1、深圳珠寶市場調(diào)查報告地點：東門商業(yè)圈羅湖商業(yè)圈 南山區(qū)華強北商業(yè)圈 重點商廈：東門的茂業(yè)百貨、太陽廣場、天虹商場 羅湖的金光華百貨、萬象城、西武百貨 南山區(qū)的海雅百貨 華強北的茂業(yè)百貨、免稅珠寶店、曼哈商業(yè)廣場 方法：此次調(diào)查歷時 4 天，分別對每個商業(yè)集中地區(qū)進 行實地走訪調(diào)查，并有針對性的對個別商場及商場中的珠寶 專店或?qū)９襁M行了解。目的：評估深圳商圈狀況，評估商場檔次規(guī)模，了解消 費人群的消費水平；了解珠寶零售環(huán)節(jié)，評估各商圈或商場珠寶專店或?qū)９?銷售情況，調(diào)查珠寶銷售價格。正文：第一部分，東門商業(yè)圈，日期： 7 月 10 日時間： 15：00 21：00概況：四通八達的交通，五花八門的

2、商業(yè)，形形色色的 文化，構(gòu)成東門的景致。東門商業(yè)步行街區(qū)，以人民北路和 解放中路為軸線，以太陽廣場到東門茂業(yè)百貨為最核心地段， 總占地面積 17.6 萬平方米，建筑面積 65 萬平方米，其中商 業(yè)經(jīng)營面積約 50 萬平方米， 28 棟現(xiàn)代化大型商廈分布在 15 條主要街道上。主要的大型百貨，如大江南、茂業(yè)百貨、天 虹商場、友誼城、太陽廣場、金世界百貨、 深圳百貨廣場等； 主要的服裝市場，如白馬時裝城、大世界服裝、銅鑼灣時裝 廣場等。據(jù)統(tǒng)計，每天 30 萬至 50 萬的人流量，年銷售額達 50 億元，商鋪租金明顯高于其他地域。東門的茂業(yè)百貨、太陽廣場、天虹商場是我們調(diào)查的重 點，概述如下：商場的

3、簡單對比表：茂業(yè)百貨 太陽廣場 天虹商場 人流量 大 大 少 商場裝修改進中格調(diào)高雅一般珠寶銷售區(qū)位于 1 層，并占 1 層面積的一半，六福、周生生、周大 福、TSL、君安、三鑫等珠寶店位于 1 層，占 1 層一部分面積，但與茂業(yè)珠寶區(qū)面積相 當(dāng)，金至尊、兆亮、 TSL 等位于在 2 層，只有一家珠寶店潤金店茂業(yè)百貨， 1、 2 層面臨整修改進中； 3 層整修完畢，格 調(diào)比以前精致高雅，正使商場的檔次逐步提高。裝修中的茂 業(yè)百貨并沒有失去自己的人氣優(yōu)勢，利用整修期間，大打打 折促銷的牌，使原本凌亂的裝修工作伴著誘惑的折扣，使綿 長的人流繼續(xù)源源不斷。太陽廣場，從裝飾格局高雅到客源流量的集中，繼

4、續(xù)發(fā) 揮著其地利人和的優(yōu)勢。天虹商場，裝修不遜的天虹商場，與前兩者相比之，人 氣少了許多，除了 1 層的超市人流量可觀外， 2-6 層的顧客 很少。同屬于東門商業(yè)圈的三家商場，在人氣上存在著天壤之別單方面原因分析：東門茂業(yè)百貨的優(yōu)勢在于，東門站位 于百貨門前，有至少 13 路公交大巴經(jīng)過本站；而太陽廣場 的優(yōu)勢是位于中心地帶，加之豪雅的裝修；但是天虹商場則 是相對偏離的位置，為其帶來諸多不便。當(dāng)然決定一個商場 的成敗優(yōu)劣的因素遠不止這些，在此，只提到一些表面現(xiàn)象 的淺顯分析。珠寶銷售區(qū)略記： 茂業(yè)百貨的幾家珠寶店或柜除六福、周生生、周大福、TSL等店外，像三鑫、君安等幾家鉆石飾品打 35折的低

