江門瑞怡樂甜味廠有限公司ERP系統操作手冊文檔作者：古世文創建日期：2013-11-17確認日期：文檔編碼：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002當前版本：V1.0審批簽字:天心公司項目經理 瑞怡樂公司項目經理 拷貝數量_文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2013-11-17古世文V1.0文檔建立審閱姓名職位簽字分發人員編碼姓名地點和位置引言前期通過對江門瑞怡樂甜味廠有限公司（以下簡稱瑞怡樂）的需求調研、系統配置、操作培訓、流程優化等階段，現對這些階段所在ERP系統里實現的功能進行詳細描述，構成了該操作手冊。其中重點描述瑞怡樂的銷售方面、財務方面、電商方面、生產方面、采購方面、倉庫方面和物流方面的業務流程、組織形式在ERP系統里的操作方式，同時該文檔也列示一些ERP系統的關鍵性操作和功能要點。該方案中，我們將明確：系統基本功能各業務流程的系統操作關鍵性操作說明業務報表反映參考相關文檔：通用性快捷鍵使用l 在系統里，打開任何單據時，可以提供以下的快捷鍵使用： F1 打開當前單據的系統說明，以便操作員可以查看該單據的欄位說明和操作方法； F2 “新增”單據按鈕快捷鍵； F3 “速查”窗口快捷鍵； F4 “刪除”單據快捷鍵，是對整張單據內容進行刪除； CTRL+D 組合鍵，對單據其中一行內容進行刪除； CTRL+A 組合鍵，對單據內容完全復制變為新的單據； CTRL+I 組合鍵，對單據任兩行之間插入一行； F8 “存盤”單據快捷鍵； F7 “打印”單據快捷鍵；單據臨時保存l 操作員在進行單據錄入時，有時單據還沒有完全錄入完畢，但有其它事情要進行處理，如果此時保存了該單據，則單據會自動進入下一流程環節，就會提供了不完整的單據信息。系統提供可以不用保存單據，只需將此單據存入臨時數據庫，操作員也可以將系統退出，下次再登錄時，將此臨時的單據調出即可，如下的操作： 在單據表頭右邊的空白位置點鼠標右鍵，如下圖標示：在此空白區域點鼠標右鍵 在空白區域點鼠標右鍵后，會出現如下圖所示的菜單： 在出現的菜單列表里選擇“當前數據存入臨時表”，出現如下圖的窗口： 系統會自動在“單號”欄位生成一張臨時記錄的單號，以便下次調出臨時數據時使用，操作員也可以在備注欄位內輸入一些信息，以便查詢，然后點“確定”即可。 下次登錄系統時，則同樣可以在單據的表頭空白處點鼠標右鍵調出菜單列表，選擇“從臨時表導入數據”，在彈出的窗口里選擇已經保存了的臨時數據即可。單據默認值設定l 操作員在操作單據，對于一些每次都必須輸入且是相同數值的欄位時，系統提供設定單據的默認，減輕輸入量。比如請購單，表頭的采購部門、請購部門、請購人員這幾個欄位都是要求必輸入的，則可以對其設定默認值。同樣在單據表頭的空白區域內點鼠標的右鍵，在彈出的菜單列表里選擇“表頭欄位設定缺省值”，如下圖所示：l 選擇菜單后，彈出如下圖的窗口：l 在“設定默認值”窗口里，對要設定默認值的欄位里選擇上內容，然后確定即可。操作員以后每次打開此單據時，已設定默認值的欄位都不用再重新輸入。貨品查詢l 操作員在做單的時候，必須錄入貨品資料，而在系統里如何能快速快速查找到自己所需的資料呢？系統提供以下三種查詢方式，以請購單為例：1. 默認查詢單據下方屬性里的貨品查詢方式選為“1.默認查詢”，如下圖所示：將鼠標放在“品號”欄位內，如下圖所示：然后在“品號”欄位內直接輸入該物料的編碼或名稱關鍵詞或關鍵詞的拼單首字母（助記碼），系統會將根據輸入的關鍵詞進行過濾，會將包含該關鍵詞的內容顯示出來，如下圖所示：此種過濾方式，因考慮到顯示資源的問題，所以系統只會顯示出前50筆包含此關鍵詞的資料。2. 組合查詢組合查詢的方式可以同時根據編碼、名稱、規格等幾個欄位信息一起過濾，前提是要在單據下方的“屬性”里將貨品查詢方式選為“2.