1、泓域咨詢/湘潭電磁閥項目招商引資報告目錄第一章 項目投資背景分析7一、 與上游行業之間的關系7二、 家用電器專用配件行業發展概況及趨勢10三、 打造對外開放平臺18四、 堅持創新引領，努力打造中部科創發展示范區19五、 項目實施的必要性22第二章 行業發展分析23一、 有利因素23二、 產業政策26第三章 總論31一、 項目名稱及建設性質31二、 項目承辦單位31三、 項目定位及建設理由32四、 報告編制說明33五、 項目建設選址35六、 項目生產規模35七、 建筑物建設規模35八、 環境影響35九、 項目總投資及資金構成36十、 資金籌措方案36十一、 項目預期經濟效益規劃目標36十二、 項

2、目建設進度規劃37主要經濟指標一覽表37第四章 建設方案與產品規劃40一、 建設規模及主要建設內容40二、 產品規劃方案及生產綱領40產品規劃方案一覽表40第五章 項目選址分析42一、 項目選址原則42二、 建設區基本情況42三、 高水平引進來走出去43四、 項目選址綜合評價44第六章 建筑工程方案分析45一、 項目工程設計總體要求45二、 建設方案47三、 建筑工程建設指標48建筑工程投資一覽表49第七章 運營管理51一、 公司經營宗旨51二、 公司的目標、主要職責51三、 各部門職責及權限52四、 財務會計制度56第八章 SWOT分析61一、 優勢分析（S）61二、 劣勢分析（W）62三、

3、 機會分析（O）63四、 威脅分析（T）64第九章 法人治理68一、 股東權利及義務68二、 董事73三、 高級管理人員78四、 監事80第十章 進度計劃方案82一、 項目進度安排82項目實施進度計劃一覽表82二、 項目實施保障措施83第十一章 項目節能方案84一、 項目節能概述84二、 能源消費種類和數量分析85能耗分析一覽表86三、 項目節能措施86四、 節能綜合評價87第十二章 原輔材料供應88一、 項目建設期原輔材料供應情況88二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理88第十三章 工藝技術分析89一、 企業技術研發分析89二、 項目技術工藝分析91三、 質量管理92四、 設備選型方案93

4、主要設備購置一覽表94第十四章 投資方案分析95一、 編制說明95二、 建設投資95建筑工程投資一覽表96主要設備購置一覽表97建設投資估算表98三、 建設期利息99建設期利息估算表99固定資產投資估算表100四、 流動資金101流動資金估算表102五、 項目總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十五章 經濟效益分析106一、 經濟評價財務測算106營業收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表111二、 項目盈利能力分析111項目投資

5、現金流量表113三、 償債能力分析114借款還本付息計劃表115第十六章 風險分析117一、 項目風險分析117二、 項目風險對策119第十七章 項目綜合評價說明122第十八章 附表附錄124建設投資估算表124建設期利息估算表124固定資產投資估算表125流動資金估算表126總投資及構成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表128營業收入、稅金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費用估算表130固定資產折舊費估算表131無形資產和其他資產攤銷估算表132利潤及利潤分配表132項目投資現金流量表133第一章 項目投資背景分析一、 與上游行業之間的關系行業產品所需原材料包括漆包線、塑料原料、金

6、屬件及橡膠件等，其中塑料原料主要包括PP、PA，金屬件包括鐵板、插片、鐵芯等，橡膠件包括軟管等。（二）與下游行業之間的關系行業的下游行業主要是家用電器和衛浴用品生產商，產品主要應用于洗衣機、凈水器、智能坐便器、洗碗機等。目前，我國已成為世界上最大的家電生產國和出口國，也擁有最大的家電市場，家電行業已進入平穩增長期。從長遠來看，人均可支配收入水平的提高，消費需求升級，環保節能性能標準提升，農村家庭相較城鎮家庭相對較低的家電保有量，高端、智能化家電較低的滲透率以及更新換代需求仍將支撐我國家電行業持續發展。新建住宅需求，舊房二次翻新，目前較低的新興廚衛產品普及率等則為廚房電器和衛浴用品市場提供了廣闊

7、的發展空間。本行業與下游家電、衛浴用品行業緊密相連，下游行業穩定、健康發展為本行業的持續壯大提供了有力保障。（三）上游原材料行業對本行業利潤水平的影響流體電磁閥、模塊化組件及水位傳感器的主要原材料包括漆包線、PP/PA等塑料原料、鐵板等金屬件、軟管等橡膠件等，其中漆包線在采購總額中的占比超過20%，其價格波動對行業內企業利潤水平產生一定影響。（四）下游行業對本行業利潤水平的影響目前，國內下游家電行業市場格局已基本穩定，海爾集團、美的集團等龍頭家電企業優勢凸顯，在家電市場占據了絕大部分市場份額。一方面，在面對下游大型家電客戶時，家電配件制造企業普遍規模相對較小，議價能力較弱，對本行業利潤水平造成