5、折 扣，其鉆石的顏色，凈度級別都很低，一般為低于 j ， SI 或 SI 以下， 鉆石重量一般在 10或 11分以下， 且其為鉆石出具 的證書并不具有一定的權(quán)威性。像三鑫的營業(yè)員在向我推薦 3 折出售的低級別鉆石戒指時，沒有與我提及鉆石的優(yōu)劣評 判標(biāo)準(zhǔn)。像周生生、周大福、 TSL 等店都在努力打造自己的 品牌，沒有與其他的小的品牌形成混戰(zhàn)，從另一個側(cè)面保證 了珠寶市場的相對穩(wěn)定。其中周大福推出的三件套 k 金鑲心 形鉆石款式比較獨特，心的形狀是用三個圓形鉆石的組合而 成。在此，針對于周大福珠寶在不同的地域所鋪貨品層次來 比較，東門茂業(yè)店與羅湖金光華、南山海雅等沒有較大的區(qū)別，貨品檔次出入不大；

6、細(xì)節(jié)發(fā)現(xiàn)：周大福的同一個款式的貨品在不同地區(qū)價格 不同。周大福的一款 k 金鑲 5 顆紅寶石吊墜，在南山海雅銷 售價格是 3100 元，在其他地方入東門銷售價格為 3600 元。 （注：吊墜款式，金重，寶石重均一致，紅寶石質(zhì)量優(yōu)劣無 法評價得知，因此價格的差異還有待商榷）太陽廣場的金至尊、兆亮、TSL、皮爾卡丹等珠寶柜，價格折扣一般都控制在 8.8 折左右，沒有相互的競價與大打 折扣，更多競爭的是自己獨有的款式設(shè)計與良好服務(wù)。例如 在兆亮，在假意看中一件鉆石戒指并會意非常有購買欲望之 后，價格還是在 8.8 折后的 4500 元左右。與營業(yè)員只能談 到送一些公司的贈品之外，價格基本不會變動，之

7、后在她所 說的電話申請，也只能是 200 左右的降價區(qū)間。太陽廣場在 一到二層之間的樓梯間處也被一個珠寶品牌進駐（品牌名稱 不詳）， 5 節(jié)柜臺的面積，銷售貨品大多為中低檔首飾，例如 水晶吊墜等彩色寶石系列，也有為數(shù)不多的幾件鉆石飾品。 如此的空間都被利用，可見其商場銷售業(yè)績的可觀。天虹商場只有一家比較正規(guī)的珠寶品牌 ­ 潤金店， 位于 2 樓，占有相對較大的面積。太陽廣場也可以說是東門商圈的一大亮點。其地點位于 東門步行街的中心地帶，周圍是各色的惹人眼球的店鋪、芬 香撲鼻的小吃，伴之熙熙攘攘的人流，變構(gòu)成了東門的特色 景觀。位于如此的優(yōu)勢位置，加之典雅的裝修，人性化的商 場設(shè)

8、計（指太陽廣場的一層設(shè)有許多通向四面八方的門，可 以另顧客隨意的穿行其間，為商場帶來足夠的人氣） ，使太 陽廣場也人氣非凡。如果想要研究商圈的顧客流動趨向，東門可謂首選之地。 我在上個周末， 7 月 16 日的時候再次拜訪這里， 主要是看尋 一下上次來東門時沒有找到的海雅商場。海雅商場距茂業(yè)百 貨將近 100 多米遠，中間相隔一個小型商場與兩條街道，步 行到海雅商場需要經(jīng)過一個人行天橋。茂業(yè)百貨的正門是公 交大巴的停靠站，而海雅商場無。僅此以上，卻造成了人流 量的巨大差異。茂業(yè)百貨門庭若市，海雅商場門可羅雀，毫 不夸張。與茂業(yè)百貨相距不到 100 米的天虹商場地理位置相 對要好于海雅商場，但是

9、其人氣與茂業(yè)、太陽相比還是遜色 許多。第二部分，羅湖商業(yè)圈，日期： 7 月 11 日時間： 13：00 18：00概況：羅湖的金光華百貨、萬象城與福田的西武百貨三 家商場分別位于三個不同的區(qū)域，前兩者相對距離較近。三 家商場所鎖定目標(biāo)消費群應(yīng)該為深圳的中產(chǎn)階級，從香港來深圳的消費者及中國大陸途徑深圳到香港的游客，因此商場 定位都比較高，其完全占領(lǐng)了深圳中高端市場，創(chuàng)立了一種 全新體驗式消費模式。商場的簡單對比表：金光華百貨萬象城西武百貨人流量相對最少相對最多居中珠寶銷售區(qū)位于地下 1 層，有周大福、金至尊、美國查理絢麗、君 安、多翠等 位于 1 層，主要有Fertijewelry ， BIjo

