1、中鐵裝配2021年二季度財務分析報告一、上市公司基本信息機構簡介：公司前身恒通發展成立于2006年8月31 0o 2010年9月29日，恒通發展召開股 東會通過決議，以截至2010年8月31日經審計的凈資產175, 628, 787. 55元為基數，按照1： 0.4156的折股比例折為7, 300萬股，整體變更為股份有限公司。同日，恒通發展全體股東簽署 了發起人協議o 2010年10月9日，利安達會計師事務所有限公司（現己更名為利安達會計師 事務所（特殊普通合伙），下同）對本次整體變更所涉股東的出資情況進行了審驗并出具了“利安達驗字2010第a1069號”驗資報告。同日，公司召開股份公司創立大

2、會。201。年 10月27日，股份公司取得了由北京市工商局核發的注冊號為110111009878383的企業法人 營業執照，注冊資本為7, 300萬元。主營業務：新型墻體材料、建筑結構材料、室內外裝飾材料、園林景觀材料等建筑材料的研 發、生產、銷售和組裝經營范圍：技術開發、技術轉讓、技術咨詢（中介除外）、技術服務、技術培訓；銷售機械設 備、模具、活動房屋；回收廢舊物品；施工總承包；貨物進出口（國營貿易管理貨物除外）、 代理進出口、技術進出口；安裝、銷售預制裝配式住宅部品、木塑制品；生產預制裝配式住宅 部品；加工木塑制品；普通貨運（道路運輸經營許可證有效期至2022年07月17 0） o （市場

3、 主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準 的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、財務報表分析（一）利潤數據2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環比銷售商品、提 供勞務收到的 現金（萬元）5, 740. 6813,524.9815,559. 2434,571.841,449.9132, 056. 03295. 93%-57. 55%收到其他與經 營活動有關的 現金（萬元）273. 79733. 67191. 5740. 75

4、893.71,049. 34i-69. 36%-62. 68%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環比經營活動現金 流入小計（萬 元）6,016. 7814, 267. 2416, 128. 0535, 784. 62,343.6133, 105. 37156. 73%-57. 83%購買商品、接 受勞務支付的 現金（萬元）8, 544. 2512,079. 7721,747. 3625, 078. 966,612. 4720, 253. 2929.21%-29. 27%支付給職工以 及為職工支付 的現金（

5、萬元）1,697. 021,808.51,431.991,505. 341,749. 971,289.01-3. 03%-6. 16%支付的各項稅 費（萬元）1,014. 05959. 851,275. 652, 608. 82645. 631,023. 6757. 06%5. 65%支付其他與經 營活動有關的 現金（萬元）535. 09145. 92-297. 061, 197. 03-538.792, 484. 18-199.31%266. 70%經營活動現金 流出小計（萬 元）11,790.414,994. 0424, 157. 9430,390. 158, 469. 2825, 050

6、. isl39.21%-21.37%經營活動產生 的現金流量凈 額（萬元）-5, 773. 62-726. 81-8, 029. 895, 394. 45-6, 125.678, 055. 211-5. 75%694. 38%購建固定資 產、無形資產 和其他長期資 產支付的現金 （萬元）541.89220. 671,810. 06i2, 784. 81,972.817, 897. 24-72. 53%145. 57%投資活動現金 流出小計（萬 元）541.89220. 671,810. 062, 784. 81,972.811 7,897.24-72. 53%145. 57%投資活動產生 的現

7、金流量凈 額（萬元）-541.89-220. 67-1,810. 06-2, 784. 81,907.31-2, 987. 25-128.41%145. 57%取得借款收到 的現金（萬元）2, 000. 052, 000. 039, 020. 016, 000. 033, 000. 023, 630. 0-93. 94%-96. 15%籌資活動現金 流入小計（萬 元）2, 000.052, 000. 039, 020. 016, 000.033, 000. 023, 630. 0-93. 94%-96. 15%償還債務支付 的現金（萬元）23, 900. 030, 309. 915,433.3

8、14, 671.821, 190.022, 940. 012. 79%-21. 15%分配股利、利 潤或償付利息 支付的現金（萬元）| 1,456. 121, 330. 531,236.52, 008. 051,630. 03636. 68-10. 67%9.44%籌資活動現金 流出小計（萬 元）25, 356. 1231,640. 4316, 669. 816,679. 8522, 889. 1830, 182. 1910. 78%-19. 86%籌資活動產生 的現金流量凈23, 356. 1220, 359. 5722, 350. 2-679. 8510, 110.82-6, 552. 1

