1、北京地區建筑防水材料應用情況市場調查報告北京華安信合投資咨詢有限公司2002年7月 目 錄1.調查樣本的主體特征1.1樣本分布1.2建筑施工單位的性質1.3建筑工程項目的類別1.4建筑工程項目的建筑面積2.防水施工占建筑工程的比重及平均造價2.1防水施工面積約占建筑工程面積的32%2.2防水施工中地下工程所占比例最高2.3防水施工的平均造價為每平方米50.67元2.4正品SBS改性瀝青防水卷材的合理市場價格應該在23-28元之間2.5選擇防水施工單位主要考慮的因素是質量承諾3.防水材料在建筑施工中的應用3.1防水材料的首選是SBS改性瀝青防水卷材（聚酯胎）3.2各建筑部位對防水材料產品的需求不

2、同3.3適合各建筑部位使用的防水材料與實際應用情況略有差異3.4防水材料的品牌4.防水材料產品的購買4.1了解防水材料產品的信息來源4.2防水材料的購買方式4.3購買防水材料主要考慮的因素5.對防水材料產品的認知5.1對彈性體（SBS）改性瀝青防水卷材標準的認識5.2對國家有關防水卷材實行許可證制度的認識5.3識別假冒偽劣防水材料產品的方法6.建議北京地區建筑防水材料應用情況市場調查研究報告 建筑防水材料應用情況市場調查于2002年7月4日至7月11日期間在北京市展開，調查設計樣本為100個，實際完成有效樣本100個。本次市場調查方式為隨機抽樣；調查地點為建筑施工現場；調查對象為建筑施工單位的

3、總工程師或技術主管。以下的研究分析均基于本次市場調查的結果。 1. 調查樣本的主體特征1.1樣本分布本次市場調查的建筑施工項目遍及北京市9個區縣，樣本量最多的是朝陽區，占總量的29.3%，最少的是石景山區，占總量1.1%，見圖1.1。圖1.1 樣本分布1.2建筑施工單位的性質本次市場調查所涉及的施工單位的性質分為國有、民營、股份制、中外合資和私營企業。調查結果表明，北京市62%以上的建筑施工項目由國有企業承建，如中建、中鐵等； 有17.78%的建筑施工項目由股份制企業承擔建設，如北京城建等；中外合資和私營性質的建筑施工單位所承擔的建筑項目占總量比例為9%左右。見圖1.2。圖1.2 建筑施工單位

4、的性質1.3建筑工程項目的類別 本次市場調查所涉及的施工項目包括住宅、公用設施、商業樓、賓館寫字樓等七個類別， 其中住宅施工項目最多，占37.5%；其次是公用設施類項目，占21.88%；場館類項目所占比例最少，僅為3.13%；另外，還有個別集商業樓、公用設施和場館于一身的建筑項目，如海淀文化藝術中心。各類建筑項目所占比例見圖1.3。圖1.3 建筑施工項目的類別1.4建筑工程項目的建筑面積本次市場調查的施工項目的建筑面積平均為49073.2平方米，其中:建筑面積在 2-5萬平方米之間的建筑工程最多，占總量的31.03%；其次是建筑面積為5-10萬平方米的建筑工程，占22.99%。不同建筑面積工程

5、所占比例見圖1.4。圖1.4 施工項目的建筑面積分工程類別看，公用設施、商業樓和賓館寫字樓的建筑面積在1萬平方米以下至10萬平方米以上均有分布，而住宅和商住樓的建筑面積則主要集中在2-10萬平方米之間（見表1.1）。市場調查中，建筑面積最大的是19萬平方米的國家大劇院工程，最小的是1000平方米的西什庫大街市政改造工程。 表1.1 各類建筑施工項目的建筑面積所占比例公用設施（%）商業樓（%）賓館寫字樓（%）住宅（%）商住樓（%）1萬平方米以下15.0%8.3%25.0%2.8%1-2萬平方米 30.0%8.3%12.5%19.4%12.5%2-5萬平方米25.0%25.0%25.0%36.1%