組合查詢”，如下圖所示：然后在單據里的品號欄位里，點擊欄位里右邊的按鈕，會彈出如下的窗口：這樣可以在相應的過濾欄位里選擇或輸入內容，系統會根據這樣的多級過濾條件進行查詢，如下圖所示：系統會將所含有該關鍵詞的內容全部過濾出來，只需在對所需的物料前面的“選擇”欄位進行雙擊，可以多選。然后再點右下角的確定即可。 欄位說明：大類：編碼的總歸類，分為制成品、半成品、原料、物料；中類：請參閱編碼原則文檔；品號：物料編碼，請參考編碼原則文檔；品名：物料名稱，可以輸入其中某一關鍵詞。3. 默認模糊查詢單據下方屬性里的貨品查詢方式選為“1.默認查詢”，如下圖所示：然后在單據里的品號欄位里，點擊欄位里右邊的按鈕，會彈出如下的窗口：第一次打開此窗口時，系統會將操作員權限內的所有貨品資料過濾出來。然后在窗口上方的“條件”菜單里選擇“查找”，如下圖所示：選擇“查找”菜單后，會出現如下圖所示的窗口：然后操作員可以在左邊的查詢欄位內容輸入關鍵內容查詢過濾，如下圖：此種方法是比較高效的查詢方式，系統會自動將本次操作的過濾關鍵詞保存，下次再進入此窗口時，顯示速度會加快。建議在所有單據里查詢貨品時都采購此方式。我的工作臺l 用戶每次登錄系統時，都會自動顯示“我的工作臺”界面，如下圖：如此選項沒有勾上時，進入系統時不會自動顯示我的工作臺l 如登錄系統時，沒有顯示“我的工作臺”，則可以直接在系統左上角的菜單框里輸入“我的工作臺”拼音首字母，也可以直接帶出菜單，如下圖：或可以直接點擊此快捷圖標l 對于操作用戶，可以直接在左邊的“我的單據”里查詢有哪些單據（需審核的）已經被審核或還是在審核中的，如下圖說明：未審單據：當前操作員輸入的需走審核流程且“未審核”的單據；在審單據：當前操作員輸入的需走審核流程且未終審、但已進入審核過程的單據；終審單據：當前操作員輸入的需走審核流程且已終審的單據；退審單據：當前操作員輸入的需走審核流程的但被退審的單據； 在查詢未審核單據、終審單據、退審核單據等信息時，如顯示內容不齊全，則要注意下方的過濾設置條件查詢窗口里的日期有沒有選擇正確，如下圖：l 對于部門經理、公司領導或職能部門，需要對單據進行審核時，可以在“我的工作臺”上點選“我的審核”，如下圖：l 要查看有哪些單據需要審核時，則點擊“待審核”按鈕，會出現如下圖：l 對于待審核單據的詳細內容，可以直接雙擊單據號碼欄位里的單據號，系統會自動跳轉到該單據的詳細信息，比如現在雙擊單據號碼為：SO3B240001這張單，結果顯示如下圖：l 如對該單據是審核同意或是不同意時，可以點擊下面的“審核”，如下圖：l 此時選擇“同意”或“不同意”，系統會再次彈出提供輸入留言窗口，如下圖： l 如有備注信息輸入后，確定即可。l 要查看已經審核了哪些單據，或要對某張單據進行反審核時，則可以在“我的工作臺”左邊選擇“已審核”，如下圖：l 可以雙擊該單據號碼進行后，再在下方點選“反審核”，也可以在此頁面上的“同意/不同意”上單擊右鍵選擇“反審核”。如果要反審核之前已經審核通過的單據時，前提該單據還沒有流轉到下一流程.l 系統提供記錄操作員近期時間內操作過的單據，以便操作員可以快速打開單據進行作業，則在“我的工作臺”左邊選擇“最近的工作”，如下圖：l 有部分操作員開通了預警提示，不同的操作員有不同的內容。這部分操作員進入“我的工作臺”后，可以在左邊的菜單中選擇“我的預警”，如下圖所示：l 此時對于顯示紅色的內容，可以雙擊進入查看即可。可以根據這些預警的信息進行后續單據處理。 對于“我的工作臺”更詳細的操作說明，請參閱文檔Sunlike+ERP+系統維護操作手冊。