1、玻璃及玻璃制品制造行業現狀日期： 2010年11月19日 研究員：劉曉明內容摘要我國玻璃深加工業發展很快。據統計，我國玻璃深加工企業目前約有4000多家，深加工玻璃品種約 200多種，無論是傳統的家電玻璃、建筑玻璃、汽車玻璃還是新型的節能玻璃、太陽能玻璃、平板顯示器玻璃等的市場供應均增長較快。截至2009年底，我國加工玻璃主要品種（安全、中空和鍍膜玻璃等）年產近8.4億平方米，折合 2.1億重箱，加工率超過36%。我國玻璃深加工業發展很快。據統計，我國玻璃深加工企業目前約有4000多家，深加工玻璃品種約200多種，無論是傳統的家電玻璃、建筑玻璃、汽車玻璃還是新型的節能玻璃、太陽能玻璃、平板顯示

2、器玻璃等的市場供應均增長較快。截至2009年底，我國加工玻璃主要品種（安全、中空和鍍膜玻璃等）年產近8.4億平方米，折合2.1億重箱，加工率超過36%。一、家電玻璃行業競爭格局、市場化程度1、家電玻璃行業概況家電玻璃主要應用于家電面板、冰箱層架，作為冰箱、空調、洗衣機、冰柜等白色家電的面板或隔架，是常用配件之一。因家電企業通常采取招標的方式向家電玻璃企業下達訂單，企業接到加工任務后組織生產加工，基本上是以銷定產，所以家電玻璃市場規模與家電產量密切相關。 2、家電玻璃行業競爭格局目前，我國家電行業呈現以主要品牌為主導的市場格局，根據2009年冰箱城市零售市場份額數據，海爾、西門子、美菱、容聲、新

3、飛、美的、海信等主要品牌占據了77.1%的市場份額。表：冰箱 2009年城市零售量市場份額（%） 數據來源：中怡康（CMM ）家電企業的競爭格局也決定了家電玻璃企業的市場格局。由于冰箱層架等普通家電玻璃產品的進入門檻較低，國內生產企業數量眾多，但要成為主要品牌家電的供應商，需要經過品牌家電企業較為嚴格的質量認證，在生產規模、技術水平、質量控制方面具有相應的實力，這部分企業成為家電玻璃的主要優勢企業。根據中國建筑玻璃與工業玻璃協會排名，2009年，家電玻璃前5名規模企業集中了70.2%的冰箱層架市場份額、63.3%的彩晶玻璃市場份額。3、行業內公司簡況根據中國建筑玻璃與工業玻璃協會排名，國內家電

4、玻璃企業的主要市場份額 資料來源：各公司網站4、家電玻璃行業利潤變動趨勢及原因冰箱層架、家電蓋板在整臺家電的成本構成中占比很小，而家電行業已經是發展較為成熟的行業，傳統家電產品價格較為平穩，這使家電玻璃行業的市場平均利潤水平較為平穩。彩晶玻璃裝飾于冰箱、空調等面板，增加了家電的外觀感官印象，使同樣品質的家電因彩晶面板的使用而提高售價，因而，彩晶玻璃的產品毛利率要遠大于普通家電玻璃。根據家電市場近三年數據，2009年空調、冰箱、洗衣機城市零售量同比增速分別為16%、5%、5%，明顯低于2006年、2007年的水平，2009年下半年的增速遠高于上半年，源于2008年金融危機影響需求的滯后反應，同時

5、也是家電 “以舊換新”等政策的促動。在將來國家促進家電發展政策的推動，以及家電更新及產品升級的市場需求促進下，家電行業仍然具備成長的基礎，從而使家電玻璃的市場供求也保持平穩發展的態勢。（1）政策刺激效用進一步放大2009年12月，家電下鄉銷量560萬臺，環比增長54%；銷售額112億元，環比增長53%；其中空調、冰箱、洗衣機等分別增長40%、21%、43%，家電下鄉效果已經顯現；2010年1-7月，全國家電下鄉產品累計銷售3926.8萬臺，分別比去年同期增長1.8倍和2.4倍, 農村家電消費需求快速增長。家電以舊換新政策也為國內家電市場消費注入活力，2009年8月到2010年5月，家電以舊換新

6、銷售家電1313萬臺，回收舊家電1388萬臺，其中2010年以來銷售359億元，帶來新一輪家電消費需求高峰。（2）集中更新高峰的到來放大家電消費需求從家電零售歷史數據看，國內第一輪家電購置高峰出現在1995年至2004年，按家電正常使用年限推算，已到了集中更新換代時期。由于國內居民購買力不斷上升，2009年城鎮居民人均可支配收入比上年實際增長9.8%，農村居民人均純收入實際增長8.5%，居民收入的增加使居民對生活品質的要求提高，消費力進一步增強。而同時家電行業因技術日益成熟、市場競爭較為充分，家電產品的性價比提升，加之“家電下鄉”及“家電以舊換新”政策的刺激，都將使家電集中更新高峰的到來成為必

