分析兼論晉煤資源整合與轉型發展J.生態經濟，2010（7）：66-69劉秋華，張玉蘭等（2007）則從計量的技術性視角出發，對煤炭采選業構建了四個維度可持續發展評價指標。8劉秋華，張玉蘭，周名勝.煤炭采選業可持續發展評價指標體系研究J.煤炭經濟研究.2007（12）:8-11由于煤炭產業在世界

11、各地廣泛存在，孟學兵（2008）從國際比較的視角出發，分析了英國、德國、美國、澳大利亞等西方發達國家在煤炭產業治理與轉型方面的經驗，認為煤炭產業的循環經濟是大勢所趨，應大力發展潔凈煤技術。9孟學兵.國外煤炭產業發展循環經濟的歷史經驗與趨勢J.再生資源與循環經濟，2008（12）：41-44煤炭采選業涉及到大量井下工作，其安全性也吸引了很多學者的關注。陳兆波，雷煜斌等（2015）以從汾西煤礦集團獲取的45 起煤礦安全事故報告為對象，利用灰色關聯研究煤礦安全事故人因之間的相互關聯，認為，煤礦安全事故中的人因因素之間存在錯綜復雜的關系。10陳兆波，雷煜斌，曾建潮，李亨英，李忠衛.煤礦安全事故人因的灰

12、色關聯分析J.煤炭工程.2015（4）：145-148曹慶仁等（2011）從煤礦安全文化的角度，結構方程模型( SEM)實證研究了煤礦安全文化、安全目標、安全承諾等因素對員工行為安全的影響作用。11曹慶仁，李凱，劉麗娜. 煤礦安全文化對員工行為安全影響作用的實證研究J.中國安全科學學報.2011（4）：143-149SCP分析范式由美國學者梅森，貝恩，席勒提出，側重于對產業競爭與壟斷的研究，提出了“市場結構決定市場行為，市場行為又最終決定市場績效”的觀點，三者環環相扣，互相作用，共同影響了整個產業的發展生態。基于此，本文旨在沿用SCP范式，以煤炭采選業為切入點，從市場結構、市場行為和市場績效三

13、方面入手，來探討煤炭采選業的發展現狀及存在的問題。三、煤炭采選業的市場結構分析（一）較低的市場集中度貝恩的行業集中度指某行業中前N家最大的企業占整個市場的份額，本文選用CR4和CR8這兩個指數來衡量煤炭采選產業的集中度情況，結果如圖所示。表1 我國煤炭企業市場集中度測量表年份前4家企業產量（單位：百萬噸）前8家企業產量（單位：百萬噸）全國總產量（單位：百萬噸）CR4（%）CR8(%)2006296.5493.62331.812.721.22007413.0590.92523.416.423.42008544.9663.72748.619.824.22009544.6761.23012.518.

14、125.32010608.1858.43462.017.624.8數據來源：中國煤炭工業統計年鑒根據CR8指數的定義可知，由于煤炭采選業前8家企業占總市場的份額介于20%-25%之間，因此，中國煤炭采選業屬于低集中競爭型市場。在該市場上，存在著大量的中小型企業，市場的過度競爭和無序競爭現象較為突出，難以形成相應的規模優勢。眾多的中小型煤炭采選企業的存在雖然增加了當地稅收，也解決了地方的就業問題，但是這種分散局面也帶來了各企業之間惡性競爭，環境惡化，資源粗放利用等弊端，保持適當的行業集中度對中國煤炭采選業而言顯得尤為必要。（二）煤炭采選業的產品差異化分析在理想的完全競爭市場中，產品之間是無差別的

15、、同質的，隨著產品差別的增強，該產業的壟斷程度也會得以加強。煤炭采選業作為資源開采型行業，不同于一般由技術進步和設計創新而引致的產品差別，其產品差別主要由煤炭自身的物理化學特性所決定。在中國煤種分類標準( GB5751 1986) 中，根據煤化度，煤炭可分為褐煤、煙煤和無煙煤3 大煤類; 其中，褐煤可細分成2個小類，無煙煤細分成3個小類，煙煤按揮發分分為低、中、中高和高4 種揮發分煙煤，按粘結性又分為不粘煤、弱粘煤等6 類。根據煤炭用途，則又可以分為動力煤和煉焦煤兩大類別，其中在我國的煤炭資源儲量中，又以煉焦煤居多。此外，煤炭產品的差別化還會因為下游企業的設備選擇而進一步強化，不同的設備對煤炭