8、一定不利影響。另一方面，伴隨著下游行業集中度提高，本行業內具備新產品開發能力、產品質量穩定、成本有效管控、供貨及時的家電配件制造企業在激烈的競爭中不斷提升市場占有率，并獲得較高的利潤水平。（五）進入行業的主要障礙1、資金壁壘流體電磁閥等家電專用配件企業在前期需要投入較大規模的資金用于廠房和生產線的建設，包括引進先進的繞線機、連線機、注塑機、裝配線及檢測設備等。為了保證生產的穩定性，還需對機器設備進行定期維護，需要一定的資金支持。在經營過程中，下游家電企業客戶多采用“零庫存”的存貨管理模式，為保證供貨及時性，供應商普遍在客戶生產基地附近配備倉儲，需要相應的費用支出。另外，家電客戶通常需要供應商提

9、供一定的信用期，且部分客戶在支付時采用票據的形式，使得流體電磁閥等配件生產企業從下單生產到最終回款需要一定的周期，占用大量資金。2、技術和人才壁壘流體電磁閥等家電專用配件的生產具有較高的技術和工藝要求。從產品研發設計來看，電磁閥生產商需要配合家電、衛浴產品的更新換代和升級而不斷進行新產品的開發，例如伴隨著滾筒洗衣機的普及，洗衣機進水閥不再僅是簡單的單控閥而是需要集多個出水口為一體來滿足不同的洗滌需求。這對生產企業的技術水平提出了較高要求，需要建立一支具有豐富專業知識和實踐經驗的高技術人才隊伍。從生產過程來看，注塑、繞線、焊錫等工序主要通過注塑機、繞線機等自動化設備實現，新設備投入使用或者生產中

10、產品型號切換需由專人對設備進行參數調整，以保證自動化設備的高精度化。另外，產品生產過程中的裝配環節較難實現全自動化，目前多由人工操作完成，而裝配工藝的熟練掌握和應用需要一定時間的積累和沉淀。因此，流體電磁閥等家電企業需要儲備大量研發、生產等方面的專業人才，技術和人才壁壘構成進入本行業的實質性障礙。3、供應商準入壁壘流體電磁閥、模塊化組件及水位傳感器是生產各類家電衛浴產品的重要配件，其中，流體電磁閥更是被下游行業主要客戶美的集團歸類為關鍵零部件，其質量、性能的好壞將直接影響整機產品的使用。為保證整機產品的整體使用效果及在市場上的品牌形象，下游品牌家電企業普遍對流體電磁閥等配件生產商實施嚴格的審查

11、和準入制度。通常，供應商認證需要經過較為漫長和復雜的考核程序，包括供應商資質審核、送樣檢測、驗廠、小批量試制等，只有研發能力、生產能力和服務能力等均獲得認可的電磁閥生產商才能進入合格供應商名單。由于供應商審查的周期較長、成本較高，在與合格供應商建立長期合作關系后，若產品質量和性能保持穩定，家電生產企業一般不會輕易更換供應商。新進入企業需要付出大量的時間和精力，并積累一定的成功案例，才可能獲得大型家電企業的認可。二、 家用電器專用配件行業發展概況及趨勢家電專用配件種類繁多，以洗衣機為例，配件產品包括電機、程序控制器、進水閥、傳感器、水位開關等。雖然不同配件的制造工藝有所差異，但都主要為整機廠配套

12、，行業發展很大程度受到下游家電市場的影響。改革開放以后，國家經濟迅猛發展，人民生活水平提高，家電行業實現了質的飛躍。彼時，家電整機廠生產中使用的配件主要為國外進口，或由外國配件廠商在國內設立的工廠進行供貨。國內配件廠商由于技術水平較低，產品開發能力欠缺，初期主要通過模仿進口配件來實現生產。隨著技術的積累、政策的支持以及家電行業的帶動，行業內逐步出現具備自主創新能力、產品質量穩定的配件生產企業，與國外配件廠商共同參與競爭，并在下游市場占據一定份額。洗衣機閥作為家電專用配件的細分領域，發展路徑整體與家電專用配件行業相似，上世紀九十年代后期，洗衣機閥生產企業得到初步發展，并逐步為大型家電企業配套。1

