1、中外運集裝箱運輸有限公司戰略項目中外運集裝箱運輸有限公司戰略項目項目終期報告項目終期報告- 戰略篇戰略篇幫助xx箱運公司開創未來 第2頁項目終期報告目錄項目終期報告目錄n背景介紹n未來企業戰略概要n箱運公司運作外部環境及自身能力評估nxx集團內部環境評估n箱運公司策略發展方案n風險分析及建議幫助xx箱運公司開創未來 第3頁xx箱運公司希望通過對市場的研究來解決自身發展的戰略問題箱運公司希望通過對市場的研究來解決自身發展的戰略問題II. II. 箱運公司作為箱運公司作為xxxx集集團第三方物流戰略組團第三方物流戰略組成部分的發展方向成部分的發展方向I. I. 箱運公司作為一個海箱運公司作為一個海

2、運公司的發展方向運公司的發展方向箱運公司的未來箱運公司的未來幫助xx箱運公司開創未來 第4頁在這個項目中，我們還應該考慮箱運公司作為第三方物流的一部分應如何在這個項目中，我們還應該考慮箱運公司作為第三方物流的一部分應如何發展發展n箱運公司如何利用xx集團的優勢與主要競爭對手競爭？n箱運公司如何支持xx集團與對手在第三方物流領域競爭？n在xx集團向物流公司的轉變過程中，箱運公司應該扮演怎樣的角色？nxx集團應在哪里有所變化，以幫助箱運公司提高競爭能力和實現遠景目標？nxx集團如何重組其組織結構來反映其戰略的變化？（只作研究內容）幫助xx箱運公司開創未來 第5頁而一個完整的企業規劃不僅要解決戰略問

3、題，而且要建立與之相適應的運而一個完整的企業規劃不僅要解決戰略問題，而且要建立與之相適應的運營模式營模式3. 3. 制定箱運公司的業制定箱運公司的業務目標和戰略務目標和戰略 海運承運商 海運物流服務 第三方物流的一部分2. 2. 評估箱運公司評估箱運公司/xx/xx集集團的業務能力團的業務能力 海運承運商: 箱運公司 海運物流服務: 箱運公司 + xx集團內口岸外運公司 第三方物流: 箱運公司 + xx集團內口岸外運公司1. 1. 評估行業發展趨勢評估行業發展趨勢: : 海運承運商 海運物流服務 第三方物流III. III. 變革的實施變革的實施1. 制定行動計劃 2. 啟動實施項目3. 明確

4、期望的結果II. II. 箱運公司的運營模式箱運公司的運營模式 (流程，組織，信息技術需求)尋找和實施尋找和實施“速贏速贏”機會點機會點I. I. 箱運公司的企業戰略箱運公司的企業戰略 6. 6.建議建議xxxx集團的集團的 相應調整相應調整 5. 5.設計箱運公司的未來運營設計箱運公司的未來運營 模式模式海運承運商: 箱運公司海運物流服務:箱運公司 + xx集團內口岸外運公司第三方物流的一部分4. 4. 診斷箱運公司現有的運營模式診斷箱運公司現有的運營模式幫助xx箱運公司開創未來 第6頁xx上海(集團)有限公司箱運公司總經理常務副總經理副總經理總部經理部財務部航運一部航運二部船管部箱管部市場

5、銷售部電腦部現場部分公司北京天津山東遼寧聯運部李小龍倪志根譚曉勤吳潔張晨波尹一峰沈忠民金怡馮軼青宗柏軍劉宏斌陳建業謝文暉虞衛華趙春吉李贇盧斌陳向榮陳建德劉慶生忻原提秀祥洪然茅君峰朱劍軍張光忠王佳邊中林張清林崔雙進孫葉榮張紀玉季玉晶李海波鐘安軍項目開始以來，我們對箱運公司內部進行了訪談，共訪談了總部項目開始以來，我們對箱運公司內部進行了訪談，共訪談了總部1010個部門個部門、2 2位總經理、位總經理、3333位部位部/ /科領導，以及科領導，以及3 3個分公司個分公司幫助xx箱運公司開創未來 第7頁VIIII- 4- 1- 1III - 5 - 1 - 1IVV天 津 （13）VIII- 3-

6、1III - 2- 4- 5IVV上 海（15）VIII- 5- 3III - 1- 2- 2IVV北 京（13）VIIII- 1- 2- 1III - 1 - 4 - 1IVV大 連 （10）VIIII- 1- 1- 2III - 4 - 3 - 3IVV青 島 （14）II- 2- 2III - 2- 1IVV寧 波（7）VIII- 3- 2III - 2- 1- 4IVV廈門/福州（12）VIII- 2- 3III - 2- 1- 1IVV深 圳（9）VIII- 3- 1III - 3- 1- 1IVV南 京（9）VIII- 1- 1- 1V武 漢（3）VIII- 1- 2- 2V海 外

7、（5）II- 1- 1V重 慶（2）IIIIIVVIIVI箱運分公司xx系統企業政府機構 / 行業協會競爭對手貨代 / 其他中間物流企業貨主我們還走訪全國我們還走訪全國1212個城市，拜訪了包括箱運地方公司在內的個城市，拜訪了包括箱運地方公司在內的107107家不同類家不同類型的企事業，并獲得了型的企事業，并獲得了5 5家海外企業的意見反饋家海外企業的意見反饋幫助xx箱運公司開創未來 第8頁我們還成功舉行靈感會議、中期報告會議、戰略討論會和組織架構討論我們還成功舉行靈感會議、中期報告會議、戰略討論會和組織架構討論會，在不同階段獲得了會，在不同階段獲得了xxxx集團領導、箱運公司領、分公司及各部