整體流程圖倉庫部倉庫部流程圖涉及單據和用途單據別用途進貨送檢單采購收料貨品進入倉庫時需經過QC檢驗，用倉庫人員送檢暫估單經過QC檢驗合格貨品倉庫入庫轉暫估單（代替以前的進貨單）進貨驗收退回經過QC檢驗不合格貨品倉庫入庫轉進貨驗收退回，退回給供應商繳庫單生產的成品經過QC檢驗合格貨品倉庫入庫轉繳庫單生產領料單生產上的原料領用，來源于生產部的生產領料申請生產退料單生產上的原料退用，來源于生產部的生產退料申請生產補料單生產上的原料補料，來源于生產部的生產補料申請出庫單倉庫送貨前做的備貨動作，來源單為客戶訂單銷貨單貨品出庫，來源單為出庫單（備貨單）庫存調撥單倉庫對貨品庫位進行轉移，來源單為庫存調撥進貨送檢此單適用用采購收料送檢1、打開“進貨送檢”的菜單如下： 2、打開“進貨送檢”后，系統會跳出如下的窗口所示：1、點擊【新增】2、點擊【轉入單號】3、由于進貨送檢是要經過采購單轉入的，所以在表頭的“轉入單號”欄位選擇“從采購單轉入”，如下圖所示：3、輸入查詢條件6、點擊選取5、雙擊點選單號4、點擊【查詢】4、在彈出的窗口里，在“采購單號”欄位選擇要轉入的單號PO3C020001，然后點“查詢”，系統會將此采購單的明細物料清單顯示出來，如下圖所示：8、點擊【選取】7、雙擊勾選Y5、在窗口里選擇對應的貨品代號后，打勾確定后，系統會將此選擇的內容帶到進貨送檢單的表身，如下圖所示：9、確定無誤，點擊存盤6、轉入對應的采購單內容后，再次核對送檢單內容，確認無誤后，點存盤即可。涉及單據和審核單據別必輸欄位制單人審核人代理審核人TI進貨送檢日期、采購單號、品號、數量轉暫估單1、每次登錄系統時或者直接打開,系統都會彈出“我的工作臺”界面，主要是顯示有哪些待辦事項和是否有待審核的單據等信息，如下圖：1、點擊【我的工作臺】2、點擊左邊菜單欄中的“我的預警”，即會過濾出有哪些要自己處理的事項信息 如下圖：3、以上圖顯示的信息來看，其中“檢驗未轉單”這項有數值顯示，代表QC部門提交了驗收單，但倉庫還沒入庫或者進貨退回處理的； 4、要查看有哪些是檢驗未轉單的，可以點擊“檢驗未轉單”，進入如下圖的界面：5、然后點擊按鈕，出現如下圖的過濾界面：6、在上圖的過濾窗口中，如果要查看全部的進貨送檢未轉單的，則可以在下方的“單據種類列示”里的“進貨驗收”打上勾，然后點擊“確定”即可，系統會將全部進貨送檢但沒轉單的物料過濾出來，如下圖：7、在過濾出來的結果中，可以看到“驗收單號”、入庫單號、合格數量、不合格數量、驗貨數量等信息。8、要對某一張驗收單號進行檢驗時，則可以雙擊前面的“選擇”欄位，雙擊后，系統會標上“Y”字符，如下圖：9、選擇上要檢驗的物料后，在下方的下拉欄位里選擇上“2.轉暫估”，然后再點擊旁邊的按鈕，系統會帶將勾選的物料轉到“驗收單轉暫估處理”，并彈出如下的窗口：10、再次確認要驗收的物料無誤后，點擊“選取”按鈕，系統會將這些物料全部轉入到暫估單，如下圖：11、確定檢驗結果錄入無誤后，點單據下面的“存盤”即可。涉及單據和審核單據別必輸欄位制單人審核人代理審核人ZG暫估單日期、采購單號、品號、數量進貨驗收退回1、每次登錄系統時或者直接打開,系統都會彈出“我的工作臺”界面，主要是顯示有哪些待辦事項和是否有待審核的單據等信息，如下圖：1、點擊【我的工作臺】2、點擊左邊菜單欄中的“我的預警”，即會過濾出有哪些要自己處理的事項信息，如下圖：3、以上圖顯示的信息來看，其中“檢驗未轉單”這項有數值顯示，代表QC部門提交了驗收單，但倉庫還沒入庫或者進貨退回處理的； 4、要查看有哪些是檢驗未轉單的，可以點擊“檢驗未轉單”，進入如下圖的界面：5、然后點擊按鈕，出現如下圖的過濾界面：6、在上圖的過濾窗口中，如果要查看全部的進貨送檢未轉單的，則可以在下方的“單據種類列示”里的“進貨驗收”打上勾，然后點擊“確定”即可，系統會將全部進貨送檢但沒轉單的物料過濾出來，如下圖：7、在過濾出來的結果中，可以看到“驗收單號”、入庫單號、合格數量、不合格數量、驗貨數量等信息。8、要對某一張驗收單號進行檢驗時，則可以雙擊前面的“選擇”欄位，雙擊后，系統會標上“Y”字符，如下圖：9、選擇上要檢驗的物料后，在下方的下拉欄位里選擇上“5.轉進貨驗收退回”，然后再點擊旁邊的按鈕，系統會帶將勾選的物料轉到“驗收單轉進貨驗收退回處理”，并彈出如下的窗口：10、再次確認要驗收的物料無誤后，點擊“選取”按鈕，系統會將這些物料全部轉入到進貨驗收退回單，如下圖：11、確定檢驗結果錄入無誤后，點單據下面的“存盤”即可。