1、碩士學位論文 第三方物流市場分析及物流企業競爭策略研究-大田集團戰略選擇和實施 摘 要伴隨著中國加入WTO及全球經濟一體化的步伐，中國與世界的聯系越來越緊密。傳統的生產方式也在發生著深刻的變化。中國正日益成為世界制造業基地。市場對快速、安全、可靠的物流需求日漸旺盛。外資物流巨頭紛紛搶灘中國市場，國內傳統的大型物流企業也在加快轉型的步伐。物流行業面臨巨大的市場機遇和挑戰。大田集團成立于1992年，是從事傳統貨代業務的物流公司。在機遇和挑戰面前，如何設定未來五年乃至更長期的發展方向，構建企業核心競爭力，迅速占領市場，盡快完成向現代物流企業的轉型。成為大田集團思考和探索的首要問題。本文根據目前國內第

2、三方物流和供應鏈管理等理論研究的最新成果，運用企業戰略管理理論和研究方法，結合大田集團的發展實際，提出了大田集團在競爭環境下的發展戰略以及戰略實施的路徑。關鍵詞： 第三方物流 企業戰略 國內快遞目 錄摘要 ABSTRACT1緒論 51.1 第三方物流的興起 51.1.1 第三方物流的概念 5 1.1.2 第三方物流的內容 6 1.1.3 第三方物流的發展前沿 71.2 研究目的和意義 71.2.1 大田集團未來的發展 71.2.2 對其他物流企業的借鑒作用 71.3 研究理論及方法 92大田集團宏觀環境分析 10 2.1 政策與法律 102.1.1 WTO與物流 102.1.2 中國對策 11

3、2.2 宏觀經濟形勢 112.2.1 GDP與對外貿易 112.2.2 物流成本占GDP的比重 122.3 技術環境 132.3.1 信息技術飛速發展為現代物流提供了技術支撐 132.3.2 電子商務對傳統的商業模式產生了巨大的沖擊 133 第三方物流市場行業環境分析 153.1 國內物流市場需求分析 153.1.1 第三方物流市場的發展 153.1.2 快遞行業需求 173.2 國內物流市場供給分析 183.3 大田集團所處的第三方物流行業結構分析 203.3.1 國際空運代理 203.3.1 國際海運代理 213.3.1 國內快遞 223.3.1 倉儲物流 234大田集團資源、能力和市場地

4、位分析 244.1 大田集團內部資源分析 244.1.1 組織資源 244.1.2 物質資源 244.1.3 人力資源 264.1.4 企業文化 274.1.5 公共關系 284.2 大田集團的市場地位分析 284.3 大田集團SWOT分析 354.3.1 優勢、劣勢 354.3.2 機會、威脅 365大田集團的戰略設計 385.1.1 大田集團戰略定位 385.1.2 大田集團戰略目標 385.2 大田集團的的戰略選擇 395.2.1 差異化戰略 395.2.1.1 大田集團實現差異化戰略的原因 395.2.2.2 服務內容的差異化 395.2.2.3 服務對象的差異化 425.2.2.4

5、服務方式的差異化 466大田集團競爭戰略實施 476.1 市場營銷策略 476.1.1主客戶營銷策略 476.1.2品牌建設 476.2 系統建設 486.2.1 國內快遞系統建設 486.2.2 IT系統建設 486.2.3 質量控制系統建設 496.2.4 空、海運系統建設 496.2.5 人力資源系統建設 496.3績效考核 50結論 52致謝 53參考文獻 54南京理工大學 54 碩士學位論文 第三方物流市場分析及物流企業競爭策略研究-大田集團戰略選擇和實施 1.緒 論1.1 研究背景：第三方物流的興起1.1.1 第三方物流的概念第三方物流是一個新興行業,也有人稱之為"第三利

6、潤源"。物流理論引入我國后，受到了政府和企業前所未有的關注。物流公司如雨后春筍般發展起來,相關研究也方興未艾,第三方物流一時成為最熱門的名詞。我國2001年公布的國標物流術語中，將物流定義為“物品從供應地向接收地的實體流動過程，是根據實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結合”。第三方物流 (Third Party Logistics，簡稱3PL)是80年代中期由歐美提出的。在1988年美國物流管理委員會的一項顧客服務調查中，首次提到"第三方服務提供者"一詞。目前對于第三方物流解釋很多，國內、外尚沒有一個統一的定義。所

