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1、銀行理財客戶經理個人工作總結（述職報告）當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過。回首這一年， 為了能夠勝任理財客戶經理這個崗位，我不斷學習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下 是我這一年來的工作總結。一、各項任務指標、學習和工作情況1、任務指標：基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。理財產品個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。理財客戶新增戶，完成111%。貴金屬任務指標萬，銷售萬，完成率115%。白金卡任務指標張，完成張，完成率130%。貸記卡個人任務指標張，完成張，完成率206%。2、學習上：8月通過了 cfp (國際金融理財師）考試，目前已經具備了

2、afp、cfp、保險、基金、 等從業資格。3、工作上：1)、積極營銷新客戶有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我 耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家 銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。后來我為其辦理了 vip卡，客戶從外地匯過來x x x萬元。2)、細心維護老客戶定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶不愿意 進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他 本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對

3、此非常感興趣，我先后陪其去 市行多次，先后買了 x x x多萬元的貴金屬，為我行增加了 x x x萬多元的中間業務手續費。3)、耐心解答客戶問題經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動 時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我 在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀 行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶 給我打電話就是對我的信任。4)協助行領導積極營銷在做好本崗的同時，協助行領導營銷了 xxx、xxx、xxx和xx x單位的的電子結算 業務。二、工作中存在的不足：1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。2、營銷力度有待提高。三、2011年的工作打算：1、業務方面：對理財業務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點開發大客戶，提高大客 戶

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