7、然。（3）消費升級加速家電消費增長從數據看，2009年變頻空調、多門冰箱、滾筒洗衣機零售量占比分別為16%、22%、20%，零售額占比為22%、41%、39%，且連續三年呈快速提升趨勢，高檔家電消費份額將逐步提高。同時，政府鼓勵節能產品消費并給予一定補貼是各國消費政策的長期傾向，隨著我國居民消費水平的提高，將可能加快節能環保家電消費的啟動。上述因素表明國內家電市場將進入消費升級與普及并行的發展階段，可保證家電市場未來10-15%的增長。 （4）出口恢復將推動家電消費增長受金融危機影響，2008年12月、2009年1月、2月家電出口下降較大。冰箱是家電中受到影響較大的產品。各單個月份中冰箱出口量

8、同比增長的只有9月份小幅增長，其余月份依然為負，到11月份，我國冰箱出口124.14 萬臺，同比增長12.32%，終于出現相對較大幅度的增長，2009年12月，冰箱出口繼續保持增長。在世界經濟形勢有好轉跡象情況下，我國家電出口將逐步恢復，并推動國內家電產量增長。 資料來源：產業在線綜上，我國家電市場后續幾年仍將保持增長。5、家電玻璃技術水平、技術特點家電玻璃如冰箱層架、家電蓋板等的核心技術集中于玻璃鋼化及整體周邊注塑技術，目前技術已經較為成熟，技術壁壘較低。隨著家電產品節能及環保技術的發展，具有一些特殊功能的鍍膜玻璃也將應用于家電玻璃，如截止紫外線鍍膜玻璃用于烤箱面板。彩晶玻璃的核心技術包括內

9、弧印刷技術、油墨調配。內弧印刷技術已是成熟的技術，技術門檻低；油墨調配一般為企業根據生產經驗及實踐所掌握的專有技術，是企業產品競爭差異的核心所在。在具體生產過程中，因彩晶玻璃需要控制色差，使印刷操作難度較大，特別是對于一些具有特殊圖案效果的印刷，如淺色、漸變色、立體等，印刷控制操作難度更大，這使高檔彩晶玻璃的生產具有一定的門檻。6、家電玻璃行業的周期性、區域性或季節性特征家用電器作為競爭性的消費品行業存在周期性特征， 但由于不同家電產品的技術演變路徑不同，各子行業也表現出不同的周期性特征。白色家電由于產品技術相對成熟，技術進步主要體現在局部功能的改進而不是產品本質的變化，行業呈現較長期的周期波

10、動；彩電行業由于顯示技術的持續革命性突破，行業的周期性波動較短。家電玻璃依應用于不同家電產品而表現不同的周期性特征。行業的區域性特征由企業產品是否存在運輸限制性條件、 下游客戶對產品及時性要求等綜合因素決定。一般來說，家電玻璃行業不存在區域性特征。家電領域沒有很強的季節性，一年四季的出貨量相對均勻，個別產品如空調在一些季節分明的地區存在一定的季節性特征。還有消費習慣，如消費者在購買新房時經常對家電進行更新換代，這使一些傳統節日的家電消費較為集中。二、太陽能玻璃行業競爭格局、市場化程度1、行業發展概況太陽能是各種可再生能源中最重要的基本能源，生物質能、風能、太陽能、海洋能、水能等都來自太陽能，廣

11、義地說，太陽能包含以上各種可再生能源，義的太陽能則限于太陽輻射能的光熱、 光電和光化學的直接轉換。 七十年代以來，鑒于常規能源如石油、煤、天然氣等供給的有限性和環保壓力的增加，世界上許多國家開始了開發利用太陽能和可再生能源的熱潮。太陽能是一種輻射能，具有即時性，必須即時轉換成其它形式能量才能利用和貯存。目前，將太陽能轉換為電能是大規模利用太陽能的重要技術基礎，其中利用光伏效應轉換太陽能為電能是研究最為深入、地面應用規模逐漸擴大的技術。光伏太陽能技術包括晶體硅太陽能電池、薄膜電池、聚光光熱發電（CSP ）等，玻璃作為基礎材料在光伏太陽能有廣泛的應用。導電膜玻璃是在玻璃表面涂敷氧化銦、錫等導電薄膜

