中中商產業研究院編制商產業研究院編制 更多產業情報 更多產業情報 隨著人工智能技術的逐步完善 智能硬件已開始向小型化 低成本 低功 耗的方向邁進 硬件成本的不斷走低 為無人機制造業創造了良好的發展環境 促進無人機產業規模的持續穩定增長 近些年 中國在全球無人機領域也實現了從追趕到超越的轉變 據有關數 據表明 中國民用無人機市場規模到2019年預計將超過200億元 前前 言言 Introduction 目 錄 目 錄 CONTENTSCONTENTS 無人機市場概況無人機市場概況 1 1 無人機定義 無人機分類 無人機發展歷程 無人機產業鏈 無人機市場現狀無人機市場現狀 2 2 全球無人機 民用無人機分類及市場規模 中國民用無人機市場 中國軍用無人機概況 無人機企業格局無人機企業格局 4 4 無人機十大品牌排行 無人機行業部分企業融資情況 無人機主要競爭企業介紹 無人機市場發展前景無人機市場發展前景 5 5 全球無人機行業發展預測 中國無人機行業發展預測 無人機行業發展預測 無人機發展促進因素無人機發展促進因素 3 3 無人機相關政策支持 抓住市場的需求 核心技術逐漸提升 帶動相關領域的發展 軍用無人機分類及市場規模 01 無人機市場概況 PAGE 無人機定義無人機定義 無人駕駛飛機簡稱 無人機 英文縮寫為 UAV 是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝 置操縱的不載人飛機 或者由車載計算機完全地或間歇地自主地操作 隨著人工智能技術的逐步完善 智能硬件已開始向小型化 低成本 低功耗的方向邁進 硬件成本 的不斷走低 為無人機制造業創造了良好的發展環境 促進無人機產業規模的持續穩定增長 5 中國無人機行業結構圖中國無人機行業結構圖 無人機按照應用領域的不同可以將無人機分類為軍用無人機與民用無人機 其中 民用無人機可以 進一步分為工業級無人機以及消費級無人機 按照技術特征分類 無人機可分為固定翼無人機 多 旋翼無人機 無人直升機和復合翼無人機 民用 10 軍用 90 PAGE 6 無人機分類無人機分類 無人機發展歷程無人機發展歷程 1914年第一次世界大戰中 有人研制一種不用人駕駛 而用無線電操縱的小型飛 機 美國最早于1939年開始研 制無人靶機 先后研制出 火蜂 Firebee 系列 和 Chukar 系列靶機 軍用無人機技術的成熟化使其開始進 入民用領域 民用無人機在發展初期 主要借助政府的資金投入和區域試點 而無人機技術的應用可以在科研 監測 農業植保 環保 送貨等眾多 領域帶來經濟效益 提升工作質量 世界第一架無人機誕生 而無人機真正投入作戰始 于越南戰爭 主要用于戰 場偵察 中國無人機研制始于20世 紀五六十年代 逐步形成 了 長空一號 靶機 等 系列 于1966年12月6日 長空一號首飛成功 隨著無人機向小型化發展 未來 自拍無人機或將成為消費級無人 機的新爆點 在政府公共安全 城市管理 科研 電力巡檢 航 拍測繪等都具有極大的潛在應用 空間 2020世紀世紀2020年代年代 19171917年年 2020世紀五六十年代世紀五六十年代 19391939年年 2020世紀世紀8080年代年代 20182018年年 無人機的發展經歷了從軍用到民用的滲透過程 其軍事應用已有上百年的歷史 在上世紀80年代之后趨于成熟 軍事領域積累下來的無人 機技術具備廣闊的民間應用前景 因而在政府支持下正在逐步走向科研 監測等多方面的民間應用 無人機技術進入民用階段后 已經應 用于政府主導的公共服務 科研 以及商業化服務如農業 航拍等領域 近兩年由于技術成熟 成本下降 政策驅動等原因 民用領域 尤其是消費級無人機發展迅猛 PAGE 7 無人機產業鏈無人機產業鏈 上游材料上游材料 中游生產中游生產 下游應用下游應用 1 2 3 機身復合材料機身復合材料 機體結構件成型加工 機電裝備機電裝備 電力 電調 電池 攝影設備攝影設備 云臺 攝像機 圖傳系統 飛行控制裝備飛行控制裝備 飛控系統 主控芯片 陀螺儀 載武器設備載武器設備 及其他零部件 軍用無人機軍用無人機 WZ 5 WJ 600 CK 1 搜索者 翼龍 CH 4 民用無人機民用無人機 XAIRCRAFT 億航智能 DJI 大疆科技 ZEROTECH PowerVision 物流物流 勘探勘探 醫療醫療 娛樂娛樂 農業農業 PAGE 8 02 無人機市場現狀 全球無人機市場全球無人機市場 14 5 65 美國 4 4 4 3 其他 