1、泓域咨詢 /年產全脂甜煉乳xx噸項目投資分析報告年產全脂甜煉乳xx噸項目投資分析報告泓域咨詢報告說明由于我國東南沿海地區經濟發展較快，乳制品消費水平較高，因此東南地區成為我國煉乳的主要消費市場。未來隨著中西部地區經濟的發展，以及飲食習慣的趨同，煉乳市場需求將逐漸由發達省份、東部沿海地區向中西部地區轉移。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資69401.58萬元，其中：建設投資57657.99萬元，占項目總投資的83.08%；建設期利息818.30萬元，占項目總投資的1.18%；流動資金10925.29萬元，占項目總投資的15.74%。根據謹慎財務測算，項

2、目正常運營每年營業收入145600.00萬元，綜合總成本費用121469.12萬元，凈利潤13935.17萬元，財務內部收益率21.23%，財務凈現值4972.91萬元，全部投資回收期5.55年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征

3、，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。報告對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環境等方面進行精確系統、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，作為決策依據。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目總論第二章 項目背景及必要性第三章 市場前景分析第四章 建設方案與產品規劃第五章 項目選址可行性分析第六章 建筑工程方案分析第七章 原材料及成品管理第八章 工

4、藝技術說明第九章 項目環境保護第十章 勞動安全生產第十一章 節能說明第十二章 組織架構分析第十三章 項目實施進度計劃第十四章 投資計劃第十五章 經濟效益評價第十六章 招投標方案第十七章 風險評估分析第十八章 總結說明第十九章 附表 附表1：主要經濟指標一覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 項目總論一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱年產全脂甜

5、煉乳xx噸項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目。二、項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限責任公司（二）項目聯系人黎xx（三）項目建設單位概況當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資

6、本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。三、項目定位及建設理由濃縮乳制品既能夠滿足家庭消費需要，又能廣泛應用于下游食品加工、餐飲和烘焙行業。濃縮乳制品的發展有利于吸納富余勞動力就業，帶動上下游相關產業發展，提升

7、居民生活水平，近年來受到國家產業政策的大力支持。2007年以來，國務院、國家發改委、工信部等部門陸續頒發國務院關于促進奶業持續健康發展的意見、中國食物與營養發展綱要（20142020年）、關于促進食品工業健康發展的指導意見、進一步促進奶業振興的若干意見（2018年）和全國奶業發展規劃（20162020年）等文件，鼓勵乳制品行業多元化發展。國家對乳制品行業的高度重視，有利于行業的快速發展。目前我國奶酪產量無法滿足日益增長的需求，奶酪進口量較大，進口量從2012年的3.88萬噸增長至2018年的10.84萬噸。我國奶酪進口主要來自新西蘭、澳大利亞、歐盟和美國。根據大象投顧的統計，2018年我國從新

8、西蘭、澳大利亞、歐盟和美國進口的奶酪數量分別為5.5萬噸、1.97萬噸、1.79萬噸和1.2萬噸。和發達國家相比，我國奶酪市場發展仍處于初期。根據中國乳制品工業協會統計，2017年歐盟、美國干酪消費全球領先，我國人均干酪消費僅約0.1千克，不足歐美人均消費的百分之一。隨著乳制品消費觀念的改變，我國干酪市場擁有較好的發展前景。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。四、報告編制說明（一）

9、報告編制依據1、國民經濟和社會發展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相關財務制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件；6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料；7、可行性研究與項目評價；8、建設項目經濟評價方法與參數；9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。（二）報告編制原則1、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未

10、來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。（二） 報告主要內容投資必要性：主要根據市場調查及分析預測的結果，以及有關的產業政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價

11、股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行；經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。四、項目建設選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約127.04畝。項目擬定建設

12、區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、項目生產規模項目建成后，形成年產全脂甜煉乳90000噸的生產能力。六、建筑物建設規模本期項目建筑面積103325.76，其中：生產工程55382.61，倉儲工程11572.49，行政辦公及生活服務設施6509.52，公共工程29861.14。七、項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資69401.58萬元，其中：建設投資57657.99萬元，占項目總投資的83.08%；建設期利息818.30萬元，占項目總投資的1.18