8、門領導集團領導、箱運公司領、分公司及各部門領導的寶貴意見的寶貴意見 7/7 戰略討論會議戰略討論會議決定了主要的戰略選擇方向提出了組織架構模型，明確了選擇方向6/14 中期報告中期報告完成了市場分析和內部評估簡述了6種戰略選擇方案5/24 靈感會議靈感會議討論并找出了6種戰略選擇方案7/10-11 組織架構組織架構討論會討論會詳細討論了未來組織架構模型幫助xx箱運公司開創未來 第9頁經過三個半月的工作，項目組完成了對箱運公司發展戰略和業務運營模式經過三個半月的工作，項目組完成了對箱運公司發展戰略和業務運營模式的建議的建議企業策略企業策略信息技術信息技術業務流程業務流程人員組織人員組織“ 把握中

9、國集裝箱運輸市場的盈利機會，結合xx集團物流服務能力，為客戶提供價值“ 分離管理、計劃、控制和操作、執行的職能 ，形成基于業務運作流程的、與國際接軌的組織架構，達到企業利潤最大化的目標”“ 以市場為主導，以客戶為中心，完善和規范業務管理流程，提高客戶滿意度，更有效率地支持核心業務的發展”“ 在進一步集成和完善集裝箱運輸管理信息系統的基礎上，發展電子商務”幫助xx箱運公司開創未來 第10頁項目終期報告目錄項目終期報告目錄n背景介紹n未來企業戰略概要n箱運公司運作外部環境及自身能力評估nxx集團內部環境評估n箱運公司策略發展方案n風險分析及建議幫助xx箱運公司開創未來 第11頁箱運公司內、外部的運

10、作環境意味著箱運公司必須迅速發展壯大箱運公司內、外部的運作環境意味著箱運公司必須迅速發展壯大n集裝箱海運市場整體增長潛力很大，未來5年平均年增長率達17%；遠洋市場雖然競爭者數目眾多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空間n箱運公司在近洋市場的日本、韓國、香港航線的運力市場份額為6%-7%；在北美航線為2%，歐洲航線3%；箱運公司應擴張有吸引力、但是目前市場份額很低的北美、歐洲-地中海航線n箱運公司在成立以來實現了扭虧為盈，2000年營業收入達到14.7億人民幣；但是箱運公司在資產規模、組織架構、運作流程、人力資源以及在xx集團的運作“內環境”等制約其進一步發展n箱運公司處于xx集團海運板塊的

11、核心，對水運貨代、船代、經貿船公司、海外分公司等業務的發展有龍頭作用n集團物流策略應分兩步走：未來5年內壯大承運業務，依托承運業務開展配套增值服務；通過第一步的客戶積累和技能積累，過渡到以提供供應鏈集成服務為龍頭的第三方物流箱運公司運作環境概要箱運公司運作環境概要幫助xx箱運公司開創未來 第12頁對箱運公司而言，最不可接受的策略就是維持現狀；埃森哲項目組提出的對箱運公司而言，最不可接受的策略就是維持現狀；埃森哲項目組提出的三個策略增長方案都可以帶來三個策略增長方案都可以帶來20%左右的投資回報率左右的投資回報率n箱運公司的遠景目標是：依托xx集團貨代業務核心能力，務實、靈活的把握中國集裝箱運輸

12、市場的盈利機會，以遠洋航線為主，兼顧近洋航線的經營；完善網絡建設，提高服務質量，持續擴大自船自代的能力；同時關注碼頭、集裝箱堆場等投資方向，掌握海運主通道和關鍵客戶資源，為xx集團的物流發展作出貢獻。n維持現有規模是箱運公司最差的策略，或者說，如果不作運力規模的擴張和航線的調整，箱運公司目前的市場價值非常低n在正常的市場條件下，箱運公司如果大致從保守到樂觀的三個戰略性增長方案將分別有20%、25%、24%的投資回報率，投資回收期為15年n如果在投資結構中增加債務比例，同時采用融資性租賃等手段將進一步提高箱運公司戰略增長方案的投資回報水平箱運公司策略規劃概要箱運公司策略規劃概要幫助xx箱運公司開

13、創未來 第13頁箱運公司在實施上述策略的過程中將面臨各種風險，埃森哲項目組給出了箱運公司在實施上述策略的過程中將面臨各種風險，埃森哲項目組給出了有針對性的建議有針對性的建議n由于目前規模和運作經驗的限制，箱運公司必須得到xx集團，特別是其核心競爭力貨代的支持，從而保證箱運公司能夠獲得足夠貨源、吸引貨主和提高航線利用率。n同時箱運公司還需要得到xx集團的資金支持，以滿足發展戰略中對規模船舶，集裝箱和信息系統的投資需求。n由于定制集裝箱船風險高回報低，我們建議箱運公司通過租買或租賃的方式解決船舶需求。n由于箱運公司不可能獨立經驗其所希望進入的遠洋航線，箱運公司必須及時尋找與自己規模相差不懸殊、管理

14、規范、市場定位在相近價格檔次的航線經營者合作經營遠洋航線。n由于過高的債務比例會使企業在金融或者經濟危機時企業面臨很大的債務負擔和還貸風險，我們建議箱運公司的資本結構中負債和股東權益比不要高于300%。n由于碼頭裝卸費、艙位利用率、燃油價格、調箱費用等對箱運公司航線經營的現金流現值有很大的影響，我們建議箱運公司考察在關鍵港口長期租賃或者參建集裝箱裝卸碼頭的可行性，同時在組織架構、業務流程以及信息系統方面作出改進，以提高艙位利用率、降低調箱費用。n由于集裝箱海運市場的供需關系惡化會導致運費下降，艙位利用率降低，從而對箱運公司的經營構成最大的風險，箱運公司首先應從控制成本、培養穩定的客戶關系方面增