6、50.0%5-10萬平方米25.0%33.3%12.5%33.3%12.5%10萬平方米以上5.0%25.0%25.0%8.3%25.0%合 計100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%2.防水施工占建筑工程的比重及平均造價2.1防水施工面積約占建筑工程面積的32% 在調查施工單位在建項目的同時，我們還對其上一個已竣工項目的情況做了了解，通過對在建項目和已竣工項目的對比分析，我們可以比較準確地計算出防水施工面積與建筑施工面積之間的比例關系。總體來看，防水施工面積占建筑施工面積的比例為32%左右。分建筑工程類別來看，公用設施工程中防水施工面積所占比例最高，在34%左右；其次是住

7、宅、商住樓、商業樓和賓館寫字樓工程，這些工程中防水施工面積占總建筑面積的比例也都在30%左右；廠房和場館由于樣本量較少，故這兩類建筑項目中防水施工面積占總建筑面積的比例僅供參考。見表2.1。表2.1 不同建筑類別中防水施工面積占建筑施工面積的比例在建項目已竣工項目樣本數（個）防水施工占建筑施工面積的比例樣本數（個）防水施工占建筑施工面積的比例住宅3531.00%2732.78%賓館寫字樓726.71%732.57%商業樓1128.27%928.22%商住樓828.88%726.71%廠房428.50%359.67%公用設施1835.72%1533.53%場館364.67%231.00%平均86

8、32.15%7032.83%2.2防水施工中地下工程所占比例最高防水施工主要分為屋面工程、地下工程和廚衛工程三部分。調查結果顯示：地下工程在三類工程中所占比例最高，達49.43%，接近防水施工總量的一半（見圖2.1）。因此，生產企業應著重開發用于地下工程的防水材料產品。 圖2.1 不同建筑部位在防水施工中的比例2.3 防水施工的平均造價為每平方米50.67元 市場調查結果表明：防水施工的平均造價為每平方米50.67元，其中地下工程的平均造價高于其它建筑部位，為58.78元，見圖2.2。圖2.2不同建筑部位防水施工的平均造價為了證實各個建筑部位防水施工的平均造價，我們又給出了6個價格區間讓被調查

9、者選擇，從選擇的結果可見：人們認為各個建筑結構的合理造價均略高于實際價格（見表2.2）。這也說明，隨著防水材料市場的不斷規范，防水材料產品的價格尚有一定的上升空間。表2.2 不同建筑結構的單位工程造價單位工程造價住宅平屋面結構工業廠房結構地下工程結構樣本數（個）占百分比（%）樣本數（個）占百分比（%）樣本數（個）占百分比（%）30-40元1414.43%1313.40%66.06%41-50元1818.56%2020.62%1717.17%51-60元4344.33%2828.87%1313.13%61-70元99.28%1919.59%2828.28%71-80元1111.34%1010.3

10、1%1717.17%80元以上22.06%77.22%1818.18%合 計97100.00%97100.00%99100.00%2.4正品聚酯胎SBS改性瀝青防水卷材的合理市場價格應該在23-28元之間聚酯胎SBS改性瀝青防水卷材是目前防水材料市場的主流產品，它的正常市場銷售價格一般在28元左右。調查結果可見：有46%的建筑施工單位認為SBS改性瀝青防水卷材（4mm厚）的合理市場價格應該在23-28元之間，但也有近35%的建筑施工單位認為其合理市場價格應該低于23元（圖2.3）。由此我們得到三點啟示：1）2）對于認為聚酯胎SBS改性瀝青防水卷材價格應低于23元的這部分施工單位來說，顯然，他們

11、對于該產品的質量標準和價格不熟悉，而且很有可能他們正在使用假冒偽劣的聚酯胎SBS改性瀝青防水卷材。這就要求行業主管部門應該加強對正品聚酯胎SBS改性瀝青防水卷材相關知識的宣傳和普及工作，如在專業報刊或雜志上開辟專欄等。 圖2.3 正品SBS改性瀝青防水卷材（4mm厚）的合理市場價格2.5選擇防水施工單位主要考慮的因素是質量承諾53.5%的建筑施工單位將防水施工工程分包給專業的防水公司，例如：河南防腐企業集團公司、東方雨虹公司和東方一代防水公司均為承擔防水施工較多的專業防水公司。建筑施工單位在選擇防水施工企業時考慮的因素有很多，最主要的因素是看防水施工企業對質量的承諾和該企業的資質等級，次主要的