9、9-331.00%214. 72%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環比額（萬元）匯率變動對現 金及現金等價 物的影響-0.00.0-0.0- 0.01-0.00.0363. 29%339. 22%現金及現金等 價物凈增加額29, 671.6319,412. 112,510. 241,929. 795, 892. 46-1,484. 22卜603. 55%252. 85%期初現金及現 金等價物余額（萬元）42,071.4722, 659. 3710, 149. 128,219. 342, 326. 881

10、 3,811. 111708.06%85. 67%期末現金及現 金等價物余額（萬元）12, 399. 8442,071.4722, 659. 3710, 149. 128,219. 341 2, 326. 8850. 86%-70. 53%圖一：營業總收入（億元）季度走勢0500匚：利潤總額（億元）季度走勢0.25 -000- -0 25 - -0.50 - -0.75 - -1.00 - -1.25 - -1.50 - -1.75 - 906z囹三：凈利潤（億元）季度走勢020.09。二r 8.0利潤分析：2021年二季度利潤總額為-16969. 05萬元,與2020年二季度的2816. 2

11、7萬元相比, 增長-702. 54%；環比2021年一季度的295. 42萬元相比，增長-5844. 04%,利潤總額主要來源于 主營業務。（二）現金流數據2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環比銷售商品、提 供勞務收到的 現金（萬元）5, 740. 6813, 524. 9815,559. 2434,571.841,449.9132, 056. 03295. 93%-57. 55%收到其他與經 營活動有關的 現金（萬元）273. 79733. 67191.5740. 75893.71,049. 34-69

12、. 36%-62. 68%經營活動現金 流入小計（萬 元）6,016. 7814,267. 2416, 128. 0535, 784. 62,343.6133, 105.37156. 73%-57. 83%購買商品、接 受勞務支付的 現金（萬元）8, 544. 2512,079. 7721,747. 3625, 078. 966,612. 4720, 253. 2929.21%-29. 27%支付給職工以 及為職工支付 的現金（萬元）1,697. 021,808.51,431.991,505. 341,749. 971,289.01-3. 03%-6. 16%支付的各項稅 費（萬元）1,014

13、. 05959. 851,275. 652, 608. 82645. 631,023. 6757. 06%5. 65%支付其他與經 營活動有關的 現金（萬元）535. 09145. 92-297. 061, 197. 03-538.792, 484. 18-199.31%266. 70%經營活動現金 流出小計（萬 元）11,790.414,994.0424, 157. 9430, 390. 158, 469. 2825, 050. 1539.21%-21.37%經營活動產生 的現金流量凈 額（萬元）-5, 773. 62-726.81-8, 029. 895, 394. 45-6, 125.6

14、78, 055. 21-5. 75%694. 38%購建固定資 產、無形資產 和其他長期資 產支付的現金 （萬元）541. 89220. 671,810. 062, 784. 81,972.817, 897. 24-72. 53%145. 57%投資活動現金 流出小計（萬 元）541.89220. 671,810. 062, 784. 81,972.817, 897. 24-72. 53%145. 57%投資活動產生 的現金流量凈 額（萬元）-541.89-220. 67-1,810. 06-2, 784. 81,907.3-2, 987. 25-128.41%145. 57%取得借款收到2,

15、 000. 052, 000. 039, 020. 016, 000.033, 000. 023, 630. 0-93. 94%-96. 15%2021-06-3°2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環比的現金（萬元）籌資活動現金 流入小計（萬1元）2, 000. 052, 000. 039, 020. 016, 000.033, 000. 01 23, 630. 0-93. 94%-96. 15%償還債務支付 的現金（萬元）23, 900. 030, 309. 915,433.314, 671.821, 190.0

16、22, 940. 012. 79%-21. 15%分配股利、利 潤或償付利息 支付的現金（萬元）1,456. 121, 330. 531,236.52, 008. 051,630. 03636. 68-10. 67%9.44%籌資活動現金 流出小計（萬 元）25, 356. 1231,640. 4316, 669. 816,679. 8522, 889. 1830, 182. 1910. 78%-19. 86%籌資活動產生 的現金流量凈 額（萬元）23, 356. 1220, 359. 5722, 350. 2-679. 8510, 110. 82-6, 552. 19-331.00%214.

