1、（吉利專用）（吉利專用）第一章 軟件介紹及其下載安裝軟件介紹及其下載安裝目目 錄錄第四章 客戶管理第三章 基本參數設置第二章 維修操作流程 第五章 業務接待第六章 備件管理第七章 財務管理 第八章 索賠功能第九章 報表功能第十章 軟件其他功能 第四章第四章 客戶管理客戶管理4.1 4.1 客戶信息客戶信息 單擊單擊“客戶管理客戶管理客戶信息客戶信息”，選擇檢索范圍（如：客戶檔案號、客戶，選擇檢索范圍（如：客戶檔案號、客戶名稱名稱），單擊），單擊“檢索檢索”按鈕將查看所選條件的客戶信息。按鈕將查看所選條件的客戶信息。 上圖中點上圖中點擊擊“新開新開”或或“修改修改” 將進入將進入【客戶信息客戶信

2、息】界面：界面：填好相填好相關信息，再點擊關信息，再點擊“保存保存”就實現了就實現了“客戶信息客戶信息”的錄制。的錄制。 接下來，如果點擊接下來，如果點擊“新車新車”或或【客戶信息客戶信息】主表下方的主表下方的“車輛信息車輛信息”區域右擊添加，都將進入區域右擊添加，都將進入【車輛信息車輛信息】界面。界面。 1)1)在在【車輛信息車輛信息】界面界面【車輛信息車輛信息】窗口：凡是窗口：凡是* *的是必填的，的是必填的，當車輛相關信息填好后，點擊當車輛相關信息填好后，點擊“保存保存”即可。即可。 2)在在【車輛信息車輛信息】界面界面【積分信息積分信息】窗口窗口點點“申請積分申請積分”選選擇相關積分類

3、別，還有進行擇相關積分類別，還有進行“一級審核一級審核”和和“二級審核二級審核”積分才可以添加積分才可以添加進來的；另外此處還可以查看該車輛的全部積分信息。進來的；另外此處還可以查看該車輛的全部積分信息。 3)在在【車輛信息車輛信息】界面界面【保險信息保險信息】窗口：窗口：填好相關信息，單填好相關信息，單擊擊“保存保存”即可。即可。 當然在當然在“客戶管理客戶管理客戶信息客戶信息”界面：還可按多種方式統計相關客戶界面：還可按多種方式統計相關客戶信息，如信息，如“按客戶類別按客戶類別”、“按客戶類型按客戶類型”、“按行業按行業”等。以等。以“按客戶按客戶類別類別”為例，再單擊為例，再單擊“統計統

4、計”按鈕，就可按鈕，就可查詢查詢相關的信息了。其他查詢同相關的信息了。其他查詢同理。理。 單擊單擊“圖表圖表”按鈕：該信息將以不同的圖表直觀顯示。如按鈕：該信息將以不同的圖表直觀顯示。如“條形條形線線形形餅形餅形”等，另外也可以點擊等，另外也可以點擊“打印打印”按鈕，打印相關實物的圖表。當按鈕，打印相關實物的圖表。當然了，以上幾種統計類別都可以按圖表直觀顯示的。然了，以上幾種統計類別都可以按圖表直觀顯示的。4.2 4.2 客戶車輛客戶車輛 單擊單擊“客戶管理客戶管理客戶車輛客戶車輛”就進入就進入【車輛信息管理車輛信息管理】界面，將查看界面，將查看相關車輛列表，雙擊選中某一車輛，可以進入相關車輛

5、列表，雙擊選中某一車輛，可以進入“車輛信息車輛信息”編輯界面。編輯界面。 在在“車輛信息車輛信息”界面，可修改顧客車輛信息。若某一輛狀態為界面，可修改顧客車輛信息。若某一輛狀態為“在用在用”的車輛今后不再使用，可單擊的車輛今后不再使用，可單擊“作廢作廢”按鈕，選擇按鈕，選擇“是是”確認即可。確認即可。 確認后，車輛狀態顯示為確認后，車輛狀態顯示為“報廢報廢”，單擊，單擊“保存保存”按鈕，系統提示按鈕，系統提示車輛信息保存成功即可。車輛信息保存成功即可。 在在“車輛信息車輛信息”界面，該車若要轉讓，單擊界面，該車若要轉讓，單擊“過戶過戶”按鈕；按鈕； 在在“車輛過戶車輛過戶”界面，輸入新車主名稱