12、因素是看防水施工企業的服務和價格；也有少部分是由于業主或設計指定防水施工企業。見圖2.4。圖2.4 選擇防水施工單位主要考慮的因素3.防水材料在建筑施工中的應用3.1防水材料的首選是SBS改性瀝青防水卷材（聚酯胎）防水材料在各類防水施工中所占的比例，見圖2.3，詳細數據見表2.3。圖3.1 主要防水材料的應用比例表3.1 各種防水材料的應用比例防水材料類別防水工程中各種材料總應用比例（%）SBS改性瀝青防水卷材（聚酯胎）43.51聚氨脂涂料（雙組分）16.08APP改性瀝青防水卷材（聚酯胎）10.99聚乙烯-丙綸復合防水卷材5.05SBS改性瀝青防水卷材（玻纖胎）4.70三元乙丙橡膠防水卷材3

13、.17聚合物水泥防水涂料（JS）3.08瀝青復合胎柔性防水卷材3.04橡塑共混防水卷材2.88APP改性瀝青防水卷材（玻纖胎）1.71聚氨酯涂料（單組分）1.54聚氯乙烯防水卷材（P型）1.34氯化聚乙烯（603）防水卷材1.17氯磺化聚乙烯防水卷材0.91丙烯酸酯類涂料0.61水泥基滲透結晶型涂料0.10聚氯乙烯防水卷材（S型）0.09自粘瀝青防水卷材0.02合 計100.003.2各建筑部位對防水材料產品的需求不同改性瀝青防水卷材在屋面和地下工程中的應用量在卷材類防水材料中的比例獨占鰲頭；而聚合物水泥防水涂料、丙烯酸酯類涂料、聚氨酯涂料則主要用在室內防水工程中。表3.2為本次市場調查中不同

14、建筑部位各種防水材料的實際應用比例。表3.2 不同建筑部位各種防水材料實際應用比例防水材料類別屋面防水工程各種材料應用比例（%）地下防水工程各種材料應用比例（%）廚衛防水工程各種材料應用比例（%）SBS改性瀝青防水卷材（聚酯胎） 52.12 50.96 8.05 APP改性瀝青防水卷材（聚酯胎） 16.94 10.68 0.27三元乙丙橡膠防水卷材 6.49 1.88瀝青復合胎柔性防水卷材 4.47 3.14APP改性瀝青防水卷材（玻纖胎）4.160.50SBS改性瀝青防水卷材（玻纖胎）3.716.940.99聚合物水泥防水涂料3.020.69 8.33 氯磺化聚乙烯防水卷材2.56 丙烯酸酯

15、1.71聚氨脂（雙組分）1.47 8.33 63.94 聚乙烯-丙綸復合防水卷材1.425.47 11.03 JS復合涂料3.020.90聚氯乙烯防水材料（P型）0.932.180.04 橡塑共混防水卷材0.56 5.80 聚氯乙烯防水材料（S型）0.230.02氯化聚乙烯（603）防水卷材0.202.300.24自粘瀝青防水卷材0.030.03聚氨脂（單組分）1.095.63水泥滲透結晶型涂料0.55合 計100.00100.00100.003.3 適合各建筑部位使用的防水材料與實際應用情況略有差異表3.3給出建筑施工單位認為適合不同建筑部位使用的防水材料產品。從表中可見它與實際應用情況略有

16、差異，這種差異主要表現在廚衛間的防水材料方面，如：23.53%的施工單位認為聚氨脂（單組分）產品適用于廚衛間，但實際應用聚氨脂（單組分）的比例卻很低，僅為5.63%。表3.3 適合不同建筑部位使用的防水材料防水材料類別適合平屋頂的防水材料（%）適合坡屋頂的防水材料（%）適合地下工程的防水材料（%）適合廚衛間的防水材料（%） SBS改性瀝青防水卷材聚酯胎67.6558.8260.7812.75APP改性瀝青防水卷材聚酯胎29.4122.5515.692.94SBS改性瀝青防水卷材玻纖胎22.5511.7618.633.92APP改性瀝青防水卷材玻纖胎17.6510.787.84瀝青復合胎柔性防水