13、、行業集中度不斷提高家電專用配件行業格局主要受下游家電行業影響。目前，家電行業集中度已較高，海爾集團、美的集團等少數龍頭企業在洗衣機、冰箱等主要家電市場占據了較大份額，且占比持續提升。家電專用配件行業內少數優勢企業具備較強的產品開發能力，產品性能和質量穩定，且能夠為客戶提供及時和優質的服務，與下游龍頭企業建立了長期合作關系。隨著下游家電市場集中度進一步提高，該類配件生產企業發展優勢愈加明顯，行業集中度不斷提高。以洗衣機閥為例，少數優勢企業掌握了大部分品牌洗衣機整機廠的采購份額，甚至部分型號產品為獨家供貨，市場已較為集中。2、產品持續開發和升級家電行業處于產業調整、產品升級階段，家電專用配件生產

14、企業需要配合整機廠持續進行新產品的開發及成熟產品的優化升級。在洗衣機閥領域，洗衣機進水閥初期僅為用于控制洗衣機主進水的單控閥產品。隨著洗衣機產品更新換代，單控閥產品已無法完全滿足其需求，因此洗衣機進水閥生產企業逐步開發了具備控制給水沖洗滌劑、噴淋等功能的多控閥產品。3、模塊化供貨趨勢目前，下游行業品牌家電對部分產品逐步實施模塊化采購，由供應商將用于實現同一功能或具備相同結構的配件進行組合裝配，以模塊化組件的形式代替原有的單一配件供貨。下游客戶采購后僅需將各個模塊化組件進行組裝，能夠有效提升整機生產效率。未來，專用配件模塊化采購模式預計將被更多家電企業采用。（二）行業供求狀況流體電磁閥、模塊化組

15、件、水位傳感器是生產洗衣機、凈水器、智能坐便器、洗碗機等家電廚衛用品的重要配件，產品的市場需求主要受下游各類家電產品的供求狀況影響。1、洗衣機經過二十多年的發展，我國洗衣機行業已經從快速發展期過渡到成熟期。得益于我國經濟增長及“家電下鄉”等拉動內需政策的支持，2008年至2010年，洗衣機的產銷量實現較快增長，2010年產量和銷量均突破550,000萬臺。近幾年，洗衣機產銷量每年穩定維持在660,000萬臺以上。隨著居民消費水平的提高，洗衣機逐漸從奢侈品演變為人們生活中的必需品，家庭對洗衣機的保有量也不斷上升。近十多年來，城鎮居民家庭每百戶洗衣機擁有量持續維持在較高水平。農村居民家庭每百戶洗衣

16、機擁有量則呈現增長態勢，2005年末至2018年末，每百戶擁有量從40.20臺增加至88.55臺，年均復合增長率達6.26%。盡管農村居民家庭對洗衣機的擁有量逐步提升，但從2018年末的擁有量來看，其與城鎮居民家庭仍存在近10臺/每百戶的差距。隨著人均可支配收入的提高及農村居民對品質生活的追求，農村居民家庭的洗衣機擁有量仍有較大提升空間，而洗衣機市場需求的增長，也將帶動流體電磁閥、模塊化組件、水位傳感器等關鍵配件的需求。從國內市場來看，我國洗衣機普及率已相對較高，洗衣機市場逐步從增量市場轉向存量市場，未來洗衣機產品的更新換代將成為市場需求增長的一大動力。根據中國家用電器協會發布的家用電器安全使

17、用年限系列標準，家用洗衣機的安全使用年限為8年，我國“家電下鄉”政策于2013年初結束，距離現在已超過7年，該政策的實施在短時間內較大程度刺激了洗衣機產品的消費，這部分洗衣機正逐步面臨更新換代的時點。2019年1月，國家發展和改革委員會聯合工業和信息化部等發布了進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年），該方案明確提出支持綠色、智能家電銷售，促進家電產品更新換代，有條件的地方可對新型綠色、智能化家電產品銷售給予消費者適當補貼，對消費者交售洗衣機等舊家電并購買新家電產品給予適當補貼，將有利推動洗衣機更新換代需求。除基本的使用功能外，消費者對洗衣機產品的外觀、節能、

18、智能、容量等要求逐步提高，亦更加關注產品的品牌。行業內的龍頭企業不管是在資金實力、研發創新能力還是品牌營銷上都具備絕對優勢，在行業競爭中地位愈加突出，使得洗衣機行業集中度進一步提高。2019年，海爾集團和美的集團的洗衣機線下渠道市場份額分別達到36.30%和27.40%，線上渠道市場份額分別達到36.30%和31.20%，合計擁有線下、線上60%以上的市場份額。作為洗衣機的重要配件，進水閥、水位傳感器等產品質量性能的好壞直接影響洗衣機產品的整體使用情況，因此行業內優勢企業通常與優秀供應商形成長期合作關系，以保證產品的穩定性。在洗衣機行業持續集中的趨勢和背景下，產品質量優良、開發能力強及提供優質