17、 72%匯率變動對現 金及現金等價 物的影響-0.00.0-0.0-0.01-0.00.0363. 29%339. 22%現金及現金等價物凈增加額29,671.6319,412. 112,510. 241,929. 795, 892. 46-1,484. 22-603.55%252. 85%期初現金及現 金等價物余額（萬元）42, 071.4722, 659. 3710, 149. 128,219. 342, 326. 883,811. 111708.06%85. 67%期末現金及現 金等價物余額（萬元）12, 399. 8442,071.4722, 659. 3710, 149. 128,2

18、19. 342, 326. 8850. 86%-70. 53%現金流分析：2021年二季度期末現金及現金等價物余額為12399. 84萬元，與2020年二季度的8219. 34萬元相比，增長50.86%；環比2021年一季度的42071.47萬元相比，增長-70.53%。（三）資產負債數據2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環比貨幣資金（萬元）12, 499. 8442, 171.4722,764.9110, 325. 868, 444. 212, 501. 8848. 03%-70. 36%應收票據（萬元

19、）849. 271,713. 842, 304. 584. 1264. 3381.851220. 16%-50. 45%應收賬款（萬元）63,091.0466,717.0673, 263. 1376,815. 2274, 390. 1577, 945. 18-15. 19%-5. 43%預付款項3, 363. 873, 209. 592, 180. 092, 825. 953, 159. 031,769. 796.48%4.81%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環比（萬元）其他應收 款（萬元）2, 39

20、7. 362, 529. 773, 670. 533, 587. 612, 993. 342, 452. 85-19.91%-5. 23%存貨（萬 元）11,655. 038, 406. 727, 856. 4712,857.08, 799. 637, 956. 332. 45%38. 64%其他流動 資產（萬 元）5, 708. 524, 935. 234, 628. 24,480.314,518.484, 591.5526. 34%15. 67%流動資產 合計（萬 元）145, 497. 26171, 763. 01152,216. 46134, 354. 16121,485. 19107

21、, 058. 4719.77%-15. 29%固定資產（萬元）104,310. 88105, 739. 5107, 111.07108, 603. 69109, 095. 79142, 394. 26-4. 39%-1. 35%在建工程（萬元）1,746. 491,855. 421,618. 351,523. 372, 466. 3815,238. 34-29. 19%-5. 87%無形資產（萬元）9, 452. 549, 533. 049,613. 249, 660. 859, 740. 610, 671.58-2. 96%-0. 84%遞延所得 稅資產（萬 元）6, 263. 592, 5

22、83. 832, 622. 071,985. 552, 542. 552, 634. 04146. 35%142. 41%其他非流 動資廣（萬173.81157. 77268. 491,566. 361,000. 18820. 82-82. 62%10. 17%非流動資 產合計（萬 元）170, 228. 99168, 595. 3170, 403. 04173,038.14173, 509. 72173, 026. 58-1.89%0. 97%資產總計（萬元）315, 726. 25340, 358. 3322,619.5307, 392. 29294, 994. 91280, 085. 0

23、67. 03%-7. 24%短期借款（萬元）93, 056.21106, 949. 0371,574.2759, 402. 1855, 260. 7448, 697. 7268. 39%-12. 99%應付賬款（萬元）52, 346. 6741,559. 2642, 898. 142, 026. 937,874.3137, 331.3538. 21%25. 96%應付職工 薪酬（萬 元）650. 71538. 44720. 57577. 96464. 23990. 1140. 17%20. 85%應交稅費（萬元）196. 1290. 73682. 94870.22, 205. 071, 966

24、. 49-91. 11%-32. 55%其他應付 款（萬元）923. 41822. 341,612. 791,640. 871, 161.34832. 89-20. 49%12. 29%年內到 期的非流 動負債（萬 元）1,077. 039, 079. 7818, 035. 5713,042. 6715, 786.912, 580. 0-93. 18%-88. 14%其他流動 負債（萬 元）347. 51347. 51347. 51797. 34859. 91843. 64-59. 59%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06

