1、 石英材料行業發展現狀和趨勢分析 第 7頁 共 8頁 石英材料行業發展現狀分析與建議 杭州大和熱磁電子有限公司 謝如應摘 要：經過經濟危機的洗禮，世界產業格局重新洗牌，石英材料產業面臨的競爭日趨激烈 本文通過對石英材料行業和石英制品加工行業的發展現狀和趨勢分析，認為中國的石英材料行業面臨著后經濟危機時代的發展機遇，同時也面臨著原材料成本上升及勞動率等成本上升的壓力及國內外同行的挑戰。國內石英行業必需積極克服目前在發展過程中的問題點，在企業內部開展技術革新、提升產品技術含量和質量管理水平，加強產業鏈之間的合作以提升中國石英材料行業的競爭優勢。一、經濟危機對中國石英材料產業的影響由美國次債危機引發

2、的經濟危機，對全球經濟造成了重創。受經濟危機的影響，國際主要的半導體設備制造商如Apply Material、Lam Research、TEL等都紛紛減產。根據SEMI數據，2009年全球半導體設備銷售增長率為-46%，僅為159.2億美元,各地區市場銷售額如圖1-1、1-2所示。 圖1-1 2009年全球半導體設備市場圖表 來源: SEMI/SEAJ, Digitizes 圖1-2中國半導體產業銷售額增長狀況 資料來源：中國半導體產業發展狀況報告2010版由于半導體級石英材料產品主要應用于半導體相關設備中，產業的不景氣，導致國內眾多廠家訂單大幅度下降，石英材料及產品生產廠家紛紛裁員，削減投資

3、規模。在世界經濟發展速度放緩、需求減少的大背景下，競爭將會更加激烈。半導體設備主要生產地美國、日本、歐洲等本土石英生產廠家，為爭奪市場份額，提高對中國制造的競爭優勢，采取主動降價的手段以奪取訂單；另外韓國、臺灣等地區的生產廠家在近幾年內得到迅速發展，生產能力和規模在不斷提高，很多半導體設備制造廠家把訂單分流到這些廠家，對國內石英材料生產廠家來說，這些后來居上者是個直接的挑戰。金融危機給我們帶來了挑戰，也給我們提供了一個思考的機會。如何在人口紅利及資源紅利優勢相對減弱的情況下，面對國際同業的挑戰，積極主動抓住后經濟危機時代的發展機遇，我們需要在認真分析目前發展過程中存在的問題點和對未來產業發展趨

4、勢理解的基礎上，通過技術革新,關注產品的質量和價值含量,提升產業在全球范圍內的競爭能力。 二、石英材料行業發展現狀及問題點 1 石英材料行業11全球主要石英材料生產廠家及生產能力（圖2-1） 圖2-1 全球主要石英材料生產廠家及產能1 2國內石英材料生產能力（圖2-2） 圖2-2 中國石英材料生產能力國內材料行業的在近幾年得到了顯著發展,產品的質量和生產規模在不斷擴大, 但與國際上先進的材料生產廠家相比,還存在一定的差距,主要表現在產品的材料純度水平不高,產品質量不夠穩定，目前在半導體領域中使用非常有限, 國內石英制品廠家主要采用進口材料。2 石英制品行業國內石英制品主要包括半導體設備配套用的

5、高端石英制品、太陽能領域用低端石英制品、石英坩堝制品。目前國內坩堝主流產品尺寸為20英寸，雖然個別廠家能夠生產26-28英寸的產品，但技術尚未成熟。伴隨著中國太陽能和半導體產業的迅速發展，國內市場對坩堝的需求量很大，目前眾多廠家在紛紛擴大產能以滿足市場需求。通過多年的發展，國內石英制品目前的加工能力已經達到較高的水平，部分廠家已經取得國際上主要半導體設備制造商的認證資格，產品的質量水平和生產能力都有了顯著提升。但是我們應該看到，我們生產的產品主要以常規消耗品為主，產品的技術含量和附加值不高，一些利潤較高的產品主要還是以國外的一些廠家如日本的TOSOH公司、韓國WONIK等公司提供。3 石英材料

