1、我國裝飾原紙發展現狀及分析近年來，隨著我國房地產、建筑裝修行業的快速發展，廣泛應用于裝修行業的裝飾 原紙需求量日益擴大。由于實木裝飾板型材厚重，成本高，森林資源耗費大，面板圖案 不易控制，人造板正逐漸替代實木裝飾板成為主流。這使經加工后可作為人造板面層的 裝飾原紙具有廣闊的發展空間。一、裝飾原紙的概念及分類1裝飾原紙的概念裝飾原紙是一種以優質木漿和鈦白粉為主要原料經特殊工藝加工而成的工業特種用 紙，經印刷、三聚氰胺樹脂浸膠后，主要用于纖維板、刨花板等人造板的護面層紙、面 層用紙和底層用紙。因此，在人造板行業經浸膠后的裝飾原紙稱為三聚氰胺紙。經三聚 氰胺紙貼面的人造板制作成的各種裝飾材料，具有隔

2、熱、阻燃、不翹曲、不開裂、易清 潔等優良特性，且花色品種多、圖案豐富美觀、色澤鮮艷亮麗、層次感突出，廣泛用于 酒店、商場、寫字樓、各類娛樂文化場所等中高檔建筑裝飾裝修、家居裝飾裝修、家具 和強化木地板的制造以及交通運輸工具的內部裝飾，是一種“以紙代塑、以紙代木”的 時尚環保材料。2、主要分類圖用裝怖原紙 高密度纖維板 鞏固層裝飾原紙按照應用特性及用途可分 為素色裝飾原紙、可印刷裝飾原紙、表層 耐磨原紙、平衡原紙、封邊帶原紙。（1）素色裝飾原紙素色裝飾原紙是用于人造板貼面的 各種單一顏色的裝飾原紙，必須耐高溫、高壓，具有較高的技術含量。浸漬后，可直接用于中密度纖維板、刨花板等多種人造板 的飾面，

3、其色彩鮮艷亮麗，層次感突出，不用噴漆。用它制作的板材不翹曲、不開裂、 易清潔、造價低，綠色環保，具有實木不可比擬的優越性。（2）可印刷裝飾原紙 可印刷原紙經印刷各種圖案后，可用于制作防火板、強化木地板的壓貼飾面。該產 品手感柔軟，橫幅定量差小，克重穩定，色澤一致，表面光潔度高，適印性能好。印刷 后圖案清晰，層次立體感強。（3）表層耐磨原紙 表層耐磨原紙是一種填加了三氧化二鋁耐磨材料的裝飾原紙，經三聚氰胺樹脂浸漬 后主要用于強化木地板、高檔人造板防火板等裝飾板材表層護面，是決定強化木地板壽 命的關鍵材料。（4）平衡原紙 平衡原紙經三聚氰胺樹脂浸漬后，經高溫高壓處理后壓貼于強化木地板的底層，用 于

4、平衡板材應力，所起的主要作用是穩定地板，防止翹曲變形，以保證地板的平整度， 另外還可以有效地防止水分從地板背面滲入，提高產品的防潮性能。（5）封邊帶裝飾原紙 經過印刷及三聚氰胺樹脂浸漬、 烘干后裁成卷的封邊材料， 可用于刨花板、 中纖板、 微粒板、膠合板等多種人造板材橫切面的家具封邊制作。與其他裝飾原紙相比，封邊帶 原紙具有更優良的平滑度，良好的滲透性能和穩定的膨脹系數，克重高等特性。但由于 此產品用量較小，市場需求量不大。二、我國裝飾原紙行業的發展歷程 在我國，裝飾原紙是一個新興的特種紙產業。 最早是 1973 年上海勤豐造紙廠生產裝 飾原紙，供上海木材（揚子木材）廠生產防火板。由于產量、技

5、術剛剛起步，沒有得到 迅速發展。上世紀八十年代末，人造板貼面應用技術進入中國，迄今僅有 20 多年的發展 歷程。 20世紀末，國內裝飾原紙生產技術日益成熟，國產裝飾原紙開始實現產業化，并 逐步替代歐美裝飾原紙產品，大幅度降低了我國裝飾制造業的生產成本，從而迅速發展 起來。20 世紀 90 年代以來，在我國房地產、建筑裝修行業的快速拉動下，帶動了裝飾原 紙行業的迅速崛起，由于國內企業技術水平落后，國內市場主要被西歐和美國的裝飾原 紙生產企業占據。從 20世紀末開始，在與國外公司不斷競爭以及自身持續的研發努力下， 國內一批掌握裝飾原紙生產技術的民營企業，廣泛借鑒國外同行在產品研發、經營管理 和市場

