1、Copyright 2001 ACNielsenCopyright 2001 ACNielsen“為客戶提供市場訊息，幫助他們更好地為客戶提供市場訊息，幫助他們更好地了解市場，并獲得全球性成功了解市場，并獲得全球性成功”AC尼爾森的核心目標(biāo)尼爾森的核心目標(biāo)Copyright 2001 ACNielsen全球收入：全球收入：14億美元億美元無以倫比的經(jīng)營規(guī)模：無以倫比的經(jīng)營規(guī)模：100個(gè)國家個(gè)國家全世界員工：全世界員工：19，000名名亞洲的員工：亞洲的員工：5，000名名全世界最大的市場研究公司全世界最大的市場研究公司Copyright 2001 ACNielsen 媒介研究媒介研究 零售研究

2、零售研究專項(xiàng)研究專項(xiàng)研究主要戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位主要戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位Copyright 2001 ACNielsen品牌發(fā)展過程中市場研究品牌發(fā)展過程中市場研究市場潛力研究市場潛力研究消費(fèi)行為及態(tài)度研消費(fèi)行為及態(tài)度研究究 Bases IIBases IIPre BasesPre BasesBases IBases I探索性的定性探索性的定性/ /行業(yè)研究行業(yè)研究行業(yè)研究行業(yè)研究合作伙伴研究合作伙伴研究產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)銷量預(yù)測銷量預(yù)測投放市場投放市場進(jìn)入市場進(jìn)入市場概念篩選概念篩選/ /測試測試廣告開發(fā)廣告開發(fā)/ /傳媒攻勢計(jì)劃傳媒攻勢計(jì)劃洞察商機(jī)洞察商機(jī)/ /商業(yè)策劃商業(yè)策劃WINNING B WINNI

3、NG B ANDS ANDSeQeQTMTMAdsworkAdsworkAdExAdExTAMTAM管理系統(tǒng)Inf*actSPACEMAN傳媒策劃工具箱傳媒策劃工具箱 品牌管理系統(tǒng) 用戶滿意度調(diào)查用戶滿意度調(diào)查TelebusTelebusCopyright 2001 ACNielsen零售研究零售研究零售追蹤調(diào)查零售追蹤調(diào)查零售市場基礎(chǔ)研究零售市場基礎(chǔ)研究品類管理品類管理/貨架管理貨架管理店內(nèi)研究店內(nèi)研究零售研究服務(wù)零售研究服務(wù)Copyright 2001 ACNielsen零售核數(shù)數(shù)據(jù)零售核數(shù)數(shù)據(jù)零售銷售零售銷售/份額份額零售進(jìn)貨零售進(jìn)貨/份額份額零售庫存零售庫存/份額份額零售鋪貨率零售鋪貨

4、率零售價(jià)格零售價(jià)格服務(wù)服務(wù)每兩月一次的報(bào)告每兩月一次的報(bào)告軟件和數(shù)據(jù)庫支持軟件和數(shù)據(jù)庫支持日常的管理會(huì)議日常的管理會(huì)議零售核數(shù)服務(wù)零售核數(shù)服務(wù)追蹤調(diào)查零售市場趨勢和競爭對手追蹤調(diào)查零售市場趨勢和競爭對手.Copyright 2001 ACNielsen零售市場基礎(chǔ)研究零售市場基礎(chǔ)研究l中國零售市場最詳細(xì)的調(diào)查中國零售市場最詳細(xì)的調(diào)查:l100多個(gè)城市的零售市場多個(gè)城市的零售市場l50多種品類的鋪貨模式多種品類的鋪貨模式l成千上萬零售店鋪的詳細(xì)資料成千上萬零售店鋪的詳細(xì)資料Copyright 2001 ACNielsen分銷調(diào)查分銷調(diào)查促銷陳列調(diào)查促銷陳列調(diào)查商店銷售測試商店銷售測試監(jiān)測和跟蹤調(diào)

5、查產(chǎn)品分銷情況監(jiān)測和跟蹤調(diào)查產(chǎn)品分銷情況評價(jià)零售店鋪促銷陳列執(zhí)行情況評價(jià)零售店鋪促銷陳列執(zhí)行情況評估新產(chǎn)品的市場潛力評估新產(chǎn)品的市場潛力店內(nèi)研究店內(nèi)研究l店內(nèi)研究提供專項(xiàng)服務(wù)店內(nèi)研究提供專項(xiàng)服務(wù):Copyright 2001 ACNielsen零售追蹤調(diào)查零售追蹤調(diào)查從多方面追蹤調(diào)查零售市場趨勢和從多方面追蹤調(diào)查零售市場趨勢和競爭對手的狀況競爭對手的狀況了解自身優(yōu)勢了解自身優(yōu)勢/劣勢劣勢,以便企業(yè)制定正確以便企業(yè)制定正確的營銷策略的營銷策略Copyright 2001 ACNielsen零售研究數(shù)據(jù)的用途零售研究數(shù)據(jù)的用途l零售核數(shù)是了解以下問題的基礎(chǔ)零售核數(shù)是了解以下問題的基礎(chǔ):品類發(fā)展的趨