6、及制品行業存在的問題點伴隨著石英原材料的不斷漲價及國內勞動力等綜合成本的上升，目前國內石英行業的發展存在以下幾方面的問題：（1） 原材料國產化率較低，進口依賴度高 作為稀缺資源，高純石英砂一直被少數幾家國際大公司所壟斷經營，其價格保持持續地增長，詳見圖2-3。因石英砂占總成本的比例較高，材料生產廠家上升的成本最終會轉嫁到石英制品上，成本的上升削弱了國內石英制品行業的競爭力。 圖2-3 石英原料漲價趨勢圖（2） 技術瓶頸1） 高純度石英砂生產技術，目前國內尚缺少能批量生產滿足半導體級要求的石英砂生產廠家。2） 300mm以上大管徑石英管生產能力3） 500mm以上尺寸石英錠生產能力4） 高純度要

7、求的石英制品加工能力及洗凈能力5） 擴管技術和石英錠Reflow(再成型)技術6） 大口徑（28英寸以上）及特殊性能坩堝生產技術 (3) 質量管理水平相對落后,產品質量穩定性差石英制品大部分是應用于半導體行業和太陽能行業,穩定的質量是基本的要求,半導體設備生產商對石英制品的質量要求極其嚴格,穩定的質量管理水平也是獲取認證資格的重要前提。(4) 獲取半導體設備生產商資格認證的努力不夠通過設備生產商的資格認證是獲取OEM訂單的前提條件，目前國內部分廠家通過積極努力，已經先后成功獲得如Apply Material、Lam Research、TEL 、KE等大公司的資格認證，可以為其生產的半導體設備提

8、供配套石英制品。但大部分廠家的產品定位于國內太陽能產業的低端要求，在加工技術上沒有進行突破，未能獲得設備制造商的認證。 三、石英材料產業的發展機遇與建議1 國內石英材料產業的發展機遇經濟危機過后，世界各國都在積極采取措施，努力恢復經濟發展，未來幾年中，世界各國加大對低碳經濟、半導體產業、太陽能資源開發及新能源產業的投入力度，中國的石英材料行業必將伴隨著半導體行業和太陽能光伏等相關產業的繁榮而獲得迅猛發展。根據權威的歐洲太陽能光伏協會資料，2010年以后世界光伏市場將進入快速增長時期，見下圖3-1、3-2。 圖3-1 全球太陽能光伏產業的市場預測 資料來源： 歐洲太陽能光伏協會報告 圖3-2 中

9、國太陽能光伏產業的市場預測資料來源： 歐洲太陽能光伏協會報告自2009年第三季度開始，全球半導體產業逐步走出經濟危機的影響，呈現快速發展趨勢，詳見圖3-3。 圖3-3 全球IC Unit出貨趨勢 資料來源: IC Insights 2 提升產業競爭能力的建議1 產業鏈之間加強合作 2009年7月開始，國家取消了對集成電路制造業用進口設備及材料免稅的優惠政策，這對本土設備、材料供應商而言是個利好政策。本土材料制造企業必需抓住政策有利機會，進一步降低成本，研發新產品及利用現有技術優勢，向新的領域如光伏應用方向拓展。由于半導體石英產品的測試周期長，需要得到生產線管理者和測試工程師的積極支持和配合，這就需要國內產業界的對材料國產化的高度重視和加強產業之間的合作。2 技術革新材料行業發展日新月異,隨著新技術的應用,半導體產業的技術革新速度非常之快,國內的石英材料產業必需適應未來產業的發展要求,革新舊的生產工藝，注意引進國外先進設備和人才，把質量水平提升到一個新的臺階，打造自主品牌，逐步做到產品的特色化和差異化。3 質量管理水平石英材料及產品