1、泓域咨詢/呼倫貝爾馬桶項目商業計劃書呼倫貝爾馬桶項目商業計劃書xx（集團）有限公司目錄第一章 項目基本情況9一、 項目名稱及投資人9二、 項目建設背景9三、 結論分析10主要經濟指標一覽表11第二章 行業、市場分析14一、 海外智能馬桶市場概況14二、 智能馬桶行業概述15三、 人口老齡化加速擴大智能馬桶需求19四、 傳統衛浴品牌也已完成了智能化轉型19五、 價比更高且智能化持續升級20六、 精裝市場推動智能馬桶需求高增20七、 國內智能馬桶產業宏觀環境政策已經日趨完善21第三章 項目投資主體概況23一、 公司基本信息23二、 公司簡介23三、 公司競爭優勢24四、 公司主要財務數據26公司合

2、并資產負債表主要數據26公司合并利潤表主要數據26五、 核心人員介紹27六、 經營宗旨28七、 公司發展規劃28第四章 項目建設背景、必要性34一、 智能馬桶市場需求分析34二、 渠道多元化考驗產品服務體系36三、 我國智能馬桶品牌眾多，行業集中度較低37四、 深化共商共建共贏，推進區域協同發展38五、 以人才驅動引領創新驅動，完善人才培養引進機制38第五章 運營管理模式40一、 公司經營宗旨40二、 公司的目標、主要職責40三、 各部門職責及權限41四、 財務會計制度44第六章 發展規劃分析48一、 公司發展規劃48二、 保障措施52第七章 法人治理結構55一、 股東權利及義務55二、 董事

3、57三、 高級管理人員61四、 監事63第八章 創新發展65一、 企業技術研發分析65二、 項目技術工藝分析67三、 質量管理68四、 創新發展總結69第九章 SWOT分析說明71一、 優勢分析（S）71二、 劣勢分析（W）73三、 機會分析（O）73四、 威脅分析（T）74第十章 進度計劃方案82一、 項目進度安排82項目實施進度計劃一覽表82二、 項目實施保障措施83第十一章 建設規模與產品方案84一、 建設規模及主要建設內容84二、 產品規劃方案及生產綱領84產品規劃方案一覽表84第十二章 建筑工程技術方案86一、 項目工程設計總體要求86二、 建設方案86三、 建筑工程建設指標87建筑

4、工程投資一覽表87第十三章 項目風險防范分析89一、 項目風險分析89二、 項目風險對策91第十四章 項目投資分析94一、 投資估算的依據和說明94二、 建設投資估算95建設投資估算表99三、 建設期利息99建設期利息估算表99固定資產投資估算表101四、 流動資金101流動資金估算表102五、 項目總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十五章 經濟效益分析106一、 基本假設及基礎參數選取106二、 經濟評價財務測算106營業收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表108利潤及利潤分配表110三、 項目盈利能力分

5、析110項目投資現金流量表112四、 財務生存能力分析113五、 償債能力分析114借款還本付息計劃表115六、 經濟評價結論115第十六章 總結說明117第十七章 附表附錄120主要經濟指標一覽表120建設投資估算表121建設期利息估算表122固定資產投資估算表123流動資金估算表124總投資及構成一覽表125項目投資計劃與資金籌措一覽表126營業收入、稅金及附加和增值稅估算表127綜合總成本費用估算表127固定資產折舊費估算表128無形資產和其他資產攤銷估算表129利潤及利潤分配表130項目投資現金流量表131借款還本付息計劃表132建筑工程投資一覽表133項目實施進度計劃一覽表134主要

6、設備購置一覽表135能耗分析一覽表135報告說明近年來相繼出臺多項與智能馬桶蓋緊密相關的政策文件，同時中央網信辦發布了關于智能馬桶蓋管理的文件，在智能馬桶蓋行業發揮了重要的影響，針對智能馬桶蓋業務形態，明確了互聯網資源貫穿輔助服務業務的概念，相關市場管理政策也相繼配套出臺；工信部于2019年發布智能馬桶蓋發展三年行動計劃（2019-2021）提出我國關于智能馬桶蓋發展的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務和保障措施。此外，中國制造2025的核心就是實現制造業智能升級，在此戰略實施背景下傳統的衛浴制造產業面臨新一輪的轉型升級，而智能衛浴產業為傳統產業帶來了升級和活力。智能馬桶不僅有座圈加熱、暖

