XXXX煤礦2016年10月份經營分析編制： 審核：批準：2016年11月8日XXXX煤礦2016年10月份經營分析報告一、主要生產經營指標完成情況表2016年10月份主要指標匯總表項 目年度預算本月完成累計完成累計完成率全年預測上年同期同比增減一、生產指標1.原煤產量(萬噸)140.9211.51 82.21 13.49.012.50 2.商品煤產量(萬噸)140.92 11.51 82.21 13.49.012.50 3.掘進總進尺(米)12630197.915.67 197.9796.18-598.28其中:開拓進尺4.商品煤煤質(卡/克)520042955007 96.29 50005095-88 5.全員工效(噸/工)0.820.730.84102.44 0.810.690.156.采區回采率(%)828382.5100.61 8283-0.57.發電量(億千瓦時)二、銷售指標1.銷售量(萬噸)140.77 10.51 75.0713.46.494.022.綜合售價(元/噸)465.81284.67324.1969.60314.04416.65-92.463.銷售收入(萬元)6288.46219.483468.1655.154208.162702.44765.72三、經營指標1.利潤總額(萬元)110-125.83-859.01-780.92 -1199-1206.92347.912.經營收入(萬元)6288.46219.483468.1655.15 4208.162702.44765.723.經營支出(萬元)6178.75345.314327.1770.035400.333909.36417.814.完全成本(元/噸)465.69470.05406.0487.19403.01590.08-184.04四、基建指標1.投資完成額(萬元)備注：綜合售價按不含增值稅、完全成本按含營業稅金及附加填報。二、生產指標分析（一）原煤與商品煤分析：原煤產量統計分析表年度計劃(萬噸)累計完成(萬噸)完成率 (%)上年同期（萬噸）增加量 （萬噸）增長率（%）1411.5182.219.012.527.75截至10月份累計完成原煤產量11.51萬噸，完成年度計劃的82.21%，比上年同期增加了2.5萬噸，產量同比增加的主要原因是：由于上年受地方政策影響，礦井從7月20日-10月10日一直處于停產狀態，今年礦井一直處于生產狀態。（二）掘進總進尺與開拓進尺分析：掘進進尺統計分析表年度計劃(米)累計完成(米)完成率 (%)上年同期（米）增加量 （米）增長率（%）1263197.915.67796.18-598.28-75.14截止10月份累計完成掘進進尺197.9米，完成年度計劃的15.67%，比上年同期減少了598.28米，同比減少的主要原因是由于考慮到下一步礦井產業升級，明年計劃不再回采作業，所以，沒有再準備新的工作面，井下就沒有安排掘進工作。（三）原煤與商品煤煤質分析：商品煤煤質統計分析表年度計劃(卡/克)累計完成(卡/克)完成率 (%)上年同期（卡/克）增加量 （卡/克）增長率（%）5200500796.295095-88-1.73截止10月份累計完成煤質發熱量5097卡/克，完成年度計劃的96.29%，比上年同期降低了88卡/克，煤質下降的原因有：因11022采煤工作面地質發生變化，采面中后段大部分為矸石，所產原煤含碴量大。 （四）全員工效分析：全員工效統計分析表年度計劃(噸/工)累計完成(噸/工)完成率 (%)上年同期（噸/工）增加量 （噸/工）增長率（%）0.820.84102.440.690.1521.7截至10月份累計完成全員工效0.84噸/工，完成年度計劃的102.44%，比上年同期增加了0.15噸/工。三、銷售指標分析（一）本區域銷售行情分析10月份為煤炭銷售淡季,電廠耗煤量減少,煤炭庫存居于高位,機組負荷減少，“煤電互保”嚴重影響我礦煤炭銷售及價格。（二）企業銷售情況分析1、公司全年計劃銷售14萬噸，截至10月份累計銷量為10.51萬噸，完成年度計劃的75.07%；全年預計綜合售價為465.81元/噸（不含稅），截至10月份累計綜合售價為324.19元/噸，比預算降低141.62元/噸；全年預算銷售收入為6288.46萬元，截至10月份累計完成3468.16萬元，完成年度計劃的55.15%。2、截至10月份，銷量、售價、銷售收入未能按年度預算計劃完成有以下幾方面的原因：市場因素：電廠負荷低,庫存居于高位，市場價格穩中有降；周邊小煤礦多,且多實行納稅包干制,不帶稅票賣煤、超能生產等原因造成市場混亂；市場下行，低揮發煤種的劣勢逐步凸顯。