13、%；流動資金10925.29萬元，占項目總投資的15.74%。（二）建設投資構成本期項目建設投資57657.99萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用49933.83萬元，工程建設其他費用6331.81萬元，預備費1392.35萬元。八、資金籌措方案本期項目總投資69401.58萬元，其中申請銀行長期貸款33400.00萬元，其余部分由企業自籌。九、項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：145600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：121469.12萬元。3、凈利潤（NP）：13935.17萬元。（二）經濟效益評價

14、目標1、全部投資回收期（Pt）：5.55年。2、財務內部收益率：21.23%。3、財務凈現值：4972.91萬元。十、項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十一、項目綜合評價本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積84693.25約127.04畝1.1總

15、建筑面積103325.76容積率1.221.2基底面積49969.02建筑系數59.00%1.3投資強度萬元/畝433.881.4基底面積49969.022總投資萬元69401.582.1建設投資萬元57657.992.1.1工程費用萬元49933.832.1.2工程建設其他費用萬元6331.812.1.3預備費萬元1392.352.2建設期利息萬元818.302.3流動資金10925.293資金籌措萬元69401.583.1自籌資金萬元36001.583.2銀行貸款萬元33400.004營業收入萬元145600.00正常運營年份5總成本費用萬元121469.126利潤總額萬元18580.22

16、7凈利潤萬元13935.178所得稅萬元4645.069增值稅萬元4681.6410稅金及附加萬元5550.6611納稅總額萬元14877.3612工業增加值萬元36387.0013盈虧平衡點萬元31000.63產值14回收期年5.55含建設期12個月15財務內部收益率21.23%所得稅后16財務凈現值萬元4972.91所得稅后第二章 項目背景及必要性一、產業發展情況（一）濃縮乳制品市場發展情況1、細分市場-煉乳市場煉乳主要作為含乳食品的中間配料，主要用于餐飲、烘焙、飲品、食品工業等領域。根據智研咨詢統計，2017年我國煉乳行業市場規模30.52億元，同比增長5.42%。2019年我國煉乳行業

17、消費量為22.40萬噸，同比增長8.74%。煉乳通過下游行業的加工，以餐飲、糕點、甜品、餅干、奶茶、咖啡、酸奶等產品形式最終到達消費者。近年來我國煉乳技術水平不斷提高，煉乳產品日趨成熟，滿足國內需求的能力不斷增強。2011年至今國內煉乳行業產量穩步增長，從2011年的14.60萬噸增長到2019年的19.20萬噸。2016年我國煉乳消費量中工業用煉乳（下游食品加工制造企業生產所用的煉乳）需求占比約為44.00%，烘焙用煉乳需求占比約為35.00%，餐飲行業煉乳需求占比約為13.50%，家庭用煉乳需求占比約為5.50%，其他行業煉乳需求占比約為2.00%。由于我國東南沿海地區經濟發展較快，乳制品

18、消費水平較高，因此東南地區成為我國煉乳的主要消費市場。未來隨著中西部地區經濟的發展，以及飲食習慣的趨同，煉乳市場需求將逐漸由發達省份、東部沿海地區向中西部地區轉移。2、細分市場-奶酪市場每公斤奶酪制品約由10公斤的牛奶濃縮而成，含有豐富的蛋白質、鈣、脂肪、磷和維生素等營養成分，營養價值十分豐富。我國奶酪市場早在上世紀90年代便開始萌芽，但增長一直較為緩慢。近年來，在乳品消費提速的大背景下，國內奶酪消費呈現增長態勢。目前我國奶酪產量無法滿足日益增長的需求，奶酪進口量較大，進口量從2012年的3.88萬噸增長至2018年的10.84萬噸。我國奶酪進口主要來自新西蘭、澳大利亞、歐盟和美國。根據大象投

19、顧的統計，2018年我國從新西蘭、澳大利亞、歐盟和美國進口的奶酪數量分別為5.5萬噸、1.97萬噸、1.79萬噸和1.2萬噸。和發達國家相比，我國奶酪市場發展仍處于初期。根據中國乳制品工業協會統計，2017年歐盟、美國干酪消費全球領先，我國人均干酪消費僅約0.1千克，不足歐美人均消費的百分之一。隨著乳制品消費觀念的改變，我國干酪市場擁有較好的發展前景。3、細分市場-奶油市場奶油是從牛奶、羊奶中提取的半固體食品，脂肪含量較高。淡奶油是將脫脂乳從牛乳中分離出來后而得到的一種液態乳品。奶油廣泛應用于烘焙、咖啡、糖果、甜點、乳飲料、酸奶、冰品和奶茶等產品。隨著我國居民飲食結構的變化，蛋糕、面包等烘焙食