7、風干燥、殺菌等多項功能，部分產品還有MP3播放功能，極大地釋放了消費者的需求。根據謹慎財務估算，項目總投資33219.12萬元，其中：建設投資25041.65萬元，占項目總投資的75.38%；建設期利息632.55萬元，占項目總投資的1.90%；流動資金7544.92萬元，占項目總投資的22.71%。項目正常運營每年營業收入70200.00萬元，綜合總成本費用56368.44萬元，凈利潤10121.18萬元，財務內部收益率22.98%，財務凈現值14627.79萬元，全部投資回收期5.80年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業政策；同時項

8、目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱呼倫貝爾馬桶項目（二）項目投資人xx（集團）有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx園區。二、 項目建設背景我國智能衛浴行業處于發展初期，行業高速

9、發展。近年來，隨著我國國民經濟的不斷發展，生活水平的不斷提高，消費升級使得大眾對于居家品質方面的要求在不斷提升，同時也促進智能家居行業的快速升級。其中，智能衛浴產品在干凈衛生、舒適智能等基礎功能上，不斷涌現更多細節化個性化功能，于2012年后在國內市場呈現爆發式發展，據產業信息網數據，2015年智能馬桶的銷售額為44億元，到2020年銷售規模超過150億元，增長了超過2倍，年均復合增速達30%左右。由于受到疫情影響與基數影響，2019年至2020年的增速有所下降，但仍保持接近20%的增速。三、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx園區，占地面積約84.00畝。（二）建設規模與產品方案項目

10、正常運營后，可形成年產xxx套馬桶的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資33219.12萬元，其中：建設投資25041.65萬元，占項目總投資的75.38%；建設期利息632.55萬元，占項目總投資的1.90%；流動資金7544.92萬元，占項目總投資的22.71%。（五）資金籌措項目總投資33219.12萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）20309.94萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額12909.18萬元。（六）經濟評價1、項目

11、達產年預期營業收入（SP）：70200.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：56368.44萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：10121.18萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：22.98%。5、全部投資回收期（Pt）：5.80年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：23748.11萬元（產值）。（七）社會效益本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項

12、目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積56000.00約84.00畝1.1總建筑面積94619.661.2基底面積31920.001.3投資強度萬元/畝284.392總投資萬元33219.122.1建設投資萬元25041.652.1.1工程費用萬元21198.992.1.2其他費用萬元3220.202.1.3預備費萬元622.462.2建設期利息萬元632.552.3流動資金萬元7544.923資金籌措萬元33219.123.1自籌資金萬元20309.943.2銀行貸款萬元129

13、09.184營業收入萬元70200.00正常運營年份5總成本費用萬元56368.44""6利潤總額萬元13494.91""7凈利潤萬元10121.18""8所得稅萬元3373.73""9增值稅萬元2805.42""10稅金及附加萬元336.65""11納稅總額萬元6515.80""12工業增加值萬元22318.90""13盈虧平衡點萬元23748.11產值14回收期年5.8015內部收益率22.98%所得稅后16財務凈現值萬元14627

14、.79所得稅后第二章 行業、市場分析一、 海外智能馬桶市場概況根據日本政府發布的2021年主要耐用消費品的滲透率報告顯示，截至2021年3月，日本智能馬桶普及率(每戶/兩戶或兩戶以上)達到80.3%，每100戶有113.2個智能馬桶。根據2021中國智能馬桶行業高峰論壇數據，2021年韓國和美國的市場滲透率達到60%，然而中國國內市場智能馬桶普及率僅為4%，其中我國北上廣等一線城市，智能馬桶的普及率在5%-10%以上；新一線城市的普及率在3%-5%左右；但在三四線城市和鄉鎮市場中，還幾乎處于空白階段。對比日本、韓國以及美國等發達國家，我國的智能馬桶普及率仍有巨大提升空間。1964年東京奧運會籌