6、，單擊界面，輸入新車主名稱，單擊“確定確定”按鈕即可。按鈕即可。 在在“車輛信息車輛信息”界面，若該車要更換牌照，單擊界面，若該車要更換牌照，單擊“換牌照換牌照”按鈕；按鈕； 在在“換車牌換車牌”界面，輸入新車牌號，單擊界面，輸入新車牌號，單擊“確定確定”按鈕即可。按鈕即可。 在在【車輛信息管理車輛信息管理】界面：可按多種方式統計車輛信息，如界面：可按多種方式統計車輛信息，如“按廠按廠牌牌、按車系按車系、按最近來廠月份按最近來廠月份”等。以等。以“按按最近來廠月份最近來廠月份”為例，單擊為例，單擊“統計統計”按鈕，就可按鈕，就可查詢查詢相關信息。其他方式操作同理。相關信息。其他方式操作同理。

7、在在【車輛信息管理車輛信息管理】界面，單擊界面，單擊“萬能查詢萬能查詢”進行多種查詢或組合進行多種查詢或組合查詢，就可查詢檢索出您所想要實現的相關信息。查詢，就可查詢檢索出您所想要實現的相關信息。 在在【萬能查詢萬能查詢】窗口：把單個或多個條件拖拽到桔黃色區域內，窗口：把單個或多個條件拖拽到桔黃色區域內，系統就可以根據條件自動顯示您所要檢索得到的信息。系統就可以根據條件自動顯示您所要檢索得到的信息。 在在“萬能查詢萬能查詢”選項中，選擇某一字段，鼠標右擊底部空白行，在選項中，選擇某一字段，鼠標右擊底部空白行，在出現的窗口中，點擊選擇出現的窗口中，點擊選擇“計數計數”，可見此字段計數的總數信息。

8、，可見此字段計數的總數信息。 說明：本系統只要有說明：本系統只要有“萬能查詢萬能查詢”模塊的，操作同理了。模塊的，操作同理了。 在在【車輛信息管理車輛信息管理】界面：有多種查詢車輛信息的方式。其中以界面：有多種查詢車輛信息的方式。其中以“歷歷史史”為例為例: :當選中某一車輛，點擊當選中某一車輛，點擊“歷史歷史”按鈕將查詢該客戶在本服務站的按鈕將查詢該客戶在本服務站的歷次維修明細；當點擊歷次維修明細；當點擊“外修外修”將查詢在全國其它服務站所維修的歷次明將查詢在全國其它服務站所維修的歷次明細。細。 在在“歷史維修記錄歷史維修記錄”界面，可以選擇一次記錄，單擊界面，可以選擇一次記錄，單擊“查項目

9、查項目”或或“查材料查材料”按鈕，可分別查詢相關歷次明細。按鈕，可分別查詢相關歷次明細。 也可以單擊也可以單擊“全息全息”按鈕，查看本次明細。按鈕，查看本次明細。 在在“全息全息”界面，可以查看界面，可以查看“維修項目維修項目、維修材料、收款記錄、維修材料、收款記錄”等等信息。信息。 4.3 4.3 客戶預約客戶預約 單擊單擊“客戶管理客戶管理客戶預約客戶預約”進入界面，點擊進入界面，點擊“新建新建”按鈕，就進入按鈕，就進入【預約單編輯預約單編輯】界面。界面。 在在【預約單編輯預約單編輯】界面：按車牌號選擇預約客戶，最終選好預約維修界面：按車牌號選擇預約客戶，最終選好預約維修項目及材料信息，單

10、擊項目及材料信息，單擊“保存保存”即可。即可。 在在【客戶預約客戶預約】界面：可以按不同的方式界面：可以按不同的方式“統計統計”預約客戶的狀態預約客戶的狀態（未接待未接待、已接待已接待、按類別按類別、按日期、按車型按日期、按車型”等，也可以進一步點等，也可以進一步點“圖圖表表”直觀直觀顯示。顯示。4.4 4.4 客戶回訪客戶回訪 單擊單擊“客戶管理客戶管理客戶回訪客戶回訪”進入進入【客戶回訪管理客戶回訪管理】界面：就看見所界面：就看見所有客戶回訪列表，可按有客戶回訪列表，可按“未回訪、已回訪、已忽略、拒絕回訪、聯系不上、未回訪、已回訪、已忽略、拒絕回訪、聯系不上、統計統計”統計這種狀態下的所有

11、客戶。對于統計這種狀態下的所有客戶。對于“未回訪未回訪”的客戶，當選中某一的客戶，當選中某一客戶進行雙擊，即可打開客戶進行雙擊，即可打開【客戶管理信息客戶管理信息】界面。界面。 在在【客戶回訪信息客戶回訪信息】界面：如果填入相關回訪信息，當單擊界面：如果填入相關回訪信息，當單擊“保存保存”，系統提示數據保存成功后，回訪狀態為系統提示數據保存成功后，回訪狀態為“已回訪已回訪” ” 。4.4.1 4.4.1 客戶關懷客戶關懷 單擊單擊“客戶管理客戶管理客戶其他客戶其他客戶關懷客戶關懷”進入界面，可按照進入界面，可按照“提醒提醒類別類別、提醒方式提醒方式”等檢索到客戶信息打開后進行提醒。也可單擊等檢

