1、泓域咨詢/松原智能馬桶蓋項目申請報告松原智能馬桶蓋項目申請報告xx投資管理公司目錄第一章 背景、必要性分析7一、 智能馬桶行業競爭分析7二、 渠道多元化考驗產品服務體系8三、 我國智能馬桶品牌眾多，行業集中度較低9四、 人口老齡化加速擴大智能馬桶需求10五、 傳統衛浴品牌也已完成了智能化轉型10六、 價比更高且智能化持續升級11七、 精裝市場推動智能馬桶需求高增11八、 國內智能馬桶產業宏觀環境政策已經日趨完善12九、 改革開放要釋放新活力13第二章 項目總論14一、 項目名稱及投資人14二、 編制原則14三、 編制依據15四、 編制范圍及內容15五、 項目建設背景16六、 結論分析18主要經

2、濟指標一覽表20第三章 行業發展分析22一、 智能馬桶市場需求分析22二、 海外智能馬桶市場概況24三、 智能馬桶行業概述25第四章 產品規劃方案30一、 建設規模及主要建設內容30二、 產品規劃方案及生產綱領30產品規劃方案一覽表30第五章 建筑工程說明33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案35三、 建筑工程建設指標36建筑工程投資一覽表37第六章 運營管理39一、 公司經營宗旨39二、 公司的目標、主要職責39三、 各部門職責及權限40四、 財務會計制度43第七章 法人治理結構47一、 股東權利及義務47二、 董事52三、 高級管理人員56四、 監事58第八章 發展規劃分析61一

3、、 公司發展規劃61二、 保障措施65第九章 工藝技術方案68一、 企業技術研發分析68二、 項目技術工藝分析70三、 質量管理72四、 設備選型方案73主要設備購置一覽表73第十章 項目進度計劃75一、 項目進度安排75項目實施進度計劃一覽表75二、 項目實施保障措施76第十一章 投資計劃方案77一、 投資估算的依據和說明77二、 建設投資估算78建設投資估算表80三、 建設期利息80建設期利息估算表80四、 流動資金82流動資金估算表82五、 總投資83總投資及構成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十二章 項目經濟效益評價86一、 經濟評價財務測算86

4、營業收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表87固定資產折舊費估算表88無形資產和其他資產攤銷估算表89利潤及利潤分配表91二、 項目盈利能力分析91項目投資現金流量表93三、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95第十三章 風險分析97一、 項目風險分析97二、 項目風險對策99第十四章 總結評價說明101第十五章 附表附錄103主要經濟指標一覽表103建設投資估算表104建設期利息估算表105固定資產投資估算表106流動資金估算表107總投資及構成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表110利潤及利潤分配表1

5、11項目投資現金流量表112借款還本付息計劃表114第一章 背景、必要性分析一、 智能馬桶行業競爭分析智能馬桶主要強調安全及性能類指標，高性能成為差異化競爭方向：影響智能馬桶產品質量的主要包括安全類指標和性能類指標，根據2015-2020年國家質檢總局主要抽查項目，主要指標有：1）安全指標主要包括對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、電源連接和外部軟線、發熱、接地措施、螺釘和連接、機械強度、結構、內部布線等項目，關系到智能馬桶使用時的電氣安全和機械安全；2）性能類指標包括坐便器水封表面尺寸、水封深度、便器用水量、存水彎最小通徑、洗凈功能、整機能耗、坐便器水效等級等項目，關系到智能馬桶的性能優劣

6、。隨著智能馬桶產業的發展，產品質量得到顯著提升，據國家質檢總局抽查結果，我國智能馬桶產品合格率從2015年的60.0%提升至2020年的97.3%，但目前如接地措施、便器用水量、坐便器水效限定值等性能指標仍存在不合格情況，我國的智能馬桶產品正逐步從提升基礎安全質量向保證高性能質量進行轉變。目前智能馬桶產品功能主要集中于婦洗、臀洗、座圈加熱、暖風烘干等方面，近幾年隨著國家節能環保政策的推行、消費者對健康的關注度提升以及智能化需求增加，越來越多企業在智能馬桶節水性、安全衛生性、智能化等方面加大了對產品的研究。且隨著功能的不斷復雜，電子元器件至關重要，但由于部分核心元器件性能兼容性差，企業需對元器件