17、卷材12.758.826.86自粘瀝青防水卷材4.90瀝青油氈瓦0.989.800.981.96聚氯乙烯（S型）1.960.980.98聚氯乙烯（P型）1.960.98三元乙丙橡膠防水卷材10.7810.783.921.96橡塑共混防水卷材3.922.941.961.96氯磺化聚乙烯防水卷材0.980.98聚乙烯丙綸復合防水卷材0.980.982.940.98氯化聚乙烯（603）防水卷材4.900.982.94聚氨脂（雙組分）0.983.9217.6556.86聚氨脂（單組分）1.964.9023.53丙烯酸酯1.966.86聚合物水泥防水涂料0.982.946.8611.76水泥滲透結晶型涂

18、料0.986.86JS復合涂料3.9213.733.4防水材料的品牌 建筑施工單位對主要防水材料品牌均有了解，在列出的主要品牌中，根據其對品牌的認知程度排序可見：在改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材和防水涂料三類產品中北奧牌產品的知名度均為最高；其他產品，如：金湯牌防水涂料的知名度也不低。表3.4為建筑施工單位對主要防水材料品牌的認知程度。表3.4 主要防水材料品牌的認知率改性瀝青防水卷材高分子防水卷材防水涂料主要品牌名稱認知程度（%）主要品牌名稱認知程度（%）主要品牌名稱認知程度（%）北奧牌（奧克蘭）65.69%北奧牌64.71%北奧牌52.94%北奧牌（卡萊爾）43.14%北卡牌24.51%

19、金湯牌44.12%禹王牌35.29%三球牌22.55%東海牌23.53%中道牌31.37%碧水牌12.75%強凌牌15.69%海馬牌30.39%水貂牌10.78%金泥牌8.82%雨虹牌17.65%滲耐牌5.88%長空牌14.71%輝力牌5.88%中達牌12.75%元元牌11.76%順迪牌10.78%臥迪牌9.80%水立克牌6.86%秦嶺牌5.88%云超牌4.90%4防水材料產品的購買4.1了解防水材料產品的信息來源建筑施工單位了解防水材料產品的主要信息來源是曾經使用過，次主要信息來源是經銷商推薦，只有少數是通過各類廣告宣傳來了解防水材料產品。它一方面說明防水材料產品的廣告宣傳力度不夠，另一方面

20、也說明用戶對好產品的品牌忠誠度較高。表4.1 了解防水材料產品的信息來源信息來源選中頻次（次）占百分比（%）經銷商推薦4544.12其它建筑施工單位推薦3635.29曾使用過6866.67廣告宣傳合計27 26.47電視00.00廣播00.00報紙32.94專業雜志1413.73戶外廣告21.96網絡87.844.2防水材料的購買方式 建筑施工單位購買防水材料產品的主要方式是依次為招標、自行采購和上級主管部門統一采購，只有少數施工單位使用本企業自己生產的產品。表4.2 防水材料產品的購買方式選中頻次（次）占百分比（%）自行采購3130.39上級主管部門統一采購2726.47招標3332.35使

21、用本企業自己生產的產品43.92生產企業自薦109.804.3購買防水材料主要考慮的因素建筑施工單位在購買防水材料產品時主要考慮的因素是產品的質量，其次是性能，價格便宜也是購買防水材料產品時要考慮的因素。 表4.3 購買防水材料產品時考慮的因素選中頻次（次）占百分比（%）制造商服務好2928.43價格便宜4948.04產品易于使用3534.31質量好 9391.18品牌知名度高3029.41性能好6462.75設計指定1413.73業主指定 1413.73其它21.965.對防水材料產品的認知5.1對彈性體（SBS）改性瀝青防水卷材標準的認識 一些施工單位對彈性體（SBS）改性瀝青防水卷材標準

22、還存在一些模糊認識，表5.1給出他們對該產品標準的判斷。表5.1 對彈性體（SBS）改性瀝青防水卷材標準的認識第25題：以彈性體（SBS）改性瀝青防水卷材標準GB18242為例，您認為下列說法是對或錯？對錯選中（次）百分比 選中（次）百分比 ASBS防水卷材的胎基必須是玻纖胎或聚酯胎7273.47%2626.53%BSBS防水卷材中可以用摻加橡膠粉代替SBS1515.96%7984.04%CSBS防水卷材可以用聚酯膜做表面隔離層 5456.25%4243.75%DSBS防水卷材可以用復合胎做胎基 7374.49%2525.51%5.2對國家有關防水卷材實行許可證制度的認識大部分施工單位都知道國