19、服務的配件生產商有望與龍頭整機廠商加深合作，進而獲得更多業務機會。另外，從外銷情況來看，2008年至2019年國內洗衣機出口量整體呈現上升趨勢，其中2019年出口量突破2,500.00萬臺。雖然受中美貿易摩擦影響，2019年國內家電向美國出口額呈現一定幅度下降，但向歐盟、東盟等地區出口持續向好。在細分品類中，洗衣機出口自2018年5月已逐步從美國反傾銷和配額事件的負面影響中走出，全年表現為量額同增，增速領先其他大家電品類。伴隨著國內洗衣機產品出口持續增長，流體電磁閥、模塊化組件和水位傳感器等洗衣機重要配件將迎來新的市場需求。綜上，我國洗衣機產銷量每年穩定維持在較高水平，同時，農村居民家庭相對城

20、市居民家庭較低的洗衣機保有量，洗衣機更新換代需求，行業龍頭聚集趨勢以及洗衣機出口增長等為流體電磁閥、模塊化組件、水位傳感器等配件產品提供了較為廣闊的市場空間。2、凈水器凈水器是按對水的使用要求對水質進行深度過濾、凈化處理的水處理設備，經處理可有效去除水中的細菌、病菌、毒素、重金屬等雜質。隨著收入水平提升，健康意識增強，大眾逐漸開始將健康安全飲用水訴諸于家用凈水器，近年來家用凈水器的關注度不斷提升。2012至2019年，我國凈水器的產量從572.10萬臺增長至1,836.60萬臺，銷量從575.80萬臺增長至1,827.80萬臺，年均復合增長率分別達到18.13%和17.94%。從凈水器普及率來

21、看，我國家用凈水器的普及率仍然較低，北上廣普及率不到15%，一般城市的普及率不到5%，農村地區基本空白。歐美國家和日本的凈水器普及率水平已較高，分別達到70%和90%。與發達國家相比我國凈水器普及率還有很大的提升空間，凈水器市場未來可期。隨著人們對健康生活的追求，凈水器將被更廣泛的應用到家庭中，成為日常生活的必需品，我國凈水器行業預計將持續保持增長。另外，根據國家標準技術管理司2019年10月發布的通知，國家標準委決定對凈水機水效限定值及水效等級制定強制性國家標準，系列標準的制定將規范凈水器行業的生產制造，利于行業的健康發展。流體電磁閥在凈水器中用于水路通斷，是生產凈水器的重要配件，凈水器市場

22、容量的持續擴大、產業的可持續發展，將帶動流體電磁閥產品及模塊化組件產品需求有效增長。3、衛浴產品據中國報告大廳數據顯示，2018年我國衛浴產品市場規模為1,732億元，較去年增長2.06%。總體來看，衛浴產品需求受新建住宅及二次裝修影響較大。2019年，我國房地產開發企業住宅新開工房屋面積和住宅商品房銷售面積分別較上年增加14,110.43萬平方米和2,214.58萬平方米，后續新建住宅的陸續竣工和銷售將帶動衛浴用品的需求增長。另外，家庭二次裝修會帶來坐便器等衛浴產品的更新需求。由于住宅功能及感官需求，家庭住房的翻新周期在5-10年左右。同時，短期內無力購房和受政策限制無法再次購房的家庭，會通

23、過房屋翻新、更換衛浴產品等方式來提高居住質量。隨著新建住宅竣工及舊房翻新，坐便器等衛浴產品的需求量較大。隨著國民消費升級，衛浴產品智能化已經成為一種趨勢，智能衛浴產品銷量在近幾年呈現快速增長的趨勢。根據中國家用電器協會數據，2017年國內智能坐便器市場銷量達到420萬臺，同比增長35.5%。智能坐便器具有溫水洗凈、座便蓋加熱、暖風干燥、殺菌等多種功能。國際上，日本的智能坐便器滲透率已較高，2019年日本溫水洗凈坐便器在家庭的普及率達到80.2%。但在國內，由于大眾對智能坐便器認知還相對較低，對傳統坐便器的使用習慣難以改變等，我國智能坐便器市場仍處于導入期，智能坐便器普及率在1%左右。未來，隨著

24、國民對智能坐便器認知度的提升及如廁觀念的改變，國內智能坐便器具有廣闊的市場空間。流體電磁閥是用于智能坐便器等智能衛浴產品流體控制的重要配件，隨著智能坐便器等智能衛浴產品在我國普及率的不斷提升，相應產品所使用的流體電磁閥需求量也將不斷增加。4、廚房電器產業在線發布初步統計顯示，2019年中國大廚電市場出貨量10,070.2萬臺，市場出貨規模約690.5億元。新興廚電品類增速依舊迅猛，其中洗碗機2019年出貨量達到591.2萬臺，同比增長11%，出貨額達到85.9億元，同比增長14.3%。年輕一代因工作忙碌無暇顧及家務以及人們對品質生活追求等背景下，機洗代替手洗的想法逐漸普及，洗碗機憑借操作便捷、

