1、一、工程監理行業定義及分類（一）工程監理行業定義建設部和國家計委工程建設監理規定（建監【1995】第737號文）明確提出：建設工程監理是指具有相關資質的監理單位受建設單位（項目法人）的委托，依據國家批準的工程項目建設文件、有關工程建設的法律、法規和工程建設監理合同及其他工程建設合同，代替建設單位對承建單位的工程建設實施監控的一種專業化服務活動。監理單位是建筑市場的主體之一，工程監理是一種高智能的有償技術服務。監理單位與項目法人之間是委托與被委托的合同關系；與被監理單位是監理與被監理關系，其特性主要表現為監理的服務性、科學性、獨立性和公正性。我國現行建設監理制度中，按工程建設階段考慮，監理的工作

2、范圍確定為工程建設投資決策階段、勘察設計招投標與勘察設計階段和施工招投標與施工階段（包括設備采購與制造和工程質量保修）三部分。我國自1988年起，施工階段的監理工作全面推行，取得了顯著成效。從全國范圍內來看，投資決策階段、勘察設計招投標與勘察設計階段的監理工作剛剛起步，尚未形成系統、成熟的經驗，相關的規范、規程尚未出臺。（二）工程監理行業特征（1）工程監理行業周期性特征我國自1988年實行工程建設項目監理制度以來，建立了一支為投資者提供工程管理服務的專業化監理隊伍，打破了過去工程建設項目自籌、自建、自營的小生產管理狀況，初步實現了工程管理方面與國際慣例的接軌。但監理制度在推行過程中存在許多問題

3、，影響著監理行業持續健康發展。為進一步規范監理市場，提高工程管理水平，需對我國建設工程監理行業進行分析，找出相應對策，促進我國工程建設管理體制逐步走向科學化、制度化、規范化。我國建設工程監理經歷了試點、穩步發展和全面推行3個階段之后取得了顯著的成效，形成了健康發展的良好勢頭，這與我國經濟發展走勢同步。工程監理是對工程項目的監理，工程項目的發展與經濟周期變化息息相關，因此，工程監理也相應具有較明顯的周期性特征。（2）工程監理行業區域性特征工程監理行業沒有地域方面的限制，工程監理的依據不會因為地域的差異而存在太大的區別，工程監理行業的發展主要受到經濟水平的限制，經濟發達的區域往往也是工程監理行業比

4、較發達的區域。在長三角、珠三角以及環渤海灣地區是我國經濟發展較快也是中國重要的經濟增長極，國內大部分比較有影響力的工程監理企業都集中在這些區域。工程監理的主要業務是房屋建筑工程監理、鐵路工程監理、公路工程監理、市政工程監理等。在經濟發達的區域，房屋建設、交通運輸建設和市政工程建設等經濟活動也比較活躍，隨之也會帶動監理工程業務的發展。二、工程監理行業發展狀況分析2011年住建部納入統計范圍的監理企業共有6512個，與上年相比增長6.65%；2012年住建部納入統計范圍的監理企業共有6605個，與上年相比增長1.43%。圖表1：2009-2012年全國監理企業數量變化走勢（單位：個，%）資料來源：

5、前瞻產業研究院工程監理行業研究小組整理2005-2012年，我國工程監理行業市場規模不斷擴大，呈現較好發展勢頭。期間行業營業總收入由2006年的376.54億元增長到2012年的1717.31億元，其中2007-2011年的同比增速維持在20%以上，2012年則同比增長15.06%。圖表2：2006-2012年全國工程監理行業企業營業收入及其增長情況（單位：億元，%）資料來源：前瞻產業研究院工程監理行業研究小組整理具體內容詳見前瞻產業研究院發布的2013-2017年中國工程監理行業發展前景與投資戰略規劃分析報告。三、工程監理行業國內領先企業3-（一）上海建科工程咨詢有限公司（二）中咨工程建設監

6、理公司（三）北京雙圓工程咨詢監理有限公司（四）北京帕克國際工程咨詢有限公司（五）上海寶鋼工程咨詢有限公司（六）北京希達建設監理有限責任公司（七）北京中城建建設監理有限公司（八）山東省建設監理咨詢有限公司（九）重慶賽迪工程咨詢有限公司（十）中國公路工程咨詢集團有限公司四、工程監理行業五力競爭模型分析（一）工程監理行業現有企業競爭狀況目前我國監理行業呈現出以下競爭特點：1、監理單位數量多，規模小，資質低，競爭無序，市場集中度低。目前我國監理企業有6000余家，監理單位總量過多，造成監理單位過小，資質較低，管理不到位，達不到規模經營；市場上出現正規軍與游擊隊并存，造成了監理市場的無序競爭，市場較為混

7、亂，2011年我國監理行業的貝恩指數cr4不到1%，市場集中度非常低。2、行業競爭受行業性保護和區域性保護限制。目前我國監理行業看似企業眾多，其實監理市場的競爭并不充分，這主要受人為的行業性保護和區域性保護影響。有些行業不允許其他行業的監理單位參與項目監理，例如水利工程目前還基本屬于政府行為，水利行業的規劃、勘測、設計、施工市場化均未全面形成。有些地方政府主管部門利用監理企業需要到當地注冊的有關法律條文保護當地或自己下屬監理企業，有些地區通過收取高額注冊管理費的手段排斥外來監理企業進入市場這些條塊管理導致監理單位在監理市場里步履維艱，只能在很小的范圍內生存。3、行業地區集中度較高，北京、廣東是

