2018年銀行營銷人員年度工作總結導讀：2018 年銀行營銷人員年度工作總結2018 年銀行營銷人員年度工作總結 篇一：銀行基金銷售人員工作總結 20 年初制定的工作計劃，又到了季度總結、思考、改進的時候了。 在今年初設定工新聞中心 動態新聞 會上,事業部營銷線條人員總結了2016年的營銷工作2018 年銀行營銷人員年度工作總結2018 年銀行營銷人員年度工作總結 篇一：銀行基金銷售人員工作總結 20 年初制定的工作計劃，又到了季度總結、思考、改進的時候了。在今年初設定工作計劃時，告知自己每日成長一點點、每月改變一點點， 希望自己一年中在思想上有所飛躍、學習的態度有所飛躍。一、2018 年第一季度工作總結 1、“基智團”的工作 在費老師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進 展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季 度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發送、基金發行信息短信發 送等各項工作都有條不紊地展開。3 月份，在“基金”銷售過程中，做到及早安排、統一學習、互相競 爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得 500 多萬的成績，排名公司第五 名。2、思考工作中存在的問題，妥善解決 每天下班回到家， 安排自己十五分鐘的時間， 回顧一天工作中的得失， 發現工作中的薄弱點， 對于存在問題進行思考， 自己設法提出可行性方案， 次日進行及時解決。二、2018 年第二季度工作計劃 1、增強基金客戶的服務工作目前，營業部需要從根本上轉變經營模式，轉變傳統的經紀業務的過 度依賴，需要將營業部轉變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服務就 是至關重要的了。我們營業部的基金銷售工作至今已經歷了八個年頭，期間也積累了千 余基金客戶及上億的基金資產。如何能夠更好地服務這些客戶，從這些客 戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產呢？ 每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶 前來參加。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存 量基金的疑問，并出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及 時了解，適時采取必要的贖回措施。每次會議前，必須設計有針對性的調查問卷。會議結束后，必須對調 查問卷及時進行梳理，了解客戶的內在需求，將客戶需求進行登記并予以 解決。目前，營業部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉變思路，化危機 為機遇，將 自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶領營業部的基金 銷售走出瓶頸。2、整理基金客戶名單，改進基金服務模式 對于個人而言，服務基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客 戶分為重點客戶（資產大經常購買基金） 、核心客戶（偶爾購買基金） 、普 通客戶 （持有套牢基金） 。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細， 根據營業部的基金短語評論，與客戶保持兩周一次的電話溝通；對于核心客戶，根據營業部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通；對于普通客 戶， 將每月的基金短語評論寄送給客戶， 并每月保持部分客戶的溝通工作。3、注重融資融券的業務學習，發展融資融券的客戶 隨著券商競爭格局日趨激烈，發展新業務的贏利模式也勢在必行。所 以，今年融資融券新業務也作為了營業部重點考核的目標之一。在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融資融券業務及柜臺操作 流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時，掌握實際開戶流程，盡快分擔 開戶柜員工的開戶壓力。6 月 30 日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指 標。作為營業部的一員，必須學習融資融券業務、發展融資融券客戶，為 營業部的發展作出自己的貢獻。4、團隊成員互相支持，攜手努力共創佳績 心中理想的工作環境是團隊成員和諧共處、各項業務由成員牽頭組織 學習并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情 高漲的集體。作為營業部的一顆“螺絲釘”， 雖然渺小， 但是也能夠發揮自己的長處。在基金業務學習中，把握基金的特點，找出基金的賣點，安排讓“基智團” 成員輪流主持學習，對每位成員的研究能力、組織