15、備期間，日本為了給各國運動員準備大量衛浴設備，推動了日本衛浴行業發展。雖然智能馬桶起源于上個世紀60年代的美國，起初目的是為了方便醫院病人，但是后來智能馬桶在韓國日本民間發展迅速。中國的一線城市北上廣深，隨著經濟的發展和消費者意識和提高，智能馬桶的滲透率在緩步提高。中國的城鎮率和人均GDP與發達國家相比還是有一定距離的，甚至在抽水馬桶的保有量上也與發達地區有距離，只比亞太地區平均水平高。除了經濟的發展程度，衛生教育也是影響智能潔具滲透率的因素。未來隨著城鎮化的發展的腳步，消費者需求向高端化產品增加，智能馬桶在中國市場將有很大的發展前景和空間。二、 智能馬桶行業概述智能馬桶又稱智能馬桶或電子馬桶

16、，屬于建筑給排水材料領域，是指在傳統的陶瓷或塑料坐便基上安裝的由電子電路控制的衛生器具。該器具具有清洗人體臀部的功能，同時具有臀部干燥、座圈加熱以及環境除臭等輔助功能。從外觀上看，智能馬桶分為一體式和分體式，從功能上講，智能馬桶分為儲熱式和即熱式。近年來，國內智能智能馬桶企業如雨后春筍，遍地開花，但業內產品質量參差不齊，并仍處于發展初期。從品牌數量來說，由2015年的30多家增長為2020年上半年的258家。當前，以智能馬桶為代表的智能衛浴產品已成為衛浴行業的主要發展趨勢，智能衛浴產品大受中高端消費人群、年輕消費群體的歡迎，并逐漸有取代傳統衛浴之勢。隨著我國經濟的快速發展，城鎮居民人均可支配收

17、入持續增長，國人消費能力提高，有能力支付智能馬桶消費價格。據國家統計局數據，我國城鎮居民人均可支配收入從2005年的10493元復合增長9.88%至2021年的47412元，遠超同期GDP增速。此外，進入21世紀，我國城鎮化率不斷提高，2020年我國城鎮化率達63.89%，人們的生活水平逐步提高，消費觀念也在悄然改變，傳統的馬桶已經不能滿足人們的個性化需求，馬桶智能化將有廣闊的發展潛力。中國家用電器協會所調研的數據顯示，智能馬桶蓋行業在2015年至2018年四年間保持高增長，平均增長率維持在20%-30%之間。在我國經濟發展的同時，房地產市場和酒店、餐飲娛樂業市場需求也進一步擴大，預計未來我國

18、智能馬桶行業將持續保持快速增長。據京東大數據研究院聯合京東居家發布的2021智能馬桶線上消費趨勢報告顯示，智能馬桶在京東的銷量實現高速增長，17-20年智能馬桶蓋銷量翻倍，智能馬桶一體機（智能馬桶）銷量更是翻了10倍。此外，據京東研究院數據，智能馬桶/蓋是京東上跨省遞送的智能年貨商品銷量同比增速TOP1，同比增速高達987%。近年來，隨著我國電商的快速發展，電商渠道逐漸成為我國智能馬桶的主要銷售渠道，電商渠道分為專業電商和平臺電商兩大類，2020年我國智能馬桶一體機通過平臺電商銷售渠道占電商零售額的比重達60.9%，較2019年提高了4.5pct。智能馬桶蓋通過平臺電商渠道零售額占電商零售額比

19、重達51.7%，較2019年提高了2.8pct。據奧維云網監測數據顯示，2018年線上馬桶蓋的銷售均價為1935元，2021年1-11月的線上銷售均價為1522元，其降價幅度高達21.3%；一體機產品也同樣如此，2018年線上一體機的銷售均價為3943元，2021年1-11月的線上銷售均價為2973元，其降價幅度高達33%。產品均價的下降，更有利于促進消費者的購買，加速智能馬桶的普及進程。在倡導科技環保節能的今天，智能馬桶平民化將是未來一大發展趨勢。此外，據2021年智能馬桶線上消費趨勢報告顯示，2017-2020年4年間，智能馬桶相關商品的平均成交件單價呈現逐年降低的趨勢，智能馬桶蓋件單價四