煤質因素：由于井下工作面出水和工作面煤層里有夾矸,現階段發熱量明顯下降。（三）公司在銷售方面采取的措施：1、積極進行市場開拓，進行新客戶的洽談工作，并將工作重心逐步放在電廠等直接用戶；2、加強煤質管理；3、重新建立誠信穩定長期合作的客戶群體；4、遵循價格波動規律，建立銷售價格適時調整機制；5、逐步建立煤炭品牌銷售體制，用質量和誠信贏得市場；6、規范煤炭銷售管理，有效防控經營風險。四、成本指標分析（一）完全成本完成情況對比表指標2014年預算數2014年當月數比預算增（+%）減（-%）單位成本（元/噸）月度總成本預算（萬元）單位成本（元/噸）總成本（萬元）單位成本（元/噸）總成本（萬元）噸煤成本費用總計465.69 458.78 470.05 433.00 0.94%-5.62%一、煤炭生產成本小計329.14 317.69 351.58 323.88 6.82%1.95% 1、直接材料28.74 9.72 11.55 10.64 -59.81%9.47% 2、工資145.63 156.63 169.02 155.70 16.06%-0.59%3、福利費及附加5.95 5.48 4、水電費17.07 15.71 13.63 12.55 -20.15%-20.11%5、折舊費44.79 50.39 60.30 55.55 34.63%10.24%6、維簡費8.50 7.82 8.50 7.83 0.00%0.13%7、井巷費8、修理費2.30 2.12 0.42 0.39 -81.74%-81.60%9、安全費50.00 46.00 50.00 46.06 0.00%0.13%10、補償費(搬遷、塌陷)11、可持續發展基金12、轉產發展基金13、礦山環境恢復治理保證金5.00 4.60 5.00 4.61 0.00%0.22%14、其他基金15、洗選煤費用16、其他27.11 24.70 27.21 25.07 0.37%1.50%二、管理費用小計112.24 116.92 112.34 103.48 0.09%-11.50%1、工資52.89 57.93 62.89 57.93 18.91%0.00%2、福利費8.79 0.50 0.10 0.09 -98.86%-82.00%3、折舊費9.24 10.40 11.36 10.47 22.94%0.67% 4、差旅費3.70 4.17 0.96 0.88 -74.05%-78.90%5、修理費1.85 2.08 0.09 0.08 -95.14%-96.15% 6、其他35.77 41.84 36.94 34.03 3.27%-18.67%三、銷售費用小計4.99 20.69 0.82 0.75 -83.57%-96.38%四、財務費用小計13.26 -0.08 -0.12 -0.11 -100.90%37.50%五、營業稅金及附加6.06 3.56 5.43 5.00 -10.40%40.45%（二）總體成本變動分析10月份噸煤完全成本470.05元/噸，與年度預算相比增加4.36元/噸。累計噸煤完全成本406.04元/噸，與年度預算相比降低了59.65元/噸。10月份全部成本超計劃的主要原因是：公司根據國投煤炭河南分公司（國投河南2014100號）文件轉發的河南省工業和信息化廳、的通知要求減壓產量，造成本月產量較低噸煤分攤成本較高。其中：1、生產成本：10月份實際完成351.58元/噸，比年度預算329.14元/噸增加了22.44元/噸。增加的主要原因：本月為迎接國家安監總局“50個煤礦重點縣遏制重特大事故攻堅戰”巡檢工作組等單位來礦檢查，在礦井質量標準化建設方面的投入明顯增加，加之產量較低，造成噸煤成本上升。2、管理費用：10月份實際完成112.34元/噸，比年度預算112.24元/噸增加了0.10元/噸,基本完成年度預算。（三）人工成本分析工資預算總額（萬元）本月計提（萬元）本月發放（萬元）本年累計發放占工資年度預算總額（%）人均工資（元/人）年度預算本年累計2572214.56184.301491.5457.993891022599.11、工資績效考核：今年公司將繼續認真學習執行總公司新的績效考核辦法，每月根據國投煤炭有限公司批復的考核結果進行內部二次考核。我公司內部對生產區隊和管理部室再進行二次考核，生產區隊每月所得工資總額與安全、任務、工效、成本等主要指標掛鉤，體現多勞多得，按勞分配；部室工資每月所得工資與區隊生產任務掛鉤，同時加大了安全罰款力度。2、結構比例：為充分體現各工種之間的勞動差別，工資要適當向技術高、責任重的關鍵崗位傾斜，既要克服平均主義，又要防止高低懸殊。3、計提與實發：10月份，我公司計提工資總額為214.56萬元，實際發放184.30萬元，累計發放1491.54萬元，完成年度預算的57.99%。