15、強抗風險能力。風險分析及建議概要風險分析及建議概要幫助xx箱運公司開創未來 第14頁項目終期報告目錄項目終期報告目錄n背景介紹n未來企業戰略概要n箱運公司運作外部環境及自身能力評估nxx集團內部環境評估n箱運公司策略發展方案n風險分析及建議幫助xx箱運公司開創未來 第15頁箱運公司外部的市場環境充滿機遇，但是目前箱運公司的自身規模和資源箱運公司外部的市場環境充滿機遇，但是目前箱運公司的自身規模和資源限制其進一步發展限制其進一步發展n中國集裝箱進出口運輸市場增長迅猛，1996-2000年之間復合年均增長率高達31%；預計到2005年中國港口集裝箱吞吐量將達到5100萬TEU，實際集裝箱運量將超過

16、3000萬TEUn和中國市場密切關聯的香港本地進出口（不包括轉口貿易）集裝箱運輸市場在過去10年中平均年增長3%，2000年吞吐量200萬TEUn遠洋市場雖然競爭者數目眾多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空間n箱運公司在近洋市場的日本、韓國、香港航線的運力市場份額為4%-9%；在北美航線為2%，歐洲航線3%；箱運公司應擴張有吸引力、但是目前市場份額很低的北美、歐洲-地中海航線n箱運公司在成立以來實現了扭虧為盈，2000年營業收入達到14.7億人民幣；但是箱運公司在資產規模、組織架構、運作流程、人力資源以及在xx集團的運作“內環境”等制約其進一步發展箱運公司外部運作環境及自身能力評估概要箱運

17、公司外部運作環境及自身能力評估概要幫助xx箱運公司開創未來 第16頁預計中國集裝箱港口吞吐總量將以兩倍于全球平均水平的速度增長，到預計中國集裝箱港口吞吐總量將以兩倍于全球平均水平的速度增長，到20052005年達到年達到51005100萬萬TEUTEU市場容量市場容量 中國中國單位：百萬TEU資料來源：99白皮書，中國交通部CAGR：17%2001 2005中國集裝箱港口吞吐量預測2732374451010203040506020012002200320042005幫助xx箱運公司開創未來 第17頁但是，和中國大陸市場密切相關的香港本地進出口集裝箱吞吐量（除去轉但是，和中國大陸市場密切相關的香

18、港本地進出口集裝箱吞吐量（除去轉港貿易外）在過去港貿易外）在過去1010年中增長緩慢，年中增長緩慢，20002000年總吞吐量超過年總吞吐量超過200200萬萬TEUTEU市場容量市場容量 香港香港單位：百萬TEU資料來源：Hong Kong Census & Statistics Department ，Hong Kong Trade Development Council 19912000香港本地進出口集裝箱吞吐量增長CAGR：3%8979969581009102110131019101199699794811251071137616691670178614481251146705

19、00100015002000250030001991199219931994199519961997199819992000本地進口本地出口幫助xx箱運公司開創未來 第18頁預期在未來五年中，近洋市場的各航線容量還會有相當的增長，韓國和東預期在未來五年中，近洋市場的各航線容量還會有相當的增長，韓國和東南亞的比重會有所提高南亞的比重會有所提高航線市場容量航線市場容量 近洋市場近洋市場單位：000 TEU資料來源：中國海關，埃森哲分析2000-2005近洋市場航線運量預測亞洲其它地區：-2%南亞：17%臺灣：18%東南亞：21%韓國：13%香港澳門：0%日本：15%CAGR (2001 2005)

20、2,2852,6393,0353,4773,9702,2512,2572,2522,2401,9982,2752,5802,9153,2811,3941,7032,0732,5133,0361,2701,5051,7772,089273322379443442,2202,44851844402,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020012002200320042005其它南亞臺灣東南亞韓國香港澳門日本幫助xx箱運公司開創未來 第19頁預期在預期在20052005年以前，遠洋市場仍然會是北美和歐洲年以前，遠洋市場仍然會是北美和歐洲-

21、-地中海航線占主導地中海航線占主導航線市場容量航線市場容量 遠洋市場遠洋市場資料來源：中國海關，埃森哲分析單位：000 TEU2000-2005遠洋市場航線運量預測大洋洲：25%中東：25%非洲：21%地中海：26%南美：19%歐洲：20%北美：21%CAGR (2001 2005)2,2472,7343,3123,9974,8081,5891,9172,3032,7576617909401,1151,3187369291,1691,4661,8315917228781,0648221,0321,2891,6043,2881,2861,99071557245636289102,0004,000

22、6,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020012002200320042005大洋洲中東非洲地中海南美歐洲北美幫助xx箱運公司開創未來 第20頁從供需對比來看，從供需對比來看，2001年中國集裝箱進出口運輸市場各航線處于運力供給年中國集裝箱進出口運輸市場各航線處于運力供給略大于需求的狀態略大于需求的狀態n航線的運量需求和艙位供給包括進口和出口n運量需求同艙位供給的比例表示該航線的平均承載比例n艙位供給是根據船舶的設計運力計算，高于船舶的實際運力n由于資料和數據來源的限制，計算中沒有考慮全部的小型船公司、所有支線運輸和轉船運輸n未考慮環形航線進出口掛港的

23、不對稱性n南美航線由于存在大量的支線運輸和轉船運輸，導致根據船期表計算出的艙位供給小于航線的運量需求單位：000 TEU需求/供應比平均值72.6%資料來源：中國航務周刊，埃森哲分析各航線供需對比各航線供需對比050010001500200025003000350040004500JAPANHKKOREASE-ASIATAIWANS-ASIAN-AMERICAEUROPES-AMERICAMED.AFRICAMID-EASTAUSTRALIA0%20%40%60%80%100%120%140%需求供應需求/供應幫助xx箱運公司開創未來 第21頁預計在未來預計在未來5 5年內，全球集裝箱海洋運輸