25、節省時間、高溫殺菌、節約用水等優勢成為廚電市場的熱點產品。早期受廚房空間、炊具和廚具規格等因素影響，我國洗碗機市場發展緩慢，洗碗機滲透率長期處于較低水平。目前國內家庭洗碗機保有率不足1%，相較于美國、加拿大超過60%的洗碗機滲透率，德國、荷蘭近70%的滲透率來看，我國洗碗機市場擁有較大發展空間。另外，在住宅精裝修相關政策鼓勵下，新建住宅精裝修交付逐漸成為主流。由于精裝房中廚電配套率達98%，精裝房市場的發展將有助提升洗碗機等廚電產品的普及率，從而帶動廚電產品的銷售。受益于洗碗機等廚電產品市場的發展，廚電用電磁閥未來需求巨大。三、 打造對外開放平臺以湘潭綜合保稅區為重點，全面對接中國（湖南）自由

26、貿易試驗區，打造進口商品展銷集散平臺。加快中國（湘潭）跨境電子商務綜合試驗區建設，打造為中南地區重要國家跨境電商集聚區、電商物流倉儲中心和人才孵化基地。加快國際展會、進出口通關代理中心、內外貿結合商品市場等貿易平臺建設。發揮中國中部(岳塘)國際商貿城引領作用，爭創國家進出口貿易示范點。支持縣市區、園區建設一批特色貿易平臺和基地。四、 堅持創新引領，努力打造中部科創發展示范區堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，以建設創新湘潭為主攻方向，以長株潭自主創新示范區建設為關鍵抓手，推進打造具有核心競爭力的科技創新高地“雙先”工程、科技成果轉化“雙聯”工程，即突出科技領先、人才優先，促進企地校聯合攻關、

27、產學研聯合營運，實現依靠創新驅動的內涵型、精明式增長。（一）加強關鍵技術攻關堅持科技創新“四個面向”，重點圍繞主導優勢產業和社會民生領域，依托科研資源、學科優勢，加大集成電路及芯片研發制造、航空航天電纜、深空探測、先進電傳動、微創介入等關鍵領域關鍵技術攻關，鞏固提升先進傳感、風力發電、深海鉆探、高強度鋼材制備等領域技術優勢，推動先進技術加速轉化為現實生產力。依托湖南國家應用數學中心等科研平臺，開展大數據、人工智能、智能制造等應用基礎研究，打造數據算力算法的研發應用平臺。聚焦新興產業和未來產業，滾動編制關鍵核心技術攻關清單和進口替代清單，部署一批科技創新項目，突破一批“卡脖子”技術。（二）完善以

28、企業為主體的技術創新體系強化企業創新主體地位，促進各類創新要素向企業集聚。鼓勵企業加大研發投入，對企業投入基礎研究實行政策性優惠。深化企地校合作，支持企業牽頭共建創新戰略聯盟，推行企業為主、地方引導、高校科研院所支持的科技創新聯合攻關模式，突出以資本、利益為紐帶，建立多元投入、資源共享、深度協作的產學研聯合營運體系。充分發揮院士及院士工作站在關鍵技術攻關、產學研協同、創新成果轉化、科創企業孵化中的示范引領作用。實施創新型企業培育計劃，加快形成創新型領軍企業、高新技術企業、科技型中小微企業梯次推進、協調發展的企業創新主體格局。（三）打造創新創業人才“高地”深入實施蓮城人才行動計劃，加快創新人才集

29、聚，激發創新創業活力。引聚培養一批高端型緊缺型人才、青年科技人才和創新研究團隊，創造條件吸引高層次人才來潭領辦、合辦科技型企業。推行顧問指導、短期兼職、人才租賃、項目合作等柔性引才用才模式，開展萬名大學生留潭就業創業行動，提升城市創新創業活力指數。加強創新型、應用型、技能型人才培育，建立“蓮城工匠”認定制度，實施“金藍領”高技能人才培訓計劃，壯大高水平工程師和高技能人才隊伍。推進人才分類評價改革，健全科技人才評價體系，完善人才管理、服務和激勵機制。發現、引進、培養、造就一批創新型優秀企業家人才群體。（四）厚植創新發展肥沃土壤以北部科創發展帶建設為引領，著力打造基礎性原創性科研基地、成果轉化產業

30、化基地和科創人才培養聚集基地。深入對接岳麓山國家大學科技城，建設湘江西岸大學科創走廊。推進重大科技平臺、科技創新服務平臺和新型研發機構建設，支持國家“雙創”示范基地建設，優化科技規劃體系和運行機制，推動項目、基地、人才、資金一體化配置，打造一流創新環境。充分發揮瀟湘科技要素市場湘潭市場作用，讓要素資源流動更自由更高效。深入推進“智造蓮城”創新成果轉化項目路演，促進科技成果轉化孵化。改進科技項目組織管理方式，推動政府職能從研發管理向創新服務轉變，構建普惠性創新支持政策體系。健全知識產權運用和保護機制。深化科技成果使用權、處置權、收益權改革，健全創新激勵和保障機制。積極爭取和承擔國省重大科技項目，