7、謂第三方物流是相對于與第一方、第二方物流而言的.第一方物流是指生產企業和流通企業自己運作物流業務，也叫自營物流;第二方物流是指物流企業提供諸如運輸、倉儲等單一服務。根據本人工作的實際與對物流的思考和理解，我比較贊同1998年美國物流管理委員會給第三方物流作的定義：第三方物流是供應鏈活動的一部分，是為滿足客戶需要對商品、服務及相關信息從產地到消費地高效、低成本流動和儲存而進行的規劃、實施與控制的過程。它同時指出物流的使命是:將合適的商品（或服務）在合適的時間、合適的環境下，以可能最低的成本運至合適的地點。通過這個定義，我們可以看到：從本質上說，第三方物流試圖通過“雙贏”（win-win），使作為

8、整體的系統產生更高的效率。通過專業化的分工，物流需求方和物流供給方都可以集中精力構造自己的核心競爭力。而且，它也不在僅僅是單純意義上的貨物流動，它還包括諸如信息流動和物流規劃和設計等的綜合。1.1.2 第三方物流的內容第三方物流服務可以分為常規服務和增值服務。（1）常規服務。常規服務就是提供物流的幾大基本功能要素，即提供倉儲、運輸、裝卸搬運、包裝、配送等服務，常規服務大多是與完成貨物交付有關的服務，主要依靠現代物流設施、設備等硬件來完成，是資產和勞動密集型的服務，具有標準化的特征。 （2）增值服務。第三方物流的增值服務是根據客戶的需要，為客戶提供的超出常規的服務，或者是采用超出常規的服務方法提

9、供的服務。增值服務主要是借助完善的信息系統和網絡，通過發揮專業物流管理人才的經驗和技能來實現的，依托的主要是第三方物流企業的軟件基礎，因此是技術和知識密集型的服務，這樣的服務融入了更多的精神勞動，能夠創造出新的價值，因而是增值的物流服務。這種增值服務主要是將物流的各項基本功能進行延伸，如倉儲的延伸服務有原料質檢、庫存查詢、庫存補充、及各種形式的流通加工服務等；運輸的延伸服務如選擇國際、國內運輸方式、運輸路線、安排貨運計劃，為客戶選擇承運人、確定配載方法，貨物運輸過程中的監控、跟蹤，門到門綜合運輸、報關、代墊運費、運費談判、貨款回收與結算等。配送服務的延伸有集貨、分揀包裝、配套裝配、條碼生成、貼

10、標簽、自動補貨等。這種增值服務需要有協調和利用其他物流企業的資源的能力，以確保企業所承擔的貨物交付任務能以最合理的方式、盡可能小的成本來完成。 (3) 更高層次的增值服務則是向客戶端延伸的服務，通過參與、介入客戶的供應鏈管理及物流系統來提供服務，這種服務能夠幫助客戶提高其物流管理水平和控制能力，優化客戶自身的物流系統，加快響應速度，為企業提供制造、銷售及決策等方面的支持。如庫存管理與控制、采購與訂單處理、市場調研與預測、產品回收、構建物流信息系統、物流系統的規劃與設計、物流系統診斷與優化、物流咨詢及教育培訓等。1.1.3第三方物流的發展前沿第三方物流在歐美、日本等工業發達國家發展的比較成熟，呈

11、現出蓬勃的生命力。因此享有企業發展的“加速器”和21世紀的“黃金產業”的美譽。從大的方面看，西方國家物流的發達主要體現在兩個方面：（1） 第三方物流理念的成熟西方發達國家物流模式強調“整體化的物流管理系統”，是一種以整體利益為重，沖破按部門分管的體制，從整體進行統一規劃管理的方式。第三方物流企業和生產企業之間建立的是同盟關系，突出物流功能不可分割的特征，保障物流管理的效率。美國的全國物流體系的各組成部分均居世界領先地位，而其中尤以配送中心、速遞、企業物流等最為突出。2001年美國物流產業的規模達到9000億美元，幾乎是高技術產業的2倍，該年度美國前20名第三方物流服務企業凈收入達93.4億美元