12、索到客戶信息打開后進行提醒。也可單擊“特殊提特殊提醒醒” ” 進行客戶行業、生日提醒等。進行客戶行業、生日提醒等。4.4.2 4.4.2 客戶意見客戶意見 單擊單擊“客戶管理客戶管理客戶其他客戶其他客戶意見客戶意見”進入界面：可根據進入界面：可根據“提出提出日期日期”檢索客戶意見。當選擇未處理的客戶意見，單擊檢索客戶意見。當選擇未處理的客戶意見，單擊“打開打開”按鈕，輸按鈕，輸入對客戶意見的處理方法、處理結果等信息，進行保存。入對客戶意見的處理方法、處理結果等信息，進行保存。4.4.3 4.4.3 特殊客戶特殊客戶 點擊進入點擊進入“客戶管理客戶管理客戶其他客戶其他特殊客戶特殊客戶”界面，單擊

13、界面，單擊“檢索檢索”按鈕，可見所有特殊客戶列表并導出。按鈕，可見所有特殊客戶列表并導出。4.4.4 4.4.4 關重客戶關重客戶 點擊進入點擊進入“客戶管理客戶管理客戶其他客戶其他關重客戶關重客戶”界面，可通過輸入界面，可通過輸入“客戶名稱客戶名稱”，單擊，單擊“檢索檢索”按鈕，在按鈕，在“查詢結果查詢結果”中可見關重客戶的中可見關重客戶的信息。信息。4.4.5 4.4.5 會員管理會員管理 單擊單擊 “ “客戶管理客戶管理客戶其他客戶其他會員管理會員管理”進入界面，將相關會員列進入界面，將相關會員列表信息。單擊表信息。單擊“新開新開”按鈕或者選中某一信息單擊按鈕或者選中某一信息單擊“打開打

14、開”按鈕，就可以按鈕，就可以進入進入【會員信息會員信息】編輯界面。編輯界面。 在在【會員信息會員信息】界面：填好或修改有關會員信息，單擊界面：填好或修改有關會員信息，單擊“保存保存”進進行確定。行確定。 在在“客戶其他客戶其他會員管理會員管理”界面，可選擇不同的方式進行統計。如界面，可選擇不同的方式進行統計。如“按入會日期按入會日期”、“按車型按車型”，單擊，單擊“統計統計”按鈕，可見相關查詢信息。按鈕，可見相關查詢信息。同時單擊同時單擊“圖表圖表”按鈕也可以圖表的形式更直觀的顯示統計信息。按鈕也可以圖表的形式更直觀的顯示統計信息。4.4.6 4.4.6 保險代理保險代理 單擊單擊“客戶管理客

15、戶管理客戶其他客戶其他保險代理保險代理”進入界面，相關保險代理列進入界面，相關保險代理列表信息。單擊表信息。單擊“新開新開”按鈕或者選中某一信息單擊按鈕或者選中某一信息單擊“打開打開”按鈕，就可以按鈕，就可以進入進入【保險代理保險代理】編輯界面。編輯界面。 在在【保險代理保險代理】界面：按界面：按“車牌號車牌號”調取將要投保的客戶車輛，然調取將要投保的客戶車輛，然后設置好有關保險信息，點后設置好有關保險信息，點“保存保存”即可，同時在即可，同時在“客戶管理客戶管理客戶客戶信息信息車輛信息車輛信息保險信息保險信息”也將保存了該保險信息。也將保存了該保險信息。4.4.7 4.4.7 服務活動車輛服

16、務活動車輛 單擊單擊“客戶管理客戶管理客戶其他客戶其他服務活動車輛服務活動車輛”進入界面，就可以查詢進入界面，就可以查詢雙環公司所發布的，服務站更新代碼庫之后，就可以查詢此類客戶了。雙環公司所發布的，服務站更新代碼庫之后，就可以查詢此類客戶了。4.4.8 4.4.8 消費卡消費卡對于一些常規的維修項目如例行保養等，服務站可出售類似于對于一些常規的維修項目如例行保養等，服務站可出售類似于IC卡的消卡的消費卡，對此類卡服務站可定義一個允許使用期限（如費卡，對此類卡服務站可定義一個允許使用期限（如2007.12.20），規定），規定 在那一天（如在那一天（如2007.12.20）之前客戶憑該卡來做相對應的維修項目都可以）之前客戶憑該卡來做相對應的維修項目都可以刷卡；也可以定義允