1、 博瑞傳播收購成都夢工廠 發行亮點 市場環境 在市場環境面臨嚴峻挑戰(投資者對IPO市場的興趣幾乎消失殆盡，對高質量的發行項目異常挑剔的 情況成功地完成了交易 自2008年中，A股市場一路下挫，市場的大幅下跌和A股上市排長隊的現象令大多數公司難以確 定最終的上市時間 網絡游戲市場低迷，由于投資風險增高，游戲行業對投資者的吸引力正在逐步減小： 中國網絡游戲運營商上市企業已經10家左右，新企業再上市的機會比較小，因此通過上市獲得 高額回報的可能性非常小，兩極分化現象非常嚴重，即現金流充沛的上市公司和資金嚴重匱乏 的中小企業 交易亮點 幫助夢工廠找到合適買家的，也為其找到新的融資渠道，開拓游戲行業資

2、本運作的新思路 在投中集團專業人員的協助和談判下，排除各種操作和執行上的障礙，快速完成交易 主要賣點 夢工廠 使其進入國內網游第一梯隊，具有同樣上市公司資源和資金實力與盛大，完美等形成抗衡 將夢工廠帶入了二級市場，增加了未來可能的融資途徑和方式 博瑞傳媒 優化公司的業務結構，完善和升級產業結構，從傳統媒體向互聯網發展 進一步提升企業的盈利能力，提高PE估值，增加投資者對企業的信心 成為中國第一個具有網絡游戲概念的A股上市公司，可以分享未來5年網絡游戲的高增長帶來的 巨大利潤 公司描述 并購方成都博瑞傳播 成都博瑞傳播股份有限公司(以下簡稱公司原名四川 電器股份有限公司,是上海證券交易所正式掛牌

3、的上市 公司(SH 600880。2000年初公司更名為博瑞傳播,確 立了以信息傳播為主導產業的發展戰略。 至2007年底，公司總資產13.82億元、凈資產9.06億 元、實現凈利潤1.35億元，在上市公司“文化傳播行 業”中以綜合效益指標排名第一 轉讓方成都夢工廠 成都夢工廠網絡信息有限公司成立于2002年12月， 是一家專門從事網絡游戲研發和運營的高科技公司 在西南地區網游企業中排名第一，在國內網游企業排 名約14位。主要以研發本土網絡游戲為主 并購概要 并購方 : 收購日期： 并購金額： 涉及股權： 收購定價： 交易前市值： 交易后市值： 交易前市盈率： 交易后市盈率： 夢工廠主要股東鎖

4、定期: 財務顧問/全球協調人: 博瑞傳播 2009年6月5日 調整后：不超過4.81億元 100% 2008年夢工廠凈利潤7.56倍PE 2008年50.82億 2009年72.47億 25 34.31 三年 投中集團 博瑞股票近期走勢 20 19 18 17 2009年5月31 16 日 博瑞傳播擬 15 進軍網游市場 14 13 3月11日 3月21日 3月31日 4月10日 4月20日 4月30日 5月10日 5月20日 5月30日 6月9日 博瑞傳播收購成都夢工廠 博瑞傳播收購成都夢工廠 整合多方資源，跨區域、跨媒體戰略實現的最終綜合媒體 圖書出版 行 業 縱 Ø出版傳媒 深 Ø科大創新 話， 更 加 精 準 化 報紙經營 Ø新華傳媒 Ø博瑞傳媒 Ø華聞傳媒 Ø粵傳媒 電視媒體 Ø歌華有線 Ø天威視訊 Ø光電網絡 互聯網廣告服務公司 網絡游戲 綜合 Ø分眾傳媒 Ø新聞集團 (News Corporatio n Ø網邁 Ø盛大 Ø三星鵬泰 Ø完美時空 Ø安瑞索思 Ø巨人網絡 Ø廣東省廣 Ø成都夢工廠 Ø靈智+MediaContacts Ø美通廣