31、爭取更多國省重點實驗室等重大創新平臺布局湘潭。創新科技信貸產品和服務模式，促進科技成果資本化、產業化。大力弘揚科學家精神、工匠精神和勞模精神，營造崇尚創新的社會氛圍。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把

32、握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第二章 行業發展分析一、 有利因素1、人均可支配收入水平提高帶動家電及廚衛電器消費人均可支配收入水平的提高是促進居民消費的直接動力。近年來，國家經濟實現快速發展，人均可支配收入不斷上升。2005年至2019年，城鎮居民人均可支配收入從10,493.00元

33、增長至42,359.00元，年均復合增長率達10.48%；農村居民人均可支配收入從3,915.51元增長至16,021.00元，年均復合增長率達10.59%。一方面，農村居民家庭對洗衣機等家電的保有量相對城市居民家庭仍較低。隨著人均可支配收入水平的提高，洗衣機等耐用消費品有望進入更多的農村居民家庭幫助解放勞動力。另一方面，人均可支配收入水平的提高促進消費需求升級。目前，人們已不再簡單滿足于洗衣機最基本的洗凈衣物功能，而是更加注重大容量、健康洗護、分類洗滌、洗烘一體等特點和性能。大眾對品質和性能多樣化的追求，將促進高端、智能化家電產品的市場需求，進一步帶動電磁閥等專用配件的需求增長，利于電磁閥等

34、家電專用配件行業的持續發展。2、產品更新換代催生新的市場需求對于家電等耐用消費品，多數消費者都保持著能用就用、能不換就不換的觀念。根據中國家用電器協會發布的家用電器安全使用年限細則系列標準，家電產品有一定的安全使用壽命，例如家用電動洗衣機的安全使用年限為8年，冰箱的安全使用壽命為10年，超齡使用不僅使家電產品的性能下降，還將增加安全隱患。從年限上對家庭使用洗衣機等家電產品作出規范，將利于減少超齡使用的情況，從而促進家電產品的更新換代。另外，家電產品迭代頻繁，高端、智能化產品層出不窮，以及新的補貼政策的頒布，將縮短消費者對家電的更新換代時間，催生新的家電產品消費需求，進一步促進電磁閥等家電配件行

35、業發展。3、國家政策的大力支持家電行業是我國國民經濟重要的支柱性產業，行業發展歷程中得到了國家政策的全方位支持。2019年1月，國家發展和改革委員會聯合工業和信息化等部門發布了進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年），提出支持綠色、智能家電銷售，對于新型綠色、智能化家電產品銷售，可給予消費者適當的補貼。2019年10月，國家發展和改革委員會發布了產業結構調整指導目錄（2019年本），指出要鼓勵符合國家1級能效或2級能效家用電器的開發與生產。近年來，國家大力倡導綠色節能環保家電，推動家電行業產業轉型、產品升級，對家電配件產品也提出了更高要求，利于促進電磁閥等家電

36、配件行業的健康發展。4、家電行業全球化采購為充分利用全球各地的資源，尋找品質優良、價格適中的零部件，降低整體成本，增強核心競爭力，大型家電企業逐步實施全球化采購模式。對于電磁閥等家電配件生產企業，一方面，為在全球化采購中取得競爭優勢，需要不斷提高自身技術水平、產品性能，優化生產流程、供應體系，以獲取、保持與大型家電企業的長期合作。另一方面，全球化采購打破了區域性的限制，使得電磁閥等家電配件生產廠商有機會通過全球化采購平臺打入國際市場，接觸更多的國際性家電企業，獲得更多的業務機會。全球化采購趨勢為電磁閥等家電配件生產企業創造了良好的發展機遇，并促使其不斷提升自己，利于行業內企業的發展壯大。（二）

37、不利因素1、行業整體技術水平有待提高我國家電行業的蓬勃發展帶動了家電專用配件行業的快速成長，培育了一批具有自主研發設計能力，產品性能、質量可靠的家電專用配件生產企業。但從整體來看，家電專用配件行業內不少企業缺乏自主創新能力，產品同質化較為嚴重，在市場競爭中主要依靠價格優勢，具備高端、差異化產品開發、制造能力的企業仍然較少，行業整體技術水平有待提高。2、人口紅利逐步消失，勞動力成本上升我國從上世紀八十年代開始實施計劃生育，人口出生率逐步下降，人口數量得以控制，但也使得三十年后的現在老齡化較為嚴重，勞動力人口數量減少。勞動力人數減少使得勞動力成本上升，一定程度上導致企業面臨招工難、用工貴的局面。同