7、優選和控制，部分關鍵元器件則需要公司與第三方機構合作開發，企業的研發實力不斷凸顯。近幾年，部分頭部企業頻頻在德國紅點、iF、美國IDEA、日本好設計、中國紅棉等國際大獎中獲獎，研發實力領先。對于生產企業而言，產品生產完成到出廠、安裝以及使用過程前，需對智能馬桶產品進行多道檢測，驗證產品在不同的使用場景，不同溫度以及水質等環境下產品使用情況，以保證產品的可靠性。一般而言，部分領先生產企業對于產品檢測設備投入較多，擁有完善的檢測體系，而中小企業則對檢測設備投入嚴重不足，沒有整機全檢工位，沒有能力做全項目出廠檢驗，檢測能力薄弱，只能委托第三方機構進行抽樣檢測。二、 渠道多元化考驗產品服務體系隨著渠道

8、多元化發展，智能馬桶產品服務體系受到較大考核，尤其是線上渠道，若消費者遇到智能馬桶售后服務問題，公司缺乏完善的服務機制，僅靠價格策略發展很難具有連續性。一般而言，主流品牌在產品售后服務問題上優勢明顯，主流品牌在線下渠道發展穩固，部分品牌如恒潔基本覆蓋售前售中售后以及線上線下各個服務環節，且線上線下采用同等質量要求驗收，為消費者提供全方位的質量和服務保障。另外，質保期方面，一般質保期在3-5年，在國際品牌梯隊中，科勒保修3年，TOTO保修3年，松下潔樂保修5年。民族品牌中，恒潔、箭牌以6年的整機質保期領先行業，隨后的是九牧的5年質保期，臺州系智能馬桶質保期也集中在3至5年，質保期也成為消費者對于

9、品牌的選擇因素之一。智能馬桶行業參與者眾多，產品質量和售后服務等不一，部分低端產品缺乏多重防漏電保護裝置、材料也未使用添加阻燃劑產品，容易出現漏電、自燃等情況，且智能馬桶產品周期一般為5-10年，隨著智能馬桶產品價格持續下降，消費者對于領先品牌有所青睞，其中，智能馬桶行業國內領先企業從前期的市場價格競爭轉變為重產品品質、重功能創新，追趕外資領先品牌，不斷縮小差距，行業整體呈現國內外品牌你追我趕，齊頭并進的勢頭。而小企業產品相較于頭部品牌仍有較大差距，尤其是在材料應用、電子控制、人性化設計、售后維修等多方面，品牌力的背書成為保障逐漸凸顯重要性。三、 我國智能馬桶品牌眾多，行業集中度較低目前，我國

10、智能衛浴行業參與者主要以國內外衛浴品牌以及代工品牌為主，此外，部分家電品牌、互聯網品牌紛紛試水智能衛浴產品，行業集中度較低，尚未形成壟斷格局。據奧維云網統計的線上數據：2020年我國智能馬桶一體機行業TOP5品牌集中度為39.4%，其中頭部品牌主要以TOTO、科勒、九牧、箭牌、恒潔等傳統衛浴企業為主；而智能馬桶蓋品牌集中度相對較高，松下市占率約42%，但近些年來隨著海爾、東芝、飛利浦、智米等品牌的逐步發力，松下市占率略有下降。四、 人口老齡化加速擴大智能馬桶需求智能馬桶的出現極大的改善了老年人的衛生問題，人口老齡化擴大智能馬桶需求。銀發群體也是推動市場增長的潛在機會。當前，我國人口老齡化問題嚴

11、峻，據第七次全國人口普查數據顯示，我國60歲及以上人口占總人口的比重達18.70%，其中65歲及以上人口占比達13.5%，智能馬桶對老年人而言，更省事便捷的操作方式和更智能健康的產品功能，可以給他們帶來更舒適的如廁體驗，能釋放智能馬桶更多的需求空間。五、 傳統衛浴品牌也已完成了智能化轉型據奧維云網數據，智能馬桶一體機線上銷量排行榜中，箭牌、九牧、恒潔、希箭等優秀國產品牌占據了前四位，然而前幾年這些榜單還一度被松下、科勒、TOTO等外國品牌霸榜，國貨品牌僅短短的幾年內就打了一場漂亮的“翻身仗”，使智能馬桶/蓋市場發生了翻天覆地的變化。在國標制定行業底層基礎和用戶更高需求下，智能馬桶/蓋生產商將重