24、市場的供求關系會呈現較好的發年內，全球集裝箱海洋運輸市場的供求關系會呈現較好的發展態勢展態勢全球供需形勢全球供需形勢資料來源：Drewry Shipping Consultants，埃森哲分析n世界范圍集裝箱海洋運輸市場的供求形勢在1999年好轉n由于1999、2000年對于市場前景的預測普遍樂觀，新船定單數量猛增，預計2001、2002年將出現一個運力增長的高峰n如果2003年及以后新船投入使用的量顯著低于2001、2002年的水平，全球市場的供求關系將在2005年以前持續好轉注：* 供求指數通過有效運量需求比有效運力供給而得，1980年的供求指數為100供求指數*1997-2005全球市場

25、供求關系發展趨勢95.290.793.994.293.493.594.895.696.48788899091929394959697199719981999200020012002200320042005幫助xx箱運公司開創未來 第22頁近洋市場的航線經營者利潤微薄，以日本航線為例，航線經營者的毛利低近洋市場的航線經營者利潤微薄，以日本航線為例，航線經營者的毛利低于世界范圍內航線經營者的平均毛利水平于世界范圍內航線經營者的平均毛利水平市場毛利空間市場毛利空間單位：美元/TEUn由于只考慮了出口的單箱成本，而日本航線大部分航線經營者進口空箱率很高，所以航線整體毛利水平要低于5%n除了運費以外，日

26、本港口的CY費收入、其它港口的THC費收入是航線經營者、尤其是近洋航線經營者的重要收入來源n韓國、香港航線的THC收入低于日本航線的CY收入，而運費同樣處于僅僅略高于港口使費的水平，因此近洋市場整體的毛利水平比日本航線還低資料來源：Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談運費 200CY費 200港口使費 180人員成本、船舶集裝箱租金 200毛利 20收入 30,20920002000年中國年中國- -日本航線日本航線（出口）單箱毛利水平（出口）單箱毛利水平5%5%20002000年世界東西向航線毛利水平年世界東西向航線毛利水平6.4%6.4%單位：百萬美元成本 2

27、8,288毛利 1,921幫助xx箱運公司開創未來 第23頁由于進入壁壘較高，加上班輪工會的存在等因素，目前遠洋市場中歐洲航由于進入壁壘較高，加上班輪工會的存在等因素，目前遠洋市場中歐洲航線經營者平均利潤率達到線經營者平均利潤率達到10%10%，高于歐洲，高于歐洲- -遠東航運市場平均利潤水平遠東航運市場平均利潤水平資料來源：Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元/TEU單箱收入（進出口平均，含THC） 1,300單箱營運成本 1,170單箱毛利 130收入 7,75620002000年中國年中國- -歐洲航線毛利水歐洲航線毛利水平平10%10%20002

28、000年世界歐洲年世界歐洲- -遠東航線毛利水平遠東航線毛利水平6.4%6.4%單位：百萬美元成本 7,235毛利 521n雖然班輪工會對維持較高運費的作用近幾年有所削弱，但是由于這些組織的存在，遠洋航線上運費維持比較穩定，航線經營者之間不會出現惡性的價格競爭，普遍利潤水平較高市場毛利空間市場毛利空間幫助xx箱運公司開創未來 第24頁而在美國航線上，航線經營者平均利潤率達到而在美國航線上，航線經營者平均利潤率達到16%16%，同樣高于世界泛太平，同樣高于世界泛太平洋航運市場平均利潤水平洋航運市場平均利潤水平資料來源：Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元/

29、TEU單箱收入 1430單箱營運成本 1200單箱毛利 230收入 18,46720002000年中國年中國- -美國西岸航線毛美國西岸航線毛利水平利水平16%16%20002000年世界泛太平洋航線毛利水平年世界泛太平洋航線毛利水平7.8%7.8%單位：百萬美元成本 17,027毛利 1,440n在美國航線上除了班輪工會的作用以外，FMC的運費報備政策也是保持運費比較穩定的重要因素，這也使得美國航線上航線經營者利潤普遍較高市場毛利空間市場毛利空間幫助xx箱運公司開創未來 第25頁地中海和美國東岸航線目前存在相當具有吸引力的毛利空間地中海和美國東岸航線目前存在相當具有吸引力的毛利空間資料來源：

30、Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元/TEU單箱收入（進出口平均，含THC） 2061單箱營運成本 1129單箱毛利 93020002000年中國年中國- -美國東岸航線毛美國東岸航線毛利水平利水平45%45%20002000年中國年中國- -地中海航線毛利水平地中海航線毛利水平27%27%單位：美元/TEU單箱營運成本 863單箱毛利 320n美國東岸航線和地中海航線具有比其它遠洋航線更高的毛利空間市場毛利空間市場毛利空間單箱收入（進出口平均，含THC） 1183幫助xx箱運公司開創未來 第26頁箱運公司與主要競爭對手中遠集運、中海集運、韓進海運、馬士

31、基海陸相箱運公司與主要競爭對手中遠集運、中海集運、韓進海運、馬士基海陸相比，相對競爭能力較弱比，相對競爭能力較弱n在中國集裝箱進出口運輸市場上，關鍵的成功要素有：規模、成本控制能力、資金實力、資本項目管理能力、穩定的客戶群體、客戶服務質量和信息系統n與四家有代表性的競爭對手：中遠集運、中海集運、韓進海運和馬士基海運相比，箱運公司在成本控制能力、客戶服務質量這兩個成功要素上具有局部優勢，在規模、資金實力、資本項目管理能力、穩定的直接客戶群和信息系統這些要素上處于不利的競爭地位箱運公司競爭定位箱運公司競爭定位幫助xx箱運公司開創未來 第27頁箱運公司在箱運公司在“成本控制能力成本控制能力”和和“服