中國 英國 澳大利亞 加拿大 法國 自自20122012年以來 美國無人機交易占全球份額的年以來 美國無人機交易占全球份額的65 65 中國位居第二 中國位居第二 為為5 5 其次為澳洲 加拿大和英國 占 其次為澳洲 加拿大和英國 占4 4 法國無人機交易的份額 法國無人機交易的份額 低于低于3 3 美國以外規模最大的兩宗投資交易歸屬于中國的大疆和昊翔 美國以外規模最大的兩宗投資交易歸屬于中國的大疆和昊翔 20152015 年第二季度 大疆獲得年第二季度 大疆獲得75007500萬美元萬美元B B輪融資輪融資 2015 2015年第三季度 昊翔年第三季度 昊翔 獲得獲得60006000萬美元融資 萬美元融資 排在第三和第四的大宗交易量歸屬于排在第三和第四的大宗交易量歸屬于 3D Robotics3D Robotics 于 于20152015年第一年第一 季度獲得季度獲得50005000萬萬C C輪融資 并于輪融資 并于20172017年第二季度獲得年第二季度獲得53005300萬萬D D輪融資 輪融資 其中其中True Ventures True Ventures 和和Foundry GroupFoundry Group全程參與了融資 同時參與全程參與了融資 同時參與 的還有其他投資人 的還有其他投資人 全球無人機交易份額占比全球無人機交易份額占比 PAGE 10 39 110 240 300 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 0 50 100 150 200 250 300 350 2014年 2015年 2016年 2017年 20142014 20172017年全球無人機銷量統計年全球無人機銷量統計 銷量 萬架 全球無人機市場全球無人機市場 27 36 45 60 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 2014年 2015年 2016年 2017年 20142014 20172017年全球無人機行業市場規模年全球無人機行業市場規模 銷量 億美元 同比增長 據統計 2014年全球無人機銷量達39萬架 數量上96 為民用 消費級占2 3 2017年全球無人機銷 量越為300萬架 市場規模約60億美元 PAGE 11 中國民用中國民用無人機無人機分類分類及市場規模及市場規模 憑借著易部署 安全 便捷等特點 不僅能在消費層面上 提供航拍 競技等娛樂活動 同時在工 業層面上能提供數據采集 運輸物品的功能 目前 無人機主要應用領域為能源 農業 警用 基 建 救災 商業 醫療以及個人使用 數據顯示 2015年中國民用無人機市場銷售規模達到24億元 隨著無人機應用領域的逐漸擴大 無 人機市場需求逐漸提升 預計有望在2018年突破100億元大關 市場潛力十足 PAGE 12 中國民用無人機市場中國民用無人機市場 隨著無人機產業鏈配套逐漸成熟 硬件成本曲線不斷下降和市場價格的降低 無人機市場關注度持 續攀升 消費級無人機的客戶群體從小眾拓展至大眾 客戶規模呈現指數級增長 消費類無人機 商用無人機和政府無人機是拉動無人機行業增長的三大類 2021年 消費無人機出貨量將達到2900萬架 復合年均增長率為31 3 同時 企業無人機出貨量 將達到805000架 五年復合年均增長率為51 消費級無人機消費級無人機 消費級無人機占民消費級無人機占民 用無人機總市場規用無人機總市場規 模的較大份額模的較大份額 XAIRCRAFT 億航智能 大疆科技 ZEROTECH 主要企業主要企業 主要用于個人航拍 婚紗 攝影 影視航拍 遙控玩 具 應用應用 飛控系統 智能識別 跟 蹤 數據傳輸 亐臺系統 等 關鍵技術關鍵技術 PAGE 13 中國民用無人機市場中國民用無人機市場 工業無人機是指作為一種高效便捷的輔助手段來替代原有工具以服務于各行各業的日常工作中的無 人駕駛的航空器 工業無人機行業是指從事工業無人機的研發 生產 銷售及售后服務等眾多企業 的集成組合 目前 在農業 電力 通信 氣象 農林 海洋 勘探 影視 執法 救援 快遞等 專業領域的應用 無人機都顯示了極好的技術效果和經濟效果 工業工業級無人機級無人機 工業級無人機多為定 制生產 產量一般不 大 售價普遍較高 大疆科技 科比特航空 濟南知芯 韋德沃德航空 科技 主要企業主要企業 主要用于農業 電力 通 信 氣象 海洋 勘探 執法 救援 快遞 應用應用 飛控系統 智能識別 