12、心轉向技術突破和產品需求設計，恒潔、海爾、衛璽、九牧等具有高端科研水平和完善產業鏈的企業也大力發展并引領行業更高標準。據智能馬桶行業趨勢洞察白皮書顯示，智能馬桶市場以九牧、恒潔、箭牌為代表的高端衛浴品牌，在防守中保持高速增長；大白、法恩莎、杉本博司等國內外新銳品牌，則以黑馬之姿殺入市場，為這塊開拓地帶來更多變數。六、 價比更高且智能化持續升級隨著生產規模和科技門檻的提高，國內智能馬桶市場逐漸從導入期過渡至成長期，未來隨著智能馬桶市場空間打開，國內各企業加大研發投入，技術工藝和制造水平差距將不斷縮小，馬桶市場發展逐漸成熟，市場價格會越來越趨于穩定，并以中高端產品為主。參考奧維云網統計數據，202

13、1年Q1智能馬桶一體機線上銷額TOP10的機型中國產品牌占據了7個席位，一體機均價來看，國產品牌的均價普遍低于國外品牌，性價比優勢顯著。“本土化”特征明顯，供給側不斷提升產品性能對使用環境的適應能力。國產智能馬桶標準相較于國外產品，更符合國人習慣，符合國家電器使用標準，不存在電路差異化、水質差異、售后差異等問題，適用性更高。七、 精裝市場推動智能馬桶需求高增年輕人多重視衛生間升級，且通過購買智能馬桶改善生活的比例最大。隨著消費不斷升級，品質家居逐漸成人們家裝首選，衛浴空間智能化升級已經成為市場新需求，尤其是智能馬桶，儼然已成為智能衛浴的主要入口。2021年精裝修市場智能馬桶配套項目個數843個

14、，同比上升39.8%；配套規模72.7萬套，較2020年增長35.8%，配置率達25.4%，上升8.9個百分點。此外，2021年精裝修智能馬桶市場TOP5品牌的市場份額合計為69.8%，同比下降3.1%，與去年同期相比，維寶、摩恩進入了TOP排名。智能馬桶擁有管路定時換水、噴嘴流水自潔、噴嘴紫外線殺菌、電解質除菌水、泡沫隔臭、防濺等強化殺菌、抑菌功能，在疫情下深受消費者推崇。據奧維云網數據，20年Q1受疫情影響，安裝服務受限，智能馬桶/蓋的銷量增速同比有所下滑，2020年Q2開始復蘇明顯，2020年4月智能馬桶一體機/蓋的同比增長率分別為52%和61%，下半年市場復蘇明顯，智能馬桶需求旺盛。八

15、、 國內智能馬桶產業宏觀環境政策已經日趨完善近年來相繼出臺多項與智能馬桶蓋緊密相關的政策文件，同時中央網信辦發布了關于智能馬桶蓋管理的文件，在智能馬桶蓋行業發揮了重要的影響，針對智能馬桶蓋業務形態，明確了互聯網資源貫穿輔助服務業務的概念，相關市場管理政策也相繼配套出臺；工信部于2019年發布智能馬桶蓋發展三年行動計劃（2019-2021）提出我國關于智能馬桶蓋發展的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務和保障措施。此外，中國制造2025的核心就是實現制造業智能升級，在此戰略實施背景下傳統的衛浴制造產業面臨新一輪的轉型升級，而智能衛浴產業為傳統產業帶來了升級和活力。智能馬桶不僅有座圈加熱、暖風干

16、燥、殺菌等多項功能，部分產品還有MP3播放功能，極大地釋放了消費者的需求。九、 改革開放要釋放新活力健全完善體制機制。統籌推進行政執法、農業農村、國資國企、國土空間、公共資源、教育教學、醫療衛生等各領域改革。加強誠信松原建設，推動營商環境邁入東北地區先進行列。全面擴大對外開放。深化“五個合作”，深度對接“一帶一路”、京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設等國家戰略，強化國際國內合作和對外經貿交流，積極承接產業轉移，努力打造東北地區開放高地。不斷做大版塊經濟。推動縣域產業重構、要素重組，強化支持縣域發展政策措施，支持有條件的縣 （市） 沖刺全國百強。全面整合各類開發區、園區，引導差異化、互補式發展，促