10、LI ，明豐鉆飾等卡蒂亞金光華廣場，營業(yè)面積達 12 萬平方米，聚集了多種零售業(yè)態(tài)：時尚百貨、超市、國際品牌名店、美食名店、電玩 世界、電影院、美容美發(fā)、健身娛樂、金融機構(gòu)，設(shè)地上 層，地下 3 層，自有標(biāo)準(zhǔn)停車位 500 個，聯(lián)動停車位 余個。廣場內(nèi)高貴典雅的裝修，別具一格的空間及裝飾設(shè)計 符合了商場的消費群定位。由于相對較高的商場定位，人流 量便相對很小。珠寶銷售區(qū)略記：712004節(jié)萬象城是華潤中心的購物娛樂中心，建筑面積18.8 萬金光華廣場只有有周大福、金至尊、美國查理絢麗、君 安、多翠幾家珠寶店，其中珠寶區(qū)有一個島的面積（約 柜臺）閑置。金光華的網(wǎng)絡(luò)主頁所登記的珠寶店鋪中的潤金 店

11、、四千金店，在商場里已經(jīng)不存在了，隨之替代的可能是 “多翠”這樣一個銷售翡翠為主的珠寶品牌。在金光華珠寶 區(qū)附近休息的空隙間，見到君安珠寶有一筆成交（具體貨品 不詳），顧客為兩名中年女士，從選款到購買沒有花費多少 時間，有較強消費實力，購買珠寶產(chǎn)品比較從容。進駐金光 華的珠寶品牌，從產(chǎn)品店面設(shè)計到產(chǎn)品擺設(shè)，沒有充分體現(xiàn) 出與其品牌在其它的不同地域或中低檔商場中的不同，體現(xiàn) 出目前珠寶品牌消費大眾化。平方米，是目前深圳最大、華南最好，中國最具示范效應(yīng)變 的超大型室內(nèi)購物中心。它擁有六層商用樓面，近 300 個大 小不一，功能不同的獨立店鋪，以及 1000 多個停車位，集 零售、餐飲、娛樂、休閑、

12、文化、康體等諸多功能為一身， 包羅萬象、應(yīng)有盡有，其中有 12 廳的嘉禾影城，東南亞最 大的真冰溜冰場，REEL百貨等主力店。REEL百貨也是珠寶 品牌的集中地，像 Fertijewelry ， BIjoLI ，明豐鉆飾等幾家 珠寶專柜，我們都做了相對仔細(xì)的了解。產(chǎn)品價格方面沒有 太大差異，營業(yè)員的服務(wù)水平也是不用多言，款式設(shè)計倒是 有些獨特，我們留下了 BIjoLI 的比較有風(fēng)格的款式設(shè)計的 宣傳冊以供參考。西武百貨又可以成為深圳高檔消費商場的代名詞，我們 此次訪問的西武位于福田區(qū)中信城市廣場，主體營業(yè)面積一 至三層共 14000 多平方米。比較有名氣的珠寶店為 cartier 卡地亞，施華

13、洛斯奇水晶店，其他還有的就是一些珠寶飾品 店。第三部分，深圳南山區(qū)，日期： 7 月 12 日時間： 13：00 16：00概況：南山區(qū)的海雅百貨位于南山商業(yè)文化中心區(qū)，營 業(yè)面積逾三萬多平方米，上下共八層。一樓為精品彩妝館， 主要經(jīng)營鞋類，珠寶區(qū)也在此層。負(fù)一樓是生活超市。與福 田和羅湖相比，南山區(qū)的地理位置相對偏遠。南山海雅百貨 附近除一個大型超市沃爾馬外，沒有其他大型的商鋪，周 圍環(huán)境以小高層的居民區(qū)為主。由于居住環(huán)境的一般為新建 的大型花園式高層建筑，因此居民大多應(yīng)該屬于深圳市的中 產(chǎn)階級，存在較強的購買力。我們調(diào)查的時間段屬于正常工 作日，因此商場與街區(qū)的相對人員流動較少。海雅百貨的珠寶店主要有周大福、六福、金大福與鉆業(yè) 等。第四部分，華強北商業(yè)圈，日期： 7 月 13 日時間： 15： 0020：00概況：華強北經(jīng)濟地域優(yōu)勢與經(jīng)濟發(fā)展速度不言而喻。 最新的政府部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)，華強北已經(jīng)達到年銷售額 280 億 元，每天人流量 50 萬人次的記錄。 “華強北”已經(jīng)成為一個 商業(yè)品牌，如何充分合理運用這個優(yōu)勢資源發(fā)展我們的珠寶 品牌形象，是一個應(yīng)該