6、勢品類發(fā)展的趨勢(投資評估投資評估)消費(fèi)者購買各種品牌消費(fèi)者購買各種品牌/包裝包裝/產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性 (產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā))競爭對手的情況競爭對手的情況(鋪貨鋪貨/價(jià)格價(jià)格/產(chǎn)品策略產(chǎn)品策略)細(xì)分市場情況細(xì)分市場情況(如：產(chǎn)品特性如：產(chǎn)品特性/包裝包裝/規(guī)格全國發(fā)規(guī)格全國發(fā)展趨勢及區(qū)域差異性展趨勢及區(qū)域差異性)定價(jià)定價(jià)(市場的價(jià)格趨勢及產(chǎn)品在不同價(jià)位層次的市場的價(jià)格趨勢及產(chǎn)品在不同價(jià)位層次的機(jī)會(huì)機(jī)會(huì), 產(chǎn)品在不同零售渠道的價(jià)格執(zhí)行狀況產(chǎn)品在不同零售渠道的價(jià)格執(zhí)行狀況)等等等等.Copyright 2001 ACNielsen核數(shù)報(bào)告是了解市場的有利工具核數(shù)報(bào)告是了解市場的有利工具l品類整體表現(xiàn)如

7、何品類整體表現(xiàn)如何?l誰在推動(dòng)品類的增長誰在推動(dòng)品類的增長?l我們應(yīng)有多少不同品種？我們應(yīng)有多少不同品種？l需求是否因地區(qū)而何變化需求是否因地區(qū)而何變化?l消費(fèi)者在什么地方購買我們的商品消費(fèi)者在什么地方購買我們的商品(通路通路)?l新產(chǎn)品是否正在擠掉老產(chǎn)品的銷售額新產(chǎn)品是否正在擠掉老產(chǎn)品的銷售額?l我們的競爭對手表現(xiàn)如何我們的競爭對手表現(xiàn)如何?l其它品牌其它品牌/品類對我們產(chǎn)品有何影響品類對我們產(chǎn)品有何影響?Copyright 2001 ACNielsen確定零售研究范圍確定零售研究范圍設(shè)計(jì)具有代表性的零售樣本設(shè)計(jì)具有代表性的零售樣本采集樣本數(shù)據(jù)采集樣本數(shù)據(jù)推算樣本數(shù)據(jù)推算樣本數(shù)據(jù)發(fā)送信息發(fā)送

8、信息零售核數(shù)的五個(gè)步驟零售核數(shù)的五個(gè)步驟Copyright 2001 ACNielsen確定零售研究范圍確定零售研究范圍l確定地區(qū)范圍確定地區(qū)范圍l確定商店類型確定商店類型l通過零售普查采集有關(guān)零售研究范圍的信息通過零售普查采集有關(guān)零售研究范圍的信息Copyright 2001 ACNielsenN1N2W1W2S1S2E1E2GD北北N1 黑龍江, 吉林, 遼寧N2 河北, 山東, 山西, 天津北京市周邊地區(qū)BJ 北京市S1 湖北, 湖南S2 福建, 江西GD 廣東GZ 廣州 珠江三角州廣東周邊地區(qū)E1 江蘇，浙江 上海市周邊地區(qū)E2 安徽，河南SH 上海市W1 陜西, 四川 (成都除外)W

9、2 廣西, 貴州, 云南CD 成都西西南南東東標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)覆蓋城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)覆蓋城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)Copyright 2001 ACNielsen 哈爾濱哈爾濱長春長春沈陽沈陽北京北京 天津天津 石家莊石家莊 太原太原 濟(jì)南濟(jì)南 鄭州鄭州 上海上海 南京南京 杭州杭州合肥合肥 武漢武漢 西安西安南昌南昌 福州福州 長沙長沙 廣州廣州南寧南寧 桂陽桂陽 成都成都 昆明昆明 青島青島 深圳深圳 大連大連 重慶重慶 寧波寧波 廈門廈門 無錫無錫蘇州蘇州三十多個(gè)重點(diǎn)城市的單獨(dú)報(bào)告三十多個(gè)重點(diǎn)城市的單獨(dú)報(bào)告Copyright 2001 ACNielsen供應(yīng)商供應(yīng)商工作單位工作單位批發(fā)商批發(fā)商機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)消費(fèi)者消費(fèi)

10、者零售商零售商 零售追蹤調(diào)查覆蓋通路零售追蹤調(diào)查覆蓋通路零售追蹤調(diào)查監(jiān)測特定的零售通路的銷售活動(dòng)零售追蹤調(diào)查監(jiān)測特定的零售通路的銷售活動(dòng).Copyright 2001 ACNielsenl百貨商店 /超級市場:百貨商店: 經(jīng)營各種商品，商品按部門存放；銷售大型家用電器、衛(wèi)生清潔用品和服裝超級市場: 自選方式的售貨方式，配備推車或籃筐方便顧客購物；經(jīng)銷至少六類 FMCG產(chǎn)品；配備有現(xiàn)金收款機(jī)的收款處, 包括3000平方米以上的大型超市便利商店: 自選方式的售貨方式，配備推車或籃筐方便顧客購物；經(jīng)銷至少六類 FMCG產(chǎn)品；小時(shí)營業(yè)。 超大型食品店:至少有 60% 的營業(yè)空間經(jīng)銷 FMCG 產(chǎn)品；大