跟 蹤 數據傳輸 亐臺系統 等 關鍵技術關鍵技術 PAGE 14 中國軍用中國軍用無人機概況無人機概況 軍用無人機是由遙控設備或自備程序控制操縱的不載人飛機 根據其控制方式 主要分為無線電遙 控 自動程序控制和綜合控制三種類型 由于具有零傷亡 使用限制少 隱蔽性好 效費比高等特 點 軍用無人機在現代戰爭中的地位和作用日漸突顯 在近期發生的歷次局部戰爭中 軍用無人機 的使用數量 種類和頻次等呈快速增長趨勢 主要用于執行軍事電子偵察 電子對抗 預警 遠距 離攻擊 戰斗評估 軍事地形航拍及測繪 反恐等 應用應用 持續時間長 體積小 靈活好 重量輕 成本低及隱 身性能好等特點 特點特點 隱身技術 通信與微型化技術 飛控與動力技術 電磁干擾與螺旋槳技術 關鍵技術關鍵技術 結構簡單 機動性高 續航時間長 隱蔽性好 安全性強 成本較低 性能較高 使用簡單 適應性強 與有人駕駛與有人駕駛軍軍用飛機相比軍用無人機用飛機相比軍用無人機的的特點特點 PAGE 15 軍用無人機軍用無人機分類分類及市場規模及市場規模 軍用無人機是由遙控設備或自備程序控制操縱的不載人飛機 根據其控制方式 主要分為無線電遙 控 自動程序控制和綜合控制三種類型 憑借著結構精巧 隱蔽性強 使用方便 造價低廉和性能 機動靈活等特點 主要用于戰場偵察 電子干擾 攜帶集束炸彈 制導導彈等武器執行攻擊性任 務 以及用作空中通信中繼平臺 核試驗取樣機 核爆炸及核輻射偵察機等 2015年我國軍用無人機市場規模為45 2億元 僅為全球市場的10 在我國軍費開支中占約0 48 2017年中國軍用無人機市場規模將達到88 48億元 未來將保持持續穩定增長 PAGE 16 03 無人機發展促進因素 無人機行業快速發展因素無人機行業快速發展因素 無人機可以帶動相關領域的發展無人機可以帶動相關領域的發展 無人機無人機相關政策支持相關政策支持 抓住市場抓住市場的的需求需求 無人機核心技術逐漸提升無人機核心技術逐漸提升 PAGE 18 無人機行業快速發展因素無人機行業快速發展因素 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 2003年5月1日 我國開始 施行 通用航空飛行管 制條例 明確規定無人 機用于民用業務飛行 時 須當作通用航空飛 機對待 2009年6月4日 中國民用航空局航空器 適航審定司發布 關于民用無人機管理 有關問題的暫行規定 2009年6月26日 中國民用航空局空中交通管理局和中國 民用航空局空管行業管理辦公室發布 民用無人機空中交通管理辦法 主要 解決無人機的空域管理問題 2009年7月9日 發布 關于 下發的通知 民航明傳電 報 民用無人機適航管理 工作會議紀要 解決無人機 的適航管理問題 2013年11月18日 中國民 用航空局飛行標準司發布 民用無人駕駛航空器系 統駕駛員管理暫行規定 解決無人機的駕駛員資質 管理 規定飛行范圍 證照 管理 2016年1月14日 民航局發 布 輕小型民用無人機系 統運行管理暫行規定 使用民用無人駕駛航空 器系統開展通用航空經營 活動管理暫行辦法 2016年3月24日 交通部 發布 通用航空經營許可 管理規定 充分簡化經 營許可程序 降低企業自 有航空器條件 降低企業 準入條件及設立時對基地 機場的要求 2016年7月11日 民航局飛行 標準司發布 民用無人機駕 駛員管理暫行規定 進行 第一次修訂 修訂主要內容 包括調整無人機分類和定 義 新增管理機構管理備案 制度 取消部分運行要求 無人機政策護航無人機政策護航 PAGE 19 無人機行業快速發展因素無人機行業快速發展因素 8 8 9 9 1010 1111 1212 2014年4月29日 中國民用 航空局發 關于民用無人駕 駛航空器系統駕駛員資質管 理有關問題的通知 是我國 首次對無人機駕駛員的資質 培訓提出要求 2016年9月21日 民航局發布 民用無人駕駛航空器系統空 中交通管理辦法 規范了在 民用航空使用空域范圍內的民 用無人駕駛航空器系統活動 2009年發布的原 民用無人機 空中交通管理辦法 同時廢止 2015年12月22日 無人機系統 標準化協會理事會及技術委員 會成立大會明確理事會及技術 委員會的主要職責 發布 無 人機系統術語 和 民用無人 機系統分類及分級 兩項基礎 性標準 1313 1414 2014年7月 低空空域使用管 理規定 試行 針對民用無人 機 包括無人機飛行計劃申報方 式 條件以及飛行空域 這意味 