涉及單據和審核單據別必輸欄位制單人審核人代理審核人YB退回單號日期、采購單號、品號、數量生產領料生產領料單用于定額物料的領料，來源單是生產部的生產領料申請單。1、打開“生產領料”的菜單如下： 2、打開“生產領料”后，系統會跳出如下的窗口所示：2、點擊【過濾】1、點擊【新增】3、由于生產領料單是要經過生產領料申請單轉入的，所以在表頭的“過濾”進入篩選界面，如下圖所示： 5、點擊【過濾】4確認已經勾選【申請單】3、輸入查詢條件4、在彈出的窗口里，在“申請單號”欄位選擇要轉入的單號QL3C020001，然后點“查詢”，系統會將此申請的明細物料清單顯示出來，如下圖所示：6、雙擊勾選Y7、點擊【選取】5、在窗口里選擇對應的貨品代號后，打勾確定后，系統會將此選擇的內容帶到生產領料單的表身，如下圖所示：9、確定無誤，點擊存盤6、轉入對應的申請單內容后，再次核對生產領料單內容，確認無誤后，點存盤即可。涉及單據和審核單據別必輸欄位制單人審核人代理審核人ML生產領料單日期、申請單號、品號、數量生產退料當生產部所領走的定額物料需要退回倉庫的情況下，可以通過生產退料單處理，來源單是生產部的生產退料申請單。1、打開“生產退料”的菜單如下： 2、打開“生產退料”后，系統會跳出如下的窗口所示：2、點擊【過濾】1、點擊【新增】5、點擊【過濾】3、輸入查詢條件4確認已經勾選【申請單】3、由于生產退料單是要經過生產退料申請單轉入的，所以在表頭的“過濾”進入篩選界面，如下圖所示： 4、在彈出的窗口里，在“申請單號”欄位選擇要轉入的單號Q23C030001，然后點“查詢”，系統會將此申請的明細物料清單顯示出來，如下圖所示：7、點擊【選取】6、雙擊勾選Y9、確定無誤，點擊存盤5、在窗口里選擇對應的貨品代號后，打勾確定后，系統會將此選擇的內容帶到生產退料單的表身，如下圖所示： 6、轉入對應的申請單內容后，再次核對生產退料單內容，確認無誤后，點存盤即可。涉及單據和審核單據別必輸欄位制單人審核人代理審核人M2生產退料單日期、申請單號、品號、數量生產補料當生產部對于定額已領完，并發生超額領用時，可以通過生產補料單處理，來源單是生產部的生產補料申請單。1、打開“生產補料”的菜單如下： 2、打開“生產補料”后，系統會跳出如下的窗口所示：2、點擊【過濾】1、點擊【新增】3、由于生產補料單是要經過生產補料申請單轉入的，所以在表頭的“過濾”進入篩選界面，如下圖所示： 4確認已經勾選【申請單】5、點擊【過濾】3、輸入查詢條件4、在彈出的窗口里，在“申請單號”欄位選擇要轉入的單號Q33C030001，然后點“查詢”，系統會將此申請的明細物料清單顯示出來，如下圖所示：7、點擊【選取】6、雙擊勾選Y9、確定無誤，點擊存盤5、在窗口里選擇對應的貨品代號后，打勾確定后，系統會將此選擇的內容帶到生產補料單的表身，如下圖所示： 6、轉入對應的申請單內容后，再次核對生產補料單內容，確認無誤后，點存盤即可。涉及單據和審核單據別必輸欄位制單人審核人代理審核人M3生產補料單日期、申請單號、品號、數量出庫單此單適用倉庫備貨1、打開“出庫單”的菜單如下： 2、打開“出庫單”后，系統會跳出如下的窗口所示：1、點擊【新增】2、點擊【受訂單轉入】3、由于備貨單是要經過受訂單轉入的，所以在表頭的“轉入單號”欄位選擇“從受訂單轉入”，如下圖所：6、點擊選取4、點擊【查詢】5、雙擊點選單號3、輸入查詢條件 4、在彈出的窗口里，在“受訂單”欄位選擇可以輸入篩選單號，然后點“查詢”，系統會將此受訂單的明細物料清單顯示出來，如下圖所示：8、點擊【選取】7、雙擊勾選Y5、在窗口里選擇對應的貨品代號后，打勾確定后，系統會將此選擇的內容帶到出庫單的表身，如下圖所示：9、確定無誤，點擊存盤 6、轉入對應的受訂單內容后，再次核對出庫單內容，確認無誤后，點存盤即可。涉及單據和審核單據別必輸欄位制