12、。在歐洲，2001年1290億歐元的物流服務市場中，約有四分之一由第三方物流完成。其中德國企業99%的運輸業務和50%以上的倉儲業務交給了第三方物流。依托第三方物流而達到近乎“零庫存”管理，這種要求極大地帶動了全球第三方物流的發展。 日本物流發展也十分迅，日本政府非常重視對物流基礎的建設。早在1968年，日本通產省、運輸省制定了一系列政策措施，對日本流通系統化的概念、商流、物流、信息流的系統化的具體內容進行了規定。日本企業也重視對物流的改造，一些大公司將物流業務全部外包給第三方物流公司運作。從而自身可以將精力集中到本企業的核心業務上。（2）物流技術的先進隨著科學技術的飛速發展，許多先進的技術手

13、段被用來運用到第三方物流領域，比如倉庫管理系統、信息交換系統、運輸過程中的全球定位系統等。先進技術的運用極大的提高了生產效率。在后面的章節中還會有更為詳細的介紹。總之，從發達國家的經驗來看，現代物流的功能是設計、執行以及管理客戶供應鏈中的物流需求，其特點是依據信息和物流專業知識，以最低的成本提供客戶需要的物流管理和服務。1.2研究目的和意義1.2.1大田集團未來的發展 大田集團有限責任公司成立于1992年，歷經十年磨練，規模不斷擴大。公司由6萬元人民幣起家，發展到今天，在中國擁有73家子、分公司，資產5.54億元,員工4300人.有專業運輸車輛1500輛.倉庫面積15萬平方米(包括保稅倉庫和海

14、關監管倉庫)公司主要的業務范圍包括國際空運代理、國際海運代理、國際國內快遞（不含私人信函）、倉儲物流、危險品專業運輸等。服務區域覆蓋中國200個城市。已初步形成一體化的物流網絡。1999年7月大田集團以雄厚的實力和良好的信譽，贏得了世界500強企業：世界最大的航空快遞公司美國聯邦快遞公司（Federal Express）的信任,在北京共同組建了大田聯邦快遞有限公司。繼北京之后，上海、深圳、蘇州也相繼成立了合資公司，目前大田聯邦快遞的服務已擴展到中國的200個城市。大田集團充分利用多年積累的資源優勢，與全球各主要城市和地區的代理建立了良好的合作關系，從而形成了遍及世界近200個國家和地區的服務網

15、絡。大田集團經過十年發展，已經從名不見經傳的小貨代發展成為我國頗有知名度的新興物流企業。但是,隨著我國改革開放的不斷深入,我們與世界經濟的聯系也越發緊密,企業發展的內外部環境已經發生了深刻的變化，機遇與挑戰并存，未來企業應向何處發展，如何定位我們的產品,構建自己的核心競爭力，繼而迅速占領市場，成為中國第三方物流的領跑者?是關系到企業長遠發展的重大課題.筆者現供職于大田集團,對物流尤其是第三方物流的理論與實踐一直以來都十分關注,通過MBA學習的相關理論,結合企業實際,提出了我對大田發展戰略的一些思考,相信對企業的發展會有所幫助.1.2.2 對其他物流企業的借鑒作用我們國家建立市場經濟的時間還不長

16、.第三方物流對于許多企業而言還是一個新鮮事物，計劃經濟使得我國大多數企業目前的經營組織仍然是“大而全”、“小而全”的模式，它們基本上都是自營物流。大多數企業擁有完善而龐大的物流體系，承擔商品流通，很少向外尋求物流服務。同時對第三方物流服務需求的層次也不高，外包的主要是銷售物流業務，服務需求仍集中在傳統倉儲、運輸等基本服務上。第三方物流企業真正參與企業供應鏈管理，提供增值服務的數量還很少。同時，目前我國物流企業的整體水平還不高，很多是由傳統的倉儲、運輸企業轉型而來，在管理水平、技術力量及服務范圍上還沒有質的提高，真正實力超群、競爭力強的物流企業為數不多。從表面上看，中國的運力、倉儲能力都過剩，供