五、利潤分析10月份實現利潤總額為-125.83萬元，累計利潤總額為-859.01萬元，比去年同期-1206.92萬元相比，減虧347.91萬元。利潤發生變化的最主要因素是銷售價格和銷量的變化：一方面是去年同期礦井曾長時間停產，今年礦井一直處于正常生產狀態，同比增加了產銷量，提高了銷售收入；另一方面，今年累計不含稅售價324.19元/噸,上年同期為416.65元/噸,同比降低92.46元/噸，降價又造成了利潤減少。六、基建指標完成情況分析（無）七、全年指標預測主要指標年度預算累計完成情況完成率全年預測原煤產量（萬噸）1411.5182.21%13.4商品煤產量（萬噸）1411.5182.21%13.4商品煤銷量（萬噸）1410.5175.07%13.4銷售價格（元/噸）465.81324.1969.60%314.04噸煤成本（元/噸）465.69406.0487.19%403.01銷售收入（萬元）6288.463468.1655.15% 4208.16利潤（萬元）110-859.01-780.92% -11991、原煤產量10月份完成原煤產量0.92萬噸，年累計原煤產量完成11.51萬噸，全年預計完成原煤產量13.4萬噸。2、原煤銷量10月份完成銷量0.77萬噸，年累計完成銷量10.51萬噸，全年預計完成13.4萬噸。3、售價截至10月份累計售價324.19元/噸，預計全年綜合售價314.04元/噸。4、銷售收入全年預算6288.46萬元，截至10月份累計完成3468.16萬元，預計全年完成4208.16萬元。5、全部成本10月份全部成本470.05元/噸，年累計完成全部成本406.04元/噸，預計全年全部成本403.01元/噸。6、利潤總額年度利潤預算總額110萬元，10月份實際完成-125.83萬元，年累計完成利潤總額-859.01萬元，預計全年完成-1199萬元。八、企業開展的重點經營工作（一）重點經營工作開展情況1、采煤工作面改造。由于11022采煤工作面后段為復采工作面，為提高煤質發熱量，確保順利完成銷量及銷售收入等指標，2月份完成了11022改造面懸移支架的回撤、安裝工作，共回撤懸移支架56架，安裝支架57架。2、后勤保障設施完善。為進一步完善后勤保障設施，公司在資金異常困難的情況下克服各種困難，度夏前為職工宿舍統一安裝了閉路電視、吊扇，配備了被褥，發放了涼席，為職工隊伍的穩定起到重要作用。3、嚴抓煤質管理。在市場嚴重不景氣的情況下，公司從源頭開始，嚴抓煤質管理。根據要求，“采面運輸煤倉煤場”整個流程內不得向原煤傾卸摻雜矸石等雜物，避免人為原因造成的煤質下降；通過振動篩、滾筒篩的兩次篩選，進一步剔除雜質，提升發熱量，以滿足銷售需求。通過多部門全過程的嚴格管理，公司上半年煤質普遍優于計劃發熱量。4、產業升級項目前期施工圖已做好，項目延期報告已報省發改委。（二）下一階段企業重點經營工作安排1、生產方面，由于11022采煤工作面在回采過程中頂板少量淋水和底板涌水現象有所緩解。另一方面，因11022采煤工作面地質發生變化，采面中后段大部分為矸石，所產原煤含碴量增大，下步重點做好11022采煤工作面煤質控制工作，杜絕生產和運輸過程中矸石進入原煤，努力控制煤質發熱量。2、成本管控方面，加強電費控制，完善材料消耗管理，加大修舊利廢力度，做到定額定量支出。3、大力提倡和鼓勵技術創新、管理創新。樹立技術落后、工藝復雜、管理滯后就是最大的浪費的意識，倡導和鼓勵機運部、生產技術部、通風部等職能部室加大管理創新、技術創新力度，提升管理水平，降低生產成本。4、銷售方面，對外積極開拓市場，鞏固老客戶、聯系新客戶；對內加強煤質管理，強化煤質考核和銷售工作激勵機制，通過各方努力逐步建立煤炭品牌銷售體制，用質量和誠信贏得市場。5、技改方面，加快產業升級改造手續辦理工作，促進公司發展。九、存在的問題和應對措施（一）存在的問題1、現回采工作面為11022采煤工作面，該工作面長90m，其中復采占三分之二，工作面煤墻夾矸較多，且生產過程中采空區段有淋水，增加煤炭含水量，造成出礦商品煤發熱量降低，影響煤炭銷售。2、礦井開采的二1煤屬于滎鞏煤田典型“三軟”煤層，礦壓大，原巷道局部使用工字鋼單棚支護，巷道變形快，服務時間較短，給礦井質量標準化及安全工作帶來極大困難。3、11022工作面在生產過程中，受礦壓影響，懸移支架管路、配件損壞嚴重，增加了生產成本。4、銷售情況：由于煤質出現變化,發熱量較低，原有已簽合同的客戶無法繼續拉運；周圍小煤礦加大產量 ,不帶稅票賣煤,擠占了市場。5、煤質情況：我公司為高變質無煙煤，揮發份低，一般在8.5%左右，而電廠要