16、的物理化學特性有著不同的要求，一旦根據煤炭品種選定了設備，由于更換設備的巨大成本，企業便很難再選用其他類別的煤炭產品。（三）煤炭采選業進入退出壁壘分析煤炭采選業的進入退出壁壘不僅受到自然條件限制，同時也與不同時期的政策導向有關，總體而言，我國煤炭采選業的進入壁壘較低而退出壁壘較高。究其原因，在計劃經濟時代，煤礦開采權通過行政命令的方式分配給國有企業，但隨著改革開放后市場經濟的發展，政府逐漸放松對煤炭開采權的壟斷，為了搞活地方經濟，帶動就業，脫貧致富，地方政府紛紛減少對煤炭采選業的管制，轉而采取“大中小煤礦一起上”的政策，使得進入壁壘大大降低，大量中小型企業也可以從豐富的煤炭資源存儲中分得一杯羹

17、。加之很多煤礦資源分布于表層，埋藏淺，煤層厚，開采的技術難度較小。此外，我國的煤炭采選業存在行政區域分割的特點，尚無擁有巨大影響力的主導企業，也不存在內生性壁壘，所以在巨大利潤的誘惑下，出現了各類煤炭采選企業在全國遍地開花的局面。四、煤炭采選業的市場行為分析（一）價格競爭行為煤炭采選業的價格競爭即煤炭產品價格的競爭，中國煤炭市場的較低集中度使價格競爭成為煤炭企業的主要競爭策略。至于煤炭產品的定價方式在我國曾進行過多次的改革。首先，在計劃經濟時代，國家壟斷了煤炭資源的定價權，所有煤炭采選企業都要按照國家既定價格來銷售產品，不存在價格上的競爭。到了改革開放之初，經濟的發展增加了對于煤炭資源的需求量

18、，為了滿足市場需求，國家放寬了煤炭產業政策，鼓勵發展鄉鎮小煤礦，此時，國家仍然控制大部分煤炭的銷售價格，但是中小型煤礦開始根據市場狀況制定產品的銷售價格。隨著社會主義市場經濟的發展，1993年國家放開了除電煤以外的其他品種煤炭的價格。2001年，國家原則上不再實行電煤定價，但電煤價格仍遠低于市場價格。2004年，煤電聯動，電煤價格完全由市場決定，價格雙軌制開始收攏。到了2007年，“煤炭供需見面會”取代“煤炭訂貨會”，標志著煤價完全市場化。逐漸市場化的煤炭價格意味著能以更低價格將煤炭運輸至指定地點的企業將取得競爭優勢。由于煤炭采選企業大多采用井下采掘的方式進行開采，開采成本相差不大，煤炭產品價

19、格方面的競爭轉而演變為煤炭運輸方式和運費的競爭。受制于公路、鐵路與水運等不同運輸方式成本的差異，這就決定了每家煤炭采選企業煤炭產品的市場競爭空間的不同，低廉的運輸方式和運輸成本可以擴大煤炭產品可參與競爭的市場范圍，反之，公路運輸等價格昂貴的運輸方式則會限制煤炭產品的市場競爭范圍。（二）兼并重組行為分析我國煤炭采選業的兼并重組行為具有政府推動，企業從屬的特色。由于過去煤礦的開采權是企業從政府那里無償獲得的，導致企業缺乏兼并重組的主動權，而且部分地方政府與煤炭采選企業利益交織，這些因素都阻礙了兼并重組行為的推進。隨后，為了提高產業集中度，政府一改過去煤礦開采權無償獲取的做法，推行有償獲取采礦權的政

20、策，推動行業重組。關于煤炭采選產業兼并重組的效果，本文利用煤炭采選企業數量和平均每家煤炭采選企業從業人員數這兩個指標來考察近些年煤炭采選企業的兼并重組情況。圖1 19992012年全國煤炭采選工業企業數數據來源：中國工業經濟統計年鑒（20002013年）圖2 19992011年平均每家中國煤炭采選企業從業人員數數據來源：中國工業經濟統計年鑒（20002012年）由圖1可知，中國煤炭采選企業數量一直呈現上升之勢，說明在此之前，煤炭采選產業一致具有中小型企業數量眾多的特點，直到2008年以后，企業數量才有所下降。而平均每家煤炭采選企業的從業人數在2008年以前一直呈現下降趨勢，拐點也同樣出現在20