6、開發等方面的先進經驗和做法，從裝飾原紙生產、凹版印刷、浸漬加工，到高、 低壓人造板的熱合貼面技術等整個裝飾原紙行業及深加工產業領域得到了超乎尋常的發 展，裝飾原紙產品的質量和技術水平也迅速提升，國內裝飾原紙生產企業得到了快速的 發展壯大。國際上，西歐和美國一直是裝飾原紙的主要生產地區，產品銷往世界各地，中國以 前也是主要的進口國。近年來，隨著國內齊峰特紙、魯南紙業等民營特種紙生產企業的 迅速崛起，我國裝飾原紙產品的質量和技術水平迅速提升，國產裝飾原紙迅速搶占了國 內市場，并已開始占領西歐和美國裝飾原紙企業在國際市場上的份額。裝飾原紙行業廣闊的市場空間和較高的盈利水平推動了很多包括傳統造紙企業在

7、內 的造紙企業對這一領域進行盲目投資，但由于裝飾原紙行業屬于技術門檻較高、資金密 集型的產業，特別是經過幾年的激烈市場競爭和產業的快速升級，國內大部分生產裝飾 原紙的中小型企業因產品達不到質量要求或資金鏈的斷裂導致關閉或轉產，形成了少數 具有一定規模和競爭實力的裝飾原紙生產企業，產業集中度逐步提高。國內大部分特種 紙生產廠家產品均為中低檔裝飾原紙且生產規模較小，高檔裝飾原紙品種只有少數具有 規模廠家生產。三、我國裝飾原紙產業發展現狀1我國裝飾原紙產業的市場容量人造板行業的高速增長帶動了裝飾原紙的強勁需求，裝飾原紙行業在下游人造板、家具、裝飾裝修等產業的需求帶動下迅猛發展。2003年我國裝飾原紙

8、年產量約為 11.03萬噸，到2008年已達28.3萬噸，年復合增長率為20.73%,約占全球裝飾原紙產量的1/3, 而2008年國內市場需求量約為30萬噸，市場供應缺口較大。預計到2012年國內裝飾原 紙需求量將超過52萬噸，市場需求年均增長率將保持 15%左右。20世紀90年代中期以 前，進口裝飾原紙一直在國內市場占據主導地位，但是隨著國內一些優勢企業技術裝備 水平的提高、經營規模的擴大以及產品質量的提升，國內裝飾原紙的產品質量已達到甚 至超過國外同類產水平，它們利用在低成本和營銷上的明顯的本土優勢，在國內市場上 打下了穩固的根基，市場份額逐年增長。2008年，我國裝飾原紙國產化已經達到

9、97%，約8%的產品出口到海外市場，并且有進一步向海外擴張的趨勢，發展勢頭明顯強于外資 企業。2003-2008年我國裝飾原紙產業產量、需求量狀況統計年份2003 年2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年產量（萬噸）11.0313.4416.5920.1324.1128.30需求量(萬噸)121518222630目前，歐洲三聚氰胺板在家具和強化木地板上的應用比例為 80 : 20，而我國為20: 80，家具上應用比例較低。造成我國此種應用結構的原因，一方面板式家具進入我國歷 史較短，消費者尚保持著使用實木家具的習慣；另一方面是成本原因造成家具生產較多 采用薄頁紙貼面人造板

10、。但隨著國家和社會公眾對環保的日益重視和三聚氰胺板成本的 相對降低，實木和薄頁紙貼面板在家具生產中的使用比例正逐步下降，三聚氰胺板的比 例正逐步上升。若按2006年我國裝飾紙消費量、消費結構，假設消費結構也達到歐洲目 前的水平，貝我國裝飾紙的靜態年需求量將高達266萬噸，這也是國內造紙企業紛紛投資鈦白紙項目的重要原因之一。2007年以來，國家對房地產宏觀調控以及金融危機對板式家具、強化木地板、防火 板、建筑裝修等裝飾原紙下游產業造成了一定的影響，從而使裝飾原紙產業的增長有所 放緩。但是隨著我國新農村建設和城市化進程的進一步推進、城市新住宅的大批建造和 舊城改造、居住條件的不斷改善和環保意識的增