20、年降低35%，智能馬桶一體機件單價降低67%，這與品牌商不斷加大智能馬桶市場產品的研發與投入密不可分。據奧維云網線上監測數據顯示，2500元左右的一體機以及1000元左右的馬桶蓋成為市場最暢銷的產品價格，激烈的競爭環境下，價格戰是擴大市場份額的一把利刃，雙品類低價普及趨勢尤為明顯。中國的80后、90后已經逐漸開始成為消費的主力軍，他們對于新生事物好奇心強、接受能力更好，對于未來馬桶行業升級改造具有不可忽視的力量，緊跟新生消費主力軍將成為馬桶企業未來重要課題。據2021年智能馬桶線上消費趨勢報告顯示，36-45歲人群是線上購買智能馬桶的先鋒力量，也是多年購物價格最平穩的人群。隨著智能馬桶的逐年普

21、及，購買智能馬桶的主力人群聚焦在26-35歲中青年群體，同時16-25歲和56歲以上的人群占比也逐年增高。2020年的件單價看，36-45歲人群購買智能馬桶的平均成交價格在各年齡段中最高，且多年表現平穩；而56歲以上的消費者件單價降幅最大，他們有明確需求，但更在意性價比。據京東研究院數據，越來越多的智能產品進入中老年消費者的“年貨清單”，使他們的生活更舒適、便捷。其中46-55歲用戶的年貨清單中智能馬桶位居第二名，同比增速高達1261%；而56歲以上用戶的年貨清單中智能馬桶的同比增速穩居TOP1，同比增速高達987%。在很多發達國家，消費者對智能馬桶的認知程度和使用率都比較高，如美國和日本等國

22、家，但我國智能馬桶起步較晚，受傳統觀念約束，對于智能馬桶的認知程度還不是很高。據“京洞察”調研數據，參與調研的智能馬桶消費者中有97.9%的消費者會推薦他人進行購買，75.3%的消費者因為如廁體驗更加舒適進而選擇購買智能馬桶蓋/智能馬桶一體機。隨著人們生活水平和消費能力的提升、智能技術在家居生活中的應用普及，智能馬桶的應用也逐漸擴展到個體家庭。同時，近些年智能馬桶生產商在技術上突破和產品需求設計上也逐漸將重心轉向個體家庭用戶，市場推廣重點領域也轉向個體消費者，使得智能馬桶在個體家庭中的應用更為普遍。中國市場處于發展初期，市場滲透率較低，未來市場容量巨大：據中國家電網發布的中國智能坐便器行業發展

23、白皮書統計“目前，智能馬桶在我國的市場普及率約為5%”，國內目前一線城市，例如上海、北京、廣州等，智能馬桶的普及率在5-10%以上，而新一線城市估計在3-5%左右，但是三四線城市和鄉鎮城市市場幾乎處于空白。相較于日本接近90%和韓國約60%的普及率，中國智能馬桶市場雖起步晚，但市場發展迅速。三、 人口老齡化加速擴大智能馬桶需求智能馬桶的出現極大的改善了老年人的衛生問題，人口老齡化擴大智能馬桶需求。銀發群體也是推動市場增長的潛在機會。當前，我國人口老齡化問題嚴峻，據第七次全國人口普查數據顯示，我國60歲及以上人口占總人口的比重達18.70%，其中65歲及以上人口占比達13.5%，智能馬桶對老年人

24、而言，更省事便捷的操作方式和更智能健康的產品功能，可以給他們帶來更舒適的如廁體驗，能釋放智能馬桶更多的需求空間。四、 傳統衛浴品牌也已完成了智能化轉型據奧維云網數據，智能馬桶一體機線上銷量排行榜中，箭牌、九牧、恒潔、希箭等優秀國產品牌占據了前四位，然而前幾年這些榜單還一度被松下、科勒、TOTO等外國品牌霸榜，國貨品牌僅短短的幾年內就打了一場漂亮的“翻身仗”，使智能馬桶/蓋市場發生了翻天覆地的變化。在國標制定行業底層基礎和用戶更高需求下，智能馬桶/蓋生產商將重心轉向技術突破和產品需求設計，恒潔、海爾、衛璽、九牧等具有高端科研水平和完善產業鏈的企業也大力發展并引領行業更高標準。據智能馬桶行業趨勢洞