17、進企業加速集聚，在全省考核評比中實現爭先晉位。繁榮發展民營經濟，全力搭建“雙創”等孵化平臺，實現包保幫扶、金融惠企、要素保障等措施長效化、常態化，力促民營經濟增加值占 GDP 比重超過 50%，進一步激發推動高質量發展的內生動力。第二章 項目總論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱松原智能馬桶蓋項目（二）項目投資人xx投資管理公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準）。二、 編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規，認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據現場實際情況，

18、合理用地；4、嚴格執行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產工藝，做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同步運行，注意可持續發展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產環境，體現企業文化和企業形象；6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規避措施，滿足工程可靠性要求。三、 編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；3、工業可行性研究編制手冊；4、現代財務會計；5、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地

19、總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。四、 編制范圍及內容1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。五、 項目建設背景近年來，隨著我國電商的快速發展，電商渠道逐漸成為我國智能馬桶的主要銷售渠道，電商渠道分為專業電商和平臺電商兩大類，2020年我國智能馬桶一體機通過平臺電商銷售渠道占電商零售額的比重達60.9%，較2019年提高了4.5pct。智能馬桶蓋通過平

20、臺電商渠道零售額占電商零售額比重達51.7%，較2019年提高了2.8pct。據奧維云網監測數據顯示，2018年線上馬桶蓋的銷售均價為1935元，2021年1-11月的線上銷售均價為1522元，其降價幅度高達21.3%；一體機產品也同樣如此，2018年線上一體機的銷售均價為3943元，2021年1-11月的線上銷售均價為2973元，其降價幅度高達33%。產品均價的下降，更有利于促進消費者的購買，加速智能馬桶的普及進程。在倡導科技環保節能的今天，智能馬桶平民化將是未來一大發展趨勢。此外，據2021年智能馬桶線上消費趨勢報告顯示，2017-2020年4年間，智能馬桶相關商品的平均成交件單價呈現逐年

21、降低的趨勢，智能馬桶蓋件單價四年降低35%，智能馬桶一體機件單價降低67%，這與品牌商不斷加大智能馬桶市場產品的研發與投入密不可分。據奧維云網線上監測數據顯示，2500元左右的一體機以及1000元左右的馬桶蓋成為市場最暢銷的產品價格，激烈的競爭環境下，價格戰是擴大市場份額的一把利刃，雙品類低價普及趨勢尤為明顯。在看到成績的同時，我們也清醒認識到，發展不平衡不充分、相對落后，尤其是經濟總量不大、結構不優、效益不高，仍然是松原最基本的市情，經濟社會發展中還存在一些不容忽視的問題。一是產業結構不合理。三次產業比重失衡，工業特別是地方工業體量偏小、農業大而不強、服務業活力不足的局面還沒有明顯改善。非油

22、經濟發展不快，“一油獨大”的結構性矛盾尚未得到有效破解，經濟抗風險能力不強。二是資源利用不夠充分。“原字號”“初字號”產品仍占主體，油氣資源加工、農產品精深加工、生物質開發、清潔能源利用程度不夠，產業規模不大、產業鏈條不長、產品附加值不高的局面還沒有明顯轉變。三是城鄉發展不夠均衡。城市綜合承載能力還不夠強，城鄉基礎設施的短板和欠賬還有很多，新基建領域項目建設進展不快，街道社區和鄉鎮村屯的公共服務能力、治理水平還不能完全適應經濟社會發展需要。四是民生保障不夠有力。對標人民日益增長的美好生活需要，群眾收入增長速度還不夠快，社會保障能力還不夠強，社會事業發展水平還相對滯后。六、 結論分析（一）項目選

23、址本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約79.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx套智能馬桶蓋的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37058.38萬元，其中：建設投資29647.61萬元，占項目總投資的80.00%；建設期利息749.76萬元，占項目總投資的2.02%；流動資金6661.01萬元，占項目總投資的17.97%。（五）資金籌措項目總投資37058.38萬元，根據資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）21757