20、品越發成為消費者飲食的重要組成部分，奶油市場規模逐年擴大。近年來我國動物淡奶油產量增長迅速，從2012年的4.22萬噸增長至2018年的9.05萬噸。我國奶油市場整體仍處于發展初期。2017年我國奶油的總消費量和人均消費均較低，分別為15萬噸和0.1千克，人均消費與法國、德國、巴基斯坦、印度等國家有較大差距。隨著乳制品消費觀念的改變，我國奶油行業還有較大的發展空間。（二）濃縮乳制品發展趨勢1、注重產品質量及產品生產標準化國家行業標準不斷出臺和執行，領先的終端制作技術和優質原料相繼引進，對濃縮乳制品的發展產生了正面促進和倒逼作用，使得濃縮乳制品生產企業嚴格按行業標準生產產品，專業化程度不斷提升，

21、在行業標準基礎上制定更嚴格的原料采購標準、加工標準、生產工藝標準、產品標準、檢測標準，同時將加大科技開發的力度，豐富口味、營養，從原料采購、生產、銷售、儲運各個環節加大質量控制力度，確保濃縮乳制品的高質量。2、營銷模式多元化未來濃縮乳制品生產企業之間的競爭很大程度上取決于營銷網絡和渠道的建設能力，擁有豐富的營銷網絡和高效、優質銷售渠道的企業將在未來的競爭中獲得更多機會。從營銷渠道結構來看，濃縮乳制品將從過去傳統的經銷模式，逐漸轉變為現代銷售模式。以往以傳統經銷為主的渠道結構，將逐步變成直營連鎖、商超、電子商務等現代渠道與傳統渠道并重的多元化結構。3、零食化成為發展方向不論是濃縮乳制品消費的傳統

22、國家，還是新興市場，零食化都是一個無法忽視的趨勢。現代生活的快節奏、消費能力的提升、現代消費群體所呈現出的追求多元、自由和個性化的消費觀，都促使零食成為很多品類拓展市場的重要途徑。零食化正在成為很多國家飲食文化的一部分。濃縮乳制品本身就是一個品種繁多，融匯各類文化、飲食、地域風情的食品，具有零食化的先天優勢。零食化一般會通過設計新穎的產品造型、包裝，或者食用方式得以體現。比如采用立式包裝袋、獨立小包裝、帶蓋子的杯裝和塑料托盤等不同形式來增加產品的便利性。包裝便攜性的增加擴展了濃縮乳制品的食用場合，讓人們有更多時間享受。二、區域產業環境分析“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟

23、長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，

24、特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。三、項目承辦單位發展概況公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟

25、發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，

26、抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。四、行業背景分析（一）產業政策1、關于促進食品工業健康發展的指導意見積極推進傳統主食及中式菜肴工業化、規模化生產，深入發掘地方特色食品和中華傳統食品。支持發展養生保健食品，研究開發功能性蛋白、功能性膳食纖維、功能性糖原、功能性油脂、益生菌類、生

27、物活性肽等保健和健康食品，同時一并開展應用示范。2、全國奶業發展規劃（20162020年）以市場需求為導向，以優質安全、提質增效、綠色發展為目標，大力推進奶業供給側結構性改革，加快轉變奶業生產方式。3、國務院辦公廳關于推進奶業振興保障乳品質量安全的意見強化標準規范、科技創新、政策扶持、執法監督和消費培育，加快構建現代奶業產業體系、生產體系、經營體系和質量安全體系，不斷提高奶業發展質量效益和競爭力，大力推進奶業現代化，做大做強民族奶業。（二）乳制品行業概況乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質和其他輔料，使用法律法規及標準規定所要求的條件，加工制作的產品。