32、務水平服務水平”這兩個要素上有一定優勢，這兩個要素上有一定優勢，其它的成功要素都不太具備其它的成功要素都不太具備需改進平均領先規模成本控制能力資金實力資本項目管理穩定的直接客戶群客戶服務質量信息系統SNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHxx箱運中遠韓進馬士基中海資料來源：埃森哲分析SNLCHSMSNLMCSH箱運公司競爭定位箱運公司競爭定位幫助xx箱運公司開創未來 第28頁箱運公司的艙位供給量約占北美航線總供給量的箱運公司的艙位供給量約占北美航線總供給量的2%n北美航線艙位供給總量約385.5萬TEUn北美航線的經營以大型船公司和船公司聯盟為主n由

33、COSCO、YANG MING和K LINE組成的聯盟占有25%的最大份額資料來源：中國航務周刊，埃森哲分析2001年箱運公司各航線市場份額年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS2%COSCO/YANG MING/K LINE25%CSCL / CMA-CGM /Norasia/P&O Ned20%APL / MOL / Hyundai13%P&O Ned / Hapag-L. / NYK / OOCL12%MSC4%EVERGREEN3%HANJIN9%ZIM5%MAERSK-SEALAND7%幫助xx箱運公司開創未來 第29頁箱運公司的艙位供給量約占歐洲航線總供給量的箱

34、運公司的艙位供給量約占歐洲航線總供給量的3%n歐洲航線艙位供給總量約279.2萬TEUn歐洲航線的經營以大型船公司和船公司聯盟為主n由CMA-CGM、NSCSA和NORASIA組成的合作航線占有23%的最大份額資料來源：中國航務周刊，埃森哲分析2001年箱運公司各航線市場份額年箱運公司各航線市場份額HANJIN5%CMA-CGM/NSCSA/NORASIA23%APL / MOL / Hyundai14%MSC8%P&O Ned / Hapag-L. / NYK / OOCL / MISC13%MAERSK-SEALAND9%LLOYD TRIESTINO/EVERGREEN10%CO

35、SCO/K LINE/YANG MING9%CSCL6%SINOTRANS3%幫助xx箱運公司開創未來 第30頁箱運公司的艙位供給量約占香港航線總供給量的箱運公司的艙位供給量約占香港航線總供給量的4%n香港航線艙位供給總量約399.3萬TEUn香港航線經營者眾多，包括了許多亞洲區域內的中小型船公司n由COSCO、YANG MING和K LINE組成的聯盟占有14%的最大份額注釋：艙位供給計算中包括了各干線大陸至香港的INTERPORT艙位資料來源：中國航務周刊，埃森哲分析2001年箱運公司各航線市場份額年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS4%APL / MOL / Hyundai7%Ch

36、eng Lie / Yang Ming3%Chiu Lun (HK Ming Wah)2%COSCO/YANG MING/K LINE14%CMA-CGM / Norasia/CSCL / P&O Ned9%CSCL / Zim-GSL2%HANJIN5%MAERSK-SEALAND13%MSC4%P&O/HAPAG-L/NYK/OOCL/MISC2%K Line / S.C. India / PIL / Dongnama6%RCL / K Line / Dongnama5%WAN HAI3%ZIM/ CSAV4%CMA-CGM/NSCSA/NORASIA3%TMSC2%CSC

37、L/ZIM-GSL5%Evergreen / Uniglory6%GENSHIPPING0%幫助xx箱運公司開創未來 第31頁箱運公司的艙位供給量約占日本航線總供給量的箱運公司的艙位供給量約占日本航線總供給量的9%n日本航線艙位供給總量約281.8萬TEUn日本航線經營者眾多，包括了許多亞洲區域內的中小型船公司nCOSCO和CSCL提供艙位最多資料來源：中國航務周刊，埃森哲分析2001年箱運公司各航線市場份額年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS9%YANG MING3%COSCO21%CSCL21%DOLPHIN3%OOCL6%SYMS6%WAN HAI1%HASCO5%JIN JIAN

38、G11%TMSC8%SITC6%幫助xx箱運公司開創未來 第32頁箱運公司的艙位供給量約占韓國航線總供給量的箱運公司的艙位供給量約占韓國航線總供給量的5%n韓國航線艙位供給總量約410萬TEUn韓國航線經營者中包括了許多韓國的中小型船公司注釋：按照中韓海運協定，雙方應該對等投船；實際操作中部分中國船公司將經營權轉讓給韓國船公司資料來源：中國航務周刊，埃森哲分析2001年箱運公司各航線市場份額年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS5%COSCO19%CSCL1%TMSC / Hyundai / EAS Datong9%KMTC / Heung-A / Nam Sung / Chun Kyun

39、g / Pan O / Sinokor / CK-LINE66%幫助xx箱運公司開創未來 第33頁結合對各個航線市場吸引力和箱運公司市場份額的分析，埃森哲項目組建結合對各個航線市場吸引力和箱運公司市場份額的分析，埃森哲項目組建議箱運公司可以在市場份額過小、而市場吸引力比較突出的北美、歐洲、議箱運公司可以在市場份額過小、而市場吸引力比較突出的北美、歐洲、地中海航線擴大市場占有地中海航線擴大市場占有市場吸引力市場容量增長前景毛利水平大小相對市場份額市場份額低高北美南美/非洲/中東/大洋洲日本韓國東南亞/南亞/臺灣地中海歐洲箱運公司外部運作環境箱運公司外部運作環境港澳示意圖注：圓圈大小表示航線市場規