24、.19萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額15301.19萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：65200.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：53842.13萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：8292.56萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：15.85%。5、全部投資回收期（Pt）：6.54年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：26814.62萬元（產值）。（七）社會效益綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家

25、及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積52667.00約79.00畝1.1總建筑面積84354.181.2基底面積31073.531.3投資強度萬元/畝356.692總投資萬元37058.382.1建設投資萬元29647.612.1.1工程費用萬元24932.702.1.2其他費用萬元3905.632.1.3預備費萬元809.282.2建設期利息萬元749.762.3流動資金萬元6661.013資金籌措萬元

26、37058.383.1自籌資金萬元21757.193.2銀行貸款萬元15301.194營業收入萬元65200.00正常運營年份5總成本費用萬元53842.13""6利潤總額萬元11056.74""7凈利潤萬元8292.56""8所得稅萬元2764.18""9增值稅萬元2509.49""10稅金及附加萬元301.13""11納稅總額萬元5574.80""12工業增加值萬元19656.79""13盈虧平衡點萬元26814.62產值14回收期

27、年6.5415內部收益率15.85%所得稅后16財務凈現值萬元7166.30所得稅后第三章 行業發展分析一、 智能馬桶市場需求分析我國智能衛浴行業處于發展初期，行業高速發展。近年來，隨著我國國民經濟的不斷發展，生活水平的不斷提高，消費升級使得大眾對于居家品質方面的要求在不斷提升，同時也促進智能家居行業的快速升級。其中，智能衛浴產品在干凈衛生、舒適智能等基礎功能上，不斷涌現更多細節化個性化功能，于2012年后在國內市場呈現爆發式發展，據產業信息網數據，2015年智能馬桶的銷售額為44億元，到2020年銷售規模超過150億元，增長了超過2倍，年均復合增速達30%左右。由于受到疫情影響與基數影響，2

28、019年至2020年的增速有所下降，但仍保持接近20%的增速。據奧維云數據統計的線上數據，智能馬桶一體機銷售額、銷售量從2017年至2019年增速均呈下降態勢，2019至2020年智能馬桶一體機銷售額由24億元增至33.7億元，銷售量從67.6萬臺增至104.6萬臺，銷售數據顯著回升，產品銷售額增速迅猛，智能馬桶蓋從2017年至2020年市場銷售額增速呈下滑狀態，相比智能馬桶一體機增長規模較小，年均復合率為16.96%。近兩年受到疫情影響，無論是智能一體機還是智能馬桶蓋市場需求都在快速增長，消費者對智能馬桶產品的需求觀念有所改變，線上渠道增速明顯高于行業。此外，據奧維云網預測數據，2021年線

29、上智能一體機的銷售量和銷售額分別為149.1萬臺、44.2億元，同比分別+42.5%、+31.2%，線上智能馬桶蓋的銷售量和銷售額分別為129.5萬臺、16.7億元，同比分別+29.5%、+9.8%，行業繼續保持快速增長。服務是除功能和外觀外受消費者衡量最重要因素：在外觀和功能之外，智能馬桶品牌劃定的第三條護城河，無疑是服務。中國的國情決定了，有大量智能馬桶的購買需求并非來自增量市場，而是存量市場。許多年輕一代消費者正在將新的生活方式推薦給父母，尤其是“老房改造”等典型場景，對商家的服務能力提出了極高要求。物流、安裝、拆舊、換新、售后，甚至如何讓習慣傳統便器的消費者能夠流暢、無縫地用好智能馬桶

30、，都是消費者在購買智能馬桶時會考慮的事項。2021年1-12月，中國商品住宅精裝項目新開盤累計數量3489個，同比-6.8%；開盤房間累計數量286.1萬套，同比-12.1%。消費升級、精裝政策落地和產品本土化都推動著智能馬桶普及，智能馬桶無論是配套數還是配套率總體都呈上漲態勢，2021年精裝修市場智能馬桶配套規模72.7萬套，較2020年增長35.8%，配置率達25.4%，上升8.9個百分點。消費者對于生活品質的要求不斷提高，也在不斷推動著房地產開發商和智能馬桶品牌的合作，在衛生間內配置智能馬桶，逐漸成為現代家居根據中國智能坐便器行業發展白皮書，我國智能馬桶銷量在2020年達到430萬臺，2