著民用無人機飛行合法化向前邁 進一步 對打開無人機市場有重 要意義 2017年5月 民航局下發 民 用無人駕駛航空器實名制登記 管理規定 要求自2017年6 月1日起 民用無人機的擁有 者必須進行實名登記 2017年6月 工信部聯合國家標準化 管理委員會 科技部等部門發布 無 人駕駛航空器系統標準體系建設指 南 確立無人駕駛航空器系統標準 體系 三步走 建設發展路徑 明確 系統標準體系建設的總體要求 建設 內容和組織實施方式 2017年11月 民航局發布 無 人機圍欄 和 無人機云系統 接口數據規范 兩部行業標 準 首次明確無人機圍欄的范 圍 構型 數據結構 性能要 求和測試要求等 并對無人機 圍欄進行分類 無人機政策護航無人機政策護航 PAGE 20 無人機行業快速發展因素無人機行業快速發展因素 抓住市場需求抓住市場需求 PAGE 21 針對客戶群體研究相應領域的無人機針對客戶群體研究相應領域的無人機 近年來 快遞業迅速發展 多方平臺針 對快遞業設計了快遞無人機 無人機正 在逐步走近人們的日常生活 再例如臻迪科技主要針對國外市場設計 的水下無人機產品 也獲得國外市場的 一致好評 應用領域范圍廣應用領域范圍廣 產品越來越輕便產品越來越輕便 一臺工業無人機可以應用于農業植 保 電力 測繪 石油礦產 警用 救援等多種領域 銷售范圍加大 無人機從第一臺無人機到小型無人機 再到掌上無人機 可以看出 無人機 的體積越來越小 但是所含的內容缺 越來越豐富 無人機行業快速發展因素無人機行業快速發展因素 核心技術逐漸提升核心技術逐漸提升 地面控制地面控制 有效載荷有效載荷 無人機構成無人機構成 飛控系統飛控系統 電氣系統電氣系統 通信系統通信系統 機體機體 動力系統動力系統 飛機平臺飛機平臺 目前主流的民用無人 機多采用活塞式發動 機和電動機 對于消 費級無人機和其他微 型無人機 電動動力 系統成本較低 使用 便利 應用更廣 電 動動力系統主要包括 動力電機 電源和調 速系統 是決定飛行性能的核心 具體涉及無人機的發射 回收 航跡控制 任務 設備管理 信息收集傳 輸等功能 傳感器是飛 控系統的設計基礎 此外飛控系統還包括伺 服執行機構 以及飛控 軟件 包括電源和配電系統組 成的供電系統 以及用 電設備 終端硬件通常可以集成 在地面控制站和機載硬 件中 主要用于指揮控 制 空中交通管制等 目前主流的民用無人 機多采用活塞式發動 機和電動機 對于消 費級無人機和其他微 型無人機 電動動力 系統成本較低 使用 便利 應用更廣 電 動動力系統主要包括 動力電機 電源和調 速系統 根據用途可以分為航拍相機 測 繪雷達 激光測距等 如載荷相 機時 需要用于穩定相機的云 臺 地面控制站可以多個協同 實現 數據鏈控制 飛行控制 載荷控 制 載荷數據處理等功能 以飛控系統為核心 其芯片 傳感以飛控系統為核心 其芯片 傳感 器 導航等系統功能正在復雜多樣器 導航等系統功能正在復雜多樣 化 而高度集成芯片將使得無人機化 而高度集成芯片將使得無人機 制造使用成本大幅下降 此外 各制造使用成本大幅下降 此外 各 類芯片 類芯片 MEMSMEMS傳感器 電機等部件傳感器 電機等部件 及通信成本隨著技術和產業鏈成熟及通信成本隨著技術和產業鏈成熟 而大幅下降 也是民用無人機爆發而大幅下降 也是民用無人機爆發 式增長的主要因素 無人機開源平式增長的主要因素 無人機開源平 臺的建立 發展 有助于整理零散臺的建立 發展 有助于整理零散 的無人機軟硬件開發資源 幫助開的無人機軟硬件開發資源 幫助開 發者和用戶迅速實現飛控系統開發發者和用戶迅速實現飛控系統開發 目的 是未來的主流方向 能夠更目的 是未來的主流方向 能夠更 快速地走進尋常用戶中 實現行業快速地走進尋常用戶中 實現行業 整體發展的促進作用 整體發展的促進作用 PAGE 22 無人機行業快速發展因素無人機行業快速發展因素 帶動相關領域的發展帶動相關領域的發展 無人機作為一種新鮮事物越來越深入人們生活中 目前民用無人機在航拍 農業 植保 自拍 快遞運輸 災難救援 觀 察野生動物 監控傳染病 測繪 新聞報道 電力巡檢 救災 影視拍攝 制造浪漫等領域的應用 大大的拓展了無人機 本身的用途 也帶動了相關領域的發展 航拍航拍 攝影攝影 無人機無人機 電力電力 巡檢巡檢 快遞快遞 物流物流 新聞新聞 報道報道 農藥農藥 噴灑噴灑 制造制造 浪漫浪漫 環境環境 監測監測 搶險搶險 救災救災 通信通信 技術技術 汪峰向章子怡求婚 通過無人機 運送戒指 