25、-302020-03-31同比環比流動負債 合計（萬 元）149, 385. 1511160, 299. 02l. 1136, 776. 58125,315. 32115, 383. 43104, 776.929. 47%-6. 81%長期借款（萬元）21,000.021,000.021,500.010, 500.011,000.015,000.090.91%0. 00%非流動負 債合計（萬 元）26, 165. 3826, 383. 5832, 324. 9625,910. 1823, 937. 7222, 147. 879.31%-0. 83%負債合計（萬元）175, 550. 53186

26、, 682.6169, 101.54151,225. 5139, 321. 15126, 924. 7726. 00%1-5. 96%實收資本（或股 本）（萬元）24,591.2324, 591.2324,591.2324,591.2324,591.2324,591.230. 00%0. 00%資本公積 金（萬元）76, 111.7276, 111.7276, 111.72；76, 111.721 176, 111.72；1176, 111.720. 00%0. 00%盈余公積 金（萬元）2, 746. 332, 746. 332,746-33 12, 657. 992, 657. 992,

27、657. 993. 32%0. 00%未分配利 潤（萬元）36, 726. 4350, 226. 4250, 068. 6852, 805. 8651,821.2749, 676. 55-29. 13%-26. 88%歸屬于母 公司股東 權益合計（萬元）140, 175. 71153, 675. 7153,517. 97156, 166.8155, 673. 76153, 160. 3-9. 96%-8. 78%股東權益 合計（萬 元）140, 175. 71153, 675. 7153,517. 96156, 166.8155, 673. 76153, 160. 29-9. 96%-8. 7

28、8%負債和股 東權益合計315, 726. 25340, 358. 3322,619.5307, 392. 29294,994.91280, 085. 067. 03%-7. 24%資產分析：2021年二季度資產總計為315726. 25萬元，與2020年二季度的294994.91萬元相 比，增長7. 03%；環比2021年一季度的340358. 3萬元相比，增長-7.24%。負債分析：2021年二季度負債總計為175550. 53萬元，與2020年二季度的139321. 15萬元相 比，增長26. 0%；環比2021年一季度的186682. 6萬元相比，增長-5.96%。（四）財務指標數據2

29、021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環比每股收益eps （元）-0. 540.01-0.110. 070. 090.01-0.63-0.55扣除非經常損益后-314.551,608. 141,885. 58-192.332021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環比的凈利潤(萬元)13, 487. 952, 960. 2415373. 5413173.40經營活動凈收益 (萬元)16, 169.85-713. 921,534.

30、99-492.143, 047. 26-156.6419217. 1115455. 93價值變動凈收益 (萬元)0.0-0.00.00.00.04. 290. 000. 00凈資產收益率roe(%)-9. 020. 1-1.711. 1l390. 13-10.41-9. 12凈資產收益率(扣 除非經常損益)(%)-9. 18-0.2-1.911.031.22-0. 13-10. 40-8. 98總資產凈利率roa(%)-4. 040. 05-0. 840. 570. 750. 07-4. 79-4.09銷售凈利率(%)-204.791.07- 8. 146.017. 092.49-211.88

31、-205. 86銷售毛利率(%)-170. 5422. 5815. 6822. 9823. 8836. 37-194. 42-193. 12營業總成本/營業 總收入(%)349. 84104. 83104. 72101. 7289. 92102. 03259. 92245. 01營業利潤/營業總 收入(%)-263. 65-1.03-10. 597. 119. 170. 75-272. 82-262. 62凈利潤/營業總收 入的-204.791.07-8. 146.017. 092.49-211.88-205. 86營業費用/營業總 收入(粉2. 870. 980. 970. 660. 731

32、.662. 111.89管理費用/營業總 收入(%)42. 1515. 699. 3513.947. 9322.734. 2226. 46財務費用/營業總收入18. 768. 355. 525. 372. 959. 9815.8110.41經營活動凈收益/ 利潤總額(%)95. 29-241.6645. 84-24. 78108.2-99. 32-12.91336. 95價值變動凈收益/ 利潤總額(%)0.00.00.00.00.02.720. 000. 00扣除非經常損益后 的凈利潤/歸屬于 母公司所有者的凈 利潤(%)101. 76-199.42111.7693. 3887. 92-100. 1713. 84301. 18銷售商品提供勞務 收到的現金/營業 收入(%)188.791.431 47.821 120.684.8415. 231 83.90-2. 73經營活動產生的現