2022年P(guān)ET光學(xué)基膜行業(yè)現(xiàn)狀一、PET光學(xué)基膜概述1、PET光學(xué)基膜概念PET基膜是聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯聚合物經(jīng)雙向拉伸支撐的薄膜，因其滿足高透光性、低霧度、高亮度等特性，是當(dāng)前光電產(chǎn)業(yè)鏈前端最為重要的戰(zhàn)略材料之一。2、PET光學(xué)基膜分類薄膜材料可分為功能性薄膜和選擇性分離膜，功能性薄膜分為電、磁、聲、力、熱、電力、化學(xué)級(jí)薄膜，還有光學(xué)級(jí)薄膜，光學(xué)級(jí)薄膜分為電子顯示薄膜、透明熱性電路薄膜和MLCC薄膜，其中電子顯示薄膜可分為液晶顯示、等離子顯示、OLED、觸摸屏和電子書。3、PET基膜生產(chǎn)難度包裝和各類電子元器件制程離型膜保護(hù)膜用PET基膜性能要求較低，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全面國(guó)產(chǎn)化，光伏背板用PET基膜受益光伏裝機(jī)增長(zhǎng)需求量持續(xù)提升，光學(xué)級(jí)PET基膜、特殊功能PET基膜難度依次提高，正在逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程中。二、PET光學(xué)基膜產(chǎn)業(yè)鏈1、PET光學(xué)基膜產(chǎn)業(yè)鏈PET光學(xué)基膜上游為生產(chǎn)設(shè)備，其中包括鑄片機(jī)、拉伸機(jī)、分切機(jī)和其他機(jī)器，經(jīng)過加工聚酯切片和其他原材料制作成PET光學(xué)基膜，下游產(chǎn)業(yè)為PET光學(xué)基膜應(yīng)用領(lǐng)域：增亮膜和擴(kuò)散膜、偏光片保護(hù)膜、離型膜和保護(hù)膜、ITO膜、MLCC基膜。2、上游產(chǎn)業(yè)情況瓶級(jí)PET為PET光學(xué)基膜中制作較為簡(jiǎn)單的種類，PET光學(xué)基膜的發(fā)展與瓶級(jí)PET產(chǎn)能呈現(xiàn)正相關(guān)的趨勢(shì)。2014年，中國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)能為746萬(wàn)噸，2021年產(chǎn)能增長(zhǎng)到1270萬(wàn)噸，近幾年中國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)能呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。3、中游產(chǎn)業(yè)情況PET光學(xué)基膜在制作流程和簡(jiǎn)單概括為配料投料、混合擠出、鑄片冷卻、雙向拉伸、萃取、熱定型、厚度測(cè)量、收卷、分切、最后制作成基膜。光學(xué)薄膜是在光學(xué)基膜上進(jìn)行涂層、表面蒸鍍、壓層、復(fù)合、拉伸等二次加工，賦予一定功能和高附加值，光學(xué)基膜的成本占到光學(xué)膜的70%，其品質(zhì)在很大程度上決定了光學(xué)膜的質(zhì)量，要求具有高透光率、低霧度、高平滑性、低熱收縮率、高表面光潔度和厚度公差小等特點(diǎn)。4、下游產(chǎn)業(yè)情況PET光學(xué)基膜主要應(yīng)用于電子產(chǎn)品的屏幕上，下游主要是電子消費(fèi)品，2016年全球電子消費(fèi)品市場(chǎng)規(guī)模為9470億美元，2020年全球受到新冠疫情的影響，市場(chǎng)規(guī)模有所下降，2021年隨著疫情態(tài)勢(shì)的放緩，市場(chǎng)規(guī)模回暖，市場(chǎng)規(guī)模為10369億美元，同比2020年增長(zhǎng)5.52%。三、PET光學(xué)基膜相關(guān)政策汽車搭配顯示屏包括機(jī)械儀表、儀表顯示屏、中控屏、空調(diào)控制顯示屏和副駕屏，常用面板基本上是LCD液晶屏。近年來(lái)，在國(guó)家大力發(fā)展智能汽車產(chǎn)業(yè)的背景下，車載顯示屏憑借顯示器配置數(shù)量增長(zhǎng)+顯示大屏化成為新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)，顯示屏主流尺寸逐漸向大尺寸-10英寸以上發(fā)展。根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2026年，9英寸及以上中控顯示屏占比將提升至41％，15英寸顯示屏數(shù)量將達(dá)到150萬(wàn)套，是目前3倍，這將拉動(dòng)光學(xué)基膜的需求增長(zhǎng)。四、PET光學(xué)基膜發(fā)展現(xiàn)狀1、PET光學(xué)基膜產(chǎn)能根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011年至2021年中國(guó)PET光學(xué)基膜產(chǎn)能發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，2011年中國(guó)PET光學(xué)基膜產(chǎn)能為4.5萬(wàn)噸，2021年中國(guó)PET光學(xué)基膜產(chǎn)能增長(zhǎng)至52萬(wàn)噸，同比2020年上漲8.56%，說明我國(guó)市場(chǎng)對(duì)PET光學(xué)基膜需求正在變大。2、中國(guó)PET光學(xué)基膜進(jìn)出口2015年中國(guó)PET光學(xué)基膜進(jìn)出口量呈現(xiàn)持平狀態(tài)，2016年至2022年上半年，中國(guó)PET光學(xué)基膜出口量超過進(jìn)口量，說明我國(guó)PET光學(xué)基膜技術(shù)逐漸成熟，2021年中國(guó)PET光學(xué)基膜進(jìn)口量為29.8萬(wàn)噸，出口量為36.1萬(wàn)噸，2022年中國(guó)PET光學(xué)基膜進(jìn)口量為17.8萬(wàn)噸，出口量為29.9萬(wàn)噸。3、中國(guó)PET光學(xué)基膜需求量2021年中國(guó)PET光學(xué)基膜市場(chǎng)產(chǎn)能為52萬(wàn)噸，需求量為78.9萬(wàn)噸，產(chǎn)量為41.6萬(wàn)噸，在不考慮進(jìn)口的情況下，供需缺口為37.3萬(wàn)噸，說明目前國(guó)內(nèi)PET光學(xué)基膜市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，市場(chǎng)需求量大。五、中國(guó)PET光學(xué)基膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2021年，中國(guó)PET光學(xué)基膜產(chǎn)業(yè)占比第一的企業(yè)為雙星建材和東材科技，占比17.92%，占比第二的為合肥樂凱，占比10.75%，占比第三的為大東南和激智科技，占比8.96%，其他企業(yè)占比35.48%。2、重點(diǎn)企業(yè)分析雙星新材為中國(guó)PET光學(xué)基膜市場(chǎng)占比最重的企業(yè)，營(yíng)業(yè)總收入近幾年一直在上漲，2015年雙星新材營(yíng)業(yè)收入為23.8億元，2021年雙星新材營(yíng)業(yè)總收入增長(zhǎng)到59.31億元，同比2020年增長(zhǎng)17.19%。六、未來(lái)中國(guó)PET光學(xué)基膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著新型顯示技術(shù)的發(fā)展，PET光學(xué)基膜材料應(yīng)用越來(lái)越多樣化，對(duì)多功能性膜、PRT膜的性能要求也越來(lái)越高，隨著電子信息產(chǎn)業(yè)、觸控顯示領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)PET光學(xué)基膜的性能和表面屬性能要求也是越來(lái)越高。隨著中國(guó)PET光學(xué)基膜