無人機這一科技產品 也進入大眾視野 從2013年11月起 環保部門開 始使用無人機航拍 對鋼鐵 焦化 電力等重點企業排污 脫硫設施運行等情況進行直接 檢查 近年來 快遞業快速發展 利用無人機運載包裹 自動送達目的地 解決了 偏遠地區的配送問題 提高配送 效率 同時減少人力成本 中國作為農業大國 每年需要大量的農業 植保作業 利用植保無人機噴灑農藥 作 業人員避免了暴露于農藥的危險 此外 還能節約50 農藥使用量 節約90 用水量 大程度的降低資源成本 紀錄片 飛越山西 超過三分之二的鏡頭由航 拍完成 獲得最佳航拍紀錄片特別獎和最佳航 拍攝影獎兩項大獎 促使無人機進軍影視行 業 PAGE 23 04 無人機企業格局 無人機十大品牌排行無人機十大品牌排行 排名排名 企業企業 1 1 大疆大疆DJIDJI 2 2 零度智控零度智控 3 3 臻迪科技臻迪科技 4 4 億航億航 5 5 極飛科技極飛科技 6 6 中科遙感中科遙感 7 7 科衛泰科衛泰 8 8 智能鳥智能鳥 9 9 華科爾華科爾 1010 普洛特普洛特 無人機作為大數據的采集器 能滲透入人們無人機作為大數據的采集器 能滲透入人們 生活的各個領域 現階段 無人機不僅能作生活的各個領域 現階段 無人機不僅能作 為飛行工作平臺滿足工作需求 憑借著其空為飛行工作平臺滿足工作需求 憑借著其空 中的作業能力 可以輕易的深入介入植保 中的作業能力 可以輕易的深入介入植保 電力巡檢 災害救援以及航拍等領域 無人電力巡檢 災害救援以及航拍等領域 無人 機同時也用于優秀的數據采集能力 因此也機同時也用于優秀的數據采集能力 因此也 可以作為互聯網的連接端口 可以作為互聯網的連接端口 2018年無人機十大品牌排行榜 PAGE 25 無人機行業部分企業融資情況無人機行業部分企業融資情況 1 4 24 14 37 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 20182018年年1 1 1111月無人機行業融資次數統計情況月無人機行業融資次數統計情況 時間時間 受資方受資方 輪次輪次 金額金額 2018年年4月月1日日 大疆創新大疆創新 戰略投資戰略投資 10億美元億美元 2018年年1月月23日日 臻迪科技臻迪科技 ipo上市上市 后后 1 5億人民幣億人民幣 2018年年7月月11日日 深之藍深之藍 B輪輪 2 5億人民幣億人民幣 2018年年11月月 AIRLOOK B輪輪 5000萬元萬元 2018年年8月月18日日 迅蟻迅蟻 A 輪輪 3000萬人民幣萬人民幣 2018年年6月月26日日 中飛艾維中飛艾維 戰略投資戰略投資 5000萬人民幣萬人民幣 2018年年3月月21日日 麥飛科技麥飛科技 Pre A輪輪 2500萬人民幣萬人民幣 2018年年6月月20日日 優艾維機器人優艾維機器人 A輪輪 1800萬人民幣萬人民幣 2018年年8月月6日日 天翔航空科技天翔航空科技 A輪輪 1600萬人民幣萬人民幣 2018年年1月月 吉影科技吉影科技 Pre A輪輪 1500萬人民幣萬人民幣 2018年1 11月無人機行業部分企業融資情況 PAGE 26 無人機主要競爭企業介紹無人機主要競爭企業介紹 大疆大疆DJI 簡介簡介 深圳市大疆創新科技有限公司 2006年 由香港科技大學畢業生汪滔等人創立 是全球領先的無人飛行器控制系統及無 人機解決方案的研發和生產商 客戶遍 布全球100多個國家 通過持續的創 新 大疆致力于為無人機工業 行業用 戶以及專業航拍應用提供性能最強 體 驗最佳的革命性智能飛控產品和解決方 案 2015年2月 美國權威商業雜志 快公 司 評選出2015年十大消費類電子產品 創新型公司 大疆創新科技有限公司是 唯一一家中國本土企業 在谷歌 特斯 拉之后位列第三 2015年12月 推出一 款智能農業噴灑防治無人機 大疆 MG 1農業植保機 正式進入農業無人機 領域 截至2016年 大疆創新在全球已提交專 利申請超過1500件 獲得專利授權400 多件 涉及領域包括無人機各部分結構 設計 電路系統 飛行穩定 無線通信 及控制系統等 2017年6月 入選 麻省理工科技評 論 2017 年度全球 50 大最聰明公 司 榜單 2017年6月30日 深圳市大 疆創新科技有限公司榮獲中國商標金獎 的商標創新獎 2017年11月8日 大疆 無人機入選時代影響力 中國商業案例 TOP30 激極盡志激極盡志 求真品誠求真品誠 PAGE 27 