38、時，我國勞動力結構也有所變化，更多勞動力人口從第二產業流向工作環境更好、薪酬更高的第三產業，從事制造業的人數持續下降。雖然電磁閥等家電專用配件生產企業逐步引進高精度、先進的自動化設備，但目前部分工序無法完全由機器設備代替人工，對勞動力仍有較大需求。制造業就業人員數量下降，用工成本上升，不利于電磁閥等家電專用配件生產企業的長期發展。二、 產業政策1、中國制造2025在工業強基工程中提到，到2020年，40%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障，受制于人的局面逐步緩解，航天裝備、通信裝備、發電與輸變電設備、工程機械、軌道交通裝備、家用電器等產業急需的核心基礎零部件（元器件）和關鍵基礎材料的先

39、進制造工藝得到推廣應用。2、國務院關于加快培育外貿競爭新優勢的若干意見指出大力推動中國裝備“走出去”，推進國際產能合作，提升合作層次。著力推動家用電器、機械裝備等行業有實力、有條件的企業加快境外產業合作，積極穩妥開展境外技術和營銷網絡等并購。3、關于實施制造業升級改造重大工程包的通知提到利用現代信息技術，推進企業個性化定制、柔性化生產，滿足消費者差異化需要。加快家電、家具、制鞋、五金、紡織、食品等領域生產線智能化改造，適應市場多樣化需求。4、輕工業發展規劃（2016-2020年）在重點行業技術改造工程中提到要對高效節能變頻房間空調器及其關鍵零部件，空氣凈化器和家用凈水設備核心部件，風冷無霜高效

40、變頻大容量電冰箱及其關鍵零部件，高效大容量變頻洗衣機及其關鍵零部件生產線改造升級。5、進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）提出支持綠色、智能家電銷售，有條件的地方可對產業鏈條長、帶動系數大、節能減排協同效應明顯的新型綠色、智能化家電產品銷售，給予消費者適當補貼；促進家電產品更新換代。有條件的地方可對消費者交售舊家電（冰箱、洗衣機、空調、電視機、抽油煙機、熱水器、灶具、計算機）并購買新家電產品給予適當補貼，推動高質量新產品銷售。6、關于推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見提出推動消費品工業和服務業深度融合。注重差異化、品質化、綠色化消費需求，推動

41、消費品工業服務化升級。以服裝、家居等為重點，發展規模化、個性化定制。以智能手機、家電、新型終端等為重點，發展“產品+內容+生態”全鏈式智能生態服務。以家電、消費電子等為重點，落實生產者責任延伸制度，健全廢舊產品回收拆解體系，促進更新消費。（二）家用電器行業發展概況及趨勢家用電器是指在家庭及類似場所中使用的各種電器和電子器具。家用電器的創造和應用，使人們從繁重、瑣碎、費時的家務勞動中解放出來，為人們創造了更為舒適的生活和工作環境，提供了豐富多彩的文娛條件，已成為現代家庭生活的必需品。家電行業是我國國民經濟重要的支柱產業，近年來我國家電行業實現快速發展，在節能環保、創新升級上取得了實質性進展，并在

42、擴大內需、促進就業、出口創匯等方面發揮了重要作用。目前，我國已成為全球最大的家電生產國與貿易國，家電生產量占全球產量的一半以上。根據中國家用電器協會對我國家電行業2019年運行情況的分析，2019年國內家電行業主營業務收入達到1.6萬億元，同比增長4.31%，利潤總額達1,338.6億元，同比增長11.89%，行業規模進一步擴大。從內銷情況來看，2019年國內家電市場零售額為8,920億元（不含3C產品），主要家電產品的線上零售普及率持續提升，線上銷售額在整體渠道中的占比已接近40%。外銷方面，2019年中國家電業出口增速雖有所放緩，但仍實現累計出口額709.2億美元，同比增長3.3%。細分品

43、類中，洗衣機全年表現良好，出口增速優于其他大家電品類。隨著居民收入水平的提高，消費需求逐步升級，中高端家電產品越來越受到消費者青睞，變頻、節能、大容量等高端產品市場份額迅速增長。根據產業在線數據，2018年我國變頻冰箱的銷量為1,665.7萬臺，變頻洗衣機的銷量為2,163.3萬臺，分別同比增長31.10%和24.54%，變頻白色家電的滲透率呈現快速上升態勢。廚房電器和小家電領域中，變頻洗碗機等新產品也不斷出現。大容量產品方面，以10KG為代表的大容量洗衣機逐漸引領市場的發展，成為更新換代的主要方向之一。根據中怡康數據，2018年上半年，10KG波輪洗衣機零售額份額較上年同期提高6.5%，10