31、021年預計491萬臺，預計2022年超過550萬臺。智能馬桶已經成為疫情以來我國家電市場增速最快的品類之一，與洗碗機、干衣機、掃地機等一道，成為當下品質生活的新標配。國內馬桶的年需求量大約在6000萬臺左右（包括了住宅、酒店、辦公、公共類等），按目前智能馬桶500萬臺左右的年銷量，年滲透率大概在8%-9%左右，如果按保有量則滲透率不足3%。預計行業中期（5-10年），智能馬桶在馬桶整體滲透率到20%左右，較目前預計有2-3倍之間空間，按平均3000元/臺終端價，測算行業中期空間在350-400億元之間（VS.目前150億元左右的市場規模）。二、 海外智能馬桶市場概況根據日本政府發布的2021

32、年主要耐用消費品的滲透率報告顯示，截至2021年3月，日本智能馬桶普及率(每戶/兩戶或兩戶以上)達到80.3%，每100戶有113.2個智能馬桶。根據2021中國智能馬桶行業高峰論壇數據，2021年韓國和美國的市場滲透率達到60%，然而中國國內市場智能馬桶普及率僅為4%，其中我國北上廣等一線城市，智能馬桶的普及率在5%-10%以上；新一線城市的普及率在3%-5%左右；但在三四線城市和鄉鎮市場中，還幾乎處于空白階段。對比日本、韓國以及美國等發達國家，我國的智能馬桶普及率仍有巨大提升空間。1964年東京奧運會籌備期間，日本為了給各國運動員準備大量衛浴設備，推動了日本衛浴行業發展。雖然智能馬桶起源于

33、上個世紀60年代的美國，起初目的是為了方便醫院病人，但是后來智能馬桶在韓國日本民間發展迅速。中國的一線城市北上廣深，隨著經濟的發展和消費者意識和提高，智能馬桶的滲透率在緩步提高。中國的城鎮率和人均GDP與發達國家相比還是有一定距離的，甚至在抽水馬桶的保有量上也與發達地區有距離，只比亞太地區平均水平高。除了經濟的發展程度，衛生教育也是影響智能潔具滲透率的因素。未來隨著城鎮化的發展的腳步，消費者需求向高端化產品增加，智能馬桶在中國市場將有很大的發展前景和空間。三、 智能馬桶行業概述智能馬桶又稱智能馬桶或電子馬桶，屬于建筑給排水材料領域，是指在傳統的陶瓷或塑料坐便基上安裝的由電子電路控制的衛生器具。

34、該器具具有清洗人體臀部的功能，同時具有臀部干燥、座圈加熱以及環境除臭等輔助功能。從外觀上看，智能馬桶分為一體式和分體式，從功能上講，智能馬桶分為儲熱式和即熱式。近年來，國內智能智能馬桶企業如雨后春筍，遍地開花，但業內產品質量參差不齊，并仍處于發展初期。從品牌數量來說，由2015年的30多家增長為2020年上半年的258家。當前，以智能馬桶為代表的智能衛浴產品已成為衛浴行業的主要發展趨勢，智能衛浴產品大受中高端消費人群、年輕消費群體的歡迎，并逐漸有取代傳統衛浴之勢。隨著我國經濟的快速發展，城鎮居民人均可支配收入持續增長，國人消費能力提高，有能力支付智能馬桶消費價格。據國家統計局數據，我國城鎮居民

35、人均可支配收入從2005年的10493元復合增長9.88%至2021年的47412元，遠超同期GDP增速。此外，進入21世紀，我國城鎮化率不斷提高，2020年我國城鎮化率達63.89%，人們的生活水平逐步提高，消費觀念也在悄然改變，傳統的馬桶已經不能滿足人們的個性化需求，馬桶智能化將有廣闊的發展潛力。中國家用電器協會所調研的數據顯示，智能馬桶蓋行業在2015年至2018年四年間保持高增長，平均增長率維持在20%-30%之間。在我國經濟發展的同時，房地產市場和酒店、餐飲娛樂業市場需求也進一步擴大，預計未來我國智能馬桶行業將持續保持快速增長。據京東大數據研究院聯合京東居家發布的2021智能馬桶線上