40、模大小遠洋市場近洋市場幫助xx箱運公司開創未來 第34頁箱運公司自成立以來財務表現有了很大的改進，但是過小的資產規模會限箱運公司自成立以來財務表現有了很大的改進，但是過小的資產規模會限制箱運公司財務表現的進一步改善制箱運公司財務表現的進一步改善n箱運公司運力逐年增加，2000年銷售收入達到了14.7億人民幣，年增長幅度達到58%n箱運公司經過兩年半的運作，通過整合xx的資源和降低成本，達到了扭虧為盈的目標n但是，箱運公司資產規模太小，未來抗風險能力較差箱運公司自身能力評估箱運公司自身能力評估幫助xx箱運公司開創未來 第35頁箱運公司內部管理機制尚有很大的改進余地，而如何利用箱運公司內部管理機制

41、尚有很大的改進余地，而如何利用xx集團的資源、集團的資源、理順與理順與xx集團其它企業的關系更是箱運公司進一步發展中需要解決的課題集團其它企業的關系更是箱運公司進一步發展中需要解決的課題n箱運公司內部還存在許多問題-總部管理和運作職能混淆-公司內部多個利潤單位的存在影響了企業利潤最大化的實現-公司組織架構的不統一，影響了企業管理的規范化-信息系統的不完善、不集成，無法為企業經營提供有力的支持-箱運公司缺乏足夠的掌握船公司業務的人才n箱運公司與xx系統企業的合作沒有形成合力，使箱運公司處于不利的競爭地位nxx集團沒有明確箱運公司在集團中的定位，導致箱運公司在業務活動中不能有效利用xx的集團優勢箱

42、運公司自身能力評估箱運公司自身能力評估幫助xx箱運公司開創未來 第36頁總結上述內容，箱運公司的優勢主要體現在成本控制、服務質量以及背靠總結上述內容，箱運公司的優勢主要體現在成本控制、服務質量以及背靠xx集團這個身份；箱運公司的弱勢形成有其歷史原因，但是嚴重限制了進集團這個身份；箱運公司的弱勢形成有其歷史原因，但是嚴重限制了進一步發展，需要較大的投入和集團的支持一步發展，需要較大的投入和集團的支持優勢優勢弱勢弱勢n具有較好的成本控制能力n客戶對箱運的服務質量比較滿意n背靠xx集團，-xx集團是國內最大的貨代企業，在國內外擁有完善的業務經營網絡-xx品牌擁有很強的知名度和客戶吸引力-xx集團是經

43、國務院批準的120家大型試點企業集團之一，是一個以運輸為主業，全面發展的，實行跨地區、跨行業和跨國經營的大型企業集團n箱運公司的員工隊伍年青，文化素質高n箱運公司具有很強的企業凝聚力和很好的團隊精神n規模不大，運力有限，航線覆蓋有限n作為船公司，箱運公司的資產太少，未來抗風險能力較差n箱運公司的穩定直接客戶群體還不夠大n信息系統不夠完善，缺少高效率、信息共享的應用軟件和管理系統n箱運公司缺乏符合市場競爭的組織結構，-管理層面和運作層面沒有分開-多個利潤中心-組織結構不統一n缺乏有效的人力資源管理機制保障公司發展對人才的需求n箱運公司與xx系統企業的合作沒有形成合力，在xx集團中的定位偏低對箱運

44、公司的對箱運公司的SWOT分析分析幫助xx箱運公司開創未來 第37頁機遇機遇威脅威脅n預計從2001年到2005年，國際市場港口集裝箱吞吐量將以平均每年8.5%的速度增長；中國的集裝箱進出口運輸市場將有較快的增長，保守預計到2005年中國實際集裝箱運量將超過3000萬TEUn隨著中國進入WTO， 進出口業務和本地企業的產品分銷將產生大量的物流需求，國際貿易關稅將大大地降低，政府管制逐漸放松，地區與地區之間的貿易將成倍地增長，進出口貿易量都將大幅度增加n遠洋航線平均利潤率高于世界平均水平，具有較強的市場吸引力nxx集團的物流發展戰略將提高集團對集裝箱海運的服務需求n隨著國家海運政策進一步放開，市

45、場進入壁壘降低，競爭趨于激烈，海運市場利潤越來越薄n集裝箱運輸業需要大規模的投資，而競爭的加劇和市場的波動都增加了航線經營者的風險n中國面臨加入WTO，國外有實力的大船公司紛紛進入中國市場，加劇了競爭n中國現有的航線經營者也積極擴充運力，爭取在市場上取得有利的地位中國加入中國加入WTO后航運市場規模擴張、遠洋航線仍有一定利潤空間，為箱運后航運市場規模擴張、遠洋航線仍有一定利潤空間，為箱運公司的發展提供了機遇；而集裝箱海運市場競爭激烈，運力日漸成為無差公司的發展提供了機遇；而集裝箱海運市場競爭激烈，運力日漸成為無差異的商品，對箱運公司發展運力規模是很大的威脅異的商品，對箱運公司發展運力規模是很大

46、的威脅對箱運公司的對箱運公司的SWOT分析分析幫助xx箱運公司開創未來 第38頁項目終期報告目錄項目終期報告目錄n背景介紹n未來企業戰略概要n箱運公司運作外部環境及自身能力評估nxx集團內部環境評估n箱運公司策略發展方案n風險分析及建議幫助xx箱運公司開創未來 第39頁箱運公司身兼箱運公司身兼xx集團的內部承運人和獨立的航線經營者雙重角色，其發展集團的內部承運人和獨立的航線經營者雙重角色，其發展到應有的規模對到應有的規模對xx集團的海運板塊乃至集團物流策略的實施都有重要的意集團的海運板塊乃至集團物流策略的實施都有重要的意義義n箱運公司在xx集團的海運板塊中處于核心地位nxx集團的物流策略應分兩