17、大于求，但這種供給能力是相對過剩，真正能滿足企業較高水平需求的供給還較少；這些企業大多孤軍作戰，經營規模小，綜合化程度較低，營業額上億的企業還不多。大多數企業還只是被動地按照用戶的指令和要求，從事單一功能的運輸和倉儲，很少能提供物流策劃、組織及深入到企業生產領域進行供應鏈的全過程管理，增值性的物流服務很少。更重要的是，企業缺乏通曉現代物流運作和物流管理的復合型專業人才，員工素質不高，服務意識、經營意識與市場要求相距甚遠，缺少市場開拓的主動性。很多企業沒有建立起較為完善的現代企業制度，大多數物流企業技術裝備和管理手段仍比較落后，服務網絡和信息系統不健全，大大影響了物流服務的準確性與及時性。這些問

18、題造成我國物流企業服務成本居高不下，難以通過自身成本的降低來優化客戶的物流成本，運作管理低水平重復，難以形成特色、打出品牌。總的來看，我國大部分物流企業處于起步或轉型階段，還不具備應對跨國競爭的能力。面對全球經濟一體化的趨勢,企業物流服務社會化的基本壓力已經形成。越來越多的企業從成本的節約、服務的改進與增加靈活性等方面來考慮，已經決定或準備接受第三方物流。而傳統的運輸、倉儲、貨代等企業，因為行業競爭的加劇，利潤率的降低，也紛紛改造或準備向綜合物流服務供應商轉型。中國物流企業在服務水平及物流專業技術與管理能力等方面，與世界發達國家相比,差距不小.中國已經加入WTO,世界先進物流企業進軍中國市場的

19、威脅也在加大.面對機遇和挑戰,和大田具有相同背景的中國物流企業如何根據環境變化,制定科學的發展戰略,在激烈的市場競爭中占得一席之地,向現代意義上的第三方物流企業轉型.相信本文的研究也會給出有益的借鑒和參考.1.3研究理論及方法本文參考了戰略管理理論的大量文獻資料.同時吸收了供應鏈管理(SCM)、第三方物流理論、供應商管理庫存理論(VMI)等方面的最新研究成果.可以說,在這方面我們的研究是與目前國內理論和實際的發展同步的. 研究方法主要是是實證分析和邏輯推導,結合企業發展實際運用PEST分析、波特的五因素模型、GE多因素業務組合模型、SWOT分析等使論證過程更加嚴密，推導結果也更自然。2 大田集

20、團宏觀環境分析 自從改革開放以來，我國的的經濟和世界經濟的關系越來越密切。國內市場也不是單一的獨立市場，經濟國際化和市場全球化的大趨勢已逐步使企業的外部環境更加復雜、多變。因此，對企業所處外部環境的評價和調查，對制定企業戰略顯得尤為重要。企業的外部宏觀環境一般包括：政治法律環境（P）、經濟環境（E）、社會文化環境（S）、技術環境（T）。對PEST的分析主要使企業戰略盡可能與企業所處的競爭環境相一致，特別是要利用環境中已經存在的或可預見的機會，并盡量降低或完全消除環境對企業形成的威脅。2.1 政策與法律 2.1.1 WTO與物流我國加入WTO必然會使第三方物流需求量大幅增加。入世后，將會有一大批

21、跨國生產、零售企業在我國建立生產基地或銷售網點，跨國公司對我國的投資進一步增加，而跨國企業一般在規劃建設之時就會考慮專注于自己的核心生產能力，不會規劃太多物流設施，而準備將物流業務外包給第三方物流企業，這必然會帶來更多的第三方物流服務需求。同時，我國將成為世界制造業基地，原材料采購、成品銷售會快速增長，我國的進出口貿易也會有較大增長，從而使物流量大大增加，需要強大的第三方物流服務作為支撐。而且隨著大量跨國公司的進入，市場競爭的加劇，我國的生產企業和商業企業也將更多地開拓國際市場，進行跨國經營，需要改善或重新打造自己的物流系統。中國巨大的物流市場和發展潛力吸引著眾多的中、外競爭者為在最短的時間內