21、08年，在此之后，平均每家企業的從業人員數量便呈現出回升趨勢。但也應看到，煤炭采選企業的數量依然保持在高位水平，平均每家企業的從業人員數量仍然較少。之所以產生這種結果，可能一方面是由于2008年以后受國際金融危機的沖擊，煤炭采選業加快了兼并重組的步伐，從而導致煤炭采選企業總量下降且平均每家企業的從業人員有所增加，即單個企業的規模有所擴大。另一方面，煤炭采選企業數量的減少也有可能是因為部分企業的破產，而平均從業人員總體維持在低位水平也可能是由于技術進步所致，即煤炭采選企業傾向于更多地使用技術和資本來替代勞動力，更多地采用自動化的生產技術。（三）全產業鏈發展戰略由于最近幾年經濟下行壓力加大，煤炭市

22、場整體低迷，單一的煤炭采選產業抵御市場價格波動的能力較弱，越來越多的煤炭采選企業轉而進入關聯行業，采取全產業鏈發展戰略，即煤炭采選產業為規避風險，實現多元化經營而采取的以煤炭采選為核心，將產業鏈向上下游延伸的戰略。由于單一的煤炭采選業容易受到煤炭市場價格波動的影響，進而造成企業經營業績波動，而將產業鏈向上游的煤炭機械制造和下游的電力、焦化、煤化工等產業延伸，進而實現煤機一體化、煤電一體化，有效增強企業抵御外在經營環境波動的風險，提高企業在復雜市場環境下的生存能力。同時，全產業鏈的延伸也可以使原先的煤炭采選企業可以控制與自身經營有關的相關產業，將這些環節納入到同一家企業的管理之中，從而減少生產中

23、的交易成本和信息不對稱，有助于增進整個產業鏈條的整體經濟福利。此外，對于很多單純依賴煤炭采選產業的資源型城市而言，煤炭采選業的全產業鏈發展可謂是當地實現擺脫對單一資源的依賴，實現產業轉型的重要契機。五、煤炭采選產業的市場績效分析面對外在沖擊造成的市場結構，企業對此作出的市場行為的效果如何最終需要通過市場績效予以反映，鑒于煤炭采選產業的特殊性，本文使用資本利用效率、安全生產績效以及環境保護績效三個指標進行考察。（一）盈利能力分析本文利用成本費用利潤率作為資本利用效率指標的表現，成本費用利潤率即企業一定期間的利潤總額與成本、費用總額的比率，表明每付出一元成本費用可獲得多少利潤，該項指標越高，利潤就

24、越大，反映企業的經濟效益越好，資本利用得越充分。根據中國工業經濟統計年鑒，本文計算了1999-2012年全國工業各行業及煤炭采選產業成本費用利潤率的變化情況。圖3 全國工業各行業和煤炭行業成本費用利潤率變動表數據來源：中國工業經濟統計年鑒（2000-2013年）圖4 全國虧損企業占比和煤炭行業虧損企業占比變動趨勢圖數據來源：中國工業經濟統計年鑒（2000-2012年）如圖3所示，全國工業各行業的成本費用利潤率呈現出先上升后下降的趨勢，而煤炭采選產業的成本費用利潤率則大體平穩。其中2003年是一個拐點，在此之前，煤炭采選產業的成本費用利潤率高于全國各工業行業的平均水平，這可能由于此前由于經濟建設

25、的發展，對煤炭產品供不應求，較高的煤價給煤炭采選企業帶來了豐厚的利潤。而2003年以后，煤炭采選產業的成本費用利潤率低于全國工業平均水平，且二者間的差距呈現先擴大后縮小的態勢。這可能由于2003年以后由于中小型煤炭采選企業過多，造成市場上的惡性競爭，價格戰愈演愈烈，且煤炭產品供不應求的形式有所好轉，降低了煤炭采選企業的盈利水平。而在2008年前后，由于煤炭采選企業兼并重組進程的推進，煤炭采選企業的規模擴大，議價能力增強，使得其與全國工業各行業平均成本費用利潤率之間的差距有所縮小。由圖4可知， 煤炭采選企業虧損企業占比與全國虧損工業企業占比總體都成波動下降趨勢，但自2008年以后，煤炭采選企業相