28、按物理形態分類，乳制品包括液體乳、乳粉、其他乳制品三大類。我國乳制品行業于上世紀90年代開始步入快速發展時期。21世紀以來，受益于中國經濟強勁增長，我國城鄉居民可支配收入穩步上升，國民生活水平逐漸提高，消費者健康意識不斷提升，乳制品分銷網絡日趨完善等行業因素的影響，我國乳制品行業一直保持穩健的發展態勢。根據國家統計局數據，2018年我國乳制品產量為2,687.10萬噸，銷量為2,681.47萬噸，其中液態奶產量為2,505.59萬噸，占乳制品產量比重為93.25%。2008-2018年，我國乳制品行業銷量復合增長率為4.04%，產量復合增長率為4.03%。根據中國產業信息網統計，乳制品工業總產

29、值由2007年的1,329.01億元提高到2016年的3,503.89億元，復合增長率為11.37%。我國乳制品行業保持穩健的發展態勢，在國民經濟中的地位不斷提高。中國已成為全球最大的乳制品市場之一，乳制品消費主要集中在液態奶領域。根據2017年中國乳制品工業協會統計，我國液體乳消費總量達2,798萬噸，在全球市場中處于領先地位。我國乳制品行業雖然經過多年的快速發展期，但人均消費水平與世界相比仍存在差距。2017年中國液體乳人均消費量僅為20.3千克，與英國、美國、歐盟、德國的人均消費水平相比仍存在差距，市場飽和度較低，我國液體乳消費水平有待提升。我國人口基數巨大，隨著我國居民消費水平的提高，

30、消費習慣和消費觀念的改變，未來乳制品消費量有較大的提升空間，消費水平將逐步向世界水平靠攏。（三）濃縮乳制品概述由于牛奶和羊奶很容易腐敗，人們從幾千年前就開始探索能夠使牛奶和羊奶長期保存不變質的方法。1827年，法國人阿佩爾首先發明了濃縮牛奶制成煉乳的技術。30年后，美國人博登研制出采用真空濃縮方法將牛奶濃縮至原體積的1/3左右的煉乳生產技術。在煉乳中加入糖起到了抑制細菌生長的作用，有利于煉乳的長期保存。美國人邁恩伯格于1884年發明了新的牛奶濃縮方法，并在煉乳裝罐后再加高溫進行滅菌處理，生產出了可長期保存的無糖煉乳。奶酪源于西亞，至公元前3世紀，奶酪的制作工藝已經較為成熟。當時的奶酪以未經處理

31、的鮮乳為原料制作，鮮乳本身含有一些微生物，制作過程中稍不注意，會使干酪變質，危害消費者健康。18世紀50年代，法國微生物學家路易斯巴斯德發明了巴斯德殺菌法，奶酪制作工藝從此得以改變，使奶酪的大規模生產成為可能。早在公元前3000多年前，印度人就已掌握了奶油的生產工藝。他們發現把牛奶靜放一段時間，就會產生一層飄浮的奶皮。把奶皮撈出裝入口袋，反復拍打、搓揉，奶皮便逐漸形成了奶油。1879年，瑞典人發明了奶油分離機，借助滾筒產生的離心力，利用奶油與脫脂奶的不同比重，使奶油得到分離。第三章 市場前景分析一、行業基本情況（一）濃縮乳制品的競爭格局和市場化程度濃縮乳制品作為乳制品行業的細分市場，是完全市場

32、化的市場，存在較多的品牌，市場競爭充分。在煉乳領域內，雀巢在技術、品牌等方面具備較強優勢，在中高端煉乳產品市場具備較強的競爭力；國內其他煉乳品牌主要集中在中低端市場，市場競爭較為激烈。未來煉乳行業的企業只有在產品品質、生產成本控制、品牌建設、營銷網絡的完善等多方面提升實力，才能在市場競爭中勝出，獲得更大的發展空間。在奶酪和奶油領域，和發達國家相比，我國市場發展仍處于發展初期，市場規模較小，人均消費較低。目前我國市場主流奶酪、奶油品牌均為國際品牌，如“安佳”、“總統”、“百吉福”等，本土品牌市場占有率較低。（二）濃縮乳制品市場的主要壁壘1、品牌隨著人們消費水平的提高、消費結構的升級，以及品牌與食