無人機無人機主要主要競爭企業介紹競爭企業介紹 大疆大疆DJI 發展歷程發展歷程 20122012 四旋翼飛行器 大疆精靈 Phantom1橫空出世 引爆 了整個無人機領域的使用 需求 大疆科技從此走上 了無人機領域的巔峰 美國及德國分公司成立 20132013 20142014 20062006 大疆成立 20162016 推出首款會飛的照相 機 大疆 PHANTOM2VISION 掀起 全球航拍熱潮 大疆Inspire 1 大疆悟 在深圳亮相 推出了SDK軟件開發套件 大疆已占據全球小型無人機 約50 的市場份額 大疆精靈Phantom 4發 布 發布靈眸Osmo手機云臺 Osmo Mobile 發布 御 Mavic Pro 20182018 20172017 大疆發布首款掌上 無人機 曉 Spark 是大疆最小的一款 無人機 入選 商標創新獎 擬 獲獎名單 大疆發布2018年旗艦新品 Mavic Air 發布 御 Mavic 2 系列無人機 是大疆首次和哈蘇相機合 作 PAGE 28 無人機無人機主要主要競爭企業介紹競爭企業介紹 大疆大疆DJI 銷售額銷售額 8 2 30 7 59 8 97 8 175 7 0 50 100 150 200 250 300 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 20132013 20172017年大疆銷售額及增長情況年大疆銷售額及增長情況 銷售額 億元 同比增長 深圳市大疆創新科技有限公司 簡深圳市大疆創新科技有限公司 簡 稱稱DJIDJI 20062006年年1111月月0606日成立 企業日成立 企業 總部位于深圳 是一家以生產 研總部位于深圳 是一家以生產 研 發無人飛行器及飛行影像系統為主發無人飛行器及飛行影像系統為主 的中國品牌 憑借其創新能力和品的中國品牌 憑借其創新能力和品 質而在全球商用無人機占據領頭羊質而在全球商用無人機占據領頭羊 地位而知名 目前市場占有率為地位而知名 目前市場占有率為 70 70 在無人機領域發展非常迅速 在無人機領域發展非常迅速 20132013年 大疆銷售收入為年 大疆銷售收入為8 28 2億元 億元 20142014年銷售額增長近年銷售額增長近4 4倍 達倍 達30 730 7億億 元 目前消費級無人機產業的發展元 目前消費級無人機產業的發展 格局是一超多強 格局是一超多強 PAGE 29 無人機無人機主要主要競爭企業介紹競爭企業介紹 大疆大疆DJI 市場分布市場分布 在整個北美無人機市場在整個北美無人機市場 大疆占據了大疆占據了50 50 的份額的份額 在在10001000美元至美元至20002000美元美元 的無人機市場的無人機市場 大疆占據了大疆占據了66 66 的份額的份額 在在20002000美元至美元至40004000美元美元 的無人機市場的無人機市場 大疆占據了大疆占據了67 67 的份額的份額 北美售價在北美售價在10001000美美 元至元至20002000美元的無美元的無 人機市場 大疆占人機市場 大疆占 據了據了66 66 的份額 的份額 在售價在在售價在20002000美元美元 至至40004000美元的市美元的市 場 大疆占據了場 大疆占據了67 67 的份額 的份額 在整個北美無人機在整個北美無人機 市場 大疆占據了市場 大疆占據了 50 50 的份額 的份額 PAGE 30 無人機無人機主要主要競爭企業介紹競爭企業介紹 大疆大疆DJI 市場分布市場分布 在在65006500元至元至90009000元的無元的無 人機市場人機市場 大疆占據了大疆占據了9696 的份額的份額 在在15001500元至元至34993499元的無元的無 人機市場人機市場 大疆占據了大疆占據了9393 的份額的份額 在在35003500元至元至64996499元的無元的無 人機市場人機市場 大疆占據了大疆占據了8787 的份額的份額 國內售價在國內售價在15001500元元 至至34993499元的無人機元的無人機 市場 大疆占據了市場 大疆占據了 9393 的份額 的份額 在售價在在售價在35003500元至元至 64996499元的市場 大元的市場 大 疆占據了疆占據了8787 的份的份 額 額 在售價在在售價在65006500元至元至 90009000元的市場 大元的市場 大 疆占據了疆占據了9696 的份的份 額 額 PAGE 31 無人機無人機主要主要競爭企業介紹競爭企業介紹 