12、，氧化物透明導電膜不 僅導電性好， 而且還像玻璃一樣具有高的透明性，是一種用途十分廣泛的特征功 能薄膜玻璃，是電池前電極的必要構件。本公司擬投資生產的 TCO 導電膜玻璃 主要應用于薄膜電池， 穩定性能較高，是現在及以后薄膜太陽電池應用材料的主 要趨勢。 太陽能電池封裝玻璃是一種利用壓延工藝特制的超白壓延玻璃， 主要應用 于太陽能多晶硅電池，作為封裝基板把框架、半導體多晶硅片、電路線精確封裝 在一起， 起到保護太陽能電池和提高太陽能透過率的作用。本公司生產的增透晶 體硅太陽能電池封裝玻璃是在超白壓延玻璃的向陽一面鍍制一層折射率與之相 匹配的薄膜，提高玻璃透過率，達到提高光電轉換效率的目的。 2

13、、TCO 導電膜玻璃 TCO 導電膜玻璃是指在平板玻璃表面通過物理或化學鍍膜方法均勻地鍍上 一層透明的導電氧化物薄膜（Transparent Conductive Oxide）而形成的組件。 透明導電氧化物薄膜主要包括 In、Sb、Zn 和 Cd 的氧化物及其復合多元氧化物薄 膜材料。 TCO 導電膜玻璃因其透明、導電的優異性能而應用廣泛，可以應用在太陽能 薄膜電池、顯示器、熱反射鏡、透明表面發熱器、柔性發光器件及雷達屏蔽保護 等領域。 3、增透晶體硅太陽能封裝玻璃 玻璃在晶體硅電池的應用主要是作為電池的封裝基板， 起到保護太陽能電池 和提高太陽能透過率的作用。 最早開始使用的是低鐵超白壓延玻

14、璃，因為具有高 透過率、低反射率、低吸收率等特點，成為晶體硅電池封裝蓋板的主要材料。隨 著人們對節能減排要求的不斷提高， 最大限度地提高太陽能電池的光電轉換效率 是研發技術的主要方向。 而在目前的技術條件下，僅僅通過硅片的技術處理來增 加光電轉換效率已經非常困難， 目前的趨勢是在電池片組件的轉換效率一定的情 況下， 通過提高封裝玻璃的陽光輻射量來改進電池組件的發電量。 在這種背景下， 出現了進一步提高光譜透過率的增透晶體硅太陽能電池封裝玻璃。 增透晶體硅太陽能電池封裝玻璃是在超白壓延玻璃表面通過濕化學法鍍制 一層折射率小于玻璃本身折射率的透明薄膜， 使鍍膜后的玻璃光譜透過率較原片 提高 2.5

15、%以上，從而達到提高光線透過率的目的。由于改善了光電轉換效率， 增透晶體硅太陽能電池封裝玻璃將發展成為晶體硅電池的主要封裝產品， 未來產 品的發展趨勢主要是增加功能。如改進膜層配方，賦予膜層疏水功能和防靜電， 從而使玻璃具有自潔凈、 防塵功能，避免晶體硅電池在使用過程中因灰塵及污垢 影響光線透過，減緩晶體硅電池使用壽命。 超白壓延玻璃的生產在我國已經較為成熟。據統計，2008 年我國超白壓延 玻璃生產線達到 24 條，2009 年達到 32 條，實際年產能超過 60 萬噸，已成為世 界最大的超白壓延玻璃生產國。 國內生產超白壓延玻璃主要是一些浮法玻璃生產 廠家，占據了較大的市場份額。根據公開資

16、料，中國南玻集團股份有限公司的超 白壓延玻璃在國內市場份額約 50%。 三、建筑玻璃行業競爭格局、市場化程度 1、建筑玻璃行業發展概況 建筑玻璃廣泛應用于建筑門窗、幕墻、家居裝飾，是繼水泥和鋼材之后的第 三大建筑材料。 從我國玻璃消費的去向看， 建筑業是玻璃及制品應用最大的領域， 建筑玻璃也是玻璃及玻璃制品中最大的產品品種。 建筑玻璃產品種類繁多， 隨著產品功能發展及對建筑玻璃的功能性需求不斷 增多， 玻璃的成型和加工工藝方法隨之不斷發展，出現了鋼化、夾層、離子交換、 釉面裝飾、鍍膜等新技術玻璃，包含了中空玻璃、夾膠玻璃、平彎鋼化玻璃、自 潔凈玻璃、防火玻璃、防彈玻璃、Low-E 玻璃及鍍膜玻