36、消費趨勢報告顯示，智能馬桶在京東的銷量實現高速增長，17-20年智能馬桶蓋銷量翻倍，智能馬桶一體機（智能馬桶）銷量更是翻了10倍。此外，據京東研究院數據，智能馬桶/蓋是京東上跨省遞送的智能年貨商品銷量同比增速TOP1，同比增速高達987%。近年來，隨著我國電商的快速發展，電商渠道逐漸成為我國智能馬桶的主要銷售渠道，電商渠道分為專業電商和平臺電商兩大類，2020年我國智能馬桶一體機通過平臺電商銷售渠道占電商零售額的比重達60.9%，較2019年提高了4.5pct。智能馬桶蓋通過平臺電商渠道零售額占電商零售額比重達51.7%，較2019年提高了2.8pct。據奧維云網監測數據顯示，2018年線上馬

37、桶蓋的銷售均價為1935元，2021年1-11月的線上銷售均價為1522元，其降價幅度高達21.3%；一體機產品也同樣如此，2018年線上一體機的銷售均價為3943元，2021年1-11月的線上銷售均價為2973元，其降價幅度高達33%。產品均價的下降，更有利于促進消費者的購買，加速智能馬桶的普及進程。在倡導科技環保節能的今天，智能馬桶平民化將是未來一大發展趨勢。此外，據2021年智能馬桶線上消費趨勢報告顯示，2017-2020年4年間，智能馬桶相關商品的平均成交件單價呈現逐年降低的趨勢，智能馬桶蓋件單價四年降低35%，智能馬桶一體機件單價降低67%，這與品牌商不斷加大智能馬桶市場產品的研發與

38、投入密不可分。據奧維云網線上監測數據顯示，2500元左右的一體機以及1000元左右的馬桶蓋成為市場最暢銷的產品價格，激烈的競爭環境下，價格戰是擴大市場份額的一把利刃，雙品類低價普及趨勢尤為明顯。中國的80后、90后已經逐漸開始成為消費的主力軍，他們對于新生事物好奇心強、接受能力更好，對于未來馬桶行業升級改造具有不可忽視的力量，緊跟新生消費主力軍將成為馬桶企業未來重要課題。據2021年智能馬桶線上消費趨勢報告顯示，36-45歲人群是線上購買智能馬桶的先鋒力量，也是多年購物價格最平穩的人群。隨著智能馬桶的逐年普及，購買智能馬桶的主力人群聚焦在26-35歲中青年群體，同時16-25歲和56歲以上的人

39、群占比也逐年增高。2020年的件單價看，36-45歲人群購買智能馬桶的平均成交價格在各年齡段中最高，且多年表現平穩；而56歲以上的消費者件單價降幅最大，他們有明確需求，但更在意性價比。據京東研究院數據，越來越多的智能產品進入中老年消費者的“年貨清單”，使他們的生活更舒適、便捷。其中46-55歲用戶的年貨清單中智能馬桶位居第二名，同比增速高達1261%；而56歲以上用戶的年貨清單中智能馬桶的同比增速穩居TOP1，同比增速高達987%。在很多發達國家，消費者對智能馬桶的認知程度和使用率都比較高，如美國和日本等國家，但我國智能馬桶起步較晚，受傳統觀念約束，對于智能馬桶的認知程度還不是很高。據“京洞察

40、”調研數據，參與調研的智能馬桶消費者中有97.9%的消費者會推薦他人進行購買，75.3%的消費者因為如廁體驗更加舒適進而選擇購買智能馬桶蓋/智能馬桶一體機。隨著人們生活水平和消費能力的提升、智能技術在家居生活中的應用普及，智能馬桶的應用也逐漸擴展到個體家庭。同時，近些年智能馬桶生產商在技術上突破和產品需求設計上也逐漸將重心轉向個體家庭用戶，市場推廣重點領域也轉向個體消費者，使得智能馬桶在個體家庭中的應用更為普遍。中國市場處于發展初期，市場滲透率較低，未來市場容量巨大：據中國家電網發布的中國智能坐便器行業發展白皮書統計“目前，智能馬桶在我國的市場普及率約為5%”，國內目前一線城市，例如上海、北京