22、搶占一席之地而拼搏。加入WTO后，根據中國政府的承諾，中國的物流市場將進一步對外國開放。目前在貨代和快遞領域，已經允許外商控股75%。其他如物流、內陸運輸、網點和基礎設施等領域也在逐步放開。近年來,國際物流巨頭加快了進軍中國的步伐,如世界500強中的UPS、FEDEX、DHL、德國郵政等通過入股、收購、成立合資公司等方式搶灘中國市場，來勢很猛。對于技術水平、管理能力、資本實力都相對落后的中國物流企業而言，面臨著嚴峻的挑戰。2.1.2 中國對策中國政府相關部門已經出臺了關于加快物流發展的若干規定與意見,鼓勵建立物流園區,鼓勵物流運輸業資產重組與改制、鼓勵合資、鼓勵上市獲取資本，以及完善貸款、商檢

23、、海關、信息等一系列相關配套政策。2.2 宏觀經濟形勢全球經濟一體化發展迅速,競爭的國際化使各國經濟的邊界趨向模糊.中國將更深入廣泛的參與全球經濟活動.2.2.1 GDP與對外貿易圖2.1 中國GDP增長率趨勢 資料來源:中國統計年鑒圖2.2中國貿易增長趨勢資料來源:中國統計年鑒 2002年中國經濟GDP的增長率達到8%,中國的對外貿易的年增長率達到20%,進一步帶動了經濟景氣指數的上揚.圖2.3貨運量與GDP增長趨勢比較圖 資料來源:中國物流潛力與展望,國務院經濟研究室通過以上分析可以看到，由于近年來中國宏觀經濟持續走強，外貿進出口增長強勁，帶動了物流的增長，物流與經濟發展呈現出很強的正相關

24、。2.2.2物流成本占GDP的比重 現代物流在國民經濟中起著越來越重要的作用。現代物流作為一種先進的組織方式和管理技術，被廣泛認為是企業降低物質消耗、提高勞動生產率的重要手段之一。中國物流成本占GDP的比重與發達國家相比，還存在著很大的差距。圖2.4物流成本占GDP的比重對比圖資料來源:International Financial Statistics,Washington D.C I.M.F.2000我國物流業被歐美國家稱為“陽光尚未照耀的黑土地”。在發達國家，物流成本占GDP總額的10一15，我國為20。根據世界銀行的估算，如果這一比例降低到15，每年能節省約4500億元的物流成本。這4

25、500億元將是我國物流業每年可能的市場利潤增加額。2.3 技術環境2.3.1 信息技術飛速發展為現代物流提供了技術支撐信息技術及計算機技術的飛速發展，給現代物流帶來了深刻的變化。物流信息傳遞的標準化和實時化成為可能。因此，條碼技術(Bar Code)、數據庫技術(Database)、電子定貨系統(Electronic Ordering System ,EOS)、電子數據交換(Electronic Data Interchange，EDI)、快速反應(Quick Response，QR)及有效的客戶反映(Effective Customer Response，ECR)、企業資源計劃(Enterp

26、rise Resource Planning)等技術與觀念在現代物流中得到普遍應用。上個世紀末，國際生產領域紛紛推出彈性制造系統(Flexible Manufacturing System，FMS)、計算機集成制造系統(Computer Integrated Manufacturing System，CIMS)、制造資源系統(Manufacturing Requirement Planning，MRP)、企業資源計劃(ERP)以及供應鏈管理的概念和技術，這些概念和技術的實質是要將生產、流通進行集成，根據需求端的需求組織生產，安排物流活動。因此，依托計算機信息技術的現代物流正是適應生產、流通與消

27、費的需求而發展起來的一種新模式。這就要求物流企業要根據客戶“多品種、小批量、多批次、短周期”的特色，靈活組織和實施物流作業。另外，倉儲管理系統、自動識別系統、自動分揀系統、自動存取系統、倉儲管理系統等的運用擴大了物流作業能力、提高了勞動生產率、減少了人工物流作業的差錯。Internet等全球網絡資源的可用性及網絡技術的普及也為物流的網絡化提供了良好的外部環境。2.3.2 電子商務對傳統的商業模式產生了巨大的沖擊近幾年來，以因特網為標志的信息技術迅猛發展，給傳統商業模式帶來了劃時代的變革，電子商務浮出了水面。電子商務(E1ectronic Commerce)在完整意義上講是指實現整個貿易過程中，