零度智控零度智控 簡介簡介 ThemeGallery is a Design Digital Content Contents mall developed by Guild Design Inc 智引未來 零度智控 北京 智能科技 有限公司 成立于 2007 年 致力于成 為全球頂尖的智能飛行器產品和智能無 人機整體解決方案供應商 以 智引未 來 創新無限 BE SMART BE INNOVATIVE 的理念 持續在智能無人 飛行器領域創新發展 為更多領域提供 專業服務 零度智控以固定翼核心控制系統起步 后擴展至多旋翼無人機領域 技術池已 覆蓋飛控 云臺 高清圖傳 CV 雙 目 穩像等無人機關鍵領域 其雙余度 安全飛控 雙子星 享譽國內外 目前 已服務于數以萬計的客戶 零度智控先后推出了飛行控制系統 增 穩云臺 商用無人機整機 專業影視航 拍系統等數十款產品 產品系列被廣泛 應用于測繪 安防 影視 農業 電 力 科研等領域 2016年3月3日 人民網攜手美國高通公 司 零度智控在京啟動無人機報道戰 略 開啟新聞報道在重大突發事件時的 飛行模式 人民網無人機報道戰略 首次使用的無人機型均由美國高通公司 在中國的合作伙伴零度智控出品 智引未來智引未來 創新無限創新無限 PAGE 32 無人機無人機主要主要競爭企業介紹競爭企業介紹 2007 零度智控研發團隊正式組建 發布 藍鷹 固定翼無人機 履帶式喊話機器人 2009 2010 發布 YS09 固定翼 飛行控制系統 2011 發布 雨燕 固定翼無人 機 實現10小時超長航時自主飛 行 2012 發布 YS X6 多旋翼飛行 控制系統 熱銷國內飛控 市場 成為全國各地測繪 局應急測繪車熱銷產品 2013 小斯 多旋翼斯坦尼康航拍一體無人 機 ZERO820 舵機云臺六旋翼無人 機 ZERO660 長航時四旋翼無人機 ZERO1200 流線型防雨四旋翼無人機 獲得 國家高新技術企業 認定 Z2000 推出可搭載5D單反相機的無刷增穩云臺 Z6000 可懸掛RED級別相機的無刷增穩云臺 雙子星 雙余度多旋翼飛控 并通過國家專利認證 Z T30 可搭載30倍變焦相機的輕量級無刷增穩云臺 獲得國家 雙軟企業 認定 2015 發布 XPLORER 進軍消費級無人機市場 將智能手機芯片運用于無人機產品 發布 守護者 Z10 布局農業無人機市場 發布 ZEROTIME ZT3024 突破寬帶數字 傳輸核心技術 2016 發布云臺 相機 剪輯高 度一體化的ROLLCAP口 袋云臺相機 在消費級無 人機市場掀起浪潮 收獲了24 3 的市場份 額 2018 發布無人機ZT 3V 搭載 了AI大腦 圖傳 數傳 語 音喊話為一體的數據鏈 零度智控零度智控 發展歷程發展歷程 PAGE 33 無人機無人機主要主要競爭企業介紹競爭企業介紹 零度智控零度智控 企業優勢企業優勢 零度智控先后推出了飛行 控制系統 姿態儀 增穩 云臺 商用無人機整機 專業影視航拍系統等數十 款產品 產品系列應用于 測繪 安防 影視 農 業 電力 科研等領域 應用區域廣應用區域廣 實現將手機芯片運用于 無人機產品上 完成由傳統的ARM架構 向手機智能芯片遷移的 工作 并成為該方案首 個實現無人機自主飛行 的公司 領先技術領先技術 2016年發布ROLLCAP口 袋云臺相機 首次將云 臺 相機 防水三大涉 水的拍攝需求進行一體 化解決 并且所拍即所 得 無需后期調校 在消費級無人機市場掀 起浪潮并收獲了24 3 的市場份額 云臺相機云臺相機 2015年1月 零度智控獲 得由雷柏科技投資的5000 萬元A輪融資 2016年9月獲得了有高 通 信達資本 名航資本 領投的1 5億元B輪融資 2017年8月完成了了由 Samsung Ventures投資的 D輪融資 資金充足資金充足 PAGE 34 PAGE 29 無人機無人機主要主要競爭企業介紹競爭企業介紹 臻迪科技臻迪科技 簡介簡介 ThemeGallery is a Design Digital Content Contents mall developed by Guild Design Inc 北京臻迪集團 PowerVision Group 是一家以 innovate the future 變 革未來 為主旨 始終致力于人工智 能 機器人 大數據分析等產業 為客 戶提供包括智能無人系統開發 大數據 分析及可視化系統集成 虛擬仿真等一 體化的產品 解決方案及服務的高科技 產業集團 北京臻迪科技股份有限公司目標是在人 