1、太平人壽銀行保險部銀行保險新人銜接培訓優秀客戶經理的一天優秀客戶經理的一天2銀行保險新人銜接培訓課程目標課程目標3銀行保險新人銜接培訓一、一、客戶經理應具備的基本素質客戶經理應具備的基本素質二、客戶經理的一天標準工作流程二、客戶經理的一天標準工作流程三、案例研討三、案例研討四、結束語四、結束語課程大綱課程大綱4銀行保險新人銜接培訓技能（技能（S S） 知識知識 （K K）習慣（習慣（H H）態度（態度（A A）掌握專業的掌握專業的保險知識、保險知識、產品知識產品知識.時間管理時間管理日、周、月總結和日、周、月總結和計劃計劃職業化形象職業化形象專業的營銷技能專業的營銷技能熟練的培訓技能熟練的培訓

2、技能良好的溝通技能良好的溝通技能KASHKASH基本素質基本素質熱愛保險熱愛保險敬業勤勞敬業勤勞 不怕拒絕不怕拒絕誠信正直誠信正直客戶經理應具備基本素質客戶經理應具備基本素質5銀行保險新人銜接培訓一、客戶經理應具備的基本素質一、客戶經理應具備的基本素質二、二、客戶經理的一天標準工作流程客戶經理的一天標準工作流程三、研討標準流程的實際應用三、研討標準流程的實際應用四、結束語四、結束語課程大綱課程大綱6銀行保險新人銜接培訓 標準的工作流程標準的工作流程自我學習自我學習參加早會參加早會網點工作網點工作夕會研討夕會研討計劃總結計劃總結客戶經理的一天標準工作流程客戶經理的一天標準工作流程7銀行保險新人銜

3、接培訓1 1、參加早會、參加早會參加團隊早會參加團隊早會“再睡一會兒嘛！”8銀行保險新人銜接培訓早會的內容早會的內容信息交流信息交流銷售技巧銷售技巧政令宣導政令宣導 士氣激勵士氣激勵輔導輔導 工作態度的養成工作態度的養成早會是美好一天的開始！早會是美好一天的開始！9銀行保險新人銜接培訓2 2、網點工作、網點工作網點重點人員拜訪網點重點人員拜訪與同事閑聊、午餐去與同事閑聊、午餐去哪里吃哪里吃？10銀行保險新人銜接培訓與重點柜員共進午餐與重點柜員共進午餐與同事享受美食與同事享受美食11銀行保險新人銜接培訓考慮晚上的娛樂活動考慮晚上的娛樂活動與客戶溝通理財計劃與客戶溝通理財計劃12銀行保險新人銜接培

4、訓每天網點工作的主要內容每天網點工作的主要內容 網點拜訪 產品營銷及促成 網點工作的輔助 網點需求的滿足（培訓及產品材料的補給） 與網點重點柜員交流、建立信任合作關系 網點是客戶的來源平臺，穩定的業務依賴于網點，與網點是客戶的來源平臺，穩定的業務依賴于網點，與網點建立順暢的合作關系，是保證業務順利發展的基礎與網點建立順暢的合作關系，是保證業務順利發展的基礎與關鍵。關鍵。13銀行保險新人銜接培訓了解網點情況所需要的工具了解網點情況所需要的工具網點資料名稱存款狀況歷史數據本年計劃地址定期電話活期負責人比例網點人員資料姓 名個人資料任務完成人流量日均人流量月均人流量客戶總數客戶詢問次數 次/日柜員介

5、紹次數 次/日工具一：網點資料卡14銀行保險新人銜接培訓工具二：客戶資料明細表工具二：客戶資料明細表日期日期序序號號網點網點名稱名稱經經辦辦人人員員保單保單號碼號碼產產品品名名稱稱金額金額客客戶戶名名稱稱客戶證件客戶證件客戶住址客戶住址客戶客戶電話電話15銀行保險新人銜接培訓工具三：重點柜員資料明細表工具三：重點柜員資料明細表姓名姓名性別性別出生日期出生日期所在支行、所在支行、網點網點性格特點性格特點個人喜好個人喜好家庭住址家庭住址聯系聯系電話電話16銀行保險新人銜接培訓夕會分享與總結夕會分享與總結3 3、夕、夕 會會準備晚餐準備晚餐17銀行保險新人銜接培訓夕會的內容夕會的內容 通過夕會，可以

6、及時總結一天的工作，分享喜悅、探討通過夕會，可以及時總結一天的工作，分享喜悅、探討得失，與團隊成員一起分析演練、切磋技能和方法，改善工得失，與團隊成員一起分析演練、切磋技能和方法，改善工具及流程，日積月累，從而達成團隊與個人的共同成長。具及流程，日積月累，從而達成團隊與個人的共同成長。填寫日志填寫日志 整理資料整理資料總結差距總結差距 提出問題提出問題尋找方法尋找方法主管檢查主管檢查建議提出建議提出組織溝通組織溝通技能補差技能補差 強化訓練強化訓練18銀行保險新人銜接培訓活動日志活動日志通過日志的通過日志的填寫，記錄填寫，記錄每日經營動每日經營動作總結經驗作總結經驗與不足制定與不足制定自我學習

7、日自我學習日計劃，養成計劃，養成良好的工作良好的工作習慣習慣19銀行保險新人銜接培訓4 4、工作計劃及總結、工作計劃及總結計劃是對某一件事情的策劃、實施設想；總結是對發生過的事情，較為固定的結果進行 分析，歸納經驗和教訓進行完善；對未來的工作進行規劃，有效的提高工作效率 和效果。20銀行保險新人銜接培訓計劃及總結可以養成良好的工作習慣完備的計劃可以達到功半事倍的效果目標規劃是最有效的自我激勵手段計劃及總結對我們的作用計劃及總結對我們的作用不論周期性還是長期性計劃，不論周期性還是長期性計劃，都必須通過嚴謹的規劃和努力執行才能成功都必須通過嚴謹的規劃和努力執行才能成功!21銀行保險新人銜接培訓周工

8、作計劃表周工作計劃表建立高端客戶經營計劃建立高端客戶經營計劃月工作計劃表月工作計劃表22銀行保險新人銜接培訓周工作總結表周工作總結表發現問題，重點輔導發現問題，重點輔導掌握進度，持續挖掘掌握進度，持續挖掘月工作總結表月工作總結表23銀行保險新人銜接培訓自我學習、計劃總結自我學習、計劃總結看電視看電視準備休息準備休息上上 網網24銀行保險新人銜接培訓5 5、自我學習、自我學習（1 1）自我學習的意義）自我學習的意義“活到老、學到老”，養成良好的 學習習慣扎實的金融保險專業知識， 有利于工作的開展廣泛的知識面（時事、政治） 提升自身的綜合素質（2 2）學習的主要內容）學習的主要內容進修相關課程 充實自己總結每日工作情況 并作摘要備注做好明日計劃 合理安排時間25銀行保險新人銜接培訓一、客戶經理應具備的基本素質一、客戶經理應具備的基本素質二、客戶經理的標準工作流程及含義二、客戶經理的標準工作流程及含義三、三、研討標準流程的實際應用研討標準流程的實際應用四、結束語四、結束語課