11、強，“十二五”期間相關產業對人造板的 需求仍將保持高速增長的態勢，而作為人造板飾面的裝飾原紙產業將獲得快速升級和迅 猛發展，未來發展空間巨大。預期未來十年國內裝飾原紙產業將存在龐大的增長潛力， 年均增長率將保持在15%以上。(2) 行業競爭格局和市場化程度裝飾原紙行業屬于新興特種紙行業，起源于德國，發展于歐洲。近年來，鑒于原材 料和勞動力成本等因素，以及隨著發展中國家裝飾原紙企業的技術裝備和產品質量水平 的不斷提高以及本土化優勢，裝飾原紙產業有向發展中國家轉移的趨勢。特別是近幾年 我國的裝飾原紙產業得到迅猛發展，產業規模、技術水平及產品質量獲得了迅速擴張和 提升。我國裝飾原紙行業雖然起步較晚，

12、但較高的盈利空間和廣闊的市場前景推 動了整個 產業規模的迅速擴張，包括傳統造紙廠家在內的相當數量企業對裝飾原紙產業進行了投 資，但由于其技術門檻較高、資金投入較大，特別是經過近幾年的激烈的市場競爭和產 業的快速升級，國內大部分生產裝飾原紙的中小型企業因產品達不到質量要求或資金鏈 的斷裂導致關閉或轉產，只能生產低檔的裝飾原紙，而逐漸形成了少數具有規模的裝飾 原紙生產企業，產業集中度逐漸提高。目前，國內大部分特種紙生產廠家普遍規模較小，產品大多為低檔裝飾原紙且產品 同質性高、附加值低、質量不穩定，因此在低檔產品市場上形成簡單的價格競爭格局；而高檔裝飾原紙在國內只有少數具有規模廠家進行生產，而中高檔

13、市場的競爭，主要體 現在產品色牢度、遮蓋性、適印性和批量穩定性等方面。據統計，目前我國裝飾原紙企 業月30家，主要集中在山東、浙江、上海等地。其中，年產量超過3萬噸的企業約為7家，行業集中度較高。（3）行業內的主要企業目前，全國生產裝飾紙的企業大約 30家，國內專業從事裝飾原紙生產規模處于前 5 名的企業有：群星紙業控股有限公司、山東齊峰特種紙業股份有限公司、山東魯南紙業 集團有限公司、浙江夏王紙業有限公司、杭州華錦特種紙有限公司。截至2011年10月，這5家公司的產能已經達到66萬噸，按照目前的需求來看，應該處于供大于求的狀態。 所以，有的企業除生產裝飾紙外還生產文化紙，如群星紙業，還有5萬

14、噸的文化紙產能，合計產能已經達到萬噸，公司1#、2#機的重建工作建于2011年底竣工，公司產能將達到 41萬噸。齊峰特紙公司隨著今年新項目開機，產能達到18萬噸，10萬噸新項目完成后將達到28萬噸。這兩家公司將占據產量的 50%以上。2008年裝飾原紙主要生產企業產量如下表所示:序 號企業名稱2008年產量（萬噸）2008 年產能2011年末產能（萬噸）備注1群星紙業控股有限公司2433品種較為齊全2山東齊峰特種紙業股份有限 公司91118品種較為齊全3山東魯南紙業集團有限公司4.566品種較為齊全4浙江夏王紙業有限公司2.535.5主要為可印刷 原紙5杭州華錦特種紙有限公司233.5主要為可

15、印刷 原紙6杭州天達紙業有限公司3.27阿爾羅維根斯晨鳴特紙5停產狀態8山東禹城市北辰紙業有限公 司2.5裝飾、平衡原紙 和高檔印刷紙9浙江仙鶴特種紙有限公司2（4）裝飾原紙行業未來需求較快增長，目前供給仍有缺口。裝飾原紙下游的裝飾裝修行業正處于黃金發展期”，業未來成長空間巨大：城鎮化率在未來將不斷提升；人均可支配收入和生育高峰帶來的住宅裝修需求的增加；服務業和基建拉動公共建筑裝修需 求的增加。從終端需求開看，占主要份額的家具增速較快。裝飾原紙產品的生產屬性決 定供給將緩慢釋放，一般從試車投產到達產需要 2-3年。預計到2015年國內裝飾原紙 需求量將達到80萬噸，需求年均復合增長率將保持15