工智能 無人系統及大數據挖掘分析等 領域集世界最新軟硬件技術為一體 為 用戶提供最佳的解決方案 最優質的產 品和服務 為各個應用行業提供專業的 系統集成和咨詢及軟件開發 臻迪科技與合作伙伴一起構建了一個全 球化的服務網絡 將不斷致力于為用戶 提供世界一流的產品和解決方案 同時 根據公司以技術為先導的特點 為各個 行業提供專業的系統級解決方案和服務 經過多年的積累和發展 公司已形成 多套具有公司特色和知識產權的解決方 案 服務于全球的用戶 在無人系統領域 臻迪科技自主研發的 系列企業級無人機產品四旋翼 PowerQuad 直升機PowerCopter被逐步 應用于農業植保 電力 測繪 石油礦 產 警用 救援等多種領域 得到企業 級市場客戶的一致認可 成為民用工業 級無人機市場的領先企業 innovate the future 變革未來變革未來 PAGE 35 無人機無人機主要主要競爭企業介紹競爭企業介紹 臻迪科技臻迪科技 主要產品主要產品 PowerQuad四旋翼無人機四旋翼無人機 是由臻迪研發的具有自主知 識產權的便攜式精細化巡檢 無人機 用來進行精細化巡檢和電力 桿塔視頻 照片數據采集 PowerQuadII四旋翼無人機四旋翼無人機 是由臻迪研發的具有自主知識 產權的工業級無人機 客戶可 根據實際需要自選多種不同專 業級云臺 飛行控制距離達到5公里以上 可全自動執行任務 應用于電 力巡檢 測繪 勘探 植保 救險等多種領域 PowerEye固定翼無人機固定翼無人機 是臻迪研發的具有自主知識 產權的一款中低空大航程固 定翼無人機 PowerEgg消費級飛行機器人消費級飛行機器人 采用了簡約輕巧的設計 可以裝 在普通背包中隨身攜帶 徹底改 變了無人機的使用體驗 加上獨 特的展開方式和極低的操作門檻 讓PowerEgg成為一款人人可 用的時尚消費類電子產品 PAGE 36 無人機無人機主要主要競爭企業介紹競爭企業介紹 臻迪科技臻迪科技 企業優勢企業優勢 設立知識產權部 組建專業團 隊負責專利事務 還建立了完 善的知識產權管理體系 制定 了專利獎勵 考核等一系列管 理制度 在規范化的管理下 臻迪科技針對無人機全技術鏈 進行了全方位的專利布局 截至2017年底 臻迪科技提交 的PCT國際專利申請已累計達 到30余件 臻迪科技的業務范圍涵蓋了全 球主要市場 海外業務占據七 成 產品和市場決定了臻迪科技的 競爭對手是全球化的 也決定 了臻迪科技誕生伊始的國際化 視野 臻迪科技先后發布PowerRay 小海鰩 PowerDolphin小海 豚和PowerSeeker巡魚器三款 水下無人機產品 小海鰩主要以水下運動為主 小海豚主要在水面運動 智能尋魚系統則是用于尋找 魚群和探測水下地形和環境 2014年 臻迪科技獲得了1 1 億元的天使投資 2015年完成 A輪融資 2016年5月正式掛牌 新三板 臻迪科技2017年上半年實現營 業收入1 07億元 較上年同期 增長418 97 凈利潤3981 13 萬元 較上年同期增606 77 從2015年到2017年 臻迪科技 的企業估值也從12億元增長到 60余億元 PAGE 37 05 無人機市場發展前景 全球無人機行業發展預測全球無人機行業發展預測 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2018年 2025E 全球無人機市場規模預測全球無人機市場規模預測 市場規模 億美元 在未來 全球無人機行業處于快速增長的 趨勢 預測2025年全球無人機市場規模約 700億美元 北美市場依舊占比較大 根據FAA預測 所有類型無人機加起來到2020年 美國境 內將會擁有超過700萬臺的無人機 PAGE 39 中國無人機行業發展預測中國無人機行業發展預測 目前 中國無人機行業主要業消費級無人機為主 但商業無人機也正在被看好 在2018年6月舉辦的2018世界無人機大會預測 未來 5年 全球商業無人機行業將保持迅猛發展 到2022年市場總值將達到150億美元 出貨量將突破62萬架 工信部發布 工業和信息化部關于促進和規范民用無人機制造業發展的指導意見 指出 到2020年 民用無人機產業持續快速發展 產值達到600億元 年均增速40 以上 到2025年 民用無人機產值達到1800億元 年均增速25 以上 產業規模 技術水平 企業 實力持續保持國際領先勢頭 建立健全民用無人機標準 檢測認證體系及產業體系 實現民用無人機安全可控和良性健康發展 45 0