44、KG滾筒洗衣機的零售份額較上年同期提高20.6%，零售額份額達到36.5%。中高端家電產品的市場份額顯著增長，消費升級帶來的高端化需求為家電市場注入了新的增長動力。目前，80、90后開始成為消費主力，核心消費群體的日趨年輕化以及在人工智能和物聯網技術的帶動下，家電產品智能化趨勢逐步凸顯。智能家電不僅僅是單純的通過wifi功能實現遠程操控，未來還將搭載人工智能、語音交互、智能感知、圖像識別等技術，并從單品智能向多種設備互聯互通轉變。智能化水平的提高將利于增強家電產品的核心競爭力，同時也將為家電市場帶來新的發展機會。第三章 總論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱湘潭電磁閥項目（二）項目建設性質

45、本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx集團有限公司（二）項目聯系人毛xx（三）項目建設單位概況企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為

46、社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力

47、建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。三、 項目定位及建設理由流體電磁閥、模塊化組件及水位傳感器的主要原材料包括漆包線、PP/PA等塑料原料、鐵板等金屬件、軟管等橡膠件等，其中漆包線在采購總額中的占比超過20%，其價格波動對行業內企業利潤水平產生一定影響。堅定不移貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，統籌發展和

48、安全，積極融入以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，推進治理體系和治理能力現代化，努力在落實“三高四新”戰略上走在全省前列，深化“六個湘潭”建設，打造“四區一地”，全面推進“一六二”工程，奮力建設“偉人故里、大美湘潭”，為全面建設社會主義現代化開好局、起好步。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規、規劃；3、現行有關技術規范、標準和規定；4、相關產業發展規劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。（二）報告編制原則1、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢，

49、合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。（二） 報告主要內容1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資

50、金籌措；10、財務分析。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約86.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx套電磁閥的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積115507.56，其中：生產工程77503.21，倉儲工程20988.46，行政辦公及生活服務設施12906.26，公共工程4109.63。八、 環境影響該項目在建設過程中，必須嚴格按照國家有關建設項目環保管理規定，建設項目須配套建設的環境保護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同

51、時投產使用。各類污染物的排放應執行環保行政管理部門批復的標準。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資46625.08萬元，其中：建設投資36710.25萬元，占項目總投資的78.73%；建設期利息446.05萬元，占項目總投資的0.96%；流動資金9468.78萬元，占項目總投資的20.31%。（二）建設投資構成本期項目建設投資36710.25萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用32497.31萬元，工程建設其他費用3423.30萬元，預備費789.64萬元。十、 資金籌措方案本期

52、項目總投資46625.08萬元，其中申請銀行長期貸款18206.28萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：94300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：78504.36萬元。3、凈利潤（NP）：11524.58萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.14年。2、財務內部收益率：17.02%。3、財務凈現值：12795.73萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的

53、項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積57333.00約86.00畝1.1總建筑面積115507.561.2基底面積36693.121.3投資強度萬元/畝421.902總投資萬元46625.082.1建設投資萬元36710.252.1.1工程費用萬元32497.312.1.2其他費用萬元3423.302.1.3預備費萬元789.642.2建設期利息萬元446.052.3流動資金萬元9468.783資金籌措萬元46625.083.1自籌資金萬元28418.803.2銀行貸款萬元18206.284營業

54、收入萬元94300.00正常運營年份5總成本費用萬元78504.36""6利潤總額萬元15366.11""7凈利潤萬元11524.58""8所得稅萬元3841.53""9增值稅萬元3579.48""10稅金及附加萬元429.53""11納稅總額萬元7850.54""12工業增加值萬元26481.61""13盈虧平衡點萬元42506.32產值14回收期年6.1415內部收益率17.02%所得稅后16財務凈現值萬元12795.73所得稅后第

55、四章 建設方案與產品規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積57333.00（折合約86.00畝），預計場區規劃總建筑面積115507.56。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx套電磁閥，預計年營業收入94300.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況

56、確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1電磁閥套xx2電磁閥套xx3電磁閥套xx4.套5.套6.套合計xxx94300.00目前，國內下游家電行業市場格局已基本穩定，海爾集團、美的集團等龍頭家電企業優勢凸顯，在家電市場占據了絕大部分市場份額。一方面，在面對下游大型家電客戶時，家電配件制造企業普遍規模相對較小，議價能力較弱，對本行業利潤水平造成一定不利影響。另一方面，伴隨著下游行業集中度提高，本行業內具備新產品開發能力、產品質量穩定、成本有效管控、供貨及時的家電配件制造企業在激烈的競爭中不斷提升市場占有率，并獲得較高的利潤水平。第五章 項目選址分析一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。二、 建設區基本情況湘潭，簡稱潭，湖南省轄地級市