8、最大區域市場。我國工程監理企業的收入集中度不高，但區域市場集中明顯。一直以來，北京、廣東地區是我國工程監理行業的重要區域市場，兩區域市場份額一般在35%以上。此外，內地的河南、安徽、四川三省也均處于區域市場top10之列。4、細分市場容量懸殊，14大監理專業類別競爭程度不一。雖同為工程監理，但由于行業的特殊性，工程監理行業14大類別競爭程度不一。總的來說，農林工程市場容量較小，盡管企業數量較少，但競爭仍較為激烈；而房屋建筑工程市場容量巨大，但同時企業數量眾多，因此單位市場份額較小，競爭也較為激烈；電力工程、化工石油工程市場容量較大，但企業數量相對較少，因此單位市場份額也較大，競爭較為緩和；而機

9、電安裝工程企業數量較少，市場容量較大，競爭最為緩和。5、行業規模企業快速形成，形成了一批品牌企業，2012年全國有5個企業工程監理收入突破3億元，17個企業工程監理收入超過2億元，84個企業工程監理收入超過1億元，工程監理收入過億元的企業個數與上年相比，增長9.09%。一批監理品牌正在形成。圖表3：2009-2012年全國工程監理行業企業營業收入超1億元的企業個數（單位：個）資料來源：前瞻產業研究院工程監理行業研究小組整理（二）工程監理行業新進入者威脅分析1、工程監理行業準入制度分析我國對工程監理行業實行市場準入制度，相關規定有工程監理企業資質管理規定和工程監理企業資質標準等，該制度主要對人員

10、和注冊資本有具體要求，各個等級資質的企業只能從事相應資質類別的工程監理業務。從下面兩表可以看出，工程監理行業資質較低的事務所資質與丙級資質的注冊資本要么無要求，要么僅需要50萬元，而在人員、設備、工程業績方面的要求也較低，因此也造成進入壁壘較低。2、行業新進入者威脅綜合分析受政府政策準入壁壘較低，服務缺乏差異化，轉換成本較高等因素影響，工程監理行業具有一定的新進入威脅，但由于行業的盈利能力欠佳，因此對其他企業的吸引力也較弱。總體來看，行業的新進入威脅一般。圖表4：工程監理行業新進入者威脅分析項目分析結論綜合結論一般政府政策主要采用資質管理制度，丙級資質和事務所資質在注冊資本、人員、設備、工程業

11、績方面的要求較低。大資本需求如丙級監理企業注冊資本僅需50萬元，乙級資質僅需100萬元，而且固定資產少，因此，監理行業的規模經濟要求不高。大服務差異化監理行業產品差異化主要體現為：1）高級監理人才，如國家注冊監理工程師、建造師、造價師等；2）服務專長，如有些監理企業原屬于電力系統，其在電力系統的服務能力就強，因此在該系統中就會有較多的客戶；3）企業知名度，企業知名度越高，顧客選擇其的可能性愈大。依專業類別存在差異，但同專業內的企業提供的服務的差異化較小轉換成本監理屬于服務型企業，主要依靠高智能進行服務，需要新增的設備投資較少，若工程設計、咨詢等相關企業進入，則轉換成本較低。大與規模無關的成本劣

12、勢行業內的新進入者與原來已經在行業內經營多年的企業相比，存在明顯的成本劣勢。原有企業經過多年經驗的積累，在經驗、產品、技術等方面都已經成熟，并且會得到服務對象的逐漸認可，而新進入者在這些方面是無可比擬的。小行業利潤率業內企業盈利能力較低，許多企業正在積極向工程咨詢企業、項目管理企業轉型，提高盈利能力較高的業務的比重。小資料來源：前瞻產業研究院工程監理行業研究小組整理（三）工程監理行業供應商議價能力分析我國在工程監理企業的資質等級標準中，并沒有對各等級資質企業的設備擁有量有特殊規定，僅要求有必要的工程試驗檢測設備，因此工程監理企業也并沒有激勵去購買先進的實驗設備，大都選用傳統的測量工程，諸如經緯

13、儀、水準儀、測距儀等。對于這些設備，我國的生產企業眾多，行業集中度低，競爭較為激烈，因此這些設備的提供商的議價能力較弱。（四）工程監理行業業主議價能力分析目前我國對工程監理業務實行政府指導價，長期以來，工程監理行業的取費標準和實際取費水平一直停留在較低水平。以房屋建筑工程為例，監理工程師的綜合取費水平為6-8萬元/人年，現行監理取費水平僅能維持監理企業的基本成本。從以下分析可知，我國的監理企業在議價中對業主處于弱勢地位。圖表5：工程監理業主議價能力分析項目分析結論綜合結論業主的議價能力較強政府對監理收費的規定我國對工程監理業務實行政府指導價，長期以來取費標準和實際取費水平一直停留在較低水平。強客戶對工程監理的重視程度大多數業主單位，一般不具備工程項目管理能力，對建設程序，尤其是監理制度不了解，或不愿放棄對工程項目的管理權，隨意壓低監理費。強轉換成本各專業的工程監理企業眾多，特別是房屋建筑工程企業，因此業主能比較方便地找到其他監理單位。強監理服務的替代性由于我國監理企業普遍技術水平較低，同專業類的企業提供的監理服務大同小異，各企業提供的監理服務替代性大。強客戶偏好工程監理業務的承攬主要通過招投標方式，很多建設單位尤其是私人投資的項目不是優先考察監理單位的資質、人員的素質，而是以最低的監理取費標準作為選擇的唯一標準，投標價格較低的企業更容易承攬業務。