25、察白皮書顯示，智能馬桶市場以九牧、恒潔、箭牌為代表的高端衛浴品牌，在防守中保持高速增長；大白、法恩莎、杉本博司等國內外新銳品牌，則以黑馬之姿殺入市場，為這塊開拓地帶來更多變數。五、 價比更高且智能化持續升級隨著生產規模和科技門檻的提高，國內智能馬桶市場逐漸從導入期過渡至成長期，未來隨著智能馬桶市場空間打開，國內各企業加大研發投入，技術工藝和制造水平差距將不斷縮小，馬桶市場發展逐漸成熟，市場價格會越來越趨于穩定，并以中高端產品為主。參考奧維云網統計數據，2021年Q1智能馬桶一體機線上銷額TOP10的機型中國產品牌占據了7個席位，一體機均價來看，國產品牌的均價普遍低于國外品牌，性價比優勢顯著。“

26、本土化”特征明顯，供給側不斷提升產品性能對使用環境的適應能力。國產智能馬桶標準相較于國外產品，更符合國人習慣，符合國家電器使用標準，不存在電路差異化、水質差異、售后差異等問題，適用性更高。六、 精裝市場推動智能馬桶需求高增年輕人多重視衛生間升級，且通過購買智能馬桶改善生活的比例最大。隨著消費不斷升級，品質家居逐漸成人們家裝首選，衛浴空間智能化升級已經成為市場新需求，尤其是智能馬桶，儼然已成為智能衛浴的主要入口。2021年精裝修市場智能馬桶配套項目個數843個，同比上升39.8%；配套規模72.7萬套，較2020年增長35.8%，配置率達25.4%，上升8.9個百分點。此外，2021年精裝修智能

27、馬桶市場TOP5品牌的市場份額合計為69.8%，同比下降3.1%，與去年同期相比，維寶、摩恩進入了TOP排名。智能馬桶擁有管路定時換水、噴嘴流水自潔、噴嘴紫外線殺菌、電解質除菌水、泡沫隔臭、防濺等強化殺菌、抑菌功能，在疫情下深受消費者推崇。據奧維云網數據，20年Q1受疫情影響，安裝服務受限，智能馬桶/蓋的銷量增速同比有所下滑，2020年Q2開始復蘇明顯，2020年4月智能馬桶一體機/蓋的同比增長率分別為52%和61%，下半年市場復蘇明顯，智能馬桶需求旺盛。七、 國內智能馬桶產業宏觀環境政策已經日趨完善近年來相繼出臺多項與智能馬桶蓋緊密相關的政策文件，同時中央網信辦發布了關于智能馬桶蓋管理的文件

28、，在智能馬桶蓋行業發揮了重要的影響，針對智能馬桶蓋業務形態，明確了互聯網資源貫穿輔助服務業務的概念，相關市場管理政策也相繼配套出臺；工信部于2019年發布智能馬桶蓋發展三年行動計劃（2019-2021）提出我國關于智能馬桶蓋發展的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務和保障措施。此外，中國制造2025的核心就是實現制造業智能升級，在此戰略實施背景下傳統的衛浴制造產業面臨新一輪的轉型升級，而智能衛浴產業為傳統產業帶來了升級和活力。智能馬桶不僅有座圈加熱、暖風干燥、殺菌等多項功能，部分產品還有MP3播放功能，極大地釋放了消費者的需求。第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx（集

29、團）有限公司2、法定代表人：江xx3、注冊資本：1070萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-6-117、營業期限：2012-6-11至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事馬桶相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌

30、策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。三、 公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，

31、形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能

32、生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期

33、專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13883.3011106.6410412.47負債總額5488.874391.104116.65股東權益合計8394

34、.436715.546295.82公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入37262.1929809.7527946.64營業利潤8570.576856.466427.93利潤總額8086.556469.246064.91凈利潤6064.914730.634366.74歸屬于母公司所有者的凈利潤6064.914730.634366.74五、 核心人員介紹1、江xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、戴xx，中國國籍，1976年出生，

