農藥原藥專題報告

強化縣域國土空間規劃管控，統籌劃定落實永久基本農田、生態保護紅線、城鎮開發邊界。統籌縣城、鄉鎮、村莊規劃建設，明確村莊分類布局。推進縣域產業發展、基礎設施、公共服務、生態環境保護等一體規劃，加快形成縣鄉村功能銜接互補的建管格局，推動公共資源在縣域內實現優化配置。嚴格品種管理，提高主要農作物品種審定標準，建立品種身份證制度。強化育種領域知識產權保護，強化行政與司法協同保護機制，嚴厲打擊假冒偽劣、套牌侵權等違法犯罪行為。健全種畜禽、水產苗種監管制度和技術標準，加強畜禽遺傳物質監管。聚焦原深度貧困地區、大中型集中安置區，從就業需要、產業發展和后續配套設施提升等方面，完善后續扶持政策體系，持續鞏固易地搬遷脫貧成果。多措并舉提高搬遷群眾務工就業和自主創業能力，確保有勞動力的搬遷家庭至少有一人實現就業。完善安置區配套基礎設施和公共服務設施，提升社區管理服務水平。加強農業面源污染防治（一）持續推進化肥農藥減量增效深入開展測土配方施肥，持續優化肥料投入品結構，增加有機肥使用，推廣肥料高效施用技術。積極穩妥推進高毒高風險農藥淘汰，加快推廣低毒低殘留農藥和高效大中型植保機械，因地制宜集成應用病蟲害綠色防控技術。推進獸用抗菌藥使用減量化，規范飼料和飼料添加劑生產使用。到2025年，主要農作物化肥、農藥利用率均達到43%以上。（二）循環利用農業廢棄物支持發展種養有機結合的綠色循環農業，持續開展畜禽糞污資源化利用，加強規模養殖場糞污治理設施建設，推進糞肥還田利用。全面實施秸稈綜合利用行動，健全秸稈收儲運體系，提升秸稈能源化、飼料化利用能力。加快普及標準地膜，加強可降解農膜研發推廣，推進廢舊農膜機械化撿拾和專業化回收。開展農藥肥料包裝廢棄物回收利用。（三）加強污染耕地治理開展農用地土壤污染狀況調查，實施耕地土壤環境質量分類管理。對輕中度污染耕地加大安全利用技術推廣力度；對重度污染耕地實行嚴格管控，開展種植結構調整或在國家批準的規模和范圍內實施退耕還林還草。深入實施耕地重金屬污染防治聯合攻關，加強修復治理和安全利用示范。鞏固提升受污染耕地安全利用水平。立足國內基本解決我國人民吃飯問題把保障糧食等重要農產品供給安全作為頭等大事，既保數量，又保多樣、保質量，以國內穩產保供的確定性來應對外部環境的不確定性，牢牢守住國家糧食安全底線。堅持農村土地農民集體所有、家庭承包經營基礎性地位不動搖，保持農村土地承包關系穩定并長久不變，處理好農民和土地的關系，尊重農民意愿，維護農民權益。發揮新型農業經營主體對小農戶的帶動作用，健全農業專業化社會化服務體系，構建支持和服務小農戶發展的政策體系，實現小農戶和現代農業發展有機銜接更加重視依靠農業科技進步，堅持農業科技自立自強，推進關鍵核心技術攻關，夯實農業設施裝備條件，創制運用新型農機裝備，健全農業防災減災體系，促進農業提質增效。順應產業發展規律，開發農業多種功能和鄉村多元價值，推動農業從種養環節向農產品加工流通等二三產業延伸，健全產業鏈、打造供應鏈、提升價值鏈，提高農業綜合效益。堅持為農民而建，遵循鄉村發展建設規律，注重保護鄉村特色風貌，促進農村基礎設施和基本公共服務向村覆蓋、往戶延伸，切實做到數量服從質量、進度服從實效。堅持物質文明和精神文明一起抓，創新基層管理體制機制，完善農村法治服務，加強農村思想道德建設，推動形成文明鄉風、良好家風、淳樸民風，推進鄉村治理體系和治理能力現代化，不斷增強農民群眾獲得感幸福感安全感。將縣域作為城鄉融合發展的重要切入點，以保障和改善農村民生為優先方向，強化以工補農、以城帶鄉，加快建立健全城鄉融合發展體制機制，推動公共資源縣域統籌，促進城鄉協調發展、共同繁榮。牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念，遵循農業生產規律，注重地域特色，推進農業綠色發展，加強農村生態文明建設，加快形成綠色低碳生產生活方式，走資源節約、環境友好的可持續發展道路。促進共同富裕，最艱巨最繁重的任務依然在農村。要鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，使更多農村居民勤勞致富，進城農民工穩定就業增收，全體人民共同富裕邁出堅實步伐。提升農民科技文化素質（一）健全農民教育培訓體系建立短期培訓、職業培訓和學歷教育銜接貫通的農民教育培訓制度，促進農民終身學習。充分發揮農業廣播電視學校、農業科研院所、涉農院校、農業龍頭企業等作用，引導優質教育資源下沉鄉村，推進教育培訓資源共建共享、優勢互補。（二）培育高素質農民隊伍以家庭農場主和農民合作社帶頭人為重點，加強高素質農民培育。加大農村實用人才培養力度，設立專門面向農民的技能大賽，選樹一批鄉村能工巧匠。實施農民企業家、農村創業人才培育工程。深化農業職業教育改革，擴大中高等農業職業教育招收農民學員規模。健全完善農業高等院校人才培養評價體系，定向培養一批農村高層次人才。推進農村創業創新支持農民工、大中專畢業生、科技人員和工商業主等返鄉入鄉創業，鼓勵能工巧匠和田秀才、土專家等鄉村能人在鄉創業。推動城市各類人才投身鄉村產業發展。依托各類園區、企業、知名村鎮等，建設一批農村創業創新園區（孵化實訓基地）、農民工返鄉創業園，打造一批眾創空間、星創天地等創業創新孵化載體。依托現有資源建立農村創業創新導師隊伍，為農村創業人員提供精準指導服務。依托普通高等院校、職業院校和相關培訓機構，讓有意愿的創業創新人員參加創業創新培訓，對符合條件的人員按規定給予培訓補貼。制定分區域、差異化創業創新扶持政策，推動落實創業補貼政策，加大創業貸款等支持力度。支持有條件的縣鄉大廳設立創業創新服務窗口，提供一站式服務。農藥行業面臨的機遇與挑戰（一）農藥行業面臨的機遇1、農藥行業國家產業政策的支持農藥作為農業生產的基礎性物資，對于保證農業增產豐收、提高農業綜合生產能力、保障糧食和食品安全、促進農業現代化具有極其重要的作用，農藥的需求與農業生產與發展關系緊密，因而農藥行業受益于國家對于農業的政策支持。一號文件多年來聚焦三農問題，始終堅持農業基礎地位毫不動搖，完善國家糧食安全保障體系，鼓勵發展安全、低毒、高效農藥。《中國的糧食安全》《十四五全國農藥產業發展規劃》《2020年農藥管理工作要點》等均對我國農藥行業的發展提出了具體的戰略目標。以上產業政策將為農藥行業的可持續發展創造良好的政策環境。2、農藥產品結構優化迎來的發展機遇近年來，國際上對于高毒、高風險農藥的管理日趨嚴格，通過實施《鹿特丹公約》《斯德哥爾摩公約》《巴塞爾公約》和《蒙特利爾議定書》等國際公約，開始嚴格管控高毒、高風險農藥的生產使用和國際貿易。此外，世界各國也根據本國國情，不斷對高毒、高風險農藥采取禁限用措施。根據農業農村部等八部委2022年1月發布的《十四五全國農藥產業發展規劃》，品種結構老化，更新換代任務重，是我國農藥行業面臨的挑戰之一。現有登記農藥品種中，登記使用15年以上的占70%左右，農藥產品同質化嚴重、抗藥性上升、藥效降低、用藥量增加，殘留和環境風險加大，亟需加快農藥更新換代，淘汰高毒高風險農藥。農藥產品結構優化的相關政策，對于發展新一代低毒、高效農藥的企業將迎來巨大的發展機遇。3、農藥行業供給側結構性改革效果漸顯，競爭環境進一步優化十三五是我國農藥行業探索高質量發展的重要時期，也是我國供給側結構性改革的關鍵時期，我國陸續出臺多部法律法規，農藥使用量零增長政策對產品要求更高，且執行以環保、安全生產為主的監管政策，大幅提高了行業進入壁壘；同時中小企業加速退出和并購重組，行業朝著更加良性、規范、科學的方向發展。我國農藥禁限用、停止新增農藥登記規模逐步在加大。截至2019年，我國累計禁限農藥成分達74種，停止新增農藥登記產品達25種。按照《關于深化改革加強食品安全工作的意見》要求，對仍在大田使用的10種高毒農藥，按照循序漸進、分步實施、多措并舉的原則，依據高毒農藥的風險大小、替代產品生產使用情況，5年內分期分批淘汰。低毒、低殘留、環境友好型農藥品種的競爭環境進一步優化。