28、貿易所涉及的交易各方在網絡平臺上以電子交易方式而不是通過當面交換或直接面談方式進行的商業交易。 電子商務主要分為B TO B和B TO C。B TO B是指在企業和企業之間進行的電子商務(Bussiness to Bussiness)； B TO C (Bussiness to Consumer)指企業對消費者的電子商務。不論何種方式，電子商務的交易過程不外乎三階段：信息溝通、資金交付、商品配送。電子商務模式下，企業與企業之間能直接交易而且他們的信息能相互流通與共享，它的原理是供應鏈管理或零庫存管理(JIT)。供應鏈管理講究生產企業從顧客需求出發，訂單、生產計劃、原材料、零部件的采購各環節緊密

29、銜接，最大限度地減少庫存，加快生產周期，提高整體效益。要做到這一點，整個物流系統包括外購材料供應物流與產品配送物流必須快速、穩定、準確地進行，而在經濟全球化、生產專業化的今天，一個生產制造商的原材料和零部件往往分布在世界各個地區，其產品的銷售也在全球范圍內進行。物流環節通常要涉及到跨國運輸，經過海運、陸運、空運等不同的運輸方式以及運輸、裝卸、倉儲、包裝、流通加工、信息流通等各種物流環節。這對于生產制造商來說，要實現物流一體化是相當困難與復雜的。因此，電子商務的發展需要第三方物流體系強有力的支持，同時又給物流的發展提供了難得的發展機遇和廣闊的發展空間。3 第三方物流市場行業環境分析企業行業環境是

30、指企業生存與發展的具體環境，是企業在日常經營中所要關心的外部客觀因素與條件。因為各行業的發展都有其具體的特點和特別的約束因素，但無論是哪一個行業都有些較為明顯的約束條件在制約和影響行業的發展，所以企業對所處行業的性質、發展水平、競爭狀況進行仔細分析對制定企業發展戰略，調整適合自身的資源配置，增強競爭力有著十分重要意義。3.1 國內物流市場需求分析3.1.1 第三方物流市場的發展潛在而且巨大的物流市場為第三方物流的發展提供了良好的機遇.根據權威部門預測,在20002010年間中國第三方物流市場將以超過20%的速度增長表：3.1中國第三方物流市場預測(20002010)國民生產總值GDP(億元)物

31、流市場占GDP的比例物流市場容量(億元)第三方物流的滲透力第三方物流市場(億元)20008939020.0%178782.0%35820019744019.5%190012.3%437200210624018.5%196542.8%550200311579017.5%202633.3%669200412616016.5%208163.8%791200513753016.0%220054.2%924200614990015.5%232354.5%1046200716343015.3%250054.7%1175200817828015.0%267424.8%1284200919414014.8%2

32、87334.9%1408201021165014.5%306895.0%1534資料來源:中國物流潛力與展望,國務院經濟研究室.Morgan Stanly圖3.1未來十年我國物流總成本和第三方物流總規模預測如圖資料來源:中國物流潛力與展望,國務院經濟研究室.Morgan Stanly3.1.2快遞行業需求在第三方物流市場中,中國快遞業的需求增長更加令人矚目.據預測,未來10年到20年,全球航空貨運將增長6%-7%,但快遞業的增長是航空貨運業的兩倍,達到12%-14%,而中國則會在此基礎上再翻一翻,成為全球增長最快的地區,未來幾年,預計每年平均增長可達25%左右.中國快遞市場蘊含著巨大的商機.表

33、:3.2 2003年2007年中國快遞市場預測 單位:人民幣億元 200220032004200520062007市場總額163204255319420554國際市場90113141176220264國內市場7391114143200290國內商務市場45567087122177國內居民市場2836445678113國內居民包裹市場162125324464國內居民文件市場121519243449資料來源:中國物流潛力與展望,國務院經濟研究室通過上述分析可見,由于國內生產總值的持續增長,帶動了市場對物流的整體需求;同時產業結構的調整和轉化,更為清晰的供應鏈關系正在形成,市場需要能夠提供快速、安全