33、品安全意識的日益加強，消費者在注重價格、口感的同時，更加注重食品的質量、安全及品牌選擇等。作為濃縮乳制品生產企業，品牌知名度和市場影響力是其穩定現有客戶、開發新客戶、提高市場份額的重要基礎。品牌的建立需要長期的時間和客戶的積累，行業內成立較早、規模較大的企業通過長年的積累與經營，取得了較高的品牌認知度與美譽度，擁有廣泛的客戶群，在發展中將獲取更多的機會。對于新進企業，即使投入大量的人力、物力和財力進行營銷宣傳，短期內也很難建立有影響力的品牌。2、質量控制食品安全直接關系到消費者的飲食健康問題，我國政府對食品安全的監管力度逐漸加強。食品制造業已列為國家重點監管行業，行業內企業需要獲得生產許可證書

34、及相關證照方可經營，同時政府加強了食品生產經營企業的風險監測、監督抽查、日常監督檢查、食品安全生產規范體系檢查及飛行檢查等監管措施。質量控制已成為進入該行業的主要障礙之一。3、銷售渠道銷售渠道的建設對于濃縮乳制品企業的發展至關重要，擁有健全、優質的營銷網絡，是企業得以迅速發展的關鍵要素，也是進入本行業的關鍵門檻。擁有全國性的銷售網絡有利于企業在商品流通、營銷推廣、銷售信息采集、成本控制、信息系統建設等方面形成優勢，而這些方面的優勢又有利于銷售網絡的進一步擴張，形成良性循環。我國濃縮乳制品消費具有一定的區域化特點，區域內消費者對產品品牌具有一定的消費粘性，這對行業內企業的營銷網絡在深度和廣度上要

35、求很高。行業內企業要實現跨區域經營，建設全國性的營銷網絡，需要對營銷管理、價格與質量管控、物流配送、庫存等各個環節進行科學的精細化管理，需要有一套科學的組織結構、標準化的業務管理流程、完善的人才引進及培育體系，這些都需要在經營實踐中不斷積累和總結。銷售渠道的建立并非一蹴而就，在多年的發展過程中，行業內領先企業已經在銷售渠道這一環節投入了巨大的人力、物力和財力，加之銷售終端的廣告、促銷、海報等宣傳費用，也需要大量的資金投入，因此，銷售渠道的建設已成為進入該行業的主要障礙之一。4、規模化生產對于行業內生產企業而言，規模效益日益明顯。一方面，規模較大的生產商能夠對原材料進行集中采購，提升自身的議價能

36、力。另一方面，規模較大的生產企業能夠進行現代化、標準化生產，使產品質量更加穩定，生產效率更高，進而降低生產成本。相對而言，規模較小和新進入的生產企業，其生產成本通常較高，抗風險能力也不強。另外，固定資產投入所需資金、流水線生產工藝掌控水平以及熟練生產工人的數量等規模化生產所需因素，會對新進入者以及行業內的小企業發展，形成一定的障礙。二、市場分析（一）濃縮乳制品利潤水平變動趨勢及其原因1、乳制品消費觀念改變有利于行業利潤水平增長隨著我國居民生活水平不斷提升，人們日益注重飲食的營養性和健康性。濃縮乳制品因其營養、可口的特性，日益受到下游客戶及終端消費者的青睞，市場規模正逐年增加，行業利潤水平呈穩定

37、增長態勢。2、下游行業的快速發展帶動行業利潤水平穩步增長濃縮乳制品廣泛應用于餐飲、烘焙、奶茶、咖啡、食品工業等領域，下游產品作為食用便捷、營養豐富的食品，其市場需求量正在逐年增加。下游行業需求的增長帶動濃縮乳制品的快速發展，未來行業利潤水平有望繼續提升。3、消費者對食品安全和品質的重視，有利于業內龍頭企業利潤水平的增長隨著消費者對食品安全和品質的重視，高端品牌和高端品質的濃縮乳制品更能贏得消費者的青睞。同時我國食品安全監管日趨嚴格，行業內具有多元化營銷體系、較高品牌知名度、生產工藝先進、質量管理體系完善的企業具有一定的盈利優勢。行業內規模小、產品品質差的企業利潤水平將逐漸下降，行業集中度將會進