47、步走，即首先經歷物流業務的培育階段，然后進入物流業務的發展階段n箱運公司以及xx集團海運板塊中的其它傳統業務將在物流業務的培育階段發揮重要作用，將箱運公司擴大到有市場競爭力的規模是集團這一階段戰略實施的重要內容xx集團內部環境概要集團內部環境概要幫助xx箱運公司開創未來 第40頁nxx系統的水運貨代已經從市場壟斷者滑坡到目前不足6%的份額n有承運人作依托的貨代可以具備價格競爭力，保證艙位供應n箱運公司增加運力、拓寬航線可以使xx系統的貨代與箱運公司的業務聯系更緊密n船代業務是xx集團的重要利潤來源nxx系統的船代仍然處于市場第二n船代市場開放后只有自船自代的業務才是可靠收入來源，資班輪的船代會

48、急劇收縮n由于運力規模小，航線覆蓋面不足，難以滿足內部承運需求n與xx集團海運板塊的各下屬公司存在很強的先天業務聯系n目前與箱運公司沒有業務往來n規模過小，出現巨額虧損n箱運公司發展運力為經貿船務公司提供了很大的機會在制定箱運公司的發展戰略時，需要充分考慮箱運公司作為承運商在在制定箱運公司的發展戰略時，需要充分考慮箱運公司作為承運商在xx集集團海運板塊中的核心地位團海運板塊中的核心地位箱運公司和集團海運板塊箱運公司和集團海運板塊經貿船務經貿船務n70-80%的業務和利潤來自于箱運公司的需求n可以依托目前的集裝箱攬貨、船舶代理主業發展成為集團大物流系統的強有力的海外網點水運貨代水運貨代船舶代理船

49、舶代理箱運公司箱運公司海外公司海外公司幫助xx箱運公司開創未來 第41頁隨著中國加入隨著中國加入WTO，對外資貨代的所有限制都將在四年內取消，對外資貨代的所有限制都將在四年內取消，xx的貨代的貨代業務將面臨更大的挑戰，而箱運公司的規模發展將有利的幫助業務將面臨更大的挑戰，而箱運公司的規模發展將有利的幫助xx的貨代穩的貨代穩定市場份額定市場份額- 2000年上海外運系統貨代攬貨量與箱運公司上海口岸承運量 - 2000年外運系統貨代攬貨量與箱運公司承運量 -資料來源：xx上海集團，集團總公司，箱運公司29%21%27%單位：000TEU5%20%單位：000TEU箱運公司和集團海運板塊箱運公司和集

50、團海運板塊注：*2000年外運系統貨代總攬貨量中包括沿江、內貿等，還有從其它貨代產生的“走單”業務，統計數值偏高7.0411.5519.9314.6315.3868.537.173.9916.4996.1719.9373.320102030405060708090100歐洲日本美國?國?南?箱? 覆蓋航?上的?代?量地中海澳大利?其他上海外? 系?的?代? ?量上海箱? 接受的集中? ?量上海箱? 承? 的箱量118347237020040060080010001200整個外? 系?的?代? ?量*箱? 公司接受的外? 集中? ?量箱? 公司的?承? 量幫助xx箱運公司開創未來 第42頁從另一

51、方面看，如果箱運公司擴大運力規模，從另一方面看，如果箱運公司擴大運力規模，xx系統貨代的攬貨能力可以系統貨代的攬貨能力可以為之提供堅實的基礎為之提供堅實的基礎資料來源：xx上海集團，集團總公司，箱運公司如果箱運公司可以承運xx系統的貨代攬貨量的13%那么箱運公司的承運量擴張3倍還可以得到xx系統貨代同比例的支撐箱運公司和集團海運板塊箱運公司和集團海運板塊箱運公司承運上海集團攬貨量比例箱運公司承運xx集團全國攬貨量比例兩者平均21%5%13%單位：000TEU1,18315413%77020%幫助xx箱運公司開創未來 第43頁目前目前xx集團集團20%的利潤來源于船舶代理業務，而如果不發展船隊規

52、模以增的利潤來源于船舶代理業務，而如果不發展船隊規模以增加自船自代的收入，加自船自代的收入，xx集團的船代業務利潤在中國加入集團的船代業務利潤在中國加入WTO以后將難以為以后將難以為繼繼- 1999年集團的利潤來源 -n中國在加入WTO后在3-4年內逐步取消對外資進入與運輸有關的流通輔助服務領域的一切政策限制，其中“物流”和“船舶代理”在開放后將受到最大的沖擊n加入WTO后船舶貨運量、港口吞吐量將大幅增長，船代市場整體規模會隨之擴大，但是由于大部分船公司將自船自代，現有的公共船代業務趨于式微，因此xx集團只有自己發展船隊才能在船代市場繼續占據一定的份額資料來源：xx上海集團，集團總公司，箱運公

53、司單位：000 RMB20.3%注釋：外運集團船代的市場份額按照20%計算箱運公司和集團海運板塊箱運公司和集團海運板塊6288178799 1850872773421628497459820811192059 9127460100000200000300000400000500000600000700000800000900000自船自代其他船代? ?船代? ?海? ?空? ? ? ? ?多式? ? ? ? ?集?毛利? ?幫助xx箱運公司開創未來 第44頁- 2000年經貿船務公司收入同箱運公司租金支出的比較 -箱運公司可以為經貿船務公司帶來巨大的租金收入箱運公司可以為經貿船務公司帶來巨大的