35、本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任

36、xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、楊xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、潘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8

37、月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、姜xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。七、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場

38、營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續

39、提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。

40、（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點

41、建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場

42、開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的

43、培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公

44、司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊

45、伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 項目建設背景、必要性一、 智能馬桶市場需求分析我國智能衛浴行業處于發展初期，行業高速發展。近年來，隨著我國國民經濟的不斷發展，生活水平的不斷提高，消費升級使得大眾對于居家品質方面的要求在不斷提升，同時也促進智能家居行業的快速升級。其中，智能衛浴產品在干凈衛生、舒適智能等基礎功能上，不斷涌現更多細節化個性化功能，于2012年后在國內市場呈現爆發式發展，據產業信息網數據，2015年智能馬桶的銷售額為44億元，到2020年銷售規模超過150億元，增長了超過2倍，年均復合增速達30%左右。由于受到疫情影響與基數影響，2019年至2020年的增速有所下降，

46、但仍保持接近20%的增速。據奧維云數據統計的線上數據，智能馬桶一體機銷售額、銷售量從2017年至2019年增速均呈下降態勢，2019至2020年智能馬桶一體機銷售額由24億元增至33.7億元，銷售量從67.6萬臺增至104.6萬臺，銷售數據顯著回升，產品銷售額增速迅猛，智能馬桶蓋從2017年至2020年市場銷售額增速呈下滑狀態，相比智能馬桶一體機增長規模較小，年均復合率為16.96%。近兩年受到疫情影響，無論是智能一體機還是智能馬桶蓋市場需求都在快速增長，消費者對智能馬桶產品的需求觀念有所改變，線上渠道增速明顯高于行業。此外，據奧維云網預測數據，2021年線上智能一體機的銷售量和銷售額分別為1

47、49.1萬臺、44.2億元，同比分別+42.5%、+31.2%，線上智能馬桶蓋的銷售量和銷售額分別為129.5萬臺、16.7億元，同比分別+29.5%、+9.8%，行業繼續保持快速增長。服務是除功能和外觀外受消費者衡量最重要因素：在外觀和功能之外，智能馬桶品牌劃定的第三條護城河，無疑是服務。中國的國情決定了，有大量智能馬桶的購買需求并非來自增量市場，而是存量市場。許多年輕一代消費者正在將新的生活方式推薦給父母，尤其是“老房改造”等典型場景，對商家的服務能力提出了極高要求。物流、安裝、拆舊、換新、售后，甚至如何讓習慣傳統便器的消費者能夠流暢、無縫地用好智能馬桶，都是消費者在購買智能馬桶時會考慮的

48、事項。2021年1-12月，中國商品住宅精裝項目新開盤累計數量3489個，同比-6.8%；開盤房間累計數量286.1萬套，同比-12.1%。消費升級、精裝政策落地和產品本土化都推動著智能馬桶普及，智能馬桶無論是配套數還是配套率總體都呈上漲態勢，2021年精裝修市場智能馬桶配套規模72.7萬套，較2020年增長35.8%，配置率達25.4%，上升8.9個百分點。消費者對于生活品質的要求不斷提高，也在不斷推動著房地產開發商和智能馬桶品牌的合作，在衛生間內配置智能馬桶，逐漸成為現代家居根據中國智能坐便器行業發展白皮書，我國智能馬桶銷量在2020年達到430萬臺，2021年預計491萬臺，預計2022

49、年超過550萬臺。智能馬桶已經成為疫情以來我國家電市場增速最快的品類之一，與洗碗機、干衣機、掃地機等一道，成為當下品質生活的新標配。國內馬桶的年需求量大約在6000萬臺左右（包括了住宅、酒店、辦公、公共類等），按目前智能馬桶500萬臺左右的年銷量，年滲透率大概在8%-9%左右，如果按保有量則滲透率不足3%。預計行業中期（5-10年），智能馬桶在馬桶整體滲透率到20%左右，較目前預計有2-3倍之間空間，按平均3000元/臺終端價，測算行業中期空間在350-400億元之間（VS.目前150億元左右的市場規模）。二、 渠道多元化考驗產品服務體系隨著渠道多元化發展，智能馬桶產品服務體系受到較大考核，尤