38、一步提升。（二）影響濃縮乳制品發展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產業政策的支持濃縮乳制品既能夠滿足家庭消費需要，又能廣泛應用于下游食品加工、餐飲和烘焙行業。濃縮乳制品的發展有利于吸納富余勞動力就業，帶動上下游相關產業發展，提升居民生活水平，近年來受到國家產業政策的大力支持。2007年以來，國務院、國家發改委、工信部等部門陸續頒發國務院關于促進奶業持續健康發展的意見、中國食物與營養發展綱要（20142020年）、關于促進食品工業健康發展的指導意見、進一步促進奶業振興的若干意見（2018年）和全國奶業發展規劃（20162020年）等文件，鼓勵乳制品行業多元化發展。國家對乳制品行業的高度重視

39、，有利于行業的快速發展。（2）居民可支配收入的快速增長二十一世紀以來，我國國民經濟保持了持續、快速發展，國家統計局數據顯示，我國GDP由2001年的110,863.10億元增加到2019年的990,865.00億元，實現了近9倍的增長。農村居民人均可支配收入及城鎮居民人均可支配收入由2013年的9,430.00元、26,467.00元增加到2019年的16,021.00元和42,359.00元。我國經濟的快速發展和居民收入的不斷提高，推動了居民食品消費支出的不斷增加。未來幾年國內經濟仍將保持平穩發展，居民收入水平的穩步增長有利于濃縮乳制品的持續發展。（3）濃縮乳制品消費需求潛力較大現階段我國濃

40、縮乳制品正處于從數量擴張向整體優化、全面提高產業素質轉變的關鍵時期，還有較大的發展空間和增長潛力。從消費市場看，我國居民人均乳制品消費水平較低，與世界平均水平相距甚遠。隨著人口增長特別是城鎮人口大量增加、城鄉居民收入持續增長、消費結構不斷改善以及國民對濃縮乳制品認知的不斷提升，消費需求增長空間巨大。濃縮乳制品作為兼具良好口感和高營養價值的乳制品，其消費占乳制品消費的比重將不斷上升，有較大的需求潛力。（4）消費習慣正向營養健康轉移隨著人們健康意識的提高，濃縮乳制品消費呈現出“安全、營養、健康”化的發展趨勢。人們對濃縮乳制品的消費不再僅僅滿足于產品的口味，同時追求產品的營養價值。濃縮乳制品富含碳水

41、化合物、蛋白質、脂肪、礦物質等，為人體補充能量，同時兼具口味、營養、健康等屬性，日益受到消費者的認可和推崇。（5）產業環境的改善2018年12月29日，全國人民代表大會常務委員會對中華人民共和國食品安全法進行修訂，與之相配套的食品生產許可管理辦法等一系列法規正在陸續修訂，國家對食品安全工作日益重視，消費者對食品質量安全日趨關注，對優質名牌產品的消費意識普遍增強，信任度和依賴度進一步提高。隨著我國食品衛生安全標準進一步提高，不規范、生產技術落后、產品質量差的企業將被迫退出市場，行業內大中型企業將依靠品牌優勢、整體的規模效應、先進的生產工藝、完善的質量管理體系，加速替代小作坊生產企業留下的市場空白

42、，行業市場份額會進一步向大中型企業集中。濃縮乳制品將逐漸走上集中化、專業化、標準化道路。2、不利因素（1）食品安全隱患乳制品安全問題受到消費者越來越多的關注。雖然國家加強了對整個乳制品行業的監管、檢查，出臺了多項提高產品質量、保證乳制品安全的相關制度和規定，但由于各種因素，我國乳制品行業近年來仍然難以避免質量事故的發生。同時，由于濃縮乳制品生產企業及上下游行業企業數量較多，質量參差不齊，食品安全隱患眾多，質量控制難度較大。個別企業的不規范行為可能影響整個乳制品行業的消費信心，進而不利于濃縮乳制品產業鏈的發展。（2）資金規模要求越來越高我國濃縮乳制品的集中化發展，對業內企業提出了更高的資金要求。