34、、可靠的運輸服務和物流供應商，快遞市場逐步成熟；不斷增長的進出口貨量，使傳統的國際貨運代理業務仍然具有較強的生命力，但是市場的競爭會更趨激烈；隨著采購、生產、和市場的全球化，市場迫切需要具備國際、國內整和能力的綜合物流服務。這些都為中國物流企業提供了充足的發展空間和市場機會3.2國內物流市場供給分析 目前國內參與第三方物流市場競爭的企業大致有以下四種類型:l 由傳統運輸公司或倉儲公司演變的區域性物流企業;l 由某一傳統領域全國性的國有企業演變成的物流企業;l 大型外資跨區域物流企業;l 新興內資跨區域物流企業;表:3.3 國內主要第三方物流企業類型國外物流企業新興物流企業屬于生產企業的物流部門

35、傳統物流運輸企業APL馬士基EXCELFEDEXUPSDHL大田新科安達寶供大通中國海外物流九川物流安得物流海爾物流廣州安泰達物流頂新物流TCL光明乳業康佳中遠中外運中儲中海華潤物流中國郵政中鐵快運3.3大田集團所處的第三方物流行業結構分析20世紀80年代，哈佛商學院的米切爾·波特教授提出了行業分析的“五因素”模型，對企業戰略制定產生了深遠影響。按照波特的“五因素”理論，一個行業中的競爭，遠不止在現有競爭對手之間進行，而是存在五種基本的競爭力量，即潛在的進入者、替代品的威脅、購買者的討價還價能力、供應商的討價還價能力以及現有競爭對手之間的抗衡.根據這一理論，結合大田目前的產品結構（包

36、括海運、空運、國內快遞、倉儲物流），可以對本行業做出更深入的分析。3.3.1 國際空運代理替代品的威脅 · 海運 ·空運 ·海空聯運綜合評價：替代品的威脅較小 供方（承運人）·產品差異：小·采購量：隨著大田包板包機，購買量增加，價格會降低·價格敏感度：高·轉換成本：低·供方聯盟及集中程度：低綜合評價：供方力量強行業內競爭·主要競爭者:外運、大通、錦海捷亞 丹莎、辛克、·行業市場增長速度：12%·行業的分散與集中程度：由分散到集中過程中·退出屏障：低綜合評價：行業競爭激烈買方&

37、#183;產品差異：小·采購量：隨著時限要求的提高，購買量會增加·價格敏感度：高·轉換成本：低·供方聯盟及集中程度：正在出現綜合評價：買方能力強潛在競爭者的威脅 · 規模經濟性要求：高 · 經驗效應要求： 高 · 客戶轉換成本： 低· 進入門檻：高（行業許可、進出許可、規模效應與經驗）· 退出屏障：低 綜合評價：潛在競爭者威脅較大圖3.1 波特的五因素分析模型(國際空運代理)這一領域形成的競爭者眾多，僅國家經貿部批準的一類貨運代理就有一千多家。國內主要競爭對手有中外運、錦海捷亞、大通等，市場增長率近幾年保

38、持12%左右。但是隨著中國加入WTO，服務貿易領域率先開放，世界一流的航空代理公司如：丹莎、辛克、飛馳等已經或正在進入中國市場。它們憑借雄厚的資金實力以及強大的操作能力，對我們的貨代企業構成了巨大的挑戰，競爭將日趨激烈。3.3.2 國際海運代理替代品的威脅 ·海運 ·空運 ·海空聯運綜合評價：替代品的威脅較小 供方（承運人）·產品差異：小·采購量影響: 低·價格敏感度：高·轉換成本：低·供方聯盟及集中程度：低綜合評價：供方力量強行業內競爭·主要競爭者:外運、中遠、中海·行業市場增長速度：5%&#

39、183;行業的分散與集中程度：分散·退出屏障：低綜合評價：行業競爭激烈買方產品差異：小·采購量影響：高·價格敏感度：高·轉換成本：低·買方聯盟及集中程度：已出現綜合評價：買方能力較強潛在競爭者的威脅 · 規模經濟性要求：高 · 經驗效應要求： 高 · 客戶轉換成本： 低· 進入門檻：高（行業許可、資金需求大、進出許可、規模效應與經驗）· 退出屏障：低 綜合評價：潛在競爭者威脅較低圖3.2 波特的五因素分析模型(國際海運代理)海運代理在國內擁有較長時間的歷史，國內競爭者眾多，市場增長率近幾年約5%