（二）農藥行業面臨的挑戰我國農藥生產提供全球約60%的產能。行業產品丙硫菌唑、環磺酮和煙嘧磺隆為全球主流殺菌劑和除草劑品種，具有廣泛的全球市場。需擴大該等產品在全球的登記范圍，進行全球化的銷售布局。將面臨市場營銷、產品研發、供應鏈整合、人力資源配置、安全生產管理、內部控制等各方面管理的挑戰。擴大農業對外開放發揮共建一帶一路在擴大農業對外開放合作中的重要作用，深化多雙邊農業合作。加強境外農業合作園區和農業對外開放合作試驗區建設。圍繞糧食安全、氣候變化、綠色發展、水產等領域，積極參與全球農業科技合作，建設上海合作組織農業技術交流培訓示范基地。建設農業國際貿易高質量發展基地、農產品國家外貿轉型升級基地、農業特色服務出口基地，推進農業服務貿易發展。深度參與世界貿易組織涉農談判和全球糧農治理。如期完成全球人道主義應急倉庫和樞紐建設任務。農藥行業發展概況（一）世界人多地少，糧食需求增加帶來農藥市場持續增長根據FAO的統計，2017年世界人口已達到75．5億，到2050年預計達到98億。伴隨人口的增長，1970年-2020年（25億噸）對糧食的需求預計增加至少2．2倍。與糧食的需求增長相反，2015年世界耕地面積實際與1965年相同，未來全球人均耕地面積或持續減少，提高作物的畝產量顯得尤為重要。農藥是保障農作物穩產、增產的重要物資，需求相對剛性，人口的增長和可耕地面積相對減少將帶動農化市場需求的持續增長。據PhillipsMcDougall統計，2020年全球作物用農藥市場銷售額達620．36億美元，同比上升2．63%，非作物用農藥市場銷售額達78．50億美元，同比上升0．61%，累計農藥銷售額為698．86億美元，同比上升2．41%，創歷史新高。（二）中國是全球農藥市場重要的消費國和生產國近年來，全球農藥市場的增長主要集中在以巴西、阿根廷為代表的拉美地區，以及以中國、印度為代表的亞太地區。巴西、美國和中國是全球農藥市場規模排名前三的國家，農藥銷售額分別占比16%、12%和11%，市場集中度約占40%，集中度較高。根據PhillipsMcDougall數據，全球市場約有60%的農藥原藥在中國生產，中國農藥產品出口到170多個國家，市場覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區。（三）除草劑為全球銷售額最大的農藥品類，殺菌劑市場規模增長最快農藥主要分為除草劑、殺菌劑和殺蟲劑三大類。2020年除草劑、殺菌劑及殺蟲劑全球銷售額分別為274．07億美元、168．04億美元及156．81億美元。在作物保護用途中銷售額比例分別為44%、27%和25%。在過去40年的年均增長率中，殺菌劑銷售額增長最快為6．0%，其次是除草劑4．8%，殺蟲劑3．9%。（四）我國農藥行業落后產能正加速出清，產業集中度進一步提升我國農藥生產企業已由十三五初期的2，700多家，下降至十三五末的1，600多家，根據國家統計局數據，我國化學農藥原藥2020年產量214．80萬噸，相比于2014-2016年期間360萬噸產量，減少約145萬噸，行業落后產能正加速出清。根據農業農村部等八部委2022年1月發布的《十四五全國農藥產業發展規劃》，農藥品種結構老化，更新換代任務重，仍是我國農藥行業面臨的挑戰之一。十四五期間，我國將大力發展集約化生產，推進農藥生產企業兼并重組、轉型升級、做大做強，培育一批競爭力強的大中型生產企業。到2025年，著力培育10家產值超50億元企業、50家超10億元企業、100家超5億元企業，產業集中度將進一步提升。（五）我國農藥行業對出口依存度高，同質化競爭較為激烈我國農藥原藥的產量占據全球總產量的一半以上，是大部分農藥原藥產品的主要生產地。我國本土的農藥消費量約占全球的15%，農藥行業嚴重依賴出口。2020年全球草甘膦、草銨膦的銷售額約65．5億美元，占全球作物用農藥除草劑市場的約24%，占全球農藥市場的約10%。我國現有約30家農藥行業，其中約11家主要產品含有草甘膦、草銨膦；