17、璃等多種產品。 目前國際上建筑能耗占總能耗的 30，因此，建筑節能是節能戰略的重要 組成部分。 建筑節能的一個重要環節是建筑門窗的保溫隔熱，由此推動建筑玻璃 向節能、綠色、環保方向發展。如我國目前 Low-E 玻璃在建筑中的使用率僅為 8%， 遠低于發達國家中較低的 50%應用比例， 節能玻璃具有良好的市場應用前景。 2、建筑玻璃行業競爭格局 建筑玻璃涵蓋了平板玻璃到深加工產品的較長產品線，產品眾多，生產企業 也多，因建筑玻璃市場用量較大，在線規模生產優勢突出，一些大型浮法玻璃生 產廠商一般都將建筑玻璃作為玻璃深加工的主要產品之一， 這使建筑玻璃的市場 競爭集中于大型浮法玻璃生產廠商，如中國南

18、玻集團股份有限公司、信義玻璃控 股有限公司等。 3、行業特有的經營模式 因建筑玻璃企業的產業方式不同，具有不同的經營模式。對于生產、設計、 安裝施工建筑玻璃一體的企業， 主要經營模式是通過招投標取得訂單，根據訂單 生產加工建筑玻璃，具有小批量、多品種、多規格、差異化等特點。安裝時要和 整體建筑的土建、內外裝修工程進度相互協調，存在多次交叉作業，又有工程交 叉面廣、參與方多、工程量比較集中等特點，現場施工協調難度大。而對于生產 建筑玻璃的企業，主要是根據訂單組織生產。 4、行業季節性、區域性或周期性特征 建筑玻璃與房地產建筑業關聯度較高。 房地產業是與國內或國際經濟波動相 關性較強的行業，每當宏

19、觀經濟景氣、銀根放松時，房地產業會蓬勃發展，而當 銀根收緊、宏觀經濟低迷時，房地產業往往受傷甚深，甚至深度調整。房地產業 又是影響建筑業景氣的第一大權重行業， 因此房地產投資額波動直接影響到建筑 行業的景氣狀況， 建筑玻璃一般在房地產新開工后 812 個月才開始安裝，房地 產的周期性波動并傳導建筑業及建筑玻璃呈現出周期性特征。 建筑玻璃的需求與房地產新開工面積直接相關， 受春節和冬季影響施工等因 素的影響，相對于其他季度，每年第一季度的開工量通常要小些，受建筑業季節 性特點的影響， 建筑玻璃也呈現相應的季節性特點。建筑玻璃的區域性特征較為 明顯，一是建筑玻璃因玻璃的易碎、易損而存在運輸半徑限制

20、，二是房地產區域 特征明顯，與地區經濟發展水平、居民收入水平、消費習慣等密切相關。 四、行業進入障礙 1、技術和人才壁壘 玻璃深加工產品的生產通常需要特定的工藝和技術， 行業新進入者必須具備 特定的技術水平以及擁有相應的技術人才。特別是節能玻璃、太陽能玻璃等新型 玻璃產品的生產，相對于傳統玻璃深加工產品，在生產工藝、加工技術等方面實 現了創新和突破，對技術和人才的要求更高。因此，玻璃深加工行業，特別是高 端和新型玻璃產品領域存在較大的技術和人才壁壘。 2、產品質量、市場和品牌壁壘 作為家電配件以及建筑物、 太陽能電池組裝材料，玻璃深加工產品直接影響 到整個產品的質量， 客戶需要進行產品質量認證

21、，產品獲得相應的合格證書才能 進入市場。同時，在玻璃深加工行業中，一些企業長期以質量優良的產品與下游 客戶建立了良好的信任和合作關系，具有了市場品牌效應，新進入者具有開發客 戶的障礙。 3、資金實力的壁壘 玻璃深加工行業， 特別是生產高端和新型玻璃產品企業， 生產設備價格較高， 有些成套引進國外生產線的企業更是需要大量的資金。因此，進入玻璃深加工領 域需要在生產設備以及持續科研方面投入大量資金，需要一定的資金實力。 （五）影響行業發展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）經濟持續發展，消費能力不斷增強 隨著我國經濟的持續健康發展，居民消費能力不斷提升，對玻璃深加工產品 的需求也不斷提高。 人們

22、對產品的追求從簡單的使用功能不斷升級，更加追求產 品的裝飾性、更高技術含量以及在節能環保方面的功能。今后一段時間，隨著經 濟的繼續發展， 房地產業以及新興的太陽能產業將會長期向好發展，行業面臨一 個較好的發展機遇。 （2）國家產業政策支持玻璃深加工率的提高 相較于發達國家， 目前我國的玻璃深加工率還比較低。國家發改委等六部委 在關于促進平板玻璃工業結構調整的若干意見中指出，我國玻璃深加工率和 加工增值率遠低于世界平均水平，因此要“不斷提高自用深加工玻璃的比例，促 進節能型玻璃產品、太陽能產業用玻璃等的推廣應用” 。今后一段時間，我國的 玻璃深加工率將會不斷提高，市場發展的前景較大。 （3）技術進步