16、%左右，未來新增產能將保持 15% 左右的增速，未來供需基本保持平衡。四、我國裝飾原紙產業未來發展空間2002 年以來，我國國民經濟保持了持續、快速發展的勢頭。根據國家統計局統計， 2001年 2008 年國內生產總值年均增長率在 10%以上，建筑裝飾行業作為拉動國民經濟 增長的重要力量之一， 平均年增長速度接近 20%。十七大報告更是提出到 2020 年人均國 內生產總值比 2000 年翻兩番的目標。隨著人均GDP快速增長，國內消費旺盛，并且消費升級跡象明顯。據中國城市年 鑒統計，1979年我國城鎮人均居住面積3.7M2，而按建設部頒布的小康社會住宅標準， 到2010年要實現1戶1套，每人1

17、間，人均將達到30M2。權威人士最近指出：再過10 年中國將有三分之二的家庭住進新房。大量的居民將從沒有住房升級到有住房、從小住 房升級到大住房；從沒有裝修升級到普通裝修、從普通裝修升級到個性化裝修和高檔裝 修，這將極大地拉動建筑裝飾材料的消費需求，進而帶動裝飾原紙行業的迅速發展。隨著社會主義新農村建設的推進，我國城鎮化進程不斷加快。據國家統計局統計，2006 年全國城市總數為 661 個，其中地級及以上城市 287個，比 2002 年增加 8個；地 級及以上城市生產總值由 2002 年的 64,292 億元增加到 132,272 億元，占全國 GDP 的 比重由 2002 年的 53.4%上

18、升到 2006 年的 63.2%；2006 年，全國城鎮人口 5.77 億，占 全國總人口的 43.9%，城市化水平比 2002 年提高了 4.8%。依照這個趨勢，如果每年城 市化比率提高 1%，預計未來 20 年將有 3 億人口從農村進入城市，因此，新增城鎮人口 對住房、裝修的剛性需求將進一步拉動建筑裝飾及建筑裝飾材料行業的持續高速發展。根據對中國人口數據的分析， 1987 年，我國迎來了建國后的第二個生育高峰。 因此， 未來幾年，第二次生育高峰出生的人群將逐步進入適婚年齡，結婚用房將成為推動建筑 裝飾及建筑裝飾材料行業發展的新動力。隨著我國旅游業、 餐飲業、會展業等現代服務業的快速發展，星

19、級酒店、體育場館、 會展中心等基礎設施、機場等交通設施和劇院等文化設施的批量新建和改造進入了大規 模建設時期，這些公共建筑工程的建設和使用，不僅增加了裝飾裝修產業的市場規模， 而且對裝飾的質量、檔次提出了更高的要求，從而推動了公共建筑裝飾行業整體水平向 更高層次發展。公共建筑裝飾行業未來 10 年的市場需求仍然非常巨大，為裝飾原紙的進 一步發展提供了廣闊的發展空間。“十一五”期間，我國經濟發展加速、消費升級、城鎮化進程加快、適婚人口增加、 城市基礎建設推進等因素， 決定了我國建筑裝飾和建筑裝修材料市場潛力巨大。 依照“十 一五”期間建筑裝飾業發展目標，到 2010 年，我國建筑裝飾行業力爭實現

20、總產值較“十 五”末期翻一番，實現產值 21,000 億元，平均每年增長 15%左右，其中，公共建筑裝飾 裝修實現 6,000 億元，年均增長率達到 11%以上；住宅裝飾裝修實現 15,000 億元，年均 增長率達到 17%以上。同時，隨著社會公眾環保意識的加強，在建筑裝飾材料的選擇上， 人們更傾向于節能環保的新型材料。據測算，到 2010 年，如果按 100M2 每套計算，我 國僅新增住宅需求將達到 8,000 萬套，到 2020 年將達到 2 億多套。我國是世界上木材資源相對短缺的國家，森林覆蓋率只有世界平均水平的61.52%，人均森林面積僅相當于世界人均水平的 22%。在當前世界可采伐森林資源日漸短缺的情 況下，人造板工業已成為緩解木材供需矛盾的重要產業，特別是纖維板、刨花板充分利 用了木材加工剩余物、次小薪材、植物纖維等資源，可替代大徑級木材產品，是環保的 建筑裝飾材料。大力發展人造板產業，可提高木材綜合資源利用率，有效節約寶貴的森 林資源，符合生態環境保護的趨勢和可持續發展的產業政策。據專家測算： 1M3 原木只 能生產 20M2 左右的實木地板，而 1M3 小徑木材卻可以生產 5060M2 的