54、租金收入n由于內部運作機制的原因，箱運公司同經貿船務公司之間較少業務往來n箱運公司如果擴大運力，配備更多的自有船，會為經貿船公司創造收益的機會資料來源：xx上海集團，集團總公司，箱運公司130.0032.70020406080100120140經貿船公司收入箱運公司租金支出單位：百萬美元箱運公司和集團海運板塊箱運公司和集團海運板塊幫助xx箱運公司開創未來 第45頁箱運公司遠洋航線的設立為海外分公司增加了大量收入箱運公司遠洋航線的設立為海外分公司增加了大量收入箱運公司和集團海運板塊箱運公司和集團海運板塊資料來源：xx上海集團，集團總公司，箱運公司xx集團海外代理的業務指標如下：n新加坡：無n德國

55、：18萬美元n韓國：16萬美元n日本：7萬美元n香港：18萬美元海外辦事處利潤指標海外辦事處利潤指標70%70%的利潤指標完的利潤指標完成是與箱運公司成是與箱運公司有關有關幫助xx箱運公司開創未來 第46頁從從xx集團的層面看，和中遠集團和中海集團的集團策略對比，集團的層面看，和中遠集團和中海集團的集團策略對比，xx集團總公集團總公司的策略尚需進一步明確司的策略尚需進一步明確海運板塊和集團物流策略海運板塊和集團物流策略策略內容策略內容中遠集團中遠集團中海集團中海集團努力的目標向全球物流經營人轉變策略方向：1. 業務范圍 以航運主業為依托 向國外開拓為貨主提供增值服務的綜合物流 扶植航運主業以外

56、的有助于抵抗風險的盈利業務2. 可利用的技能和資源 利用世界排名第7的集裝箱運輸船隊以及龐大的散雜貨船隊和全球網絡 利用從事貨代、船代、空運承運、多式聯運的能力策略舉措 中遠集團總部通過收購、合資、購買資產等方式積極開拓陸上和空中業務 中遠集團總部致力于發展信息技術、塑造中遠品牌 xxxx集團集團成為世界級的第三方物流服務商成為世界級的第三方物流服務商（？）（？） 以傳統的國際貨代主業為依托以傳統的國際貨代主業為依托（？）（？） 物流中心、物流網絡、信息網物流中心、物流網絡、信息網絡建設（？）絡建設（？） 空運、海運、聯運、陸運、倉空運、海運、聯運、陸運、倉儲（？）儲（？） 綜合物流服務中的各

57、個操作點綜合物流服務中的各個操作點：貨代、各式承運工具等：貨代、各式承運工具等 遍布全國的分支機構（？）遍布全國的分支機構（？） 通過合資、合作、聯合、租賃通過合資、合作、聯合、租賃等方式建立物流服務能力（哪等方式建立物流服務能力（哪種物流服務？）種物流服務？） 進一步整合現有資源（什么資進一步整合現有資源（什么資源，如何整合？）源，如何整合？） “全球承運、全球網絡” 緊緊圍繞航運主業，抓住沿海，積極拓展遠洋運輸 發展與航運主業相關的產業，組織國內外船代網絡、配套發展倉儲、陸運、碼頭等產業 海陸空俱全的大物流系統 世界排名第17的集裝箱運輸船隊以及龐大的散雜貨、油輪船隊 國內主要港口和內陸城

58、市的經營網點 中海艦隊向更大規模、更高層次發展，2002年成為全球第5大集裝箱班輪公司 成立中海環球空運有限公司等涉足空運貨代業務 成立物流公司，融合現有的集卡、倉儲、 貨代、鐵路代理、配送分撥等利潤中心，形成新的物流利潤中心幫助xx箱運公司開創未來 第47頁從目前的情況來看，從目前的情況來看，xx集團總公司的下屬公司中，只有集團總公司的下屬公司中，只有“空運快件空運快件”和和“船舶代理船舶代理”業務處于比較有利的地位業務處于比較有利的地位海運板塊和集團物流策略海運板塊和集團物流策略低低低低高高高高空運空運代理代理資料來源：埃森哲分析水運水運貨代貨代空運空運快件快件汽車汽車運輸運輸散雜貨散雜貨

59、運輸運輸船東船東船舶船舶代理代理聯運聯運集裝箱集裝箱運輸運輸陸運陸運代理代理示意圖倉儲倉儲市場吸引力市場容量增長前景毛利水平相對市場份額市場份額幫助xx箱運公司開創未來 第48頁但是從集裝箱運輸業和水運貨代業取消行業管制以來中遠和但是從集裝箱運輸業和水運貨代業取消行業管制以來中遠和xx集團市場份集團市場份額下降的情況看，船舶代理行業在未來額下降的情況看，船舶代理行業在未來3-4年面臨全面開放，空運業務也會年面臨全面開放，空運業務也會逐步取消管制，屆時逐步取消管制，屆時xx集團勢必經歷類似的市場份額下降集團勢必經歷類似的市場份額下降海運板塊和集團物流策略海運板塊和集團物流策略示意圖資料來源：埃森

60、哲訪談， 99白皮書集裝箱運輸船舶代理水運貨代空運19902000- 1990-2000中遠集團和xx集團在關鍵行業的市場份額 -1995船舶代理業務將在3-4年內全面對外資開放xx的市場份額中遠的市場份額空運市場將允許外國服務提供者設立1-2家中外合資、合作航空公司；外資航空快遞公司獲準經營國際航線；中遠、中海以及其它一些傳統運輸企業也取得了空運貨代或者國內航線經營權水運貨代市場在90年代初期結束由xx獨家經營的局面班輪運輸市場1994年允許設立外資獨資航運公司幫助xx箱運公司開創未來 第49頁自九十年代以來，中遠集團、中海集團和自九十年代以來，中遠集團、中海集團和xx集團一樣，都希望沿著運輸行集團一樣，都希望沿著運輸行業的