40、左右，低于中國GDP的增長率，顯示該板塊業務已呈疲態。又因為其資金占用量大，而且回收期長（一般在60天左右），它不會吸引大額資本進入，新進入者一般是專著于特種商品的運輸，如：化工品、冷藏品或技術要求高的船代業務。3.3.3 國內快遞替代品的威脅 · 郵件 ·傳真 ·包裹的陸運綜合評價：替代品的威脅較小 供方（承運人）·產品差異：小·采購量影響: 中·價格敏感度：高·轉換成本：低·供方聯盟及集中程度：低綜合評價：供方力量強行業內競爭·主要競爭者:EMS、大通、中鐵快運、宅急送·行業市場增長速度：2

41、5%·行業的分散與集中程度：分散·退出屏障：中綜合評價：行業競爭激烈，但仍有較大發展空間買方·產品差異：小·采購量影響：高·價格敏感度：高·轉換成本：低·買方聯盟及集中程度：已出現綜合評價：買方力量較強潛在競爭者的威脅 · 規模經濟性要求：高 · 經驗效應要求： 高 · 客戶轉換成本： 低· 進入門檻：高（網絡建設成本、IT、初期投入高、運作管理）· 退出屏障：低 綜合評價：潛在競爭者威脅較低圖3.3 波特的五因素分析模型(國內快遞)快遞市場近幾年增長速度平均達到25%左右，

42、市場機會令人鼓舞。供方、買方力量均較強，除了EMS以其特殊的地位及歷史原因形成的競爭優勢外，其它競爭者都在差不多的水平線上，潛在競爭者的威脅較小，替代品只能在有限的情況下發揮作用。能夠擁有全國配送網絡且提供可靠增值服務的競爭者少，因此，國內快遞有較大的發展空間。3.3.4 倉儲物流替代品的威脅 ·客戶自有倉庫綜合評價：替代品的威脅一般 供方（承運人）·產品差異：小·采購量影響: 大·價格敏感度：高·轉換成本：低·供方聯盟及集中程度：低綜合評價：供方力量一般行業內競爭·主要競爭者:中儲、上海東亞、北京物流中心等·行業

43、市場增長速度：中·行業的分散與集中程度：分散·退出屏障：高綜合評價：有較大發展空間買方·產品差異：小·采購量影響：大·價格敏感度：高·轉換成本：低·買方聯盟及集中程度：低綜合評價：買方力量強潛在競爭者的威脅 · 規模經濟性要求：高 · 經驗效應要求： 高 · 客戶轉換成本： 低· 進入門檻：高（資金需求量大、IT、規模效應及行業經驗、運作管理）· 退出屏障：低 綜合評價：潛在競爭者威脅較低圖3.4 波特的五因素分析模型(倉儲物流)倉儲業一般情況下要與運輸業相結合才可以發揮其競

44、爭優勢,但不利的情況是倉儲業與運輸業相仿,價格透明度比較高.今后隨著物流及供應鏈管理的進一步推廣,企業減少倉儲,減少流動資金占用將成為企業追求的新的利潤增長點.因此,倉儲物流發展的思路在于有效整合資源,提高規模經濟和倉儲管理水平,建立新型的客戶物流聯盟關系.4 大田集團資源、能力和市場地位分析4.1 大田集團內部資源分析對企業內部戰略資源進行分析的目的及任務主要是了解企業自身各種資源及其組織的狀態，確認企業在行業中的競爭地位、優勢與劣勢。基于資源的戰略觀認為：企業是一組資源的集合體，企業之間的競爭圍繞著資源的爭奪與利用來展開。一個企業的市場地位不僅取決于其所擁有的數量和質量更取決于其對資源的利用效率；更取決于其對資源的整合力度。以下是大田集團內部資源的分析。4.1.1 組織資源大田集團總部于2003年7月從天津遷到北京，目前在全國有73家子、分公司和辦事處，按照地域分布，劃分為華北、華東、華南、三大區域，管理模式如圖所示：總公司三大區（華北 華東 華南）72家子、分公司 圖4.1 大田集團管理模式大田集團實行的是相對集權的管理模式,這樣的管理有利于集團對下屬公司的控制.（1）總公司對下屬區域和分公司實行集權控制策略。明確了集團、大區、分公司的三級管理模式，總公司對戰略方向、人事、財務以及其他重大事項擁有決策權。（2）三大區域管理所轄分公司，規模一般在25個左右。形