41、、廣州等，智能馬桶的普及率在5-10%以上，而新一線城市估計在3-5%左右，但是三四線城市和鄉鎮城市市場幾乎處于空白。相較于日本接近90%和韓國約60%的普及率，中國智能馬桶市場雖起步晚，但市場發展迅速。第四章 產品規劃方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積52667.00（折合約79.00畝），預計場區規劃總建筑面積84354.18。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx套智能馬桶蓋，預計年營業收入65200.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情

42、況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1智能馬桶蓋套xx2智能馬桶蓋套xx3智能馬桶蓋套xx4.套5.套6.套合計xxx65200.00據京東研究院數據，越來越多的智能產品進入中老年消費者的“年貨清單”，使他們的生活更舒適、便捷。其中46-55歲用戶的年貨清單中智能馬桶位居第二名，同比增速高達1261%

43、；而56歲以上用戶的年貨清單中智能馬桶的同比增速穩居TOP1，同比增速高達987%。在很多發達國家，消費者對智能馬桶的認知程度和使用率都比較高，如美國和日本等國家，但我國智能馬桶起步較晚，受傳統觀念約束，對于智能馬桶的認知程度還不是很高。據“京洞察”調研數據，參與調研的智能馬桶消費者中有97.9%的消費者會推薦他人進行購買，75.3%的消費者因為如廁體驗更加舒適進而選擇購買智能馬桶蓋/智能馬桶一體機。隨著人們生活水平和消費能力的提升、智能技術在家居生活中的應用普及，智能馬桶的應用也逐漸擴展到個體家庭。同時，近些年智能馬桶生產商在技術上突破和產品需求設計上也逐漸將重心轉向個體家庭用戶，市場推廣重

44、點領域也轉向個體消費者，使得智能馬桶在個體家庭中的應用更為普遍。第五章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求（一）建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規范2、建筑抗震設計規范3、建筑抗震設防分類標準4、工業建筑防腐蝕設計規范5、工業企業噪聲控制設計規范6、建筑內部裝修設計防火規范7、建筑地面設計規范8、廠房建筑模數協調標準9、鋼結構設計規范（二）建筑防火防爆規范本項目在建筑防火設計中從防止火災發生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內裝修均采用不燃或難燃材料，使火災不易發生，即使發生也不易迅速蔓延，同時建筑內均設置了消火栓。防火分區面積滿足建筑設計防火規范要求

45、。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節能、隔熱等的設計。滿足當地規劃部門的要求，并執行工程所在地區的建筑標準。（三）主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下，本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結構方案，立面造型簡潔大方、統一協調。認真貫徹執行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜，精心設計，力求作到技術先進、經濟合理、節約建設資金和勞動力，同時，采用節能環保的新結構、新材料和新技術。（

46、四）本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規范2、構筑物抗震設計規范3、建筑地基基礎設計規范4、混凝土結構設計規范5、鋼結構設計規范6、砌體結構設計規范7、建筑地基處理技術規范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程（五）結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規范的規定，本項目按當地基本地震烈度執行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產車間采用鋼結構，采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。二、 建設方案1

47、、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水

48、等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積84354.18，其中：生產工程56817.95，倉儲工程8156.80，行政辦公及生活服務設施10337.03，公共工程9042.40。建筑工程投資一覽表單位

49、：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程16468.9756817.957715.251.11#生產車間4940.6917045.382314.571.22#生產車間4117.2414204.491928.811.33#生產車間3952.5513636.311851.661.44#生產車間3458.4811931.771620.202倉儲工程7768.388156.80729.612.11#倉庫2330.512447.04218.882.22#倉庫1942.102039.20182.402.33#倉庫1864.411957.63175.112.44#倉庫1631.361712

50、.93153.223辦公生活配套2063.2810337.031511.533.1行政辦公樓1341.136719.07982.493.2宿舍及食堂722.153617.96529.044公共工程4661.039042.401040.39輔助用房等5綠化工程8911.26159.12綠化率16.92%6其他工程12682.2135.707合計52667.0084354.1811191.60第六章 運營管理一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整

51、，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、智能馬桶蓋行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、

52、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和智能馬桶蓋行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內智能馬桶蓋行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分

53、解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集

54、產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；

55、并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部