43、此外，由于監管部門對乳制品行業監管力度的加大，為保證產品質量，業內生產企業必須購買先進的檢測設備、引進專業人才，以實現對產品生產全過程的質量把關，這也對濃縮乳制品企業的資金實力提出更高要求。（三）濃縮乳制品的主要經營模式我國濃縮乳制品經過幾十年的發展，已形成了規模化的生產經營模式。該模式下，企業運用現代技術與工藝，通過購買或自行研發先進的生產設備，進行規模化生產，通過直銷、經銷、商超、電子商務等渠道進行銷售。企業實行現代物流配送，產品銷售拓展至鄰近區域內甚至全國各地。該種模式下企業的主要特點是品牌知名度較高、營銷網絡廣而深、生產技術工藝水平先進、產能產量較大、產品品種豐富、食品安全管理體系較完

44、善，規模化是我國濃縮乳制品企業的主要經營發展方向。（四）濃縮乳制品的技術水平及發展特點、發展趨勢1、行業的技術水平及特點我國濃縮乳制品生產企業在生產工藝、基礎原料、生產設備、包裝機械、包裝材料等技術方面已經較為成熟。目前業內主流的煉乳產品生產方法為真空濃縮法，即借助真空脫氣設備使蒸發器內形成負壓，從而降低水的沸點，在營養物質受熱分解前實現水分蒸發。奶酪生產工藝是以鮮奶為原料，經發酵、凝乳、濾乳清后，經加熱拉伸或發酵成熟，形成可直接或間接食用的產品；再制奶酪是以各種原制奶酪為主要原料，加入奶粉、乳清粉、奶油以及乳化鹽等輔料，經混合、加熱融化、灌裝成型、冷藏或冷凍后形成的產品。稀奶油生產工藝主要為

45、凈乳分離，通過加入部分脫脂乳、無水奶油以及乳化劑等輔料，經過均質、UHT、無菌灌裝后形成含乳脂10-80%的產品。2、行業內未來的技術發展趨勢（1）新食品原料在濃縮乳制品中的應用隨著人們飲食水平的提高，糖尿病及齲齒的患病幾率逐年上升。無糖或低糖食品越來越受到上述人群的偏愛。采用低聚木糖、低聚果糖、低聚水蘇糖等蔗糖替代品開發的低蔗糖煉乳，適應中老年和糖尿病人的食用要求。未來無糖或低糖原料以及其它功能性原料可廣泛用于濃縮乳制品中，制成的產品符合人們“營養、安全、口味”的多元化消費需求，具有良好的發展前景。（2）新食品包裝材料在濃縮乳制品中的應用食品包裝材料今后發展主流趨勢是功能化、環保化、簡便化。

46、食品包裝好壞直接影響到食品的質量、檔次和市場銷售。近年來，我國在食品包裝設計和制作方面努力創新，新型食品包裝不斷運用新材料、新工藝，把食品包裝水平推向新的高度。新型的包裝技術主要有：可食性食品包裝技術、活性包裝（AP包裝）、納米技術包裝、綠色包裝、自冷自熱食品包裝等，未來新型的包裝技術將廣泛應用于濃縮乳制品領域以滿足環保、衛生、食用方便等現代人的消費需求。第四章 建設方案與產品規劃一、建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積84693.25（折合約127.04畝），預計場區規劃總建筑面積103325.76。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析，建設規模

47、確定達產年產全脂甜煉乳90000噸，預計年營業收入145600.00萬元。二、產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。第五章 項目選址可行性分析一、項目選址原則所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等

48、配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。二、建設區基本情況項目建設選址區位優勢得天獨厚，是區域核心功能區的重要組成部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內，有高速公路4條、高速公路出入口6個，多條國道在區內通過，立體化交通網絡通達。項目建設地自然生態環境良好，園區綠化率達50%以上，空氣和水質優于國家標準；項目建設地配套功能設施完備，基礎功能設施達到“十通一平”，建有大型商務寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠提供會議、住宿、餐飲、醫療、休閑等服務。“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內

49、涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創

50、新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。到“十三五”末，力爭實現經濟增長、發展質量效益、生態環境在省市爭先進位；地區生產總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全面建成小康社會。三、創新驅動發展大力實施創新驅動發展戰略，優化創新資源，激活創新主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，讓創新成為引領發展的第一動力。大力實施創新驅動發展戰略，優化創新資源，激活創新主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，讓創新成為引領發展的第一動