11、多數(shù)為包裝和品牌商品；至少500平米的營業(yè)面積.商店類型定義商店類型定義Copyright 2001 ACNielsen商店類型定義商店類型定義l食品店售貨亭食品店售貨亭:食品店: 至少有 60% 的營業(yè)空間經(jīng)銷有外包裝和有品牌食品或中國傳統(tǒng)食品（如調(diào)味品和干海貨）售貨亭：位置固定，戶外路邊，營業(yè)面積不超過20平方米；有50%以上的空間經(jīng)銷食品。Copyright 2001 ACNielsenl其它類型商店其它類型商店化妝品店理發(fā)店藥店 香煙專賣店酒類專賣店飲料/冰淇淋店雜貨店任何其它售賣非耐用消費(fèi)品商店商店類型定義商店類型定義Copyright 2001 ACNielsenl零售普查旨在了解

12、零售普查旨在了解:各類商店的重要性各類商店的重要性各類商店的鋪貨模式各類商店的鋪貨模式l零售普查零售普查:始于始于1994年年于于 1996年第一次更新年第一次更新于于1997年第二次更新年第二次更新于于1998年夏第三次更新年夏第三次更新(在主要城市在主要城市)于于1999第四次更新第四次更新(121 城市城市)于于2000第五次更新，并開始在主要城市進(jìn)行第五次更新，并開始在主要城市進(jìn)行滾動(dòng)普查，以期得到對零售環(huán)境的更新滾動(dòng)普查，以期得到對零售環(huán)境的更新零售普查零售普查Copyright 2001 ACNielsen樣本設(shè)計(jì)樣本設(shè)計(jì)l零售追蹤調(diào)查使用分層零售追蹤調(diào)查使用分層,非比例非比例,系

13、統(tǒng)隨機(jī)抽樣方法系統(tǒng)隨機(jī)抽樣方法l商店分層：商店分層：相似商店分在一組相似商店分在一組提高抽樣效率提高抽樣效率l非比例抽取樣本商店非比例抽取樣本商店:從重要商店層次中抽取大量樣本從重要商店層次中抽取大量樣本盡量減少重要分層中的錯(cuò)誤盡量減少重要分層中的錯(cuò)誤l樣本商店按系統(tǒng)抽取樣本商店按系統(tǒng)抽取:確保抽樣具有隨機(jī)性和代表性確保抽樣具有隨機(jī)性和代表性Copyright 2001 ACNielsenl零售研究覆蓋零售研究覆蓋 50 個(gè)產(chǎn)品類別。個(gè)產(chǎn)品類別。l零售研究數(shù)據(jù)由零售研究數(shù)據(jù)由300個(gè)專職核數(shù)員收集。個(gè)專職核數(shù)員收集。l核數(shù)員每兩月核數(shù)員每兩月/每月搜集一次數(shù)據(jù)。每月搜集一次數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)采

14、集Copyright 2001 ACNielsen銷量計(jì)算公式銷量計(jì)算公式l 按如下公式計(jì)算零售銷量按如下公式計(jì)算零售銷量:上期存貨上期存貨15本期存貨本期存貨 -28凈進(jìn)貨量凈進(jìn)貨量 +48銷售量銷售量 =35Copyright 2001 ACNielsen例如例如:該單元零售研究范圍該單元零售研究范圍ACV = 1000該單元樣本商店該單元樣本商店ACV = 100系數(shù)系數(shù) = 10該單元樣本的結(jié)果乘以該單元樣本的結(jié)果乘以10，得到的值為它所表示零售研得到的值為它所表示零售研究范圍。究范圍。零售核數(shù)簡介零售核數(shù)簡介l將樣本商店數(shù)據(jù)推算到整個(gè)零售研究范圍時(shí)，將樣本商店數(shù)據(jù)推算到整個(gè)零售研究范圍時(shí)，應(yīng)考慮應(yīng)考慮:樣本單元ACV的大小 零售研究范圍ACV的大小Copyright 2001 ACNielsen零售核數(shù)報(bào)告零售核數(shù)報(bào)告l零售核數(shù)信息零售核數(shù)信息: 消費(fèi)量及銷售額份額消費(fèi)量及銷售額份額零售商進(jìn)貨份額零售商進(jìn)貨份額平均零售價(jià)格平均零售價(jià)格零售存貨水平零售存貨水平/份額份額 (總庫存，鋪面庫存總庫存，鋪面庫存)鋪貨率鋪貨率(數(shù)量指數(shù)數(shù)量指數(shù),加權(quán)指數(shù)加權(quán)指數(shù))缺貨情況缺貨情況Copyright 2001 ACNielsen 市場覆蓋范圍市場覆蓋范圍: 整體市場整體市場(城市城鎮(zhèn)城市城鎮(zhèn) ) ，北，東，南