26、比全國工業企業，其虧損企業占比有所上升，逐漸高于全國虧損工業企業占比的平均水平。有學者通過研究認為，管理者的管理素質很大程度上決定了企業盈利能力的高低，因此，企業管理者可從提高安全生產，增加資源利用率，提高成本管理效率等方面著手企業的生產戰略。12李婷婷. 企業盈利能力影響因素分析基于煤炭采選業的數據J.財會通訊.2014（7）：82-84（二）安全生產績效分析我國煤礦95以上瓦斯含量高，國有重點煤礦中，高瓦斯和煤與瓦斯突出的礦井約占一半，這些因素決定了煤炭采選業具有特殊性，安全生產問題尤為突出，引起了全社會的高度關注。安全生產不僅關系到煤炭采選業的健康發展，也事關每一個煤礦工人的生命安全。圖

27、5 全國煤炭采選業安全事故分類型發生頻次數據來源：年全國煤礦安全事故報告資料統計分析及年煤礦死亡事故統計分析折線圖反映了2001-2011年間我國煤炭采選業各類安全事故的發生頻率變化。就事故總量而言，各類事故的方式頻率呈現先上升后下降的趨勢，且自2005年以后，事故方式頻率的下降尤其明顯，此后一直保持在低位水平。就安全事故的類型來看，在2007年之前，安全事故中以冒頂和機械事故最為突出，但2007年以后，冒頂和機械事故下降明顯，煤與瓦斯突出、瓦斯爆炸、透水事故更為突出。這可能是因為技術進步及安全監管措施的加強，煤炭采選業的機械設備更為可靠，事故更多是由于煤礦自身復雜的自然地質條件而引發。（三）

28、環境保護績效分析煤炭采選業作為以地下掘井為重要生產方式的采掘業，其對資源環境的影響之大是毋庸置疑的，因煤炭采選而引發的諸如地表沉陷和裂縫、地表水滲漏、植被破壞、生物多樣性減少等問題，如王啟亮，程東（2009）通過對山西省煤礦進行調查后認為煤礦開采對水資源存在不同程度的影響，應開展水環境影響評價，13王啟亮，程東. 山西省煤炭開采對水資源的影響J.人民黃河.2009（12）：56-59其環境保護問題一直以來也引起了不少社會關注。如圖6所示，從2004年至2012年，煤炭采選業和全部工業的固體廢棄物綜合利用率大體呈現上升趨勢，尤其在2008年以后，煤炭采選業的固體廢棄物綜合利用率快速上升并超過了全

29、國工業的平均水平，而這一時點也與前文所分析的2008年以后煤炭采選業開始大規模兼并重組在時間點上吻合，有理由認為，煤炭采選業的兼并重組促進了對固體廢棄物的綜合利用，有利于環境保護。圖6 煤炭采選業和全部工業行業固體廢棄物綜合利用率變化趨勢圖六、政策與建議（一）以組建大企業集團促進煤炭采選產業結構升級目前，我國煤炭采選產業中小企業過多，過于分散的格局不僅引發了價格戰等惡性競爭問題，而且導致了安全事故層出不窮以及過度采掘所造成的環境破壞問題。鑒于此，推進煤炭采選業組建大企業集團勢在必行。首先，要以政府為主導繼續嚴厲打擊非法違法生產建設行為，提高煤炭采選業的進入壁壘和準入條件，從源頭上控制住煤炭采選

30、企業的數量，防止中小型煤炭采選企業的泛濫。其次，要完善關閉破產、產業轉型、改制重組、異地遷移等中小型煤炭采選企業的正常退出機制，發揮大型煤炭企業的優勢，以大型煤炭企業為主體，推進煤礦企業的兼并重組，增強大企業集團在產業中的相對優勢。此外，要在兼并重組的過程中推動產業鏈的多元化發展，促進產業衍生和產業輻射，加強與關聯產業和配套產業的融合，這一行動也有助于配置替代產業，減輕煤炭資源枯竭對整個產業的沖擊。（二）以整合技改促進煤炭產品結構調整目前，我國的煤炭產品質量主要受煤炭自身的物理化學屬性決定，同一自然屬性的產品之間的差別并不大。促進煤炭產品結構的調整既可以順應市場需求并保護環境，也可以形成市場上的差別化競爭。具體而言，一是要制定相應的法規，保證并且激勵煤炭企業大力采用潔凈煤技術，推廣煤炭的深度加工轉化等系列潔凈技術，合理利用煤炭資源，減少污染。二是煤炭企業要加大新型煤加工設備的購置，提高礦井現代化水平，淘汰落后的技術裝備與工藝，減輕資源浪費，提高利用效率。三是要依托信息化的發展趨勢，實現煤炭采選產業機械化與信息化的“兩化融合”，利用信息技術改造傳統產業