51、力。（一）實施科技創新引領大力實施協同創新戰略，積極鼓勵企業與京津科研機構、院校開展對接活動，組建技術創新聯盟，增強自主創新和持續創新能力。瞄準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉化項目。培育高新技術企業。大力提升重點骨干企業的高新技術含量，使之成為技術優勢明顯，經濟效益顯著的區域經濟龍頭企業；抓住有潛力的高新技術項目和高新技術產品，精心培育，大力扶持。搭建科技創新平臺。構建一批“眾創空間”，鼓勵社會力量投資建設或管理運營創業載體，為科技創新創造良好環境。著力實施“互聯網+”戰略，逐步推進互聯網科技大市場發展，建立集技術交易、技術經紀、科技金融、科技咨詢、知識產權于一體的線

52、上線下科技成果轉化平臺，建成中小企業科技成果轉化服務體系、農村科技成果轉化服務體系、科技合作交流成果轉化服務體系、企業技術創新成果轉化體系和技術信息網絡成果推廣服務體系。（二）加快人才創新步伐制定出臺人才引進優惠政策。積極實施人才培養扶持工程，吸引各類人才到青縣興業創業，為高端優質人才的聚集營造良好的政策環境和社會環境。加強專業技術人才隊伍建設。大力推進技能型人才和企業人才隊伍建設，充分利用現有教育資源，加強職業技能教育，不斷提升技能型勞動者的綜合素質。加快人才引進平臺體系建設。大力支持技術研究中心、企業研發中心、實驗室與工作站、創新實踐基地與公共實訓基地建設，組建產業針對性強、促進發展升級的

53、技術聯盟。（三）加大機制創新力度創新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創新股權激勵機制，鼓勵企業采取股權獎勵、股權出售、股票期權等方式，對企業重要管理、科技人員實施股權激勵。鼓勵企業以科技成果作價方式入股其他企業。創新園區建設機制。推廣“政府推動、企業經營、市場運作、多元投入”的園區開發模式，建立市場化建設、專業化招商管理服務機制。創新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵創新、群眾公認的用人導向。四、“十三五”發展目標建設高質高效、持續發展的經濟發展強市。經濟保持平穩較快增長，產業結構優化升級，實體經濟不斷壯大，質量效益

54、明顯提高。創新驅動成為經濟社會發展的主要動力，科技創新能力明顯增強。區域協同發展取得明顯成效，開放型經濟達到新水平。產業強市成效顯著，項目建設鱗次櫛比，傳統產業優化升級，新興產業蓬勃興起，現代農業和服務業迅猛發展、蒸蒸日上，市域綜合經濟實力和影響力邁上新臺階。建設生態良好、環境優美的秀美生態城市。城鎮化進程進一步加快，中心城區綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮格局基本形成，城鎮化率達到60%以上。生態文明建設加快推進，具備條件的農村基本建成美麗鄉村。節約型社會、循環經濟深入發展，主要污染物減排如期實現省下達目標任務，森林覆蓋率大幅提升，環境質量明顯改善，經濟、人口與資源環境相協調的發展

55、格局初步形成。五、產業發展方向以“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃為引領，實施產業強縣戰略，推進新型工業化進程，實現工業率先發展。著力建設一流的經濟開發區，打造現代制造業先進配套基地。以開發區和特色產業基地為發展平臺，以項目建設為發展支撐，深入推進傳統特色產業轉型升級和新興產業率先發展，形成先進制造業主導的工業發展格局。到“十三五”末，力爭全部工業總產值突破500億元；規模以上企業數量每年新增15家以上，達到220家以上，規上工業增加值增速達到9%以上。（一）著力推進園區率先發展以規劃為引領，完善基礎設施建設，加快招商引資進度，以“工業新城生態園區”為目標，助力產業轉型發展、率先發展。

56、（二）加快傳統產業轉型升級“十三五”期間，配合產業轉型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業，實現傳統特色制造業高端化發展。（三）推動新興產業發展壯大堅持傳統產業與新興產業雙輪驅動，大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產、數控設備生產等新興產業，為經濟發展提供新的支撐。力爭到“十三五”末，新興產業產值占工業總產值的比重達到30%以上。三、項目選址綜合評價項目選址區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區，所以，從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第六章 建筑工程方案分析一、項目工程設計總體要求（一）建筑工程采用