50、其是線上渠道，若消費者遇到智能馬桶售后服務問題，公司缺乏完善的服務機制，僅靠價格策略發展很難具有連續性。一般而言，主流品牌在產品售后服務問題上優勢明顯，主流品牌在線下渠道發展穩固，部分品牌如恒潔基本覆蓋售前售中售后以及線上線下各個服務環節，且線上線下采用同等質量要求驗收，為消費者提供全方位的質量和服務保障。另外，質保期方面，一般質保期在3-5年，在國際品牌梯隊中，科勒保修3年，TOTO保修3年，松下潔樂保修5年。民族品牌中，恒潔、箭牌以6年的整機質保期領先行業，隨后的是九牧的5年質保期，臺州系智能馬桶質保期也集中在3至5年，質保期也成為消費者對于品牌的選擇因素之一。智能馬桶行業參與者眾多，產品

51、質量和售后服務等不一，部分低端產品缺乏多重防漏電保護裝置、材料也未使用添加阻燃劑產品，容易出現漏電、自燃等情況，且智能馬桶產品周期一般為5-10年，隨著智能馬桶產品價格持續下降，消費者對于領先品牌有所青睞，其中，智能馬桶行業國內領先企業從前期的市場價格競爭轉變為重產品品質、重功能創新，追趕外資領先品牌，不斷縮小差距，行業整體呈現國內外品牌你追我趕，齊頭并進的勢頭。而小企業產品相較于頭部品牌仍有較大差距，尤其是在材料應用、電子控制、人性化設計、售后維修等多方面，品牌力的背書成為保障逐漸凸顯重要性。三、 我國智能馬桶品牌眾多，行業集中度較低目前，我國智能衛浴行業參與者主要以國內外衛浴品牌以及代工品

52、牌為主，此外，部分家電品牌、互聯網品牌紛紛試水智能衛浴產品，行業集中度較低，尚未形成壟斷格局。據奧維云網統計的線上數據：2020年我國智能馬桶一體機行業TOP5品牌集中度為39.4%，其中頭部品牌主要以TOTO、科勒、九牧、箭牌、恒潔等傳統衛浴企業為主；而智能馬桶蓋品牌集中度相對較高，松下市占率約42%，但近些年來隨著海爾、東芝、飛利浦、智米等品牌的逐步發力，松下市占率略有下降。四、 深化共商共建共贏，推進區域協同發展深入落實西部大開發和東北振興戰略，有效對接京津冀、長三角、粵港澳等發達地區，積極融入國內產業鏈。持續加大精準招商力度，積極開展投資促進活動，創新和優化招商引資方式，推動多維聯動招

53、商。全面加強與東北三省、自治區東部盟市對接協作，積極推動哈爾濱大慶齊齊哈爾呼倫貝爾協同發展，積極融入遼西蒙東經濟區聯合體，推動在設施聯通、生態聯保、產城聯動、文旅聯盟、機制聯合、規劃聯系等方面取得實效。推動“呼倫貝爾市興安盟”區域協同發展，切實提升經濟互補性、互助性、互惠性。積極支持蘇滿歐、粵滿歐、豫滿歐等貨運專列增加開行班次，建立健全與沿海港口的協作機制。五、 以人才驅動引領創新驅動，完善人才培養引進機制持續構建“一心多點”人才發展新格局，深化人才發展體制機制改革，完善人才評價機制、激勵機制，營造良好人才發展生態，調整優化人才引育政策，以事業感召、以環境吸引、以服務凝聚。剛柔并濟引進人才，留

54、住用好各類人才。依托規模企業、科研院所、高等院校、職業學院，重點培養科技創新人才、行業領軍人才、技能型實用人才、鄉土人才和創新創業團隊，注重儲備培育青年人才、基層人才。承接自治區“草原英才”工程，深入實施“鴻雁計劃”“呼倫貝爾英才”工程。持續推進人才資源優先開發、結構優先調整、投資優先保證、政策優先創新、環境優先改善。第五章 運營管理模式一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理

55、制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、馬桶行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和馬桶行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產

56、出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內馬桶行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、